Х5 планирует разместить облигации на 10 млрд рублей с доходностью 7,12-7,28% годовых

"ИКС 5 ФИНАНС" планирует предварительно 22 марта провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-03, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 27 марта 2018 года.



Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 7,00-7,15% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,12-7,28% годовых.



Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 15 лет, предполагается 2-летняя оферта.



По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и оферта от АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК".



Организаторы размещения: Россельхозбанк, ЮниКредит Банк, БКС. Агент по размещению - Райффайзенбанк.



"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V.



Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций объемом 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы компания привлекла два транша на 25 млрд. рублей.