Выбор редакции

Россия разместила еврооблигации на $4 млрд

Россия разместила новый выпуск еврооблигаций с погашением в 2029 году на сумму $1,5 млрд. по номинальной стоимости и дополнительный выпуск Россия-2047 на сумму $2,5 млрд. по номиналу, сообщил Минфин РФ.



Цена размещения облигаций Россия-2029 была установлена в размере 97,863% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 4,625% годовых. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 4,375% годовых. Первоначальный ориентир доходности по бумагам был объявлен в районе 4,75% годовых.



Цена размещения допвыпуска облигаций Россия-2047 была установлена в размере 99,9915% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 5,250% годовых. Ставка купона на весь срок обращения бумаг составляет 5,250% годовых. Первоначальный ориентир доходности по бумагам был объявлен в районе 5,5% годовых.



Средства, привлеченные от размещения вышеуказанных облигаций, в объеме 3 201 839 104 долл. США будут использованы для выкупа облигаций выпуска Россия-2030 (ISIN XS0114288789), отметили в Минфине.

 

Планируется, что в результате обмена Минфин России получит облигации Россия-2030 совокупной номинальной стоимостью 5 790 762 219 долл. США (без учета амортизации). Удовлетворение заявок на выкуп облигаций данного выпуска будет производиться по цене 112,8421% ($536 за каждые $1000 номинальной стоимости с учетом амортизации). Расчеты по обмену будут осуществлены 21 марта 2018 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ