Источник
bonds.finam.ru
Выбор редакции
22 ноября, 19:32

ЦБ РФ отозвал лицензию у Кредпромбанка и у РНКО "ВЕСТ"

Банк России с 22 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО "Кредпромбанк" (рег. № 1165, г. Ярославль) и у ООО "РНКО "ВЕСТ" (рег. № 2605-К, г. Москва), говорится в материалах регулятора. По величине активов Кредпромбанк по состоянию на 1 ноября 2019 года занимал 344 место в банковской системе РФ, РНКО "ВЕСТ" - 443 место. Кредпромбанк является участником системы страхования вкладов, РНКО "ВЕСТ" не является участником системы страхования вкладов.

Выбор редакции
22 ноября, 19:32

S&P подтвердило рейтинги "Ростелекома"

S&P Global Ratings 21 ноября подтвердило кредитные рейтинги "Ростелекома" на уровне "BB+" и вывело их из списка СreditWatch ("рейтинги на пересмотре"), в который они были помещены 22 марта 2019 г. с "негативными" ожиданиями. Прогноз по рейтингам - "стабильный". 13 ноября компания ПАО "Ростелеком" объявила о том, что сделка по приобретению оставшейся 55%-ной доли в Tele2 будет финансироваться за счет выпуска и обмена собственных акций в размере 90 млрд руб. и денежных и долговых средств объемом 42 млрд руб. "Принимая во внимание, что сделка будет финансироваться главным образом за счет выпуска акций, мы ожидаем, что характеристики кредитоспособности "Ростелекома" ухудшатся несильно: прогнозируемое отношение "скорректированный долг / EBITDA" составит 2,3-2,4x в 2020 г. (по сравнению с 2,1x в рамках нашего базового сценария до проведения сделки). Увеличение объемов бизнеса компании (рост выручки составит 50%), наличие уникальной общенациональной инфраструктуры фиксированной и мобильной связи и повышение скорректированной маржи благодаря вкладу Tele2 будут нивелировать ухудшение характеристик кредитоспособности", - говорится в материалах рейтингового агентства.

Выбор редакции
22 ноября, 19:32

S&P поместило рейтинги "ДелоПортс" на пересмотр

S&P Global Ratings поместило рейтинг "В+" ООО "ДелоПортс" в список CreditWatch Negative ("рейтинги на пересмотре с негативными ожиданиями"). УК "Дело", 100%-ный собственник ООО "ДелоПортс", заявил о намерении приобрести 50% плюс две акции ПАО "ТрансКонтейнер". "Мы ожидаем, что, если УК "Дело" выиграет аукцион 27 ноября 2019 г., масштабы бизнеса Группы значительно расширятся, но ее кредитные характеристики могут ухудшиться, что будет зависеть от структуры фондирования, финальной стоимости приобретаемого актива, а также решения миноритарных акционеров использовать свое право на продажу их долей УК "Дело". Мы полагаем, что, по всей вероятности, потенциальное ухудшение кредитоспособности консолидированной Группы может негативно повлиять на наш рейтинг ООО "ДелоПортс"", - говорится в сообщении рейтингового агентства. S&P намерено вывести рейтинг компании из списка CreditWatch в течение ближайших месяцев – как только получит информацию об исходе аукциона, финальном плане финансирования сделки и оценке влияния приобретения этого актива на профили финансовых и бизнес-рисков Группы.

Выбор редакции
22 ноября, 19:32

Ставка 1-го купона по облигациям МКБ на 7 млрд рублей составит 7,75% годовых

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001P-02 в размере 7,75% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-4-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 7,75-7,85% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял не менее 5 млрд. рублей. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 3 декабря 2019 года. Эмитент планирует разместить по открытой подписке 7 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 7 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 2 года, оферта не выставлена. Организаторы размещения: БК РЕГИОН, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. Агент по размещению - МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Выбор редакции
22 ноября, 19:32

Средняя максимальная ставка топ-10 банков по вкладам в рублях во второй декаде ноября снизилась до 6,03%

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, во второй декаде ноября 2019 года составила 6,03%, говорится в материалах ЦБ РФ. В первой декаде месяца ставка находилась на уровне 6,17%. Мониторинг проводился по следующим кредитным организациям: Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Банк ГПБ, МКБ, АЛЬФА-БАНК, Банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

Выбор редакции
22 ноября, 19:32

Ставка 1-го купона по облигациям НГК "Славнефть" на 10 млрд рублей составит 6,7% годовых

Нефтегазовая компания "Славнефть" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001P-03 в размере 6,70% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-12-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 6,80-6,90% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 28 ноября 2019 года. Эмитент размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 3-летняя оферта. Организаторы размещения: Газпромбанк, BCS Global Markets, "Московский Кредитный Банк", Sberbank CIB. Агент по размещению - Газпромбанк. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 30 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Выбор редакции
22 ноября, 19:32

ВТБ размещает однодневные облигации на 75 млрд рублей с доходностью 5,9% годовых

Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-3-328 на сумму 75 млрд. рублей по цене 99,9515% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 5,90% годовых, говорится в сообщении банка. Цена размещения облигаций в денежном выражении установлена в размере 999 рублей 51,5 коп. за одну облигацию. Размещение облигаций осуществляется в рамках третьей программы биржевых облигаций общим номинальным объемом до 15 трлн. рублей включительно. Программа выпуска краткосрочных биржевых облигаций предусматривает размещение ценных бумаг на Московской бирже на ежедневной основе по заранее объявленной цене. Размещения осуществляются в рабочий день с 16:00 до 16:45 после закрытия рынка МБК. Погашаются бумаги на следующий рабочий день в 12:00. Ориентиром уровня доходности по однодневным облигациям служит коридор между депозитной ставкой Банка России и уровнем рынка МБК. Размещение дебютного выпуска однодневных облигаций в рамках первой программы объемом 5 трлн. рублей состоялось 24 октября 2016 года.

Выбор редакции
22 ноября, 19:32

Спрос на облигации МКБ серии 001P-02 превысил 12 млрд рублей

Спрос на облигации МКБ серии 001P-02 превысил 12 млрд. рублей.  "Учитывая повышенный инвесторский спрос, который превысил 12 млрд рублей, было принято решение об увеличении объема размещения с 5 млрд. рублей до 7 млрд. рублей. В ходе формирования книги было подано более 30 заявок от широкого круга инвесторов, в числе которых банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании, а также физические лица", - говорится в пресс-релизе банка. Как сообщалось ранее, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001P-02 в размере 7,75% годовых. Ставка 2-4-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 7,75-7,85% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял не менее 5 млрд. рублей. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 3 декабря 2019 года. Эмитент планирует разместить по открытой подписке 7 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 7 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 2 года, оферта не выставлена. Организаторы размещения: БК РЕГИОН, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. Агент по размещению - МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Выбор редакции
22 ноября, 19:32

"Детский мир" планирует в декабре разместить облигации на 3 млрд рублей

"Детский мир" планирует 2 декабря с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-05, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 10 декабря 2019 года. Эмитент планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения облигаций - 7 лет, предполагается 3-летняя оферта. Индикативная ставка 1-го купона будет объявлена позднее. Организаторы размещения: ВТБ Капитал, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выбор редакции
22 ноября, 19:32

Ставка 7-8-го купонов по облигациям "ГТЛК" серии 001Р-10 составит 7,15% годовых

Ставка 7-8-го купонов по облигациям "ГТЛК" серии 001Р-10 составит 7,15% годовых, говорится в сообщении компании. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за указанные купонные периоды составит 17,83 руб. Выпуск облигаций номинальным объемом 10 млрд. рублей был размещен 8 июня 2018 года с погашением в 2033 году. По условиям выпуска, ставка на 7-8-й купонные периоды определяется как ключевая ставка ЦБ + 0,65%. Ставка квартального купона на шестой купонный период составляет 8,40% годовых.

Выбор редакции
22 ноября, 19:32

Банк "ФК Открытие" проводит сбор заявок на облигации объемом 200 млн рублей

Банк "ФК Открытие" сегодня в 15:00 мск открыл книгу заявок на биржевые облигации серии БО-ИО03, говорится в сообщении организации. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится в 15:00 мск 28 ноября. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 29 ноября 2019 года. Банк планирует разместить по открытой подписке 200 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 200 млн. рублей. Дата погашения облигаций - 28 ноября 2022 года. Организатором и агентом по размещению выступает банк "ФК Открытие". Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 100 млрд. рублей включительно.

Выбор редакции
22 ноября, 19:32

АО им. Т.Г. Шевченко разместило биржевые облигации на 500 млн рублей

АО им. Т.Г. Шевченко завершило размещение биржевых облигаций на 500 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации. Эмитент в период с 24 октября по 22 ноября 2019 года разместил по открытой подписке 500 тыс. облигаций серии 001P-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения облигаций - 3 года. Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена до даты начала размещения в размере 13,50% годовых. По выпуску выставлены допоферты. Дата приобретения по первой оферте - 17 января 2022 года, по второй оферте - 18 апреля 2022 года, по третьей оферте - 18 июля 2022 года. Количество выкупаемых бумаг по каждой оферте - не более 125 000 штук. Цена приобретения бумаг - 100% от номинальной стоимости. Облигации выпуска размещены в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 5 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.