Выбор редакции

АФК "Система" размещает облигации на 15 млрд рублей с доходностью 9,46-9,73% годовых

АФК "Система" планирует 2 марта 2018 года провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-08, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 7 марта 2018 года.



Планируемый объем размещения по номинальной стоимости составляет 15 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена 1,5-годовая оферта.



Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 9,25 - 9,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,46 - 9,73% годовых.



Организаторы размещения: Газпромбанк, БИНБАНК, Sberbank CIB. Со-организаторы: МТС-Банк, East West United Bank. Агент по размещению - Газпромбанк.



Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы эмитент разместил семь выпусков на сумму 58,2 млрд. рублей.