Выбор редакции

ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" разместила биржевые облигации на 10 млрд рублей

Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" разместила биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.



Компания реализовала по открытой подписке 10 млн. облигаций серии БО-03  номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 5,5-летняя оферта.



Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 7,15% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 7,30-7,45% годовых.



В ходе формирования книги инвесторы подали 40 заявок, спрос превысил объем выпуска в 4 раза, говорится в пресс-релизе компании.



Средства от размещения выпуска компания планирует направить на полное погашение облигаций серии БО-01 на аналогичную сумму в рамках исполнения call-опциона, что позволит оптимизировать параметры портфеля заимствований компании.



Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Sberbank CIB, Совкомбанк, Росбанк.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ