Выбор редакции

"Тойота Банк" размещает облигации с доходностью 9,05-9,25% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "Тойота Банк" серии БО-001Р-02 находится в диапазоне 8,85-9,05% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,05-9,25% годовых, сообщил источник на рынке.



Как сообщалось ранее, "Тойота Банк" сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проводит сбор заявок на облигации выпуска. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 19 февраля 2019 года.



Первоначальный индикативный диапазон доходности - G-curve на сроке 3 года + 110-135 б.п.



Планируемый объем размещения составляет 3 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года.



По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. (100% дочернее общество Toyota Financial Services Corporation).



Организаторы размещения: Райффайзенбанк, РОСБАНК. Агент по размещению - РОСБАНК.



Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим номинальным объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ