Выбор редакции

7 самых успешных управляющих хедж-фондов

Лондонский фонд LCH Investments, подразделение Edmond de Rothschild Capital Holdings Limited, опубликовал свой ежегодный рейтинг 20 самых успешных фондовых управляющих 2016 года. При составлении рейтинга принимался во внимание ряд показателей хедж-фондов с момента, как соответствующий менеджер возглавил фонд. Ниже представлены топ-7 самых эффективных управляющих. Все вместе, эти семь менеджеров управляют активами на сумму свыше $275 млрд, и их работа принесла общую прибыль в более $200 млрд с момента начала их работы.В 2016 году они генерировали $10.6 млрд прибыли. Однако один из семи, а именно Джордж Сорос, управляющий Soros Fund Management, терял деньги в течение года.
7. Och Ziff – Даниэль Оч
Фото:HedgeHo.comЧистая прибыль в 2016 году: $1.1 млрдЧистая прибыль с момента вступления в должность: $23.1 млрд (с 1994 года)Активы в управлении фонда: $33.5 млрдДэниел Оч является и главным инвестором компании и представляет собой главенствующую персону в филиалах компании, таких как: Och-Ziff Management Europe Limited, Och-Ziff Capital Management Hong Kong Limited, Och-Ziff Japan Limited, Och-Ziff India Private Limited и некоторых иных. Не так давно Оч продал значительную часть собственных акций компании. Одной из основных инвестиционных стратегий, применяемых компанией Och-Ziff в мировых масштабах, являются частные инвестиции, которые направляются в сферы стратегических продаж и первичных публичных размещений.
6. Appaloosa – Дэвид Теппер
Фото:zerohedge.comЧистая прибыль в 2016 году: $0.7 млрдЧистая прибыль с момента вступления в должность: $23.5 млрд (с 1993 года)Активы в управлении фонда: $15.8 млрдТеппер является одним из крупнейших американских инвесторов и так же он является основателем хеджевой компании "Appaloosa Management". Эта компания специализируются на терпящих крах предприятиях. В последнее время Девид Теппер так же стал известен благодаря своей благотворительной деятельности.
5. Citadel – Кен Гриффин
Фото:citadel.comЧистая прибыль в 2016 году: $1 млрдЧистая прибыль с момента вступления в должность: $25.2 млрд (с 1990 года)Активы под управлением фонда: $24.1 млрдВ 2003 году Гриффин с состоянием $650 млн впервые вошел в рейтинг самых богатых американцев в журнале Forbes, заняв вторую строчку среди самых молодых миллионеров: на тот момент ему было 34 года. В 2006 году его состояние достигло $1,7 млрд, а в 2007-м перевалило за $3 млрд. Сегодня Кеннет Гриффин — гендиректор Citadel LLC, одного из наиболее авторитетных и быстрорастущих инвестфондов, под управлением которого находится порядка $24 млрд, его личное состояние оценивается в $7 млрд.
4. The Baupost Group – Сет Кларман
Фото:moneyweek.comЧистая прибыль в 2016 году: $2.7 млрдЧистая прибыль с момента вступления в должность: $25.3 млрд (с 1983 года)Активы под управлением фонда: $31 млрдСет Кларман – американский миллиардер, основатель 'Baupost Group', частного инвестиционного партнерства из Бостона (Boston), и автор книги о стоимостном инвестировании под названием 'Margin of Safety: Risk-Averse Value Investing Strategies for the Thoughtful Investor'.За всю карьеру Клармана в инвестиционном бизнесе у него было всего два года, 1998 и 2008, с отрицательной доходностью – это удивительное достижение по меркам хедж-менеджмента.
3. D.E. Shaw – Дэвид Шоу
Фото:forum.stanford.eduЧистая прибыль в 2016 году: $1.2 млрдЧистая прибыль с момента вступления в должность: $25.3 млрд (с 1988 года)Активы под управлением фонда: $27 млрдШоу основал известную компанию D. E. Shaw & Co. (хеджевый фонд), которую журнал Fortune назвал "самой интригующей и таинственной силой на Уолл Стрит".Основанная Дэвидом компания D. E. Shaw & Co. располагается в Нью-Йорке. Этот хеджевый фонд является особенным, так как его деятельность основана на сочетании компьютерных технологий и финансов. Также Дэвид Шоу возглавляет исследовательскую компанию D. E. Shaw Research, LLC и принимает непосредственное участие в практических исследований в области вычислительной биохимии. А еще он является членом другого исследовательского объединения - Center for Computational Biology and Bioinformatics - в Университете Колумбии и профессором информатики (преподает в военно-медицинской школе Колумбии).
2. Soros Fund Management – Джордж Сорос
Чистая прибыль в 2016 году: убыток в $1 млрдЧистая прибыль с момента вступления в должность: $41.8 млрд (с 1973 года)Активы под управлением фонда: $28 млрдЕго деятельность вызывает неоднозначную оценку в разных странах и различных кругах общества. О Соросе часто говорят как о финансовом спекулянте, "человеке, который разорил Банк Англии", от его имени образован научный термин "соросы" для обозначения крупных спекулянтов, которые запускают валютные кризисы для "наживы и удовольствия" (Пол Кругман, 1996).
1. Bridgewater – Рей Далио
Фото:moneyandmatters.comЧистая прибыль в 2016 году: $4.9 млрдЧистая прибыль с момента вступления в должность: $49.4 млрд (с 1975 года)Активы под управлением фонда: $117.8 млрдДалио вместе со своим другом по игре в регби основал в 1975 компанию Bridgewater, переманив клиентов своего бывшего работодателя. Компания в 2012 году стала крупнейшим хедж-фондом в мире. Рей торговал на бирже валютами и облигациями, а также писал статьи об экономике.Компания Bridgewater управляет активами пенсионных фондов, университетских эндаументов, суверенных фондов, сумма активов под управлением на начало 2014 года — $150 млрд.Компания Bridgewater выпускает экономический бюллетень Daily Observations.