Выбор редакции

Сбербанк доразмещает облигации серии 001P-78R на 15 млрд рублей

Сбербанк планирует 28 мая в 10:00 мск открыть книгу заявок на дополнительный выпуск биржевых облигаций серии 001P-78R, сообщил источник на рынке. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 30 мая в 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 31 мая 2019 года.



Планируемый объем размещения - Benchmark size (от 15 млрд. рублей). Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.



Ориентир по цене размещения объявлен на уровне 100,60% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,98% годовых.



Организаторы размещения: БК РЕГИОН, Sberbank CIB, "Московский Кредитный Банк". Агент по размещению - Sberbank CIB.



Основной выпуск облигаций серии 001P-78R объемом 40 млрд. рублей был размещен 29 марта 2019 года. Дата погашения бумаг - 26 марта 2021 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 8,20% годовых.



Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций объемом до 700 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ