Выбор редакции
22 февраля, 08:30

Южная Корея: индекс цен производителей в январе снизился на 0,2% м/м

Южная Корея: индекс цен производителей в январе снизился на 0,2% м/м, предыдущее изменение было пересмотрено с -0,5% м/м до -0,6% м/м

Выбор редакции
22 февраля, 08:30

Южная Корея: индекс цен производителей в январе вырос на 0,2% г/г

Южная Корея: индекс цен производителей в январе вырос на 0,2% г/г, предыдущее изменение было пересмотрено с +1,0% г/г до +0,9% г/г

Выбор редакции
22 февраля, 08:30

S&P понизило кредитный рейтинг Nissan

В четверг, 21 февраля, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг японского автопроизводителя Nissan Motor с "A" до "A-", установив по нему стабильный прогноз. Между тем краткосрочный рейтинг компании был снижен с "A-1" до "A-2". В своем решении специалисты агентства сослались на ожидаемое сохраняющееся замедление темпов роста продаж Nissan в ближайшие 1-2 года, что негативно отражается на величине прибыли. Кроме того, они отметили, что после пертурбаций в составе руководства для стабилизации ситуации понадобится время. Напомним, что S&P начало пересмотр рейтингов Nissan еще в ноябре прошлого года на фоне скандала с арестом председателя совета директоров компании Карлоса Гона.

Выбор редакции
22 февраля, 08:26

Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ на 1 января составляла 45,6%

Объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, по состоянию на 1 января 2019 года составлял $16,687 млрд. по номинальной стоимости, что составляет 45,6% от общей задолженности по еврооблигациям РФ, говорится в материалах ЦБ РФ. По состоянию на 1 января 2018 года доля нерезидентов составляла 38,0% ($15,099 млрд.), на 1 апреля 2018 года - 43,1% ($16,912 млрд.), на 1 июля 2018 года - 42,2% ($16,525 млрд.), а 1 октября 2018 года - 46,3% ($16,401 млрд.). Расчет данных произведен на основе данных Минфина России о задолженности по облигационным займам РФ в иностранной валюте и рублях, размещенным на международном рынке капитала.

Выбор редакции
22 февраля, 08:26

Ставка 1-го купона по облигациям "Европлана" на 3 млрд рублей составит 9,75% годовых

"Европлан" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-05 в размере 9,75% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-4-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона по облигациям была объявлена в диапазоне 9,75-10,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,99-10,25% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 27 февраля 2019 года. Эмитент планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 2-летняя оферта. Организаторы размещения: "АЛЬФА-БАНК", "БК РЕГИОН", МКБ, Совкомбанк, ЮниКредит Банк. Агент по размещению - ЮниКредит Банк. Выпуск был зарегистрирован 5 августа 2016 года.

Выбор редакции
22 февраля, 08:26

ЦБ РФ разработал форму уведомления о размещении еврооблигаций

Банк России определил порядок представления российским эмитентом регулятору уведомления о размещении облигаций по иностранному праву, говорится в пресс-релизе регулятора. Проект нормативного акта опубликован на сайте Банка России в целях проведения оценки регулирующего воздействия. Согласно принятому в декабре прошлого года закону, направленному на упрощение эмиссии ценных бумаг, российский эмитент может размещать за пределами РФ облигации по иностранному праву. Такие облигации не будут регистрироваться Банком России или российской биржей. После размещения облигаций в соответствии с иностранным правом российский эмитент должен уведомить об этом Банк России. Форму такого уведомления, требования к его содержанию, срок и порядок его представления определяет Банк России. Согласно проекту документа, уведомление должно содержать сведения об эмитенте, виде ценных бумаг и их размещенном количестве, номинальной стоимости, общей сумме имущества, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг, а также даты начала и окончания размещения. Предложения и замечания по проекту нормативного акта принимаются до 5 марта 2019 года.

Выбор редакции
22 февраля, 08:26

"О1 Груп Финанс" допустил очередной техдефолт по облигациям серии 001Р-02

"О1 Груп Финанс" не выплатил купонный доход за седьмой купонный период по облигациям серии 001Р-02. Общий размер неисполненного обязательства составил 82,260 млн. рублей. "Обязательство не исполнено из-за отсутствия на расчетном счете денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере", - говорится в сообщении компании. Выпуск номинальным объемом 3 млрд. рублей был размещен в мае 2017 года с погашением в 2027 году.

Выбор редакции
22 февраля, 08:26

"ВЭБ.РФ" проводит сбор заявок на биржевые облигации

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" сегодня с 11:00 до 13:00 проводит сбор заявок на биржевые облигации серии ПБО-001Р-15, говорится в сообщении компании. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 28 февраля 2019 года. Параметры займа пока не раскрываются. Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал, БК РЕГИОН, ВБРР, Россельхозбанк. Облигации размещаются в рамках мультивалютной программы облигаций объемом 3 трлн. рублей, 10 млрд. долларов США и 5 млрд. евро.

Выбор редакции
22 февраля, 08:26

"РОЛЬФ" размещает облигации на 3 млрд рублей с доходностью 10,92-11,46% годовых

"РОЛЬФ" планирует 28 февраля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-01, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 12 марта 2019 года. Планируемый объем размещения - 3 млрд. рублей. Срок обращения - 3 года, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 10,50-11,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,92–11,46% годовых. Организаторы размещения: Газпромбанк, Sberbank CIB, ВТБ Капитал. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 30 млрд. рублей включительно.

Выбор редакции
22 февраля, 08:26

ВТБ размещает однодневные облигации на 75 млрд рублей с доходностью 7,01% годовых

Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-3-143 на сумму 75 млрд. рублей по цене 99,9808% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,01% годовых, говорится в сообщении банка. Цена размещения облигаций в денежном выражении установлена в размере 999 рублей 80,8 коп. за одну облигацию. Размещение облигаций осуществляется в рамках третьей программы биржевых облигаций общим номинальным объемом до 15 трлн. рублей включительно. Программа выпуска краткосрочных биржевых облигаций предусматривает размещение ценных бумаг на Московской бирже на ежедневной основе по заранее объявленной цене. Размещения осуществляются в рабочий день с 16:00 до 16:45 после закрытия рынка МБК. Погашаются бумаги на следующий рабочий день в 12:00. Ориентиром уровня доходности по однодневным облигациям служит коридор между депозитной ставкой Банка России и уровнем рынка МБК. Размещение дебютного выпуска однодневных облигаций в рамках первой программы объемом 5 трлн. рублей состоялось 24 октября 2016 года.

Выбор редакции
22 февраля, 08:26

Владельцы облигаций "Лидер-Инвеста" могут требовать их досрочного погашения

У владельцев биржевых облигаций АО "Лидер-Инвест" серий БО-П01 и БО-П02 возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основанием для такого права служит снижение с 19 февраля 2019 года доли владения в уставном капитале эмитента его акционера ПАО АФК "Система" ниже 50% (потеря контроля над эмитентом), говорится в сообщениях компании. Стоимость досрочного погашения облигаций - 100% от их номинальной стоимости. Владельцы облигаций вправе предъявить требования (заявления) о досрочном погашении облигаций в течение 15 рабочих дней после дня раскрытия эмитентом информации о возникновении у владельцев облигаций такого права. Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, содержащие требование о досрочном погашении бумаг. Одновременно BCS Global Markets выставило оферту по приобретению облигаций "Лидер-Инвест" серии БО-П02.  "Роута Лакшэри Сервисез Лимитед (Routa Luxury Services Limited ) – одно из юридических лиц под брендом BCS Global Markets в рамках безотзывной оферты по облигациям АО "Лидер-Инвест" серии БО-П02 (идентификационный номер выпуска 4B02-02-55338-H-001P от 06.12.2017) обязуется приобрести облигации у их владельцев по цене 100,05% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход в количестве до 5 млн. штук путем удовлетворения адресных заявок, поданных на торгах  ПАО Московская Биржа", - говорится в пресс-релизе брокерской компании. "Мы считаем, что после сделки с ГК "Эталон" кредитное качество облигаций "Лидер Инвест" становится выше, в этой связи для всех инвесторов, которые хотели бы воспользоваться правом на досрочное погашение облигаций, мы выставляем оферту и готовы приобрести их облигации по цене 100,05% от номинала на Московской Бирже. Продажа облигаций по нашей оферте дает возможность инвесторам совершить сделку выше номинала и получить деньги уже на следующий день", - заявил Алексей Куприянов, руководитель департамента долгового капитала BCS Global Markets.

Выбор редакции
22 февраля, 08:26

Ставка 13-14-го купонов по облигациям "Ленты" серии 02 составит 0,1% годовых

Компания "Лента" установила ставку 13-14-го купонов по облигациям серии 02 в размере 0,10% годовых, говорится в сообщении эмитента. Начисленный купонный доход на одну облигацию за указанные купонные периоды составит 0,50 рублей. Выпуск номинальным объемом 3 млрд. рублей был размещен 12 марта 2013 года с погашением в 2020 году. Ставка полугодового купона на двенадцатый купонный период составляет 11,00% годовых.