Выбор редакции

"СУЭК-Финанс" перенес сбор заявок на облигации объемом 10 млрд рублей на 19 сентября

"СУЭК-Финанс" планирует 19 сентября с 11:00 до 16:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-03R, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 26 сентября 2019 года. Ранее сбор заявок на облигации выпуска был запланирован на 18 сентября, а дата размещения - на 25 сентября 2019 года.



Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 7,60-7,70% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,74-7,85% годовых.



Планируемый объем размещения - не менее 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предполагается 3,5-летняя оферта.



По бумагам предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферта от АО "СУЭК".



Организаторы размещения: АЛЬФА-БАНК, Банк "ФК Открытие", Сбербанк КИБ, БК РЕГИОН, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК". Агент по размещению - Сбербанк КИБ.



Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 40 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.



Компания "СУЭК-Финанс" была создана в 2010 году для привлечения денежных средств с рынка капитала для целей финансирования деятельности "Сибирской Угольной Энергетической Компании".
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ