Источник
Обзоры рынка нефти
21 апреля 2015, 16:20

Нефть: обзор торгов за неделю с 6 по 10 февраля

  • 0

На мировом рынке нефти за прошедшую торговую неделю мартовским фьючерсам основных марок удалось сформировать устойчивый бычий импульс c ростом от 1% до 3%. По итогам  уикенда, баррель Light Sweet Crude Oil на срочной товарной бирже NYMEX подорожал на  1,31$ до уровня 99$. Цена нефти Crude Oil Brent на электронной товарной бирже ICE  прибавила в весе 3,03$  до отметки 117,60$ за баррель. Спрэд между эталонными сортами к закрытию пятничных торгов составил 18,6$.По нашим наблюдениям, минувшая недельная сессии отметилась однонаправленным колебанием котировок “черного золота”, опустив спекулятивную премию Brent ниже 20$. Традиционно, поддержку североморской нефти оказывал ряд геополитических факторов, среди которых резко обострились отношения между Ираном и Западом. Официальные представители Тегерана в ходе празднования годовщины Исламской революции “не стеснялись” в высказываниях, направленных на защиту суверенитета страны. Так, посол Ирана в Москве Махмуд Реза Саджади отметил о наличие возможностей ответного удара по Израилю и США в случае, если Тель-Авив предпримет попытку военной бомбардировки иранских ядерных объектов. Кроме того, напряженная политическая ситуация в Сирии, наряду с резким приходом холодов в Европу, усилили спрос на мартовские контракты. В этой связи, котировки Brent в течение первых 4-х рабочих дней установили максимумы сессии  118,80$ (значение цен на уровнях июля 2011г.). Что касается американского сорта Light Sweet, то здесь покупателям удалось сдержать коррекционное снижение в области поддержки 98,80$ и перейти в “контр наступление”. Главным драйвером для возобновления восходящей динамики фьючерса стал рост аппетита инвесторов к рискованным активам на фоне проявления признаков оптимизма в “Греческом вопросе”. К пятнице стало известно о достигнутых договоренностях между европейскими политиками, которые долгое время не могли принять план по сокращению бюджетного дефицита Афин. Пенсионная реформа была основным камнем преткновения, однако, не смотря на все протесты граждан, “гайки” грекам пришлось закрутить. Таким образом, решение предоставить Греции очередной транш финансовой помощи по всей видимости будет принято, что нашло свое отражения в спекулятивных покупках по всем фронтам финансовых рынков. Непреодолимым для котировок Light Sweet стал психологический уровень сопротивления 100$. Еженедельные отчеты Минэнерго по запасам не находят признаков на улучшение ситуации с спросом на нефтепродукты, давая повод спекулянтам зафиксировать прибыль в длинных позициях в конце рабочей неделе. В результате, “фактор пятницы” позволил нефтяных котировкам скорректироваться от достигнутых максимумов, “разрядив” фьючерсы из состояния перекупленности.              Предстоящая торговая неделя насыщена важными макроэкономическими показателями по США ЕС, создавая предпосылки к росту волатильности нефтяных цен. В центре внимания игроков окажутся прогнозные данные по ВВП за 4-й квартал, а также статистика по промышленному производству. Холодная зима в Европе, а также присутствие политических рисков подтолкнут цену фьючерса Brent к психологическому рубежу 120$. Очевидно, что взять эту планку без нового допинга со стороны “Арабской зимы” быкам не удастся, поэтому первый поход к указанной отметке может спровоцировать технические продажи.Данные комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) за неделю с 7 февраля зафиксировали  сокращение  спекулятивной активности в бычьем и медвежьем лагерях. Длинные  позиции уменьшились  на 6000 контрактов, интерес к коротким сделкам лишился 4200 контрактов. Данное соотношение указывает на присутствие неопределенности, что позволит сохранить боковой тренд цены Light Sweet в  среднесрочной перспективе.По нашим оценкам, наиболее вероятный диапазон колебания фьючерсов на ближайший уикенд выглядит следующим образом: Light Sweet Crude Oil – развитие нисходящей коррекции было остановлено в области поддержки 97,55$, что повышает тестирование максимумов 101,30$. Прорыв данного уровня переведет бычий тренд на ориентир 103,70$, в противном случае активизация продавцов позволит котировкам вернуться к отметкам 97$ и далее 95,40$. Crude Oil Brent – близок к тестированию сопротивления 120$, где с технической точки зрения наблюдается интерес к продажам. Только торговля выше данной отметке может перечеркнуть сценарий нисходящей коррекции к областям спроса 115$ - 116$.Спартак Соболев, аналитик ГК FOREX CLUB

21 апреля 2015, 16:20

Нефть: обзор торгов в понедельник 13 февраля

  • 0

На мировом рынке нефти в понедельник, 13 февраля, котировки фьючерсов основных открыли недельную сессию растущей динамикой, в которой больше всего преуспел американский эталонный сорт. Баррель Light Sweet на срочной товарной бирже NYMEX подорожал на  1,45$ до отметки 100,77$. Цена нефти Brent  на электронной товарной бирже ICE  прибавила в весе 0,35$, составив 117,41$ за баррель.По нашим наблюдениям, в первой половине торговой сессии драйвером к росту котировок “черного золота” выступили позитивные новости из ЕС. Инвестиционное сообщество, ожидавшее решение властей Греции по вопросу утверждения новой политики бюджетной экономики, получило позитивные сигналы. Несмотря на все протесты и гражданские волнения, парламент принял ключевые требования кредиторов, согласно которым в марте Афинам предоставят новый транш финансовой помощи. Таким образом, проявившийся на финансовых рынках оптимизм помог фьючерсам возобновить рост после непродолжительной технической коррекции в конце прошлой недели.  Мартовский контракт Light Sweet взял старт на повышение вблизи области спроса 99$, сумев преодолеть психологическое сопротивление в 100$ за баррель. Цена нефти Brent, подпитываемая геополитическими факторами, была “подхвачена” спекулятивными покупками близи отметки 117,60$, однако, данный уровень не смог заинтересовать достаточное количество быков, чтобы преодолеть максимумы прошлого уикенда. Очевидно, котировки Brent после уверенного продвижения к важному сопротивлению 120$ испытали перекупленность, в этой связи, для возникновения нового восходящего импульса им не хватило дополнительных катализаторов на внешнем и экономическом фоне. В результате, инициатива в наметившемся “нефтяном ралли” временно перешла к фьючерсам Light Sweet, что позволило сократить спрэд между эталонами до 16,64$.Во вторник , 14 февраля, ряд экономических новостей из США и ЕС традиционно оживит ситуацию на нефтяном рынке. Среди важных фундаментальных показателей окажутся индикаторы настроений в деловой среде от немецкого института ZEW, а также данные по промышленному производству (Industrial Production) ЕС за декабрь. Далее, в США опубликуют статистику по изменению оборота розничной торговли (Retail Sales) в январе, а также предварительный отчет по коммерческим запасам сырой нефти, дистилляторов и бензина от института API.   По нашим оценкам, оптимистичные настроения на внешнем фоне продолжат оказывать поддержку нефтяным котировкам, а в случае выхода благоприятных экономических данных бычий тренд получит новый допинг. Light Sweet после технического прорыва сопротивления 100$ взял курс на повышение с ближайшим ориентиром 101,30$. Мартовские контракты Brent сегодня подлежат экспирации, в этой связи, возможен рост по направлению к максимумам 118,80$. Спартак Соболев, аналитик ГК FOREX CLUB

21 апреля 2015, 16:20

Нефть: обзор торгов во вторник 14 февраля

  • 0

На мировом рынке нефти во вторник, 14 февраля, котировки фьючерсов сохранили наметившуюся в начале текущей недели восходящую динамику, продемонстрировав рост в пределах 0,5%. Баррель Light Sweet на срочной товарной бирже NYMEX подорожал на  0,3$ до отметки 100,97$. Цена нефти Brent  на электронной товарной бирже ICE  закрылась в символическом плюсе 0,2$, составив 117,64$ за баррель.По нашим наблюдениям, в первой половине торговой сессии рост котировок “черного золота” поддержали оптимистичные данные по индикаторам настроений в деловой среде от немецкого института ZEW. Согласно февральской статистике, негатив в отношении бизнес климата ЕС значительно ослаб, зафиксировав на выходе -8,1 пунктов против -32,5 пунктов за прошлый период. Очевидно, что на улучшение ситуации в деловой среде повлияли решения политиков, принявшие все необходимые меры в нейтрализации рисков дефолта по греческим обязательствам. Далее, среди важных фундаментальных показателей был опубликован декабрьский индекс промышленного производства (Industrial Production) ЕС, который продемонстрировал сокращение на 1,1%, однако, не превысил более пессимистичных ожиданий аналитиков, ссылавшихся на консенсус прогноз -1,2%. Таким образом, до открытия североамериканских рынков фьючерсы зафиксировали максимумы сессии в областях 101,80$ Light и 118,30$ Brent. Вторая половина рабочего дня воспрепятствовала дальнейшему восхождению нефтяных котировок в виду возникших распродаж на рынках рискованных инструментов. Активизировало “медвежий механизм” международное агентство Moody’s, понизившее кредитные рейтинги шести странам ЕС, включая 3-ю по величине экономику Италию. Новости из США не смогли оживить спрос на фьючерсы, в частности, в секторе розничных продаж  инвесторы ожидали более существенного роста на 0,8%, тогда как, январские данные зафиксировали значение 0,4%. Тем не менее, рынок нефти сохранил позитивную динамику, что позволило мартовским контрактом сохранить бычий задел на будущее.В среду, 15 февраля, важным для восходящих перспектив фьючерса Light Sweet станет еженедельный отчет по коммерческим запасам сырой нефти, дистилляторов и бензина от Минэнерго.  Оценивая предыдущие два доклада ведомства, инвесторы не решались двигать котировки выше психологического рубежа 100$. Предварительные оценки института нефти API за неделю с 4 по 10 февраля указали на рост запасов в нефтехранилищах в размере на 2,9 млн.баррелей. Если управление энергетической информации США подтвердит признаки снижения спроса на нефтепродукты, контракты Light Sweet могут вновь вернуться в ценовую область ниже 100$. Из макроэкономических индикаторов США стоит обратить внимание на данные по промышленному производству за январь, которые по прогнозам специалистов должны подтвердить рост в секторе на 0,6%.  По нашим оценкам, в случае усиления тенденции “бегства от риска” цены на нефть не смогут продолжить восходящее движение с целями 102,60$ Light и 120$. Вероятность технического отскока от достигнутых максимумов указывает на сохранение боковой динамики в краткосрочной перспективе. Уровень поддержки 100$ Light является психологической опорой, падение ниже которой поспособствует возобновлению нисходящей динамики. Для Brent ближайшей областью спроса будет выступать отметка 117$, откуда спекулянты попытаются “разогнать” тренд к 120$. Спартак Соболев, аналитик ГК FOREX CLUB

21 апреля 2015, 16:20

Нефть: обзор торгов в четверг 15 февраля

  • 0

На мировом рынке нефти в среду, 15 февраля, котировки фьючерсов в рамках восходящего тренда смогли установить новые недельные максимумы. Баррель Light Sweet на срочной товарной бирже NYMEX подорожал на  0,95$ до отметки 101,85$. Цена нефти Brent  на электронной товарной бирже ICE, “пощупав” психологический уровень 120$, прибавила в весе  1,6$ до отметки 119,04$ за баррель.По нашим наблюдениям, рост котировок “черного золота” был обусловлен рядом факторов, среди которых вновь обострились спекуляции на тему срыва поставок углеводородов из Персидского залива. В первой половине торговой сессии новости о том, что Китай окажет поддержку странам ЕС в борьбе с долговым кризисом, спровоцировали покупки нефтяных фьючерсов вблизи областей поддержки 100,60$ Light и 117,50$ Brent. Макроэкономическая статистика по ЕС не преподнесла сюрприза подтвердив ожидаемое сокращение показателя ВВП в четвертом квартале 2011 г. на 0,3%. Весьма позитивными оказались данные по торговому балансу за декабрь, зафиксировавшие прирост экспорта в размере 7,5 миллиардов евро. Во многом такое значение было обусловлено падением курса евро на рынке FOREX к годовым минимумам, однако, взвесив все за и против, инвесторы продолжили наращивать длинные спекулятивные позиции. Цена нефти Brent, торговавшаяся последние 4 сессии в рамках узкого диапазона 116,50$-118,80$, наконец получила необходимый драйвер для продвижения к психологическому рубежу 120$. Неожиданно просочившаяся в СМИ информация о  прекращении поставок нефти из Ирана, буквально “взорвала” цену североморской марки. Апрельскому контракту Brent понадобилось всего 15 минут, чтобы установить максимумы сессии на отметке 120$. Однако, после того как, последовало официально опровержение со стороны Министерства нефтяной промышленности Исламской Республики, инвесторы поспешили закрыть длинные спекулятивные позиции, успев заработать на чьей-то “неудачной шутке”.  В свою очередь, котировки Light Sweet получили поддержку после публикации статистики по производственному индексу Empire Manufacturing, который в феврале показал рост до 19,53 пунктов. Данные по коммерческим запасам сырой нефти, дистилляторов и бензина, опубликованные Минэнерго США, на этот раз не стали поводом для фиксации прибыли выше психологического сопротивления 100$ и сохранили бычий импульс котировок Light до закрытия электронных торгов. В результате, американский эталонный сорт смог достигнуть уровней середины января текущего года, отметившись на вершине 102,52$.  В четверг, 16 февраля, в ходе азиатско-европейских торгов нефтяные фьючерсы сдали часть завоеванных ранее позиций. Поводом для активизации технических продаж стало снижение единой европейской валюты против доллара на рынке FOREX. Оптимизм инвесторов в отношении решения греческого долга практически полностью отыгран, в этой связи, внимание игроков постепенно перемещается на другие проблемные страны(Италия, Испания). На “спасение” бычьих перспектив нефтяных цен сегодня “призваны” новости из США, а именно, отчет о производственной активности от ФРС Филадельфии и еженедельное изменение числа первичных заявок на получение пособий по безработице (Initial Jobless Claims). Если ожидаемые спекулянтами данные не разочаруют, котировки Light Sweet способны закрепиться выше 100$, что станет поводом для наращивания покупок.По нашим оценкам, наиболее вероятный диапазон колебания цен выглядит следующим образом: Light Sweet 100$ - 102,30$ с потенциалом снижения к нижней границе. Для Brent областью спроса выступает отметка 118,30$  с прицелом на рост к уровню 120$.Спартак Соболев, аналитик ГК FOREX CLUB

21 апреля 2015, 16:20

Нефть: обзор торгов в четверг 16 февраля

  • 0

На мировом рынке нефти в четверг, 16 февраля, котировки фьючерсов продолжили двигаться с позитивным настроем, прибавив к уровням закрытия предыдущего дня в среднем 0,7%. Баррель Light Sweet на срочной товарной бирже NYMEX вырос на  0,43$ до отметки 102,32$. Цена нефти Brent  на электронной товарной бирже ICE превысила психологическое сопротивление 120$, составив 120,05$ за баррель.По нашим наблюдениям, поддержку котировкам “черного золота” оказали благоприятные новости на внешнем и экономическим фоне. В первую очередь, инвесторы отыграли оптимизм вокруг положительного решения Еврогруппы предоставить Греции второй транш финансовой помощи, который по предварительным результатам переговоров кредиторов будет выделен 20 февраля. Данная новость в значительной степени снизила опасения игроков относительно рисков дефолта Афин, что напрямую вылилось в покупки рискованных инструментов на финансовых рынках. Нефтяные быки удачно воспользовались кратковременным снижением котировок фьючерсов к минимумам европейской торговой сессии 100,80$ Light, 118,50$ Brent,  вытолкнув цены основных эталонных сортов на новые максимумы текущей недели. Оптимистичные новости за океаном выступили дополнительным стимулом для наращивания  спекулятивных  покупок. Статистика из сектора занятости США вновь порадовала инвесторов, отметив сокращение первичных заявок на получение пособия по безработице (Initial Jobless Claims) на 13 тыс. отчетный период 11 февраля. Кроме того, индекс производственной активности от ФРС Филадельфии в текущем месяце вышел лучше ожиданий аналитиков: 10,2 пунктов против прогнозных 9п. Основным катализатором для прорыва технически важного сопротивления 120$ Brent послужили новости о сокращении поставок нефти из Северного моря в связи с плановым проведением ремонтных работ на нефтедобывающих платформах. Учитывая факторы уменьшения импорта иранской нефти в Европу, новый драйвер к росту спекулянты использовали на все 100%. Таким образом, нефтяные фьючерсы усилили восходящую динамику, подойдя в плотную к критическим для мировой экономики уровням.В пятницу, 17 февраля, игрокам придется “ответить” за оправданность своих действий и закрепить стоимость барреля Brent Crude Oil выше психологически важного рубежа 120$. Позитивные новости в отношении решения “Греческого вопроса”, а также набирающая растущий темп экономическая статистика США уже учтены в текущих ценах эталонных сортов. Фактор пятницы несомненно может стать поводом для технических  продаж и фиксации прибыли в отсутствии новых фундаментальных идей. В этом случае бычий импульс котировок “черного золота” может взять паузу в своем развитии выше установленных максимумов.По нашим оценкам, наиболее вероятный диапазон колебания цен на сегодня выглядит следующим образом: Light Sweet 100,80$ - 103,60$ с броском по направлению к максимуму января 103,70$. Для Brent важно закрепиться выше 120$ в противном случае цены будут склонны к снижению в область поддержки 118,50$.Спартак Соболев, аналитик ГК FOREX CLUB 

21 апреля 2015, 16:20

Нефть: обзор торгов за неделю с 13 - 17 февраля

  • 0

На мировом рынке нефти за прошедшую торговую неделю фьючерсы основных эталонных сортов усилили восходящую динамику, завершив  ралли уверенным ростом в пределах 4,5%. По итогам  уикенда, баррель Light Sweet Crude Oil на срочной товарной бирже NYMEX подорожал на  4,6$ до уровня 103,91$. Цена нефти Crude Oil Brent на электронной товарной бирже ICE  прибавила в весе 2,81$  до отметки 119,95$ за баррель.По нашим наблюдениям, с самого старта недельной сессии цены на нефть заручились поддержкой трейдеров благодаря оптимистичному внешнему фону. Инвестиционное сообщество,  застывшее в ожидании позитивного разрешения  Греческого вопроса, наконец получило необходимые сигналы со стороны властей ЕС. После того, как Еврогруппа одобрила план по сокращению бюджетного дефицита Афин, определились примерные сроки (не ранее 20 февраля) предоставления Греции второго транша финансовой помощи. Данный фактор стал основным катализаторам к росту рискованных инструментов, способствуя прорыву технических областей сопротивления 103,70$ Light и 120$ Brent. Политические риски, связанные с перебоем поставок нефти из Персидского залива, вновь заявили о себе в лице “информационной утки” о полном прекращении иранского экспорта углеводородов в Европу. Однако, опровержение данного факта Министерством нефтяной промышленности Исламской Республики, лишь на сутки отсрочило взятие психологической планки апрельскими контрактами Brent. Новости о проведении плановых ремонтных работ на нефтедобывающих платформах Северного моря вдохновили спекулянтов на новые покупки. Учитывая растущее потребление энергоресурсов в период сильных заморозков, новая угроза возникновения дефицита топлива в Европе обеспечила котировкам Crude Oil Brent взлет к максимумам сессии на уровнях 120,70$. Между тем, новая порция позитива в изменении экономического климата США обеспечила лидерство фьючерсу Light Sweet, который на протяжении 2-х предыдущих уикендов заметно отставал от своего основного конкурента в “нефтяном ралли”. Почву для восхождения мартовского контракта заложил отчет Минэнерго, указавший на недельное сокращение запасов сырой нефти в размере 171 тыс.баррелей, а также снижение темпов роста запасов бензина с 1,6 млн.барр. до 400 тыс.барр. Порадовали инвесторов данные с рынка труда, фиксирующие устойчивость тренда на снижение первичных обращений за пособиями по безработице (показатель Initial Jobless Claims составил 348 тыс. по сравнению с 365 тыс. за прошлый период). Таким образом, динамика фьючерсов постепенно приобрела бычью направленность с перспективой на дальнейший рост, а восстановления фундаментальных показателей США позволило сократить спрэд между эталонами с 18$ до 16$.Предстоящая торговая неделя может стать благоприятной для наращивания длинных спекулятивных позиций в случае уверенного прорыва котировок выше уровней 103,70$ Light и 120$ Brent. Поддержку “черному золоту” продолжат оказывать геополитические факторы, однако, стоит учесть техническую перекупленноть фьючерсов, которая может повлечь за собой волну фиксации прибыли.  Данные комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) за неделю с 14 февраля зафиксировали  значительное увеличение длинных спекулятивных  позиций в размере 34110 контрактов, при этом, число коротких сделок на 1750. Данное соотношение указывает  на восходящие перспективы американского сорта Light Sweet с прицелом на уровни апреля 2011г.По нашим оценкам, наиболее вероятный диапазон колебания фьючерсов на ближайший уикенд выглядит следующим образом: Light Sweet Crude Oil – развитие восходящего движения с прорывом отметки 103,70$ указывает на потенциал движения в район 106$ - 110$ за баррель. Crude Oil Brent – Торгуясь выше отметки 120$, склонен продолжить восхождение в коридоре 120$ - 125$. Падение цен данной марки будет ограничено областями 116,50$ и 118$.Спартак Соболев, аналитик ГК FOREX CLUB

21 апреля 2015, 16:20

Нефть: обзор торгов в понедельник 20 февраля

  • 0

На мировом рынке нефти в понедельник, 20 февраля, котировки фьючерсов открыли недельную сессию бычьим настроем, приблизившись у уровням апреля 2011г. Баррель Light Sweet на электронных торгах прибавил к уровню закрытия прошлой пятницы 0,98$, зафиксировав отметку 104,89$. Цена нефти Brent  на электронной товарной бирже ICE подорожала на 0,2$ и составила 120,20$ за баррель.По нашим наблюдениям,  отсутствие торгов на товарной бирже NYMEX в связи с праздничным выходным США, не лишило оптимизма инвесторов, отыгрывающих позитивные новости из Греции. На прошлой неделе Еврогруппа утвердила необходимый план по бюджетному дефициту Афин, что дало главную надежду игрокам в отношении определения сроков предоставления Греции финансовой помощи. Таким образом, риски возможного суверенного дефолта в Еврозоне сошли на “нет”, т.к. предоставленных кредиторами средств вполне достаточно, чтобы греки смогли произвести выплату по своим обязательствам. Взлет пары евро/доллар по направлению к февральским максимумам свидетельствовал о росте аппетита к рискованных активам, который традиционно не обошелся без наращивания спекулятивных позиций во фьючерсных контрактах. Американский сорт Light Sweet не смотря на пониженную активность торговых операций, смог преодолеть техническое сопротивление 103,70$ и установить максимумы сессии на отметке 105,42$. Котировки фьючерса Brent поддержали слухи о возможном прекращении экспортных поставок иранской нефти британским и французским компаниям. Как известно, на долю данных стран приходиться меньший объем импорта углеводородов из Исламской республики, тем не менее, данная новость поддержала психологический спекулятивный эффект от введение эмбарго на энергетическую отрасль Ирана. В результате, апрельский контракт североморской марки достиг отметки 121,15$ (значение цен 5 мая 2011г.).     Во вторник, 21 февраля, в ходе азиатско-европейских торгов котировки “черного золота” скорректировались от достигнутых максимумов на фоне технических продаж, связанных с общей перекупленностью фьючерсных контрактов. В этой связи, инвесторы продолжат искать повод для возобновления покупок, а порция экономической статистики по США и ЕС определит вектор движения нефтяных котировок. В качестве основных фундаментальных идей выступят данные по индикатору потребительской уверенности (Consumer Confidence) Еврозоны в текущем месяце, а также показатель экономической активности от ФРС Чикаго.  По нашим оценкам, для продолжения восходящего движения котировок фьючерсов выше максимумов 105,40$, 121,15$ Brent необходим промежуточный спад, откуда спекулянты попытаются разогнать бычий тренд к новым вершинам. Области для наращивания длинных позиций проходят вблизи отметок 103,20$ Light, 118,50$ Brent, которые позволят внутридневным индикаторам разрядиться из состояния перекупленности. В этой связи, рекомендуем придерживать восходящего сценария до появления технических признаков на разворот.  Спартак Соболев, аналитик ГК FOREX CLUB

21 апреля 2015, 16:20

Нефть: обзор торгов во вторник 21 февраля

  • 0

На мировом рынке нефти во вторник, 21 февраля, котировки фьючерсов уверенно наращивали бычий потенциал, не выходя из состояния перекупленности вторую сессию подряд. Баррель Light Sweet на срочной товарной бирже NYMEX подорожал на 0,71$ до уровня 105,96$. Цена нефти Brent  на электронной товарной бирже ICE прибавила в весе 1,38$ и составила 121,45$ за баррель.По нашим наблюдениям,   котировки “черного золота” на протяжении всей торговой сессии не оставляли попыток прорваться к свежим максимумам, пользуясь спросом у инвесторов при малейшем снижении. По-прежнему, главную поддержку сырьевым рынкам оказывают позитивные новости из Еврозоны. Накануне министры финансов европейских стран согласовали план оказания финансовой помощи Греции, договорившись о списании части долга Афин и выделении транша в размере 130 млрд.евро. Тем не менее, прогнозные данные по индикатору потребительской уверенности (Consumer Confidence) Еврозоны в текущем месяце не смогли продемонстрировать заметного улучшения, выйдя в соответствии с прогнозом -20,2 пунктов. В этой связи, в ходе азиатско-европейских торгов коррекционное снижение основной валютной пары евро/доллар на рынке FOREX помогло фьючерсам основных эталонных сортов нащупать внутридневную поддержку в областях 104,60$ Light и 119,20$ Brent, откуда интерес к спекулятивным покупкам вытолкнул апрельские контракты к новым вершинам. К прекращению экспортных поставок иранской нефти в Великобританию и Францию добавились новости о снижении закупок со стороны Китая, что стало новым поводом для игры на повышение цен. С другой стороны, экономические новости из США продолжили оставаться драйвером к росту американского сорта Light Sweet, закрепившегося выше январских максимумов 103,70$. Позитивный эффект на котировки Light оказал индекс экономической активности от ФРС Чикаго, повысившийся в прошлом месяце на  0,22 пункта. Таким образом, инвесторы по сути оказались лишены повода для сокращения длинных позиций, двигая фьючерсы к максимумам сессии 106,46$ Light и 121,88$ Brent.       В среду, 22 февраля, участники нефтяного рынка будут ожидать публикации ряда экономической статистики из США и ЕС.  В фокусе инвесторов окажутся показатели деловой активности PMI для производственного сектора стран ЕС, а также данные с рынка жилья США. Устойчивый рост цен на “черное золото”, наблюдаемый последние 2 недели постепенно подходит к критическим уровням, откуда может начаться волна фиксации спекулятивной прибыли. На “перегрев” рынка указывают и технические факторы, свидетельствующие о прохождении точки кульминации покупок. По нашим оценкам, в рамках продолжения бычьего ралли под прицелом игроков находятся уровни свежих максимумов 106,80$ Light, 122,40$ Brent. Однако, “вертикальный подъем” котировок фьючерсов рискует столкнуться с резким закрытием длинных спекулятивных позиций. В этой связи, сигналом к промежуточной коррекции станет прорыв области 105,70$ Light, 121$ Brent c падением цен к отметкам 104,60$ и 119,20$ соответственно.Спартак Соболев, аналитик ГК FOREX CLUB

21 апреля 2015, 16:20

Нефть: обзор торгов в понедельник 6 февраля

  • 0

На мировом рынке нефти в понедельник, 6 февраля, котировки фьючерсов основных эталонных сортов усилили разнонаправленную динамику, доведя спрэд до 19,41$. Баррель Light Sweet на срочной товарной бирже NYMEX снизился на 1,32$ до отметки 97,06$. Цена нефти Brent  на электронной товарной бирже ICE подорожала на  1,89$ и составила 116,47$ за баррель.По нашим наблюдениям, котировки мартовского контракта Brent продолжили уверенное восхождение после прорыва области сопротивления 114$ в конце прошлого уикенда. Инвесторы “отыгрывали” растущий спрос на топливо в связи с сильными заморозками в Европе, а также постепенно наращивали длинные спекулятивные позиции в связи с обострением геополитических факторов. Любые попытки Запада ввести новые санкции против Ирана встречают резкий ответ в заявлениях представителей Исламской Республики. Более того, сообщения в СМИ о возможной военной операции по бомбардировке ядерных объектов Ирана со стороны Израиля, пока не могут заставить Тегеран сойти с намеченного курса в энергетической сфере. Принимая во внимания заявления руководителей силовых ведомств обеих сторон, спекулянты в полной мере готовы взвинтить цены на нефтяные фьючерсы до максимумов 2011г. Подтверждением возможности развития бычьего ралли стало тестирование технически важной области сопротивления 116,50$ - последнего “оплота” медведей перед психологическим рубежом 120$. Отсутствие в календаре событий запланированных экономических показателей США сохранило нисходящую направленность котировок Light Sweet. Внешний фон и неопределенная ситуация в переговорах с греческими кредиторами свидетельствовали о сокращении длинных спекулятивных позиций по рискованным инструментам. Возобновившееся давление продавцов на основную пару евро/доллара в валютном секторе мирового рынка, спровоцировало падения котировок Light к минимумам сессии 96,37$. В результате, к закрытию торгов в Америке “премия” спекулянтов, заложенная в цене Brent, шагнула на 8$ в течение 2-х последних торговых дней.   Во вторник, 7 февраля,  в ходе азиатско-европейских торгов цены нефтяных контрактов по “обоюдному согласию” продемонстрировали снижение в пределах 0,6%. Мартовский фьючерс Brent испытал технические продажи, вызванные фиксацией прибыли спекулянтами, котировки Light Sweet следовали наметившемуся нисходящему коррекционному движению. Из основных событий дня стоит выделить выступление главы ФРС Бена Бернанке перед бюджетным комитетом, которое может послужить драйвером к росту рискованных активов.     По нашим оценкам,  котировки американского сорта Light продолжат свое плавное снижение. Ближайшим целевым уровнем для продавцов выступит поддержка 95,40$, тогда как, прорыв данной области укажет на падение цен в район 94,50$. Фьючерс Brent в условиях сильного бычьего тренда рискует снизиться в рамках фиксации длинных позиций, однако, район цен 115$-115,50$ станет привлекательным для возобновления покупок с целью прорыва сопротивления 116,50$.Спартак Соболев, аналитик ГК FOREX CLUB

21 апреля 2015, 16:20

Нефть: обзор торгов во вторник 7 февраля

  • 0

 На мировом рынке нефти во вторник, 7 февраля, котировки фьючерсов получили ряд драйверов для развития бычьего ралли, в лидеры которого на этот раз вышел американский эталонный сорт. Баррель Light Sweet на срочной товарной бирже NYMEX подорожал на  1,32$ до отметки 98,73$. Цена нефти Brent  на электронной товарной бирже ICE под влиянием волны закрытия длинных спекулятивных позиций от 6-ти месячных максимумов снизилась на  0,63$, составив 116,01$ за баррель.По нашим наблюдениям, в первой половине торговой сессии котировки “черного золота” снижались на фоне технических продаж, а также роста курса американской валюты. Мартовский фьючерс Brent Crude Oil, после прорыва отметки 116$ накануне, скорректировался к минимумам сессии 115,60$. Цена нефти Light Sweet до открытия североамериканских рынков двигалась в рамках нисходящей коррекции, найдя область спроса на минимумах 95,83$. Ключевым событием дня, спровоцировавшим новый виток роста котировок фьючерсов, стало выступления главы ФРС Бена Бернанке  перед бюджетным комитетом Сената. Глава FED отметил улучшающуюся ситуацию на рынке труда в последние 3 месяца, однако, выразил обеспокоенность относительно долгосрочной перспективы восстановления сектора занятости. Также, Бернанке выразил уверенность в том, что европейские политики смогут найти пути решения по греческому вопросу, сформировав план по выходу ЕС из долгового кризиса. Инвесторы с позитивом восприняли слова председателя FOMC, “накрыв” рынки рискованных активов волной покупок. В результате, взлет курса евро против доллара к полуторамесячным максимумам на рынке FOREX, выступил основным драйвером для бычьего импульса нефтяных котировок. Фьючерс Brent зафиксировал новые вершины в районе 117,50$, откуда интерес к фиксации спекулятивной прибыли “разрядил” котировки из состояния перекупленности. На этом фоне контракт Light Sweet впервые за 2 недели смог выбиться в лидеры “нефтяного ралли” и сократить разницу в стоимости между эталонами с 20$ до 17,28$.В среду, 8 февраля, фьючерсы открыли рабочий день ростом на фоне ослабления американской валюты на торгах в Азии и Европе. Из фундаментальных идей, способных определить дальнейшее направление нефтяных цен, стоит выделить еженедельный отчет по запасам сырой нефти, дистилляторов и бензина от Минэнерго США. Именно предыдущие 2 доклада ведомства, заставили инвесторов пересмотреть перспективы по восстановлению спроса на нефтепродукты в сторону понижения и “увести” фьючерс Light в медвежий тренд.По нашим оценкам,  мощный технический отскок котировок Light от минимумов в области 95,50$ снизил шансы на развитие медвежьего сценария. Текущая неопределенность может быть на руку покупателям с открытием длинных позиций в районе промежуточного снижения к 98$. Текущая консолидация цен в области сопротивления 99,50$ повышает риски кратковременного падения, поэтому для развития восходящего потенциала к максимумам 101,20$, быкам необходим уверенный прорыв указанной области. Brent после кратковременного снижения от максимумов 117$, сохраняет восходящий потенциал, однако сил покупателям толкать цены вверх может не хватить. В этой связи рекомендуется открывать длинные позиции в области спроса 115$.Спартак Соболев, аналитик ГК FOREX CLUB

21 апреля 2015, 16:20

Нефть: обзор торгов в среду 8 февраля

  • 0

На мировом рынке нефти в среду, 8 февраля, котировки фьючерсов ускорили восходящую динамику, показав рост по обоим эталонным сортам. Баррель Light Sweet на срочной товарной бирже NYMEX закрылся в символическом плюсе  0,27$ на отметке 99,03$. Цена нефти Brent  на электронной товарной бирже ICE  прибавила в весе 1,84$ и составила 117,85$ за баррель.По нашим наблюдениям, в качестве основных драйверов к росту котировок “черного золота” выступили оптимистичные настроения инвесторов вокруг решения проблемы реструктуризации долга Греции, а также периодически обостряющиеся геополитические факторы. В первой половине торговой сессии нефтяные трейдеры поддержали позитивный настрой на рынках рискованных инструментов, вызванный надеждами на скорую договоренность греческих политиков в вопросе сокращения бюджетных расходов. Фьючерс Light Sweet “нащупал” область поддержки в районе 98,60$, где спекулятивный интерес к покупкам помог мартовскому контракту установить максимумы дня на отметке 100,07$. К сожалению для быков, котировки американского эталонного сорта не смогли закрепиться выше психологического рубежа 100$. Очередной отчет по коммерческим запасам сырой нефти, дистилляторов и бензина от Минэнерго США вновь стал камнем преткновения в перспективах возобновления восходящей динамики Light Sweet. Согласно данным ведомства, за неделю с 28 января по 3 февраля нефтехранилища пополнились на 304 тыс. баррелей, что в принципе свидетельствовало о значительном замедлении темпов роста запасов. Однако, аналогичный показатель по бензину вырос на 1,6 млн. баррелей, превзойдя прогнозы отраслевых специалистов в 2 раза, что в конечном итоге спровоцировало волну закрытия длинных позиций. Цена нефти Brent не испытала значительного давления со стороны технических продаж и продолжила пользоваться спросом. Угрожающие заявления представителей Ирана, направленные на демонстрацию достаточной военной силы способной предотвратить вооруженное вторжение на территорию исламской Республики, помогли нефтяным быкам взять техническое сопротивление в 116,50$. Кроме того, напряженная политическая ситуация в Сирии и Нигерии добавила спекулянтам стимула для игры на повышение фьючерсов. В результате, контракт североморской нефти достиг максимальных значений с августа 2011г., а спрэд между эталонами вновь приблизился к 20$.В четверг, 9 февраля, в фокусе инвесторов будет находиться новостной фон из ЕС. К продолжающимся переговорам политиков по “Греческому вопросу” добавиться очередное плановое заседание ЕЦБ, на котором регулятор, как ожидается, сохранит ключевую процентную ставку на уровне 1%. Важными для инвестиционного сообщества станут результаты пресс-конференции главы банка Марио Драги, который наверняка затронет ситуацию с Грецией. Отсутствие позитивных сигналов со стороны регулятора может оказать серьезное давление на основную пару евро/доллар, спровоцировав тем самым продажи на рынке нефти.   По нашим оценкам, основной трудностью для покупателей контрактов Light Sweet станет преодоление психологического уровня 100$. При этом, тестирование целевого ориентира 101,20$ отнюдь не гарантирует успеха быкам, которые могут столкнуться с ожесточенным сопротивлением продавцов вблизи указанных отметок. Цена нефти Brent уверенно движется к ключевой технической отметке 120$ без каких-либо технических признаков на разворот. В этой связи, мы рекомендуем оставаться в длинных позициях до момента достижения наметившихся целей.Спартак Соболев, аналитик ГК FOREX CLUB

21 апреля 2015, 16:20

Нефть: обзор торгов в четверг 9 февраля

  • 0

 На мировом рынке нефти в четверг, 9 февраля, котировки фьючерсов продолжили наращивать в рамках восходящей динамики, обновив недельные максимумы. Баррель Light Sweet на срочной товарной бирже NYMEX подорожал на  0,71$ до отметки 99,78$. Цена нефти Brent  на электронной товарной бирже ICE  прибавила в весе 0,99$, составив 118,69$ за баррель.По нашим наблюдениям, в первой половине торговой сессии спрос на фьючерсы поддержала статистика по инфляции Китая, которая в январе увеличилась до 4,5%, свидетельствуя о растущих оборотах экономики “Поднебесной”.  Котировки Brent, подпитываемые спекуляцией на тему геополитических рисков, с легкостью преодолели отметку 118$ за баррель. В свою очередь, цена нефти Light Sweet обозначила бычий импульс по направлению к максимумам среды 100,7$, преодолеть которые мартовскому контракту так и не удалось, не смотря на позитивный настрой инвестором в отношении решения “Греческого вопроса”. Именно оптимистичные новости из ЕС послужили главным катализатором к росту котировок “черного золота” во второй половине рабочего дня. После периода длительных дискуссий и разногласий по выработке политики снижения бюджетного дефицита, лидерам греческих партий, входящих в состав правительства, удалось достичь соглашения по ключевым вопросам. Эта новость буквально “окрылила” инвесторов, бросившихся скупать рискованные активы по всем спектрам финансового рынка. Нефтяные спекулянты проявили больший интерес к фьючерсу Brent, устойчиво движущегося к заветной цели 120$. И хотя, протестировать данный уровень быкам пока не удалось, тем не менее,  максимумы сессии 118,80$ стали промежуточной вершиной к дальнейшему развитию повышательной динамики. Экономические новости США, в частности, по сектору рынка труда оказались в целом неплохими. Однако, позитивный эффект от недельного сокращения первичных заявок на пособия по безработице (Initial Jobless Claims) с 373 тыс. до 358 тыс. нивелировало увеличение вторичных обращений (с  3451 тыс. до 3515 тыс.). В результате, цена сорта Light Sweet к закрытию торгов в Америке не удержалась выше психологической отметки 100$, скорретировавшись под влиянием волны фиксации прибыли спекулянтами.В пятницу, 10 февраля, в ходе европейских торгов цены на фьючерсы  перешли в красную зону. Оптимизм инвесторов в отношении реструктуризации греческих долговых обязательств был полностью отыгран, что привело к росту американской валюты на рынке FOREX и техническим продажам нефтяных контрактов. Завершать уикенд будут экономические новости по США, среди которых наиболее важными станут показатель торгового баланса за декабрь, а также ранний прогноз по индикатору уверенности от университета Мичигана. Кроме тога, мы советуем обратить внимание на выступление главы ФРС Бена Бернанке по вопросам жилищного сектора в Орландо. По нашим оценкам, учитывая фактор пятницы, волна фиксации прибыли по длинным позициям спекулянтов может продолжиться. Light Sweet после технического отскока от сопротивления 100$ взял курс на снижение с ближайшим ориентиром 98$. Падение цен ниже отправит котировки фьючерса в область 97$. Контракты Brent после уверенного роста на протяжение всей недельной сессии также подвержены технической коррекции. В этом случая стоит ожидать тестирования поддержки в области 116$-116,50$.Спартак Соболев, аналитик ГК FOREX CLUB