Выбор редакции

Ставка 1-го купона по субординированным облигациям "Газпромбанка" составит 4,7% годовых

"Газпромбанк" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по субординированным облигациям серии ГПБ-Т2-03Д в размере 4,70% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставка 2-11-го купонов приравнена ставке 1-го купона.  Первоначально ориентир по ставке купона до call-опциона был объявлен на уровне не более 5% годовых.



Техническое размещение бумаг на бирже состоится 3 июля 2020 года.



Планируемый объем размещения составлял $200,375 млн., был увеличен до $250,250 млн. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - $175 тыс. Срок обращения бумаг - 3 822 дней. По бумагам предусмотрен call-опцион через 5,5 лет с даты размещения.



Бумаги размещаются по закрытой подписке. Круг потенциальных приобретателей - лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.



Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.



Облигации размещаются в рамках программы облигаций серии ГПБ-Т2 объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ