Выбор редакции

Petropavlovsk разместил конвертируемые еврооблигации на $125 млн

Petropavlovsk разместил конвертируемые еврооблигации на $125 млн., говорится в сообщении компании. Ставка ежеквартального купона установлена в размере 8,25% годовых. Дата погашения облигаций ожидается 3 июля 2024 года.



Первоначально планируемый объем размещения составлял $100 млн., с возможностью увеличения займа еще на $25 млн.



Облигации, при соблюдении определенных условий, будут конвертированы в акции компании с премией в 22,5% к средневзвешенной цене на Лондонской фондовой бирже в пересчете в доллары США из GBP.



Эмитентом бумаг выступает дочерняя компания Petropavlovsk 2010 Limited под гарантию Petropavlovsk. 



Организаторы сделки: Gazprombank, J.P. Morgan, Renaissance Capital, VTB Capital.



Одновременно с размещением компания выставила предложение по выкупу еврооблигаций с погашением в 2020 году (ISIN XS1201840326). Цена выкупа бумаг составит $1080 за $1000 основного долга. На момент объявления тендера выпуск в полном объеме находился в обращении. Примерно 78% держателей бумаг приняли данное предложение, отмечает компания.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ