Выбор редакции

Ставка 1-го купона по облигациям АФК "Система" на 10 млрд рублей составит 9,4% годовых

АФК "Система" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-11 в размере 9,40% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-8-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,70-9,90% годовых.



Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 29 июля 2019 года.



Эмитент планирует разместить по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 4-летняя оферта.



Организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Открытие, РОСБАНК, ИФК Солид. Со-организатор: МТС Банк. Агент по размещению - Газпромбанк.



Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ