Источник
bonds.finam.ru
Выбор редакции
23 февраля, 17:24

Ставка 12-го купона по облигациям "РЖД" серии БО-12 составит 6% годовых

  • 0

Ставка 12-го купона по облигациям "РЖД" серии БО-12 составит 6,00% годовых, говорится в сообщении компании. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за двенадцатый купонный период составит 29,92 руб. Выпуск биржевых облигаций общим номинальным объемом 25 млрд. рублей был размещен 12 сентября 2013 года с погашением в  2033 году. Согласно условиям эмиссии, ставка купонов привязана к уровню инфляции в РФ + 1%. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении процентной ставкой уровня 10% годовых.

Выбор редакции
23 февраля, 15:48

Ставка 1-го купона по облигациям "Правоурмийское" на 3 млрд рублей составит 9,5% годовых

  • 0

"Правоурмийское" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии БО-01 в размере 9,50% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-10-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Компания размещает по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 9 лет, выставлена 5-летняя оферта. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 27 февраля 2019 года. Организатором и агентом по размещению выступает ВТБ Капитал.

Выбор редакции
23 февраля, 15:16

Moody's повысило рейтинги "Тинькофф Банка"

  • 0

Moody's Investors Service повысило долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валютах "Тинькофф Банка" и рейтинг приоритетного необеспеченного долга в национальной валюте с "B1" до "Ba3", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз по рейтингам остается "стабильным". Краткосрочные рейтинги подтверждены на уровне "Not Prime".

Выбор редакции
23 февраля, 15:16

ЕАБР планирует 27 февраля провести сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей

  • 0

Евразийский банк развития планирует 27 февраля с 11:00 до 16:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-03, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 12 марта 2019 года. Планируемый объем размещения составляет 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 2 года, оферта не предусмотрена. Ориентир по доходности - спред не более 110 б.п. к бескупонной кривой доходности облигаций федерального займа на 2 года. Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк. Агент по размещению - Газпромбанк. Облигации выпуска размещаются в рамках программы объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Выбор редакции
23 февраля, 14:10

Ставка 8-го купона по облигациям "О1 Груп Финанс" серии 001Р-03 составит 11,25% годовых

  • 0

Ставка 8-го купона по облигациям "О1 Груп Финанс" серии 001Р-03 составит 11,25% годовых, говорится в сообщении организации. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за восьмой купонный период составит 28,05 руб. По условиям займа, ставка 8-го купона определяется как ключевая ставка ЦБ + 3,5% годовых. Выпуск номинальным объемом 5 млрд. рублей был размещен в июне 2017 года с погашением в 2027 году. Ставка квартального купона на седьмой купонный период составляет 11,00% годовых.

Выбор редакции
23 февраля, 12:03

"Трейдберри" в рамках программы готовит выпуск облигаций на 40 млн рублей

  • 0

"Трейдберри" в рамках программы биржевых облигаций планирует разместить выпуск серии БО-П01, говорится в сообщении организации. Компания планирует реализовать по открытой подписке 40 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 40 млн. рублей. Срок обращения бумаг – 2 года. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 10 млрд. рублей включительно. Срок действия программы облигаций - 10 лет с даты присвоения ей идентификационного номера.

Выбор редакции
23 февраля, 11:44

Fitch присвоило рейтинг планируемым еврооблигациям "ЕвроХима"

  • 0

Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "BB(EXP)" предстоящим долларовым пятилетним гарантированным облигациям EuroChem Finance Designated Activity Company. Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации, которая должна соответствовать предоставленной ранее информации, говорится в материалах рейтингового агентства. Планируемые облигации будут выпущены в целях рефинансирования облигаций с погашением в 2021 г., выпущенных EuroChem Finance Designated Activity Company, и облигаций с погашением в 2020 г., выпущенных EuroChem Global Investments Designated Activity Company. Для держателей облигаций будут предусмотрены гарантии от EuroChem Group AG ("EuroChem", "ВВ"/прогноз "стабильный") и холдинговой компании российских активов группы АО МХК ЕвроХим. Облигации будут равными по очередности исполнения с существующим и будущим необеспеченным и несубординированным долгом. EuroChem Finance DAC является зарегистрированным в Ирландии спецюрлицом EuroChem, созданным для привлечения финансирования.

Выбор редакции
23 февраля, 10:40

ВТБ размещает однодневные облигации на 75 млрд рублей с доходностью 6,93% годовых

  • 0

Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-3-144 на сумму 75 млрд. рублей по цене 99,9431% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,93% годовых, говорится в сообщении банка. Цена размещения облигаций в денежном выражении установлена в размере 999 рублей 43,1 коп. за одну облигацию. Размещение облигаций осуществляется в рамках третьей программы биржевых облигаций общим номинальным объемом до 15 трлн. рублей включительно. Программа выпуска краткосрочных биржевых облигаций предусматривает размещение ценных бумаг на Московской бирже на ежедневной основе по заранее объявленной цене. Размещения осуществляются в рабочий день с 16:00 до 16:45 после закрытия рынка МБК. Погашаются бумаги на следующий рабочий день в 12:00. Ориентиром уровня доходности по однодневным облигациям служит коридор между депозитной ставкой Банка России и уровнем рынка МБК. Размещение дебютного выпуска однодневных облигаций в рамках первой программы объемом 5 трлн. рублей состоялось 24 октября 2016 года.

Выбор редакции
23 февраля, 09:18

S&P поместило рейтинг ПКБ на пересмотр

  • 0

S&P Global Ratings 21 февраля поместило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента НАО "Первое коллекторское бюро" "В-" в список CreditWatch Developing. "Помещение рейтинга ПКБ в список CreditWatch отражает наше мнение о том, что арест генерального директора ПКБ Максима Владимирова и нескольких представителей топ-менеджмента ключевого акционера компании (частного инвестиционного фонда Baring Vostok Capital Partners), а также возможное судебное разбирательство в отношении руководителей фонда Baring Vostok по заявлению от миноритарного акционера банка "Восточный" о причинении вреда банку на сумму 2,5 млрд руб. - могут оказать негативное влияние на кредитные показатели ПКБ", - говорится в материалах рейтингового агентства. Разбирательство проводится в отношении сделки, заключенной между ПКБ и банком "Восточный" в 2017 г., в результате которой ПКБ передало банку в счет погашения обязательств в размере 2,5 млрд рублей по ранее выданным банком кредитам акции компании International Financial Technology Group S.C.A., зарегистрированной в Люксембурге. По данным аудированной отчетности ПКБ и банка "Восточный" за 2017 г., составленной по МСФО, структура сделки не была полностью раскрыта.

Выбор редакции
22 февраля, 16:28

"НПК" разместила биржевые облигации на 5 млрд рублей

  • 0

"Новая перевозочная компания" разместила биржевые облигации на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Эмитент разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций серии ПБО-02 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 5 лет, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями. Ставка полугодового купона на весь срок обращения займа установлена по итогам сбора заявок в размере 8,80% годовых. В качестве обеспечения по бумагам выступает оферта от Globaltrans Investment PLC. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Выбор редакции
22 февраля, 15:40

АФК "Система" размещает облигации на 10 млрд рублей с доходностью 9,99-10,51% годовых

  • 0

АФК "Система" планирует 27 февраля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-09, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 5 марта 2019 года. Планируемый объем размещения по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена 3-летняя оферта. Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 9,75-10,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,99 - 10,51% годовых. Организаторы размещения: БКС, Промсвязьбанк, Ренессанс Капитал. Со-организаторы: МТС-Банк, East West United Bank. Агент по размещению - Промсвязьбанк. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Выбор редакции
22 февраля, 15:24

"ЕвроХим" планирует выкупить еврооблигации на $500 млн и разместить новые бумаги

  • 0

"ЕвроХим" выставил предложение по выкупу двух выпусков еврооблигаций на сумму до $500 млн., говорится в сообщении EuroChem Designated Activity Company. Оферта выставлена в отношении выпуска еврооблигаций с погашением в 2020 году объемом $500 млн. (ISIN XS1495632298), бумаг с погашением в 2021 году объемом $500 млн. (ISIN XS1632225154). Облигации с погашением в 2020 году выкупаются по цене $1002,50 за каждую $1000 основного долга, облигации с погашением в 2021 году - $987,50 за каждую $1000 основного долга. Оферта по облигациям с погашением в 2020 году выставлена в отношении всех бумаг выпуска. По бумагам с погашением в 2021 году объем выкупа будет определяться как разница между $500 млн. и объемом выкупа бумаг с погашением в 2020 году. Предложение действительно до 5 марта 2019 года, итоги выкупа будут объявлены 6 марта 2019 года Выкуп еврооблигаций компания планирует осуществить за счет размещения новых бумаг. "ЕвроХим" планирует с 26 февраля по 5 марта 2019 года провести серию встреч с инвесторами в Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке, Москве.