Источник
bonds.finam.ru
Выбор редакции
20 сентября, 22:20

"Евроторг" размещает облигации на 5 млрд рублей с доходностью 10,58-10,41% годовых

"Ритейл Бел Финанс" планирует 26 сентября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на дополнительный выпуск №1 облигаций серии 01, говорится в сообщении компании. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 30 сентября 2019 года. Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем доптранша по номиналу составит 5 млрд. рублей. Ориентир цены размещения объявлен в диапазоне 102,5-103% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,58-10,41% годовых. Организаторы размещения: BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, БК Регион, Ренессанс Капитал, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк. Основной выпуск номинальным объемом 5 млрд. рублей был размещен 9 июля 2019 года с погашением в 2024 году. Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями. Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 10,95% годовых. Обеспечением по бумагам является оферта от ООО "Евроторг" (Республика Беларусь), входящего в состав Группы Eurotorg Holding PLC. "Ритейл Бел Финанс" является финансовой компанией, созданной в целях привлечения заемного финансирования для группы Eurotorg Holding PLC на российском рынке облигаций.

Выбор редакции
20 сентября, 22:20

Ставка 1-го купона по облигациям "Норникеля" на 25 млрд рублей составит 7,2% годовых

ГМК "Норильский никель" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии БО-001Р-01 в размере 7,20% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-10-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 7,20-7,35% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 1 октября 2019 года. Компания размещает по открытой подписке 25 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 25 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена. Организаторы размещения: Росбанк, Газпромбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк. Агент по размещению - Росбанк. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 300 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Выбор редакции
20 сентября, 22:20

Ставка 1-го купона по облигациям "СУЭК-Финанс" на 21 млрд рублей составит 7,5% годовых

"СУЭК-Финанс" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-03R в размере 7,50% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-7-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 7,60-7,70% годовых. Планируемый объем размещения был заявлен на уровне - не менее 10 млрд. рублей.  Техническое размещение бумаг на бирже состоится 26 сентября 2019 года. Компания размещает по открытой подписке 21 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номиналу составляет 21 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 3,5-летняя оферта. По бумагам предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферта от АО "СУЭК". Организаторы размещения: АЛЬФА-БАНК, Банк "ФК Открытие", Сбербанк КИБ, БК РЕГИОН, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК". Агент по размещению - Сбербанк КИБ. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 40 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Компания "СУЭК-Финанс" была создана в 2010 году для привлечения денежных средств с рынка капитала для целей финансирования деятельности "Сибирской Угольной Энергетической Компании".

Выбор редакции
20 сентября, 22:20

Банк "ФК Открытие" готовит выпуск биржевых облигаций на 300 млн рублей

Банк "ФК Открытие" планирует разместить биржевые облигации на 300 млн. рублей, говорится в сообщении эмитента. Банк планирует разместить по открытой подписке 300 тыс. облигаций серии БО-ИО02 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Дата погашения облигаций - 27 сентября 2021 года. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 100 млрд. рублей включительно.

Выбор редакции
20 сентября, 22:20

Ставка 1-го купона по облигациям ЕАБР на 2 млрд рублей составит 7,1% годовых

"Евразийский банк развития" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 002P-01 в размере 7,10% годовых, говорится в сообщении организации. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 6,95-7,10% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 30 сентября 2019 года. Эмитент планирует разместить по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 2 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 2 месяца, оферта не выставлена. Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Банк "ФК Открытие".  Агент по размещению - ВТБ Капитал. Облигации выпуска размещаются в рамках программы серии 002P объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Выбор редакции
20 сентября, 22:20

"ТФМ" готовит программу биржевых облигаций на 200 млн рублей

Санкт-Петербургская Биржа 19 сентября 2019 года присвоила идентификационный номер программе биржевых облигаций ООО "ТФМ" серии БО-001. Присвоенный идентификационный номер 4-00451-R-001P-04E, говорится в сообщении компании. Максимальный объем программы биржевых облигаций составляет 200 млн. рублей включительно. Облигации в рамках программы размещаются по открытой подписке сроком до 10 лет. Срок действия программы облигаций - бессрочная.

Выбор редакции
20 сентября, 22:20

МБЭС планирует 27 сентября провести сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей

Международная финансовая организация Международный Банк Экономического Сотрудничества (МБЭС) планирует 27 сентября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-01, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 8 октября 2019 года. Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 8,00-8,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,16-8,42% годовых. Планируемый объем размещения - не менее 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предполагается 3-летняя оферта. Организаторы размещения: Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк. Агент по размещению - Райффайзенбанк. Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 70 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) учрежден 22 октября 1963 года странами Совета экономической взаимопомощи.

Выбор редакции
20 сентября, 22:20

ВТБ размещает однодневные облигации на 75 млрд рублей с доходностью 6,43% годовых

Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-3-286 на сумму 75 млрд. рублей по цене 99,9472% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,43% годовых, говорится в сообщении банка. Цена размещения облигаций в денежном выражении установлена в размере 999 рублей 47,2 коп. за одну облигацию. Размещение облигаций осуществляется в рамках третьей программы биржевых облигаций общим номинальным объемом до 15 трлн. рублей включительно. Программа выпуска краткосрочных биржевых облигаций предусматривает размещение ценных бумаг на Московской бирже на ежедневной основе по заранее объявленной цене. Размещения осуществляются в рабочий день с 16:00 до 16:45 после закрытия рынка МБК. Погашаются бумаги на следующий рабочий день в 12:00. Ориентиром уровня доходности по однодневным облигациям служит коридор между депозитной ставкой Банка России и уровнем рынка МБК. Размещение дебютного выпуска однодневных облигаций в рамках первой программы объемом 5 трлн. рублей состоялось 24 октября 2016 года.

Выбор редакции
20 сентября, 22:20

S&P подтвердило рейтинг "ТГК-1" на уровне "ВВВ-"

S&P Global Ratings подтвердило рейтинг эмитента "ТГК-1" на уровне "ВВВ-" со "стабильным" прогнозом. "ТГК-1 по-прежнему поддерживает высокие характеристики кредитоспособности на фоне крупных поступлений в рамках договоров поставки мощности (ДПМ) и досрочных выплат по долговым обязательствам", - говорится в сообщении рейтингового агентства.

Выбор редакции
20 сентября, 22:20

Сбербанк планирует разместить облигации с доходностью 7,17% годовых

Сбербанк планирует 24 сентября в 10:00 мск открыть книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-SBER13, сообщил источник на рынке. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 26 сентября в 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 27 сентября 2019 года. Планируемый объем размещения - Benchmark size. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения облигаций – 2 года, оферта не предусмотрена. Ориентир ставки 1-го купона по облигациям объявлен на уровне 7,05% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,17% годовых. Организатор и агент по размещению - Sberbank CIB. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций объемом до 700 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Выбор редакции
20 сентября, 22:20

Fitch повысило рейтинги "Совкомбанка"

Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента "Совкомбанка" в иностранной и национальной валютах с уровня "BB" до "BB+". Прогноз по рейтингам - "стабильный". Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте остался на уровне "B".

Выбор редакции
20 сентября, 22:20

S&P повысило рейтинги "Совкомбанка"

  • 0

S&P Global Ratings повысило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги ПАО "Совкомбанк" по обязательствам в иностранной и национальной валюте до "BB/В". Прогноз изменения рейтингов - "стабильный". "В настоящее время мы относим Совкомбанк к организациям, имеющим системную значимость для российского банковского сектора. Доля ПАО "Совкомбанк" на рынке розничных депозитов увеличилась до 1,4%", - отмечает рейтинговое агентство.