Источник
bonds.finam.ru
Выбор редакции
22 января, 21:12

Минфин разместил ОФЗ выпуска 26229 на 58,4 млрд рублей при спросе в 98,8 млрд рублей

Объем спроса на облигации федерального займа выпуска 26229 (ОФЗ-ПД) на сегодняшнем аукционе составил 98,799 млрд. рублей, говорится в материалах Минфина. Объем предложения составлял - остаток, доступный для размещения в указанном выпуске. Размещенный объем выпуска составил 58,419 млрд. рублей, выручка от размещения - 62,733 млрд. рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 106,1500% от номинала, средневзвешенная цена - 106,1500% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 5,97% годовых, по средневзвешенной цене - 5,97% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26229 - 12 ноября 2025 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 7,15% годовых.

Выбор редакции
22 января, 21:12

МКБ размещает еврооблигации с доходностью 5-5,25% годовых

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" размещает еврооблигации с доходностью 5,00-5,25% годовых, сообщил источник на рынке. Срок обращения долларовых облигаций - 5 лет. Объем размещения - Benchmark. Организаторы размещения: Citi, ING, Societe Generale, UBS Investment Bank, Commerzbank, Emirates NBD Capital, Raiffeisen Bank International, Sova Capital.

Выбор редакции
22 января, 21:12

Альфа-Банк может разместить рублевые еврооблигации

Альфа-Банк в зависимости от рыночных условий может разместить 5-летние рублевые еврооблигации, сообщил источник на рынке. Конференц звонок для инвесторов состоится сегодня. Организаторами сделки выступят Альфа-Банк и Citi.

Выбор редакции
22 января, 21:12

"Совкомбанк" 24 января начнет road show в рамках размещения еврооблигаций

"Совкомбанк" с 24 января начнет серию встреч с инвесторами в Москве, Дубае, Европе и Нью-Йорке, сообщил источник на рынке. По итогам road show банк может разместить субординированные бессрочные с 5,25-летним опционом еврооблигации, номинированные в USD. Организаторами сделки назначены: Alfa-Bank, Emirates NBD Capital, Gazprombank, J.P. Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB и VTB Capital.

Выбор редакции
22 января, 21:12

Сбербанк планирует поставить размещение структурных облигаций на поток

Сбербанк завершил размещение первой структурной облигации, выпущенной компанией группы Сбербанка — нового инструмента, расширяющего возможности инвесторов. "Сделка была проведена в закрытом тестовом режиме, чтобы отработать технологию, которая сокращает издержки и срок выпуска бумаги. Запуск прошел успешно — уже в ближайшие недели состоятся следующие сделки. В течение 2020 года планируется поставить подобные сделки на поток", - говорится в пресс-релизе банка.  Структурная облигация без защиты капитала — это новый инструмент, обеспечивающий повышенную доходность в случае соответствия динамики базового актива запланированной (в качестве базового актива могут выступать практически любые рыночные активы и индикаторы). "В ходе сделки, которую мы провели вторыми на российском рынке, мы убедились в преимуществе выбранной нами технологии размещения, которая позволяет выводить новые продукты на рынок в кратчайшие сроки и соответствует лучшим международным практикам. В недалеком будущем мы планируем заместить значительную часть предлагаемых клиентам структурных нот западных эмитентов, общий объем которых в России составляет порядка $10 млрд. в год, собственными структурными продуктами", - отмечается в сообщении банка.

Выбор редакции
22 января, 21:12

Fitch подтвердило рейтинги Evraz

Fitch Ratings 21 января подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга EVRAZ plc на уровне "BB+". Прогноз по РДЭ - "стабильный". Краткосрочный рейтинг компании остался на уровне "B".

Выбор редакции
22 января, 21:12

Fitch подтвердило рейтинг ХК "Объединенные кондитеры"

Fitch Ratings 21 января подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента холдинговой компании "Объединенные кондитеры" на уровне "В", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз по рейтингу - "стабильный".

Выбор редакции
22 января, 21:12

Fitch подтвердило рейтинги "АЛРОСА"

Fitch Ratings 21 января подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "АЛРОСА" на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Краткосрочный РДЭ компании остался на уровне "F3". Рейтинг приоритетных необеспеченных облигаций ALROSA Finance S.A. подтвержден на уровне "BBB-", говорится в пресс-релизе агентства.

Выбор редакции
22 января, 21:12

ВТБ размещает однодневные облигации на 50 млрд рублей с доходностью 5,73% годовых

Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-2-36 на сумму 50 млрд. рублей по цене 99,9843% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 5,73% годовых, говорится в сообщении банка. Цена размещения облигаций в денежном выражении установлена в размере 999 рублей 84,3 коп. за одну облигацию. Размещение облигаций осуществляется в рамках второй программы биржевых облигаций общим номинальным объемом до 15 трлн. рублей включительно. Программа выпуска краткосрочных биржевых облигаций предусматривает размещение ценных бумаг на Московской бирже на ежедневной основе по заранее объявленной цене. Размещения осуществляются в рабочий день с 16.00 до 16.45 после закрытия рынка МБК. Погашаются бумаги на следующий рабочий день в 12.00. Ориентиром уровня доходности по однодневным облигациям служит коридор между депозитной ставкой Банка России и уровнем рынка МБК. Размещение дебютного выпуска однодневных облигаций в рамках первой программы объемом 5 трлн. рублей состоялось 24 октября 2016 года.

Выбор редакции
22 января, 21:12

Fitch изменило прогноз по рейтингам РУСАЛа со "стабильного" на "негативный"

Fitch Ratings 21 января изменило прогноз по рейтингам РУСАЛа со "стабильного" на "негативный". Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента подтвержден на уровне "BB-", краткосрочный РДЭ - на уровне "B". Рейтинг облигаций Rusal Capital D.A.C. остался на уровне "BB-"/"RR4".

Выбор редакции
22 января, 21:12

"Вита Лайн" проводит сбор заявок на облигации объемом 1 млрд рублей

"Вита Лайн" сегодня в 12:00 мск откроет книгу заявок на биржевые облигации серии БО-01, говорится в сообщении компании. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 5 февраля в 16:00 мск. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 14 февраля 2020 года. Эмитент планирует реализовать по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 1 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. Организатором и агентом по размещению выступает "АТОН".

Выбор редакции
22 января, 21:12

"ДЭНИ КОЛЛ" выставил на март оферту по облигациям серии БО-01

"ДЭНИ КОЛЛ" принял решение о приобретении биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцами, говорится в сообщении компании. Период предъявления облигаций к приобретению - с 10 по 16 марта 2020 года включительно. Дата приобретения облигаций - 20 марта 2020 года. Максимальная цена приобретения облигаций – 103,0% от номинальной стоимости. Цена приобретения облигаций будет установлена после истечения периода предъявления на основании анализа заявлений. Количество выкупаемых бумаг - до 100 тыс. штук включительно. Агентом по приобретению выступает "УНИВЕР Капитал". Ранее компания уже выставила аналогичную оферту по приобретению облигаций выпуска на январь и на февраль 2020 года. "Облигации ООО "ДЭНИ КОЛЛ" – стабильный инвестиционный инструмент с высокой процентной ставкой, подобных предложений на рынке ценных бумаг мало. Объявив третью оферту-аукцион, мы демонстрируем инвесторам, что их интересы для компании очень важны. Данный инструмент позволит держателям ценных бумаг предъявить эмитенту облигации по номиналу и даже выше, тем самым получить дополнительный доход", – отмечает Екатерина Шмырина, генеральный директор ООО "ДЭНИ КОЛЛ". Выпуск номинальным объемом 1 млрд. рублей был размещен в июле 2019 года с погашением в 2022 году и с 1,5-годовой офертой. Ставка квартального купона на срок до оферты установлена в размере 13,50% годовых.