Выбор редакции

Petropavlovsk размещает конвертируемые еврооблигации и выкупает старые бумаги

Petropavlovsk размещает конвертируемые еврооблигации на $100 млн., с возможностью увеличения займа еще на $25 млн., говорится в сообщении компании. Ставка ежеквартального купона ожидается на уровне 8,00-8,50% годовых. Дата погашения облигаций запланирована на 3 июля 2024 года.



Размещение проходит в формате private placement среди институциальных инвесторов.



Эмитентом бумаг выступает дочерняя компания Petropavlovsk 2010 Limited под гарантию Petropavlovsk. 



Организаторы сделки: Gazprombank, J.P. Morgan, Renaissance Capital, VTB Capital.



Одновременно компания выставила предложение по выкупу еврооблигаций с погашением в 2020 году (ISIN XS1201840326). Цена выкупа бумаг составит $1080 за $1000 основного долга. На момент объявления тендера выпуск в полном объеме находился в обращении.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ