Выбор редакции
23 марта, 14:16

Без заголовка

Источник: FxTeam

Выбор редакции
23 марта, 14:15

Минфин РФ может сократить объем размещения облигаций на локальном рынке

  • 0

Минфин РФ может сократить объем размещения облигаций на локальном рынке из-за привлечения средств сверх лимита на внешнем рынке. "Минфин привлек средства сверх предусмотренного бюджетом лимита, что предполагает соответствующее сокращение привлечений средств на внутреннем рынке капитала", - заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Как сообщалось ранее, Россия вчера разместила два транша еврооблигаций на $3 млрд и 750 млн евро, спрос на бумаги превысил $12 млрд. в эквиваленте.

Выбор редакции
23 марта, 14:15

Спрос на еврооблигации России составил более $12 млрд

  • 0

Россия вчера разместила два транша еврооблигаций на $3 млрд и 750 млн евро, спрос на бумаги превысил $12 млрд. "Объём заявок инвесторов на приобретение 16-летних долларовых инструментов превысил объем размещения более чем в 2 раза и в пике достигал $7,7 млрд. Это крупнейшее единовременное размещение в одном выпуске евробондов с момента введения санкций в 2014 году. Спрос на бумаги в евро в 4 раза превысил объем размещения, составив более 3,3 млрд. евро. Совокупный спрос, таким образом, превысил эквивалент $12 млрд.", - заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Всего было подано более 130 заявок, владельцами российских бумаг стал целый ряд крупных международных инвесторов. Совокупная доля удовлетворенных заявок российских инвесторов не превысила 13%. По итогам размещения бумаг в евро 40% удовлетворенных заявок пришлось на инвесторов из Великобритании, инвесторы из континентальной Европы купили 18% выпуска, 17% – инвесторы из США. Большая часть (55%) удовлетворенного спроса по долларовому выпуску также пришлась на инвесторов из Великобритании, 21% – инвесторы из США, 11% – российские инвесторы, 8% – инвесторы из континентальной Европы. В результате сложилась следующая совокупная структура размещения двух выпусков по типам инвесторов: фонды и управляющие компании приобрели 74%, банки – около 19%, 7% – страховые компании. "Состоявшееся вчера вечером размещение российских еврооблигаций - иллюстрация высокого уровня доверия западных инвесторов к проводимой нами финансово-экономической политике. Ни санкции, ни враждебная риторика запада не подорвали доверие инвесторов к нашим активам", - подчеркнул министр финансов.

Выбор редакции
23 марта, 14:15

"Энел Россия" установила ставки купонов по облигациям объемом 5 млрд рублей

  • 0

"Энел Россия" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-02R в размере 8,60% годовых, по облигациям серии 001Р-03R - 8,50% годовых, говорится в сообщениях компании. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 2 апреля 2019 года. Эмитент размещает по открытой подписке 3 млн. облигаций серии 001Р-02R и 2 млн. облигаций серии 001Р-03R. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Общий объем выпусков по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг серии 001Р-02R - 4 года, серии 001Р-03R - 2,5 года, оферта по бумагам не выставлена. Организатором и агентом по размещению выступает РОСБАНК. Выпуски размещается в рамках программы биржевых облигаций объемом 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Выбор редакции
23 марта, 14:15

Ставка 1-го купона по облигациям "РЖД" на 20 млрд рублей составит 9,1% годовых

"Российские железные дороги" по итогам сбора заявок установили ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 001P-13R в размере 9,10% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-20-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 1 апреля 2019 года. Компания размещает по открытой подписке 20 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номиналу составляет 20 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, оферта не выставлена. Организатором и агентом по размещению выступает ВТБ Капитал. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 350 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Выбор редакции
23 марта, 14:15

"ТРИНФИКО Холдингс" 27 марта начнет размещение облигаций на 1 млрд рублей

"ТРИНФИКО Холдингс" планирует 27 марта 2019 года начать размещение облигаций серии БО-01, говорится в сообщении организации. Компания планирует разместить по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 1 млрд. рублей. Срок обращения бумаг – 5 лет.

Выбор редакции
23 марта, 14:15

"Ростелеком" размещает облигации на 10 млрд рублей с доходностью 8,78-8,89% годовых

"Ростелеком" планирует 26 марта с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-05R, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 3 апреля 2019 года. Планируемый объем размещения по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предполагается 3-летняя оферта. Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 8,60-8,70% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,78-8,89% годовых. Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB, Росбанк. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Выбор редакции
23 марта, 14:15

Ставка 1-го купона по облигациям "КАМАЗа" на 6 млрд рублей составит 8,75% годовых

"КАМАЗ" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-П02 в размере 8,75% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-12-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,80-9,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,10-9,31% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 3 апреля 2019 года. Компания размещает по открытой подписке 6 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 6 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Предусмотрено амортизационное погашение номинальной стоимости. Организаторы размещения: МКБ, Совкомбанк. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 30 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Выбор редакции
23 марта, 14:15

Ставка 1-го купона по облигациям "Трейдберри" на 40 млн рублей составит 17% годовых

"Трейдберри" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-П01 в размере 17,00% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-4-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 17-18% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 26 марта 2019 года. Компания размещает по открытой подписке 40 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 40 млн. рублей. Срок обращения бумаг - 2 года, выставлена годовая оферта. Агентом и организатором по размещению выступает ИК "Септем Капитал". Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 10 млрд. рублей включительно.

Выбор редакции
23 марта, 14:15

S&P поместило рейтинги "Ростелекома" на пересмотр

S&P Global Ratings поместило рейтинги "Ростелекома" в список CreditWatch Negative ("рейтинги на пересмотре с негативными ожиданиями"). Рейтинги компании находятся на уровне "ВВ+". "Помещение рейтингов в список CreditWatch Negative последовало за объявлением президента ПАО "Ростелеком" о том, что компания достигла соглашения с четвертым по величине российским оператором мобильной связи Tele2 Holding AB ("Tele2") об увеличении своей доли в "Tele2" с 45% до 100%. Основные условия сделки, включая ее стоимость и сроки завершения, еще не определены", - говорится в материалах рейтингового агентства. S&P планирует вывести рейтинги из списка CreditWatch в ближайшие три месяца - после оценки влияния сделки на кредитный профиль компании.

Выбор редакции
23 марта, 14:15

"ЕвроХим" размещает облигации на 10 млрд рублей с доходностью 8,94-9,20% годовых

"ЕвроХим" планирует 29 марта с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-03, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 9 апреля 2019 года. Планируемый объем размещения - не менее 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена. Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 8,75-9,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,94-9,20% годовых. Организаторы размещения: Банк "ФК Открытие", Sberbank CIB, Росбанк. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Выбор редакции
23 марта, 14:14

Статистика. Чего сегодня ожидать?

В понедельник, 25 марта, ожидается публикация одного важного макроэкономического показателя. Так, в 12:00 МСК в Германии выйдет мартовское значение индекса делового оптимизма Ifo. Ожидается, что показатель увеличился с 98,5 пункта месяцем ранее до 98,7 пункта. Стоит отметить, что в 04:45 МСК и 8:00 МСК состоятся выступления главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, а в 09:30 МСК свое выступление начнёт член правления Банка Японии Харада, между тем в 13:00 МСК свою речь произнесёт член FOMC Патрик Харкер, а в 23:30 – заместитель управляющего Резервного Банка Австралии Эллис.