Выбор редакции
11 декабря, 18:07

Мосбиржа утвердила изменения в программу биржевых облигаций "Совкомбанка"

Московская Биржа 10 декабря 2019 года утвердила изменения в программу биржевых облигаций ПАО "Совкомбанк" серии 001Р с идентификационным номером 400963B001P02E и проспект ценных бумаг, в связи с получением соответствующего заявления, говорится в сообщении биржи. Программа биржевых облигаций объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте была зарегистрирована 17 июля 2017 года. Срок действия программы биржевых облигаций - бессрочная.

Выбор редакции
11 декабря, 18:07

S&P изменило прогноз по рейтингам "ММК" и "НЛМК"

S&P Global Ratings 10 декабря изменило прогноз по рейтингам ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" со стабильного на "позитивный". Долгосрочные рейтинги компаний подтверждены на уровне "ВВВ-".

Выбор редакции
11 декабря, 18:07

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" готовит выпуск облигаций на 2,7 млрд рублей

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" готовит выпуск облигаций, размещаемый в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием. Эмитент планирует разместить по открытой подписке 2 663 462 облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Дата погашения облигаций - 28 мая 2040 года. Выпуск размещается в рамках программы объемом до 30 млрд. рублей.

Выбор редакции
11 декабря, 18:07

Росэксимбанк размещает облигации на 10 млрд рублей с доходностью 6,97-7,07% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям РОСЭКСИМБАНКа серии 002Р-01 находится в диапазоне 6,85-6,95% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 6,97-7,07% годовых, сообщил источник на рынке.  РОСЭКСИМБАНК сегодня с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на облигации выпуска. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 19 декабря 2019 года. Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предполагается 4-летняя оферта. Первоначально ориентир по доходности был объявлен как значение G-curve на сроке 4 года + 90-100 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону перед открытием книги заявок. Организаторы размещения: Газпромбанк, РСХБ, Сбербанк КИБ, Совкомбанк, ВБРР. Агент по размещению - Газпромбанк. Облигации выпуска размещаются в рамках программы серии 002Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Выбор редакции
11 декабря, 18:07

"Открытие Холдинг" 10 января проведет собрания владельцев облигаций четырех серий

"Открытие Холдинг" планирует 10 января 2020 года в форме заочного голосования провести общие собрания владельцев облигаций серий 02, 03, 04 и 05, говорится в сообщениях компании. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собраниях, - 23 декабря 2019 года. В повестку дня общих собраний владельцев облигаций включен один вопрос - "об избрании представителя владельцев облигаций взамен ранее избранного общим собранием владельцев облигаций".

Выбор редакции
11 декабря, 18:07

Владельцы облигаций "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" серии БО-01 не приняли решения на собрании

По биржевым облигациям "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" серии БО-01 решение на собрании принято не было из-за отсутствия кворума по вынесенному вопросу, говорится в сообщении эмитента.  Напоминаем, что повестка дня общего собрания владельцев облигаций включала один вопрос - "изменить п. 7.3 решения о выпуске ценных бумаг, касающегося прав владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренные этим пунктом сроки номинальной стоимости облигаций". Эмитент предлагал следующий график погашения номинальной стоимости: 7,14% в 1274-й день, по 10,31% 2184-й, 2366-й, 2548-й, 2730-й, 2912-й, 3094-й, 3276-й, 3458-й день и 10,38% в 3640-й день. Ранее погашение номинальной стоимости осуществлялось по следующему графику: по 7,14% в 1274-й, 1456-й, 1638-й, 1820-й, 2002-й, 2184-й, 2366-й, 2548-й, 2730-й, 2912-й, 3094-й, 3276-й и 3458-й день, 7,18% - 3640-й день с даты начала размещения.

Выбор редакции
11 декабря, 18:07

"Автодор" 20 декабря начнет размещение облигаций на 9,5 млрд рублей

Государственная компания "Автодор" 20 декабря начнет размещение облигаций серий 001Р-20, 001Р-21, 001Р-22, 001Р-23 и 001Р-31, говорится в сообщениях эмитента. Компания размещает по закрытой подписке по 2 млн. облигаций серий 001Р-20 - 001Р-23 и 1 млн. 466,200 тыс. облигаций серии 001Р-31. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Срок обращения облигаций указанных выпусков - 27 лет. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями. Круг потенциальных приобретателей облигаций: 1) Минфин РФ; 2) кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты (размещения субординированных облигаций). Ставка 1-го купона установлена в размере 5,30% годовых. Ставка купонов определяется как максимальное значение 1% или значение инфляции в РФ за последний предшествующий началу соответствующего купонного периода календарный год + 1%. Облигации выпусков размещаются в рамках программы облигаций серии 001P объемом до 66 млрд. 466,2 млн. рублей включительно. Срок действия программы облигаций - бессрочная.

Выбор редакции
11 декабря, 18:07

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" проводит сбор заявок на облигации объемом 24 млрд рублей

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" планирует сегодня с 12:00 до 13:00 (по московскому времени) провести сбор заявок на жилищные облигации с ипотечным покрытием объемом 24 млрд. 85,632 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении эмитента. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 13 декабря 2019 года. Компания размещает по открытой подписке 24 085 632 облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Дата погашения облигаций - 28 июля 2049 года. Организатором и агентом по размещению выступает Сбербанк КИБ. Облигации выпуска размещаются в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002.

Выбор редакции
11 декабря, 18:07

ВТБ размещает однодневные облигации на 75 млрд рублей с доходностью 5,84% годовых

Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-3-339 на сумму 75 млрд. рублей по цене 99,9840% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 5,84% годовых, говорится в сообщении банка. Цена размещения облигаций в денежном выражении установлена в размере 999 рублей 84,0 коп. за одну облигацию. Размещение облигаций осуществляется в рамках третьей программы биржевых облигаций общим номинальным объемом до 15 трлн. рублей включительно. Программа выпуска краткосрочных биржевых облигаций предусматривает размещение ценных бумаг на Московской бирже на ежедневной основе по заранее объявленной цене. Размещения осуществляются в рабочий день с 16:00 до 16:45 после закрытия рынка МБК. Погашаются бумаги на следующий рабочий день в 12:00. Ориентиром уровня доходности по однодневным облигациям служит коридор между депозитной ставкой Банка России и уровнем рынка МБК. Размещение дебютного выпуска однодневных облигаций в рамках первой программы объемом 5 трлн. рублей состоялось 24 октября 2016 года.

Выбор редакции
11 декабря, 18:07

Ставка 1-го купона по облигациям "ПИК - Корпорации" на 7 млрд рублей составит 8,25% годовых

"ПИК - Корпорация" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001P-02 в размере 8,25% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-20-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона находилась в диапазоне 8,25-8,40% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - от 5 до 7 млрд. рублей. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 18 декабря 2019 года. Компания планирует реализовать по открытой подписке 7 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 7 млрд. рублей. Срок обращения облигаций - 5 лет, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 25% в дату выплаты 14-го, 16-го, 18-го и в дату погашения облигаций. Организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, Совкомбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Выбор редакции
11 декабря, 18:07

Минфин разместил ОФЗ выпуска 26232 на 26 млрд рублей при спросе в 56 млрд рублей

Объем спроса на облигации федерального займа выпуска 26232 (ОФЗ-ПД) на сегодняшнем аукционе составил 55,994 млрд. рублей, говорится в материалах Минфина. Объем предложения составлял - остаток, доступный для размещения в указанном выпуске. Размещенный объем выпуска составил 25,983 млрд. рублей, выручка от размещения - 25,596 млрд. рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 98,3220% от номинала, средневзвешенная цена - 98,3934% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 6,37% годовых, по средневзвешенной цене - 6,36% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26232 - 6 октября 2027 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 6,00% годовых.

Выбор редакции
11 декабря, 18:07

"Фудтрейд" разместил биржевые облигации на 400 млн рублей

  • 0

"Фудтрейд" разместил биржевые облигации на 400 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.  Эмитент разместил по открытой подписке 400 тыс. облигаций серии БО-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 15 лет, оферта не выставлена. Ставка 1-го купона установлена по итогам сбора заявок в размере 11,50% годовых. Ставка 2-60-го купонов определяется как величина установленной ЦБ РФ ключевой ставки по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню очередного купонного периода + 5%.