Выбор редакции

"Уралкалий" разместил еврооблигации на $500 млн

"Уралкалий" разместил еврооблигации на $500 млн. с погашением 22 октября 2024 года. Ставка купона по облигациям установлена на уровне 4% годовых с учетом высокого спроса со стороны инвесторов. Еврооблигации будут торговаться на бирже Euronext в Дублине, в секции регулируемого рынка, в форме Loan Participation Notes.



"В ходе размещения книга заявок была переподписана в два раза, интерес к сделке продемонстрировали первоклассные институциональные инвесторы со всего мира, в том числе из США, Великобритании и континентальной Европы", - говорится в пресс-релизе компании.



"Мы довольны успешным возвращением "Уралкалия" на международный рынок долгового капитала, привлекшим высокий интерес со стороны первоклассных глобальных инвесторов. Успех этого размещения подтверждает эффективность нашей бизнес-стратегии, устойчивость финансовой политики, высокую ликвидность и достигнутые результаты по снижению долговой нагрузки", - отметил Антон Вищаненко, директор по экономике и финансам ПАО "Уралкалий".



Глобальными координаторами и совместными менеджерами книги заявок сделки выступили J.P. Morgan, Sberbank CIB, Société Générale и VTB Capital.



В качестве совместных менеджеров книги заявок выступили Crédit Agricole CIB, ING, Natixis, Renaissance Capital, UBS и UniCredit.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ