• Теги
    • избранные теги
    • Компании116
      • Показать ещё
      Страны / Регионы36
      • Показать ещё
      Издания2
      Разное6
      Показатели7
      • Показать ещё
      Формат2
      Люди3
      Международные организации1
Banco de Sabadell
22 декабря 2016, 10:27

Европейские индексы снизились в среду из-за падения акций банков Испании

Падение котировок испанских банков в среду не дало европейским фондовым индексам выйти в плюс с начала текущего года, при этом дополнительным негативным фактором стало снижение цен на нефть.

22 декабря 2016, 09:36

Суд обязал банки Испании выплатить клиентам €4 млрд

Европейский суд обязал ряд испанских банков выплатить клиентам более €4 млрд в качестве компенсации за переплату при перерасчете ставки по ипотеке, сообщает Reuters.

22 декабря 2016, 09:36

Суд обязал банки Испании выплатить клиентам €4 млрд

Европейский суд обязал ряд испанских банков выплатить клиентам более €4 млрд в качестве компенсации за переплату при перерасчете ставки по ипотеке, сообщает Reuters.

21 декабря 2016, 14:30

Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются

Европейские фондовые индексы в основном снижаются вслед за котировками акций испанских и итальянских банков. Инвесторы по-прежнему осторожничают после трагических событий, произошедших в понедельник, в то время как объемы торгов сокращаются накануне праздников. Рыночные настроения ухудшились после того, как в понедельник вечером посол России в Турции, Андрей Карлов, был застрелен в художественной галерее в столице Турции Анкаре. Несколько часов спустя в рождественскую ярмарку в центре Берлина врезался грузовик, убив 12 человек и ранив около 50-ти, что могло быть террористическим актом. В то же время, индексы остаются вблизи максимумов более, чем за 11 месяцев, поскольку активность компаний в сфере слияний и поглощений продолжает оказывать поддержку рынку. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,2%, до 360,74 пункта. Испанский фондовый индекс IBEX 35 упал на 0,7%, котировки бумаг местных банков снижаются в ходе торгов на решении европейского суда, которое может потребовать от фининститутов вернуть клиентам переплаты по ипотечным кредитам, общая сумма которых составит миллиарды евро. Акции Banco de Sabadell SA и CaixaBank подешевели соответственно на 3% и 3,5%. Цена бумаг итальянского Banca Monte dei Paschi di Siena SpA рухнула в ходе торгов на 17% на фоне опасений, что третий по объему активов банк страны не сможет привлечь необходимые ему 5 млрд евро. Торги акциями банка были приостановлены. Котировки бумаг Mediabanca SpA и Intensa Sanpaolo SpA упали соответственно на 1% и 0,7%. Важным фактором для европейского банковского сектора в среду также стало сообщение об урегулировании фининститутами обвинений швейцарского регулятора в манипулировании ключевыми процентными ставками. В среду Швейцарская комиссия по вопросам конкуренции (COMCO) оштрафовала ряд финкомпаний по нескольким случаям сговора для манипулирования ставками LIBOR и EURIBOR. Общий размер штрафа, наложенного на банки, среди которых JPMorgan Chase & Co., Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS), Deutsche Bank AG, Citigroup Inc., Barclays Plc, Societe Generale SA и Credit Suisse Group AG, составил 99 млн швейцарских франков ($96,3 млн). Все оштрафованные COMCO банки согласились на урегулирование этого дела, сообщил регулятор. Акции RBS на торгах в среду подорожали на 0,8%, Deutsche Bank - на 0,4%. В то же время, бумаги Barclays и Societe Generale снизились в цене на 0,4%. Стоимость акций оператора круизов Carnival выросла на 1,3% благодаря более сильной, чем ожидалось, отчетности за минувший квартал. Акции Mediaset оказались в лидерах роста в Европе, подорожав более чем на 8% до 16-месячного максимума и тем самым продолжив ралли, вызванное планами французского медиаконгломерата Vivendi увеличить свою долю в итальянской вещательной компании до более чем 25 процентов. Бумаги Actelion также повысились в цене, прибавив около почти 4%, после того как источники сообщили во вторник, что переговоры о поглощении швейцарской биотехнологической фирмы французской фармацевтической компанией Sanofi продвигаются вперед. Стоимость бумаг Actelion снижалась в предыдущие сессии из-за опасений, что сделка может состоятся не скоро. Индекс нефтегазового сектора STOXX Europe 600 упал на 0,5%, оказавшись в лидерах падения среди отраслевых индексов, под давлением акций Total и Royal Dutch Shell. Акции Volkswagen подскочили на 1% после того, как немецкий автопроизводитель подтвердил готовность выплатить дополнительно $1 млрд для урегулирования претензий со стороны США после скандала с фальсификацией уровня выхлопов. На текущий момент FTSE 7039.34 -4.62 -0.07% DAX 11468.05 3.31 0.03% CAC 4832.32 -17.57 -0.36% Информационно-аналитический отдел TeleTradeИсточник: FxTeam

21 декабря 2016, 13:44

Европейские индексы снижаются в среду, резко дешевеют акции банков Испании и Италии

Европейские фондовые индексы в основном снижаются в среду вслед за котировками акций испанских и итальянских банков.

26 сентября 2016, 09:26

Рынки акций Европы снизились в пятницу, но завершили неделю ростом

Европейские фондовые индексы снизились в пятницу после того, как инвесторы начали активно продавать свои доли в компаниях после ралли на текущей неделе, сообщает агентство Bloomberg.

Выбор редакции
22 июля 2016, 18:44

Кредитор Banco de Sabadell отчитался о снижении квартальной прибыли

Испанский кредитор Banco de Sabadell отчитался о снижении квартальной прибыли. Так, чистая прибыль во втором квартале составила 173,3 млн евро, в то время как аналитики в среднем прогнозировали 235 млн евро.

Выбор редакции
22 июля 2016, 10:28

Кредитор Banco de Sabadell отчитался о снижении квартальной прибыли

Испанский кредитор Banco de Sabadell отчитался о снижении квартальной прибыли. Так, чистая прибыль во втором квартале составила 173,3 млн евро, в то время как аналитики в среднем прогнозировали 235 млн евро.

01 февраля 2016, 10:00

Фондовые индексы Европы выросли в пятницу

Европейские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу на новости о введении отрицательной ставки по депозитам в Японии.

01 февраля 2016, 10:00

Фондовые индексы Европы выросли в пятницу, сократив январское падение до 6,7%

Европейские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу на новости о введении отрицательной ставки по депозитам в Японии, сообщило агентство Bloomberg.

01 сентября 2014, 12:48

Barclays избавляется от неприбыльных активов

Третий по капитализации банк Испании Caixabank SA купил у Barclays PLC подразделение, обслуживающее физических лиц, за 800 млн евро, сообщается в документах, направленных Barclays Лондонской бирже.Общая сумма сделки, которая, как предполагается, будет заключена к концу 2014 года или в начале 2015-го, может варьироваться в зависимости от колебаний стоимости активов, которые оцениваются Barclays в 22,5 млрд евро.Услугами испанского подразделения пользуются 550 тыс. клиентов, оно располагает 260 офисами, штат насчитывает 2,4 тыс. сотрудников. Barclays продает свой испанский бизнес в рамках стратегии, предполагающей избавление от наименее прибыльных активов.В частности, экономисты считают, что зарубежным финансовым компаниям сложно конкурировать на рынке банковского обслуживания частных лиц в Испании, где лидирует тройка местных банков, в которую, помимо Caixabank, входят Banco Santander и BBVA. Ранее свое подразделение в стране местному Banco de Sabadell продал другой британский банк, Lloyds Banking Group.Крупнейшие банки Европы выводят сотни миллиардов «плохих» активов на продажу на фоне возрастающей конкуренции среди покупателей и давления со стороны регулирующих органов. Волна сделок может стать благом для экономики региона, если банки высвободят капитал, чтобы увеличить кредитование.Банки во главе с базирующимся в Лондоне Barclays, включая UniCredit SpA в Милане и Credit Suisse Group AG в Цюрихе, перенесли направления бизнеса, безнадежные кредиты и неэффективные инвестиции в подразделения, которые будут проданы или закрыты. Такие активы выросли на 65% с конца 2013 года до суммы в более чем 1,72 трлн долларов, согласно данным Bloomberg.

01 сентября 2014, 12:08

Barclays избавляется от неприбыльных активов

 Третий по капитализации банк Испании Caixabank SA купил у Barclays Plc подразделение, обслуживающее физических лиц, за 800 млн евро, сообщается в документах, направленных Barclays Лондонской бирже. Общая сумма сделки, которая, как предполагается, будет заключена к концу 2014 г. или в начале 2015 г., может варьироваться в зависимости от колебаний стоимости активов, которые оцениваются Barclays в 22,5 млрд евро. Услугами испанского подразделения пользуются 550 тыс. клиентов, оно располагает 260 офисами, штат насчитывает 2,4 тыс. сотрудников. Barclays продает свой испанский бизнес в рамках стратегии, предполагающей избавление от наименее прибыльных активов. В частности, экономисты считают, что зарубежным финансовым компаниям сложно конкурировать на рынке банковского обслуживания частных лиц в Испании, где лидирует тройка местных банков, в которую, помимо Caixabank, входят Banco Santander и BBVA. Ранее свое подразделение в стране местному Banco de Sabadell продал другой британский банк, Lloyds Banking Group. Крупнейшие банки Европы наконец выводят сотни миллиардов "плохих" активов на продажу на фоне возрастающей конкуренции среди покупателей и давления со стороны регулирующих органов. Волна сделок может стать благом для экономики региона, если банки высвободят капитал, чтобы увеличить кредитование. Банки во главе с базирующимся в Лондоне Barclays, включая UniCredit SpA в Милане и Credit Suisse Group AG в Цюрихе, перенесли направления бизнеса, безнадежные кредиты и неэффективные инвестиции в подразделения, которые будут проданы или закрыты. Такие активы выросли на 65% с конца 2013 г. до суммы в более чем $1,72 трлн согласно данным Bloomberg.

25 июля 2014, 14:06

Европа: статистика и отчетности движут рынками

Европа: статистика и отчетности движут рынками     В четверг, 24 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне публикации целого блока воодушевляющих статданных, что, по-видимому, могло побудить инвесторов не воздерживаться от принятия рисков. Кроме того, участники торгов продолжают следить за сезоном корпоративных отчетностей. Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг Германии за июль, которые составили 52,9 и 56,6 пунктов соответственно по сравнению с 52 и 54,6 пункта в июне. Между тем, аналогичные показатели еврозоны составили 51,9 и 54,4 пункта соответственно, тогда как месяцем ранее значения находились на уровне 51,8 и 52,8 пункта. Также стоит выделить данные по розничным продажам Великобритании, увеличившимся в июне на 3,6% г/г. Отметим, что предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с +3,9% г/г до +3,7% г/г. Не остались без внимания и макроэкономические данные из Поднебесной, воодушевившие инвесторов. В частности, индекс деловой активности в промышленности HSBC Китая, согласно предварительным данным, составил в июле 52 пункта, тогда как месяцем ранее данный показатель оказался на уровне 50,7 пункта. По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,3%, французский CAC 40 поднялся на 0,8%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,4%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил порядка 0,4% и закрылся на отметке 344,33 пункта. При этом общей позитивной динамики не поддержала лишь Австрия. Котировки финского производителя сотовых телефонов Nokia поднялись на 7,3% ввиду того, что квартальная прибыль без учета некоторых статей превысила средние прогнозы аналитиков. Рыночная капитализация Danske Bank увеличилась на 4,6% на фоне того, что датский кредитор улучшил прогноз по годовой прибыли. Так, чистая прибыль в 2014 году может составить 13 млдр датских крон ($2,3 млрд), тогда как ранее данный показатель прогнозировался на уровне 12 млрд крон. Лучше рынка смотрелись бумаги ряда кредиторов. Так, акции Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Banco Comercial Portugues и Banco de Sabadell прибавили 6,2%, 8,1% и 4% соответственно. Позитивную динамику продемонстрировали бумаги Logitech International, подорожавшие на 15% в связи с тем, что крупнейший в мире производитель компьютерных мышек улучшил прогноз по операционной прибыли за 2015 год с $145 млн до $170 млн. Среди аутсайдеров торгов оказался крупнейший в мире производитель химической продукции BASF, акции которого потеряли в цене 1,5% на фоне того, что его квартальная прибыль не оправдала ожидания аналитиков. ИндексСтранаЗакрытие (пункты)Изменение за день (пункты)Изменение за день (%)Изменение с начала года ATX Австрия 2 372,87 -3,73 -0,16% -6,82% BEL20 Index Бельгия 3 195,53 18,53 0,58% 9,29% FTSE 100 Великобритания 6 821,46 23,31 0,34% 1,07% DAX Index Германия 9 794,06 40,5 0,42% 2,53% IBEX 35 INDEX Испания 10 860,70 201,6 1,89% 9,52% FTSE MIB Италия 21 255,60 424,34 2,04% 12,06% AEX Нидерланды 409,98 1,45 0,35% 2,04% OMX Nordic 40 Скандинавия 1 354,69 6,19 0,46% 6,63% CAC 40 Франция 4 410,65 34,33 0,78% 2,67% SMI Швейцария 8 637,01 31,91 0,37% 5,29%   Гладких Анастасия младший аналитик отдела анализа мировых рынков (ИК "ФИНАМ")

17 июля 2014, 16:14

Европа: китайская статистика и банковский сектор вывели индексы в "зеленую" зону

Европа: китайская статистика и банковский сектор вывели индексы в "зеленую" зону     В среду, 16 июля, ключевые фондовые рынки Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне позитивной статистики из Китая, где темпы роста ВВП во втором квартале оказались лучше средних ожиданий аналитиков - 7,5% против прогнозируемых 7,4%. Особым спросом у инвесторов пользовались бумаги банковского сектора, в частности, акции португальских кредиторов после того, как в средствах массовой информации появились сообщения о том, что Banco Espirito Santo намерен при помощи новых акционеров привлечь около 2 млрд евро ($2,7 млрд) с целью повышения уровня своего капитала. По итогам сессии британский FTSE 100 продвинулся на 1,11%, французский CAC 40 возрос на 1,48%, а немецкий DAX стал тяжелее на 1,44%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 1,3% и закрылся на отметке 342,97 пункта. Рыночная капитализация Banco Espirito Santo повысилась на 20% благодаря вышеупомянутым известиям в СМИ. Между тем, котировки Banco Comercial Portugues ушли в плюс на 6,3%, а бумаги Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria и Banco de Sabadell подорожали на 2%, 1,7% и 6,4% соответственно. На фоне воодушевляющей статистики из Китая лучше рынка смотрелись и акции производителей коммодитиз. В частности, компании Rio Tinto Group и BHP Billiton добавили в свой актив 2,8% и 2,11% соответственно. Дополнительную поддержку бумагам Rio Tinto оказали заявления о том, что ее объемы производства железной руды выросли за три месяца с окончанием 30 июня до 57,5 млн тонн по сравнению с 51,8 млн тонн годом ранее. Удачно сложились торги для итальянской лотерейной компании GTech, акции которой окрепли на 4,1% ввиду сообщений о том, что она договорилась о приобретении базирующегося в Лас-Вегасе производителя оборудования для казино International Game Technology за $4,7 млрд наличными и акциями. Между тем, в числе аутсайдеров торгов оказалась шведская телекоммуникационная компания Tele2, котировки которой скатились вниз на 1,6% в связи с понижением прогнозов по выручке на 2014 год. По обновленным оценкам компании, выручка в текущем году составит 24,8-25,2 млрд шведских крон. ИндексСтранаЗакрытие (пункты)Изменение за день (пункты)Изменение за день (%)Изменение с начала года ATX Австрия 2 404,60 18,95 0,79% -5,57% BEL20 Index Бельгия 3 158,64 43,26 1,39% 8,03% FTSE 100 Великобритания 6 784,67 74,22 1,11% 0,53% DAX Index Германия 9 859,27 139,86 1,44% 3,22% IBEX 35 INDEX Испания 10 668,40 192,5 1,84% 7,58% FTSE MIB Италия 21 069,97 647,02 3,17% 11,08% AEX Нидерланды 408,78 4,77 1,18% 1,74% OMX Nordic 40 Скандинавия 1 338,66 19,2 1,45% 5,36% CAC 40 Франция 4 369,06 63,75 1,48% 1,70% SMI Швейцария 8 617,07 42,75 0,50% 5,05%   Аседова Наталия ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков (ИК "ФИНАМ")

06 июня 2014, 14:45

Европа: решение ЕЦБ приободрило инвесторов

Европа: решение ЕЦБ приободрило инвесторов     В четверг, 5 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику на фоне публикации итогов заседания ЕЦБ и заявлений Драги. Так, вчера ЕЦБ установил ключевую процентную ставку на уровне 0,15%, тогда как ожидалось 0,1%, при этом ставка по депозитам была снижена до -0,1%. Между тем, Марио Драги объявил о ряде новых мер денежно-кредитной политики, нацеленных на борьбу с низким уровнем инфляции в еврозоне, что придало оптимизма инвесторам. Банк Англии, в свою очередь, сохранил монетарную политику без изменений, оставив процентную ставку на уровне 0,5%. Среди прочей вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить данные по промышленным заказам Германии за апрель, которые выросли на 3,1% при средних ожиданиях в +1,3%. Кроме того, стоит обратить внимание на информацию по розничным продажам еврозоны, увеличившимся в апреле на 0,4% м/м при средних прогнозах +0,1% м/м. Отметим, что предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено в меньшую сторону с +0,3% м/м до +0,1% м/м. По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,08%, французский CAC 40 стал тяжелее на 1,06%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,21%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, увеличился на 0,4% и закрылся на отметке 344,99 пункта. Лучше рынка смотрелись акции ряда кредиторов. Так, бумаги Mediobanca, Banco de Sabadell и Commerzbank подорожали на 4%, 3,6% и 3,2% соответственно. Котировки британской фирмы Smith & Nephew поднялись на 2,3% ввиду ее возможного приобретения со стороны американского производителя медицинского оборудования Medtronic. Рыночная капитализация британского застройщика Bellway увеличилась на 2,2% на фоне того, что спрос на новые дома остается высоким. Хуже рынка смотрелись акции онлайн ритейлеров Asos, Kinnevik и Yoox, отступившие на 31%, 6% и 6,1% соответственно. Негативную динамику продемонстрировали бумаги немецкого кредитора Deutsche Bank, подешевевшие на 3,8% в связи с продажей его новых акций на сумму 6,75 млрд евро. Среди аутсайдеров торгов оказался шведский автопроизводитель Volvo, акции которого потеряли в цене 2,9% на фоне решения аналитиков UBS понизить рейтинг его бумаг с "нейтрального" до "продавать". ИндексСтранаЗакрытие (пункты)Изменение за день (пункты)Изменение за день (%)Изменение с начала года ATX Австрия 2 542,98 29,21 1,16% -0,14% BEL20 Index Бельгия 3 152,34 9,41 0,30% 7,82% FTSE 100 Великобритания 6 813,49 -5,14 -0,08% 0,95% DAX Index Германия 9 947,83 21,16 0,21% 4,14% IBEX 35 INDEX Испания 10 876,40 120,8 1,12% 9,68% FTSE MIB Италия 21 951,07 328,3 1,52% 15,73% AEX Нидерланды 410,97 2,9 0,71% 2,28% OMX Nordic 40 Скандинавия 1 338,40 -6,94 -0,52% 5,34% CAC 40 Франция 4 548,73 47,73 1,06% 5,88% SMI Швейцария 8 643,28 -17,8 -0,21% 5,37% Гладких Анастасия младший аналитик отдела анализа мировых рынков (ИК "Финам")

24 апреля 2014, 10:13

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 24 апреля 2014 года

Форекс: Евро торгуется в «боковике»  Этим утром относительно большинства главных валют евро торгуется в боковом тренде. В течение дня участники рынка будут сосредоточены на индексах настроения Германии от Ifo для оценки аппетита к риску. Кроме того, сегодня президент Европейского центрального банка Марио Драги (Mario Draghi) выступит с речью, в ходе которой могут быть озвучены намерения центробанка на ближайшее будущее. Между тем, данные из США по заказам на товары длительного пользования могут подпортить настроения на рынке; так, согласно ожиданиям, март должен показать некоторое снижение. Одновременно будет опубликована информация о первичных заявках на пособие по безработице и чуть позже – индекс производственной активности от ФРБ Канзаса, что также привлечёт внимание членов биржевой торговли. В 5 часов утра по GMT евро несколько прибавил против американского доллара, торгуясь по цене 1,3822 доллара, и остался на прежнем уровне в сравнении с британским фунтом, составив 0,8233 фунта. Японская иена выросла на 0,2 процента по отношению и к доллару США, и евро. Австралийский доллар поднялся на 0,1 процента относительно американского доллара. Европа: Рынок откроется в «плюсе» Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 49-50 пунктов и 19-20 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 18-19 пунктов. Публикация индекса делового климата, оценки текущей ситуации и индекса экономических ожиданий Германии от Ifo; торгового баланса Швейцарии и Италии; уровня безработицы Испании; индикатора делового климата Франции; индекса CBI о положении дел в сфере розничной торговли, в частности реализации продукции в Великобритании запланирована на сегодня. Dassault Systemes (DSY), Technip SA (TEC), Caixabank SA (CABK), Societe BIC SA (BB ), Banco de Sabadell SA (SAB ), Axfood AB (AXFO), Comdirect Bank AG (COM), Unilever (ULVR), AstraZeneca (AZN) и African Barrick Gold (ABG) отчитаются по результатам своей деятельности. По информации Reuters, Credit Suisse Group AG (CSGN) наняла бывшего управляющего директора группы природных ресурсов Deutsche Bank AG (DBK) Джонатона Кауфмана (Jonathon Kaufman) для содействия в стимулировании роста производства энергетических компаний и коммунальных предприятий. Commerzbank AG (CBK) обдумывает обжаловать решение суда Франкфурта, согласно которому сокращение количества членов правления с девяти до семи в рамках плана по реструктуризации было признано недействительным, – передаёт Reuters. Как сообщил Bloomberg, General Electric ведёт переговоры о покупке Alstom SA (ALO) приблизительно за 13 миллиардов долларов США. Принадлежащая мексиканскому инвестору-миллиардеру Карлосу Слиму (Carlos Slim) телекоммуникационная компания America Movil и австрийская государственная холдинговая компания Österreichische Industrieholding AG подписали акционерное соглашение, в результате которого совместный контрольный пакет акций в Telekom Austria AG (TKA) составил 55,2 процента. Группа британских государственных пенсионных фондов выразила обеспокоенность в связи с поисками Barclays (BARC) нового председателя, что ставит кредитную организацию в стеснённые обстоятельства в преддверии ежегодного общего заседания сегодня. Так, на собрании банк рассчитывает получить одобрение инвесторов плана по увеличению бонуса персоналу на 10 процентов несмотря на снижение прибыли в 2013 году. Азия: Торги в основном в «красном» Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории. В Японии Kansai Electric Power (9503) отступили на заявлении компании о том, что перезапуск ядерных реакторов может занять много времени. Toyota Motor (7203) подешевели несмотря на рекордные продажи компании в объёме 2,58 миллиона автотранспортных средств в глобальном масштабе и сохранение позиции мирового лидера производства автомобилей-бестселлеров по итогам первого квартала 2014 года. NTT DOCOMO (9437) и SoftBank (9984) потеряли в цене на фоне вчерашнего отставания акций телекоммуникационного сектора США. Тем не менее, Sumitomo Metal Mining (5713) выросли после того, как более чем за год цены на никель достигли самого высокого уровня. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,9 процента ниже на отметке 14409,8 пункта. В Южной Корее LG Display (034220) упали по причине самой низкой квартальной прибыли за два года. Тогда как, SK Hynix (000660) подорожали вследствие превзошедшей ожидания рынка операционной прибыли за первый квартал. В Гонконге China Unicom Hong Kong (762), China Resources Land (1109) и Cathay Pacific Airways (293) зафиксировали повышение. В Китае акции инфраструктурного сектора China Railway Construction (601186) и Sichuan Road & Bridge(600039) подешевели несмотря на заявление Госсовета об ослаблении ограничений на инвестиции частного сектора в инфраструктуру. Gemdale (600383), наоборот, пошли вверх после увеличения страховщика Anbang Life Insurance своей доли в компании на 10 процентов. США: Фьючерсы торгуются выше В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 5,4 пункта выше. Публикация объёма заказов на товары длительного пользования, числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице и индекса производственной активности от ФРБ Канзаса планируется на сегодня. Microsoft (MSFT), Verizon Communications (VZ), Amazon.com (AMZN), Visa (V), 3M Company (MMM), United Parcel Service (UPS), Altria Group (MO) и Caterpillar (CAT) объявят о своих результатах сегодня. В среду в рамках продлённой торговой сессии Apple (AAPL) подорожали на 7,9 процента ввиду опередивших прогнозы рынка результатов второго квартала. К тому же, компания увеличила программу обратной покупки акций до 90 миллиардов долларов, повысив квартальные выплаты дивидендов, и объявила о дроблении акций в отношении 7 к 1. Facebook (FB ) продвинулись вперёд на 3,6 процента вслед за более высокими, чем ожидалось, данными по доходу и прибыли за первый квартал. Кроме того, компания информировала об уходе главного финансового директора Дэвида Эберсмана (David Ebersman). Цена на бумаги Texas Instruments (TXN) возросла на 3,4 процента благодаря итогам первого квартала выше ожиданий экспертов. Вдобавок, согласно прогнозу компании, доход за второй квартал остался в соответствии с оценками аналитиков, а прибыль выше ожиданий рынка. QUALCOMM (QCOM), напротив, пошли вниз на 3,9 процента по причине пессимистичных показателей по доходу за второй квартал и слабого прогноза прибыли на третий квартал. Xilinx (XLNX) отступили на 4,6 процента в силу прибыли за четвёртый квартал, оказавшейся ниже рыночных оценок. Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии потерял 0,2 процента после того, как мартовский объём продаж нового жилья в США неожиданно упал. Между тем, инвесторы были сосредоточены на анализе цифр отчёта по прибыли корпораций. Intuitive Surgical (ISRG) опустились на 11,5 процента вслед за существенным падением чистой прибыли в первом квартале. EMC Corporation (EMC) подешевели на 3,2 процента в силу сокращения прибыли в первом квартале и понижения прогноза по ней на 2014 год. Amgen (AMGN) уменьшились на пять процентов после публикации слабых результатов первого квартала, вызванных неудовлетворительными продажами самого продаваемого препарата компании для лечения артрита – Enbrel. Снижение прибыли в первом квартале привело к падению AT&T Inc. (T) на 3,8 процента. Delta Air Lines (DAL) выросли на 6,1 процента; так, превысившая оценки аналитиков прибыль за первый квартал способствовала увеличению трафика и снижению цен на топливо. FMC Technologies (FTI) подскочили на 4,2 процента вследствие превзошедших ожидания рынка прибыли в первом квартале. Gilead Sciences (GILD) прибавили 1,4 процента ввиду более высокого, чем ожидалось, объёма продаж препарата Sovaldi для лечения гепатита С, что позволило компании увеличить прибыль в первом квартале более чем в два раза. Сводка последних новостей Индекс цен на корпоративные услуги Японии растёт согласно прогнозам Японский индекс цен на корпоративные услуги в годовом исчислении в марте поднялся на 0,7 процента, что совпало с рыночными ожиданиями и показателем роста предыдущего месяца. Индекс ведущих экономических индикаторов Китая идёт вверх В марте китайский индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board продвинулся на 1,2 процента относительно февральского увеличения в 0,9 процента. РБНЗ снова повышает процентную ставку Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) второй месяц подряд поднимает свою ключевую процентную ставку – на этот раз с 2,75 процента до 3,0 процентов в соответствии с рыночными ожиданиями. Материал предоставлен Saxo Bank

27 марта 2014, 11:37

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 27 марта 2014 года

Форекс: Доллар США торгуется смешанно  Этим утром доллар США демонстрирует разнонаправленную динамику относительно главных валют. Инвесторы проявляют осторожность ввиду усилившихся беспокойств после заявления президента США Барака Обамы о введении новых антироссийских санкций. Между тем, сегодня внимание участников рынка обращено на первичные заявки по получению пособия по безработице и данные по незавершённым продажам жилья, что поможет им в оценке степени восстановления американской экономики. Кроме того, третий пересмотр показателя ВВП США за четвёртый квартал однозначно привлечёт взгляды. Ввиду почти полного отсутствия макрособытий на европейском рынке, инвесторы с нетерпением ждут выхода индексов уверенности французских и итальянских потребителей наряду с данных о розничных продажах в Великобритании с целью прогноза дальнейшего направления. В 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3793 доллара, и несколько опустился в сравнении с британским фунтом, составив 1,6576 фунта. Японская иена опустилась на 0,2 процента по отношению и к доллару США, и евро. Европа: Рынок откроется «минусе» Открытие германского фондового индекса DAX ожидается на 34-38 пунктов и французского CAC – примерно на 21 пункт ниже. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 30-33 пункта. Публикация показателя объёма кредитования частного сектора и денежного агрегата М3 Еврозоны; индекса уверенности потребителей Франции; индекса уверенности в деловых кругах Италии; объёма розничных продаж и индекса цен на жильё от Nationwide Великобритании запланирована на сегодня. Afren (AFR), International Public Partnerships Limited (INPP), Stock Spirits Group (STCK), Graphite Enterprise Trust (GPE), Hilton Food Group (HFG), Henry Boot (BHY), Velocys (VLS), Intesa Sanpaolo SpA (ISP), United Internet AG (UTDI), Pirelli & C. SpA (PIL3), Wendel SA (MF) и CTS Eventim AG (EVD) отчитаются по результатам своей деятельности. UBS AG (UBSN) временно отстранила от работы четырёх трейдеров в США, Сингапуре и Швейцарии в связи с обвинением в манипуляциях на валютном рынке, – передаёт Bloomberg. Агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по рейтингамBanco Popular Espanol SA (POP) со «стабильного» до «негативного» и подтвердило прогноз по Banco de Sabadell SA (SAB) как «стабильный». Тем не менее, Fitch сохранил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента для двух банков на уровне «BB +». Peugeot SA (UG) подписала окончательное соглашение о продаже французскому правительству и Dongfeng Motor Group доли своих акций в рамках мероприятий по увеличению своего капитала приблизительно на три миллиарда евро. Siemens Medical Solutions, дочерняя компания Siemens AG (SIE), получила контракт от министерства обороны США на 1,8 миллиарда долларов США. По информации Bloomberg, GlaxoSmithKline (GSK) и Merck & Company перестали оказывать финансовую поддержку американским пациентам с низким уровнем дохода, застрахованным согласно Закону о защите пациентов и доступном медицинском обслуживании США, ввиду неопределённости в отношении законности данной страховой программы. Кроме того, GlaxoSmithKline подписала соглашение с институтом Сенгера (Wellcome Trust Sanger Institute) и Европейским институтом биоинформатики в целях получения доступа к большому объёму данных генетических исследованиий. RBS Citizens Financial Group – американское подразделениеRoyal Bank of Scotland Group (RBS) – сообщило, что Федеральная резервная система США, завершив обзор плана компании по капиталовложениям на 2014 год, и выразила неодобрение по поводу ряда его качественных аспектов. Азия: Торги идут смешанно Этим утром азиатские рынки торгуются разнонаправлено. В Японии Toyota Motor Corporation (7203) пошли вверх на объявлении об обратной покупке акций приблизительно на 360,0 миллиардов японских иен. Акции её конкурентовMazda Motor Corporation (7261) и Suzuki Motor Corporation (7269) также торгуются с повышением. Nissan Motor Company (7201), напротив, отступили ввиду того, что бумаги торговались без права на получение дивидендов. ITOCHU Corporation (8001) потеряли в цене по причине понижения брокером рейтинга акций. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,7 процента выше на отметке 14577,4 пункта. В Гонконге CITIC Pacific Limited (267) подорожали вслед за обнародованием планов покупки активов у её материнской CITIC Group Corporation.Tencent Holdings (700) пошли вниз ввиду согласия купить 28-процентную долю в южнокорейской CJ Games. В Китае Huayi Brothers Media Corporation (300027) опустились несмотря на увеличение чистой годовой прибыли. Бумаги Dongfang Electric Corporation (600875) и China Shipping Container Lines (601866) торгуются с понижением. В Южной Корее Samsung Electronics (005930) и SK Telecom (017670) в авангарде после того, как последняя запустила последнюю версию флагманского смартфона. США: Фьючерсы торгуются выше В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,3 пункта выше. Публикация объёма ВВП, ценового индекса расходов на личное потребление, объёма незавершённых сделок по продаже жилья, числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице и индекса производственной активности от ФРС Канзаса планируется на сегодня. Accenture (ACN), Red Hat (RHT), Signet Jewelers (SIG), Lululemon Athletica (LULU), GameStop Corporation (GME), Worthington Industries (WOR) и Restoration Hardware Holdings (RH) объявят о своих результатах сегодня. В среду в рамках продлённой торговой сессииCitigroup © отступили на 5,2 процента после отклонения Федрезервом США плана компании по капитальным вложениям как одного из этапов ежегодного стресс-тестирования. Wells Fargo & Company (WFC), Bank of America Corporation(BAC) и Goldman Sachs Group (GS), напротив, пошли вверх на 1,1 процента, 0,9 процента и 0,2 процента соответственно в результате одобрения ФРС бюджетов компаний по капитальным вложениям. К тому же, Bank of America Corporation дала согласие на выплату Федеральному агентству жилищного финансирования 9,3 миллиарда долларов в качестве компенсации ущерба от продажи бракованных ипотечных облигаций. HB Fuller Company (FUL) подешевели на 2,9 процента в силу отставания результатов первого квартала от рыночных ожиданий. Paychex (PAYX), напротив, поднялись на 3,4 процента вследствие превзошедшей ожидания рынка прибыли за третий квартал и увеличения годового прогноза роста по ней. Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500, совершив разворот вниз, опустился на 0,7 процента после заявления президента США Барака Обамы, вызвавшего беспокойства о возможном обострении ситуации на Украине. Facebook (FB) сократились на 7,0 процентов из-за негативной реакции инвесторов на решение компании потратить 2 миллиарда долларов на покупку Oculus VR. Peabody Energy Corporation (BTU) упали на 2,7 процента по причине понижения брокером рейтинга акций компании. Quest Diagnostics (DGX), Tenet Healthcare Corporation (THC), и Laboratory Corporation of America Holdings (LH) подорожали на 5,6 процента, 5,2 процента и 4,2 процента соответственно ввиду введения палатой представителей Конгресса США законопроекта с пересмотренной ставкой оплаты труда работников клинической лаборатории. DIRECTV (DTV) подскочили на 5,7 процента вслед за новостями о ведущихся переговорах компании с Dish Network Corporation(DISH) касательно слияния их бизнесов. Превысившая ожидания экспертов прибыль за четвёртый квартал обеспечила рост PVH Corporation (PVH) на 3,6 процента. Garmin Limited (GRMN) пошли вверх на 1,7 процента благодаря повышениям брокера. Сводка последних новостей Дж. Буллард: Причин для оспаривания эффективности политики ФРС немало Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард (James Bullard) считает, что хотя нетрадиционная денежно-кредитная политика центрального банка давала положительные результаты, она также привела к нежелательной волатильности на мировых рынках, в связи с чем остаётся немало спорных моментов. По его словам, повышение целевого уровня инфляции с двух до четырёх процентов – не очень хорошая идея. Пять банков, включая Citigroup, «провалились» на стресс-тесте ФРС США ФРС США в последнем раунде своего стресс-тестирования отклонил планы распределения капитала Citigroup Inc. и других четырёх банков, ссылаясь на то, что кредитные организации не способны противостоять суровым экономическим условиям. Между тем, 25 других банков из 30 получили одобрение для своих запланированных дивидендных выплат и выкупа акций. Рост китайской промышленной прибыли замедляется За первые два месяца 2014 года объём промышленной прибыли Китая в годовом исчислении поднялся на 9,4 процента по сравнению с ростом в 12,2 процента за двухмесячный период с декабря 2013 года по январь 2014 года. Торговый профицит Новой Зеландии поднимается до трёхлетнего максимума В феврале положительное сальдо торгового баланса Новой Зеландии увеличилось до 818,0 миллионов новозеландских долларов, самого высокого уровня с апреля 2011 года, при этом пересмотренный профицит предыдущего месяца равен 286,0 миллионам долларов. Материал предоставлен Saxo Bank

07 марта 2014, 12:12

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 7 марта 2014 года

Форекс: Доллар США торгуется в «боковике»  Этим утром доллар США торгуется в боковом тренде относительно большинства своих главных валют-конкурентов. Ввиду сильных вчерашних данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США, сегодня рынки с будут ждать цифр по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые, согласно ожиданиям, должны свидетельствовать об увеличении темпов приёма на работу в феврале. Между тем, учитывая повышение Европейским центральным банком своего экономического прогноза для Еврозоны на 2014 год, трейдеры обратят своё внимание на январские данные по промышленному производству в Германии; предполагается, что показатели отразят месячный рост. В 6 часов утра по GMT евро и британский фунт торгуются почти без изменений против американского доллара по цене 1,3859 доллара и 1,6738 доллара соответственно. Австралийский доллар торгуется несколько ниже в сравнении с долларом США. Тем временем, февральские данные констатировали продолжающееся снижение активности в строительном секторе Австралии. Японская иена прибавила по 0,1 процента по отношению к евро и доллару США. Европа: Рынок откроется в «минусе» Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 3-15 пунктов и 1-4 пункта ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется в диапазоне минус 8 и 0 пунктов. Публикация данных по объёму промышленного производства и индекса оптовых цен Германии; уровня безработицы, индекса потребительских цен и объёма промышленного производства Швейцарии; торгового баланса и дефицита бюджета Франции; индекса цен производителей Италии; ожиданий потребителей Великобритании по инфляции запланирована на сегодня. Evonik Industries AG (EVK), Atlantia SpA (ATL), Enel Green Power SpA (EGPW), Enbw Energie Baden Wuerttemberg AG (EBK), GEA Group AG (G1A), Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (FRA), Rallye SA (RAL), Alliance Trust (ATST) и AGA Rangemaster Group (AGA) отчитаются по результатам своей деятельности. UBS AG (UBSN) назначила Дуга Саймонса (Doug Simons) и Теннона Крумпельмана (Tannon Krumpelman) из Credit Suisse Group AG (CSGN) и Goldman Sachs Group соответственно управляющими филиалом по работе с клиентами. Как объявила Banco de Sabadell SA (SAB), дочерняя компания Sinia XXI Energy Holdings завершила продажу своей доли в ветровой электростанции Fersa Energies в 3,8 процента приблизительно за 3,7 миллиона евро. Генеральный директор Deutsche Lufthansa AG (LHA) по Великобритании и Ирландии Кристиан Шиндлер (Christian Schindler) сообщил, что число пассажиров, путешествующих по двум маршрутам авиакомпании в Дублин в прошлом году выросло на 5,6 процента. Герхард Цайлер (Gerhard Zeiler) заменит Джонатана Эшли (Jonathan Ashley) на посту председателя компании GAGFAH SA (GFJ). Rio Tinto (RIO) сказала о своём намерении завершить разработку программы финансирования по железорудному проекту Simandou в Гвинее, находящемуся в подвешенном состоянии уже длительное время. AstraZeneca (AZN) заявила, что препарат Nexium, куда входит ингредиент, изготовленный в Ranbaxy Laboratories из индийского растения, и не получивший одобрения надзорных органов, безопасен в использовании и не был изъят с рынка США. Азия: Торги в основном в «зелёном» Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории. В Японии TDK Corporation (6762) выросли после рекомендации брокера о покупке акций компании. Sekisui House (1928) подскочили благодаря обнародованию компанией годового прогноза прибыли, опередившего ожидания рынка. Fast Retailing (9983) продолжили своё недавнее повышательное движение и торгуются в «плюсе». В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,8 процента выше на отметке 15259,1 пункта. В Южной Корее KT Corporation (030200) опустились на фоне сообщений СМИ о взломе веб-сайта компании, что привело к нарушению безопасности личных данных клиентов. Amorepacific Corporation (090430), напротив, подорожали на заявлении компании, о том, что её сеть магазинов беспошлинной торговли Duty Free зафиксировала высокий рост в этом году. В Гонконге China Petroleum & Chemical (386), MTR Corporation (66) и China Construction Bank (939) продвинулись вперёд, попав в число лидеров в списке индекса Hang Seng. В Китае China Vanke (000002) поднялись ввиду роста годовой прибыли на 21 процент. Тогда как, China Merchants Property Development (000024), Poly Real Estate Group (600048) и Gemdale (600383), наоборот, подешевели в связи с объявлением правительством страны о введении налога на имущество. Haitong Securities (600837) отступили по причине падения прибыли в прошлом месяце. США: Фьючерсы торгуются выше В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,2 пункта выше. Публикация изменения числа занятых в несельскохозяйственном и частном секторах, уровня безработицы, торгового баланса, размера средней почасовой зарплаты и изменения объёма потребительского кредитования планируется на сегодня. Foot Locker (FL), Piedmont Natural Gas Company (PNY), Valero Energy Partners (VLP), Big Lots (BIG), Superior Industries International (SUP), Chimerix(CMRX) и Furmanite Corporation (FRM) объявят о своих результатах сегодня. В четверг в рамках продлённой торговой сессии Skullcandy (SKUL) стремительно поднялись на 22,5 процента ввиду опередившей ожидания рынка прибыли за четвёртый квартал не по нормам бухгалтерского учёта. Korn/Ferry International (KFY) подскочили на 4,8 процента вслед за позитивными итогами третьего квартала. Более высокие, чем предполагалось, результаты четвёртого квартала и увеличение прогноза прибыли на 2014 год обеспечили рост Comtech Telecommunications (CMTL) на 4,3 процента. Gap Inc. (GPS), напротив, подешевели на 4,8 процента на сообщениях о неожиданном сокращении сопоставимых продаж за февраль. H&R Block (HRB) снизились на 3,4 процента в силу существенного отставания данных за третий квартал от рыночного прогноза. Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 прибавил 0,2 процента, завершив свои торги на рекордном уровне в 50-й раз за последние 12 месяцев, после снижения числа заявок на получение пособия по безработице в США на прошлой неделе до трёхмесячного минимума. Yum! Brands (YUM) выросли на 3,3 процента благодаря повышению брокером рейтинга акций компании с «Neutral» до «Outperform». Ценные бумаги энергетического сектора Valero Energy (VLO), Marathon Petroleum (MPC) и Peabody Energy (BTU) пошли вверх на 5,2 процента, 3,8 процента и 2,4 процента соответственно. International Game Technology (IGT) продвинулись вперёд на 4,3 процента ввиду опубликованного в среду отчёта, в котором брокер дал позитивную оценку акциям компании. Joy Global (JOY) выросли на 2,4 процента. Компания объявила о резком спаде чистой прибыли в первом квартале, несколько повысив при этом годовой прогноз по скорректированной прибыли. Staples (SPLS) опустились на 15,3 процента на сообщениях о неудовлетворительных результатах четвёртого квартала. Вдобавок, фирма информировала о планах закрыть 225 магазинов к концу 2015 года. Costco Wholesale Corporation (COST) потеряли 2,8 процента в связи с падением прибыли за финансовый второй квартал. Акции сектора производства жёстких дисков Seagate Technology (STX) и Western Digital (WDC) отступили на 4,7 процента и 1,8 процента соответственно. Сводка последних новостей  Ч. Плоссер: Темпы «сворачивания» QE могут оказаться слишком медленным  Глава Федерального резервного банка Филадельфии Чарльз Плоссер (Charles Plosser) считает, что сокращение покупок активов размеренным темпом, возможно, и правильное решение, однако если экономика будет оправдывать прогнозы и продолжит улучшение, ФРС окажется «позади тренда». Д. Локхарт: ФРС следует продолжать сокращение стимулов  По словам главы ФРБ Атланты Денниса Локхарта (Dennis Lockhart), центральному банку США необходимо проявлять терпение и продолжать «сворачивание» своей программы покупок облигаций, даже если февральский отчёт по рынку труда, который выйдет сегодня, не оправдает ожиданий. Он также добавил, что пока восстановление американской экономики не начнёт резко давать сбои, ФРС следует придерживаться сокращения стимулов. Японский индекс ведущих экономических индикаторов идёт вверх меньше ожиданий В январе индекс ведущих экономических индикаторов в Японии продвинулся до 112,2, отстав от прогнозов, при этом его окончательное значение в прошлом месяце составляло 111,7. Кроме того, в январе индекс совпадающих экономических индикаторов в стране поднялся больше ожиданий – до 114,8 с пересмотренного в сторону увеличения окончательного уровня декабря 2013 года в 112,3. Японские официальные золотовалютные резервы растут В конце февраля объём официальных золотовалютных резервов Японии увеличился до 1288,2 миллиарда долларов США относительно уровня в 1277,10 миллиарда долларов на конец января. Глава РБА не видит необходимости в продолжении снижения ставок Глава Резервного банка Австралии (РБА) Гленн Стивенс (Glenn Stevens) не уверен как долго процентные ставки будут оставаться стабильными, но при этом он исключил новое понижение в ближайшее время. Кроме того, он выразил свою уверенность в том, что уровень безработицы в Австралии в этом году начнёт сокращаться. Активность в строительном секторе Австралии продолжает снижаться Скорректированный на сезонность австралийский индекс деловой активности в строительном секторе от Австралийской промышленной группы (AiG) и Ассоциации жилищной индустрии (HIA) опустился в феврале до 44,2 по сравнению с 48,2 предыдущего месяца. Материал предоставлен Saxo Bank

23 января 2014, 11:38

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 23 января 2014 года

Форекс: Евро торгуется в узком диапазоне   Этим утром евро торгуется в ограниченном диапазоне относительно большинства своих главных конкурентов в то время, как инвесторы предпочитают оставаться в стороне в преддверии выхода предварительного показателя деловой активности в обрабатывающем секторе и сфере услуг Еврозоны и других ключевых стран, а также индекса уверенности потребителей зоны евро. Эти релизы станут главным объектом внимания инвесторов и помогут оценить, по крайней мере на первых порах, функционирование экономики Европы в новом году. В поле зрения участников рынка попадут и экономические данные из США, способные выявить дальнейшие перспективы «сокращения» Федрезервом до его заседания на следующей неделе. В 6 часов утра по GMT евро торгуется без изменений против американского доллара и британского фунта по цене 1,3546 доллара и 0,8178 фунта соответственно. Австралийский доллар опустился на 0,5 процента в сравнении с долларом США после неожиданного сокращения производственной активности Китая в январе. Японская иена выросла на 0,3 процента и 0,2 процента по отношению к евро и доллару США соответственно. Фондовый рынок Европа: Рынок откроется в «минусе»  Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 9-35 пунктов и 0-7 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 0-11 пунктов.  Публикация индекса деловой активности PMI в обрабатывающем секторе и сфере услуг Еврозоны, Германии и Франции от Markit; индекса уверенности потребителей, композитного индекса деловой активности PMI от Markit, счёта текущих операций Еврозоны; индикатора делового климата Франции; уровня безработицы и индекса цен на жильё Испании; индекса розничных продаж Великобритании от CBI запланирована на сегодня. Nokia Oyj (NOK1V), Banco de Sabadell SA (SAB), Lonza Group AG (LONN) и Logitech International SA (LOGN), Pearson (PSON), Chemring Group (CHG) отчитаются по результатам своей деятельности. Согласно документам обязательной отчётности, председатель China Green Agriculture Ли Тао (Li Tao) подал в суд на Credit Suisse Group AG (CSGN), утверждая, что банк допустил небрежность, совершив несанкционированные сделки от своего имени. E.ON SE (EOAN) планирует закрыть одну электростанцию и уменьшить выходную мощность трёх других станций в Великобритании, несмотря на предупреждения со стороны Единой энергосистемы Великобритании о том, что страна может столкнуться с нехваткой производственной мощности и угрозой потенциальных отключений, – пишет «The Guardian». По информации Reuters, установка регенерации серы № 7 на нефтеперерабатывающем заводе Deer park в Техасе – совместном предприятии Royal Dutch Shell (RDSA) и Petroleos Mexicanos – была закрыта после инцидента с пожаром. Бывший заместитель управляющего Банка Англии сэр Эндрю Лардж (Andrew Large) сообщил Комитету Казначейства Великобритании, что, хотя он и не нашёл никаких доказательств тому, что Royal Bank of Scotland Group (RBS) ведёт предприятия малого и среднего бизнеса к дефолту, всё же в обвинениях присутствовал некий «элемент правдоподобия»; он также заявил, что модель банка по генерации прибыли в ходе реструктуризации бизнеса была «несовершенной». Фондовый рынок Азия: Торги в «красном»  Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории. В Японии Fujitsu (6702) продемонстрировали падение. Согласно сообщениям СМИ, компания планирует приобрести серверное подразделение фирмы IBM Corporation. Nidec Corporation (6594), наоборот, пошли вверх ввиду увеличения годового прогноза прибыли, кроме того, компания информировала о планах программы обратной покупки акций. NEC Corporation (6701) выросли ввиду повышения брокером рейтинга. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,6 процента ниже на отметке 15732,8 пункта. В Китае рынки торгуются ниже в силу данных по производственной активности страны, свидетельствующих о её внезапном сокращении в январе. CITIC Securities (600030) и Haitong Securities (600837) подешевели после объявления Комиссией по ценным бумагам Китая о стремлении ограничить доли участия иностранных фирм в финансовых институтах страны. Inner Mongolia Yili Industrial Group (600887) прибавили в цене на сообщениях компании о значительном увеличении чистой прибыли в 2013 году. В Гонконге ценные бумаги финансового сектора Agricultural Bank of China (1288), Bank of Communications (3328) и Bank of China (3988) зафиксировали убытки. В Южной Корее KB Financial Group (105560) опустились по причине возможного наложения штрафа ввиду причастности подразделения компании по электронным картам к утечке клиентской информации. Фондовый рынок США: Фьючерсы торгуются ниже  В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 4,2 пункта ниже. Публикация индекса деловой активности от Исследовательской организации Markit Economics, числа первичных заявок на получение пособия по безработице, индекса национальной деловой активности от ФРС Чикаго, объёма продаж жилья на вторичном рынке, индекса производственной активности от ФРС Канзаса, индекса цен на новое жильё и индекса ведущих экономических индикаторов планируется на сегодня. Microsoft (MSFT), McDonald’s (MCD), Union Pacific Corporation (UNP), Starbucks (SBUX), Lockheed Martin (LMT),Precision Castparts (PCP), Baxter International (BAX), Johnson Controls (JCI) и Discover Financial Services (DFS) объявят о своих результатах сегодня. В среду в рамках продлённой торговой сессии Netflix (NFLX) стремительно поднялись на 18,0 процентов ввиду данных за четвёртый квартал, превысивших ожидания рынка на фоне сильного внутреннего роста числа подписчиков. Вдобавок, компания дала оптимистичный прогноз прибыли на первый квартал. F5 Networks (FFIV) и Fusion-io (FIO) пошли вверх на 9,9 процента и 3,1 процента соответственно благодаря квартальным результатам, оказавшимся выше рыночных ожиданий. Кроме того, F5 Networks опубликовала позитивный финансовый прогноз на второй квартал. Несколько более высокая, чем ожидалась, чистая прибыль за четвёртый квартал обеспечила рост eBay (EBAY) на 5,7 процента. В то же время, eBay отвергла предложение инвестора-активиста Карла Икана (Carl Icahn) отделить бизнес PayPal с преобразованием её в отдельную фирму, после того, как он приобрёл 0,8 процента акций в компании. Western Digital (WDC) и SanDisk Corporation (SNDK), напротив, опустились на два процента и 0,9 процента соответственно несмотря на благоприятные квартальные итоги. Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии прибавил 0,1 процента. Textron (TXT), Norfolk Southern (NSC) и General Dynamics (GD) выросли на 5,3 процента, 4,8 процента и 4,6 процента соответственно вследствие превзошедших ожидания аналитиков результатов за четвёртый квартал. Best Buy (BBY) подорожали на 6,3 процента вслед за позитивной оценкой брокера. TE Connectivity (TEL) подскочили на 6,6 процента в связи с более высокими, чем ожидалось, показателями за первый квартал и увеличением годового прогноза дохода и прибыли на акцию. Anadarko Petroleum (APC) продвинулись вперёд на 3,1 процента на фоне новостей о приобретении Greenlight Capital доли в компании, сумма сделки не разглашается. Неудовлетворительные данные по доходу за четвёртый квартал стали причиной падения International Business Machines (IBM) на 3,3 процента. Coach (COH) отступили на шесть процентов в силу отставания итогов за второй квартал от ожиданий экспертов. Motorola Solutions (MSI) сократились на 3,9 процента из-за слабого финансового прогноза на первый квартал. Сводка последних новостей М. Драги предупреждает о препятствиях для восстановления экономики Еврозоны В своём интервью ежедневной швейцарской газете «Neue Züricher Zeitung» глава ЕЦБ Марио Драги (Mario Draghi) предостерёг относительно понижательных рисков для экономического восстановления Еврозоны, назвав его по-прежнему «слабым и неравномерным». Он также добавил, что «инфляционные и дефляционные риски ограничены», подчеркнув, что в арсенале центрального банка «много инструментов» для сохранения стабильности цен. Активность китайского обрабатывающего сектора неожиданно понизилась Индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе от HSBC/Markit в Китае неожиданно опустился в январе до 49,6 пункта, сократившись впервые за шесть месяцев, тогда как в декабре 2013 года его значение было равно 50,5. Индекс ведущих экономических индикаторов Китая продолжает идти вверх Китайский индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board в декабре продвинулся до 278,8 по сравнению с 277,6 предшествующего месяца. Австралийские ожидания годовой инфляции потребительских цен растут Январские ожидания относительно годового уровня инфляции потребительских цен в Австралии увеличились до 2,3 процента с 2,1 процента, опубликованных в прошлом месяце. Уверенность потребителей Новой Зеландии идёт вверх Новозеландский индикатор уверенности потребителей от ANZ в январе поднялся до 135,8 пункта – максимального значения с января 2007 года; декабрьский показатель 2013 года демонстрировал 129,4. Новозеландская уверенность в деловой сфере несколько снизилась Скорректированный на сезонность индекс уверенности в деловой сфере от BNZ в Новой Зеландии упал в декабре до 56,4 пункта, тем не менее находясь всё также уже пятнадцатый месяц подряд на отметке, сигнализирующей о росте; в предыдущем месяце его пересмотренное значение было равно 57,0 пунктам. Темпы роста ВВП Южной Кореи замедляются С учётом сезонной корректировки ВВП Южной Кореи в четвёртом квартале 2013 года вырос на 0,9 процента на последовательной основе относительно увеличения на 1,1 процента в третьем квартале. Материал предоставлен Saxo Bank

02 января 2014, 16:12

Futures Unhappy On The First Trading Day Of 2014

The first trading session of previous years has always been a whopper for those betting on central planning and capital flows. In fact, if one adds up the S&P performance on the first trading day of each year going back to 2009 (i.e., 1/2/13: + 2.54%, 1/3/12: + 1.55%, 1/3/11: + 1.13%, 1/4/10: + 1.60%, and 1/2/09: + 3.16%), one gets a whopping 10% return just on that one trading session. Which is why the fact that futures are glowing read, if only for the moment, may be disturbing for index investors and all those others who put all their faith, not to mention money, in St. Janet. Today's red open is hardly being helped by the 10 Year which continues to drift lower with the yield now at 3.04%, even as the Spanish 10 Year yield just got a 3 handle as well. At this rate the two streams should cross some time in the next two months. Just what a higher yield in the US vs Spain would imply for fair and efficient markets, we leave up to readers to decide. In terms of macro events, while China's official and HSBC PMIs as well as that of Australia posted modest disappointing declines, at 52.7, the final Euro area manufacturing PMI for December was unchanged from its flash reading (and the Consensus expectation) and rose by 1.1pt on the month. The German PMI was 0.1pt higher than the flash estimate, while the French PMI was 0.1pt lower than its flash estimate, a 7 month low. Manufacturing expanded on the month in Italy and Spain, and surprised on the upside in both. The trend of disappointing data out of France continues and the recent enactment of the 75% millionaire tax will hardly help. As for the credibility of the peripheral European data, well - check back in a year.   The futures weakness likely has something to do with the EURUSD which has been in freefall all session and has now filled the gap from that ridiculous 200 pip ramp on December 26. Keep an eye on the pair as more turn bearish on the Euro to start the year. A quick recap of global markets on the first trading day of 2014: European shares fall with the basic resources and utilities sectors underperforming and media, travel & leisure outperforming. The Spanish and French markets are the worst-performing larger bourses, the Dutch the best. The euro is weaker against the dollar. Portuguese 10yr bond yields fall; Spanish yields decline. Commodities little changed, with silver outperforming. U.S. jobless claims, ISM manufacturing, construction spending data released later. S&P 500 futures down 0.2% to 1836.8 Stoxx 600 down 0.4% to 327 US 10Yr yield down 1bps to 3.02% German 10Yr yield up 3bps to 1.96% MSCI Asia Pacific down 0.6% to 140.5 Gold spot up 1.5% to $1219.5/oz EUROPE 3 out of 19 Stoxx 600 sectors rise; media, travel & leisure outperform, basic resources, utilities underperform 32.2% of Stoxx 600 members gain, 65.2% decline Euro-zone Dec. manufacturing PMI 52.7 inline with est. Top Stoxx 600 gainers: Fiat SpA  +12.4%, Hikma Pharmaceuticals PLC  +5.4%, Telecity Group PLC  +4.8%, Metso OYJ  +4.6%, Pandora A/S  +4.4%, Exor SpA  +4%, Vestas Wind Systems A/S  +3.9%, International Personal Finance  +3.5%, Hellenic Telecommunications Or  +3.3%, Banco Comercial Portugues SA  +3.2% Top Stoxx 600 decliners: Ophir Energy PLC -6.1%, Bankia SA -5.6%, TGS Nopec Geophysical Co ASA -5.2%, Banco de Sabadell SA -3.4%, K+S AG -3.3%, Aberdeen Asset Management PLC -3.3%, CGG SA -3%, Aker Solutions ASA -3%, Aurubis AG -2.8% ASIA Asian stocks fall with the Kospi underperforming. MSCI Asia Pacific down 0.6% to 140.5 Nikkei 225 closed, Hang Seng up 0.1%, Kospi down 2.2%, Shanghai Composite down 0.3%, ASX up 0.3%, Sensex down 1.2% 0 out of 10 sectors rise with utilities, industrials outperforming and energy, tech underperforming Gainers: China International Marine Con  +12.7%, China Everbright International  +9.8%, Newcrest Mining Ltd  +8.3%, AAC Technologies Holdings Inc  +7.7%, Chicony Electronics Co Ltd  +6%, Epistar Corp  +5.7%, Kalbe Farma Tbk PT  +5.6%, Sino Biopharmaceutical Ltd  +5.5%, Sihuan Pharmaceutical Holdings  +5.2% Decliners: True Corp PCL -9.3%, BEC World PCL -8.9%, Home Product Center PCL -8.6%, Central Pattana PCL -8.5%, Siam Commercial Bank PCL/The -8.4%, Minor International PCL -8.2%, Airports of Thailand PCL -7.6%, Glow Energy PCL -7.4%, Banpu PCL -7.4%, Hyundai Wia Corp -7.4% Overnight bulletin summary from Bloomberg and RanSquawk Despite opening in positive territory after a record close on Wall Street, European indices have since pared the gains in what has been a relatively light session. FX markets continue to trade with relatively thin volumes following the New Year period. With USD benefiting from market talk of hedge fund names buying in USD/CHF. Going forward, market participants will get to digest the release of the weekly jobs report, ISM Manufacturing report for the month of December and also refunding announcement by the US Treasury. 10Y yields begin 2014 above 3.00%, ~120bps over levels seen at start of 2013; Treasuries delivered a total return of -3.35% last year, according to BofAML indexes, first annual loss since 2009, as Fed tapers bond buys. U.S. investment-grade corporates lost 1.45% last year while high yield bonds returned 7.4%, also according to BofAML indexes; the S&P 500 rallied 30%, its biggest yearly advance in 16 years A gauge of U.K. manufacturing fell to 57.3 in Dec. from a revised 58.1 while a separate report showed manufacturing in China weakened last month China’s yuan touched a 20-yr high as PBOC Deputy Governor Yi Gang yesterday said the nation will expand the opening up of the foreign-exchange market and increase the number of participants Japan’s population declined by the most on record in 2013, highlighting the demographic challenges faced by Abe in his campaign to revive the world’s third-biggest economy Italy 10Y yields fell to the lowest level since May after an industry report showed the nation’s factory output expanded at the fastest pace since April 2011 The Northeast is bracing for a winter storm that is forecast to dump more than a foot of snow across parts of the region, threatening road closures after causing hundreds of flights to be canceled Part of Obamacare is on hold in a Colorado case until at least tomorrow, as the U.S. Supreme Court considers contentions from religious groups that say they don’t want to facilitate coverage for contraception Sovereign yields mostly higher; EU peripheral spreads tighten as Italy, Spain, Ireland and Portugal bonds rally. Nikkei closed for holiday; Japan reopens Jan. 6. Shanghai -0.3%. European stocks and U.S. equity-index futures decline.  WTI crude little changed, copper and gold gain Market Re-Cap from RanSquawk Stocks in Europe have failed to maintain early gains and gradually moved into negative territory in what has been a liquidity-thinned trading session. Nevertheless, Italian based FTSE-MIB outperformed since the open and remained in the green, where Fiat shares traded up over 14% following pre-market reports that the company has reached a deal to buy the remaining 41.5% of Chrysler shares for USD 3.65bln. The move lower was in part driven by touted profit taking related flow, as well as somewhat cautious sentiment which was observed overnight in Asia following the release of less than inspiring data from China. Of note, Korea's benchmark stock index suffered its biggest loss since mid-2012, with automakers under selling pressure after Hyundai Motor and Kia Motors said they are bracing for their weakest sales growth in more than a decade this year. There was little in terms of fresh central bank rhetoric this morning, but ECB's Weidmann said that policy makers should charge more interest if they decide to offer additional long term loans to prevent carry trades. Asian Headlines Chinese HSBC Manufacturing PMI (Dec) M/M 50.5 vs. Exp. 50.5 (Prev. 50.8) Chinese Manufacturing PMI (Dec) 51.0 vs. Exp. 51.2 (Prev. 51.4) A Chinese state economist has said that 2014 GDP may grow 7.5%, according to Sec. News. EU & UK Headlines Euro-Zone PMI Manufacturing (Dec F) M/M 52.7 vs Exp. 52.7 (Prev. 52.7) German PMI Manufacturing (Dec F) M/M 54.3 vs Exp. 54.2 (Prev. 54.2) French PMI Manufacturing (Dec F) M/M 47.0 vs Exp. 47.1 (Prev. 47.1) - 7 month low Italian PMI Manufacturing (Dec) M/M 53.3 vs Exp. 51.8 (Prev. 51.4) - Highest since April 2011 Spanish PMI Manufacturing (Dec) M/M 50.8 vs Exp. 49.8 (Prev. 48.6) UK PMI Manufacturing (Dec) M/M 57.3 vs Exp. 58.0 (Prev. 58.4, Rev. 58.1) ECB's Weidmann says policy makers should charge more interest if they decide to offer additional long term loans to prevent carry trades. The Italian 10y yield has dropped below 4% for the first time since May 23 supported by domestic buying and the earlier PMI Manufacturing release which came in at 53.3 vs Exp. 51.8, which is the highest reading since April 2011. According to an FT survey, Britain's economic recovery is expected to strengthen in 2014 as the world's sixth-largest economy shrugs off fears for the sustainability of the upswing. Equities Despite opening in positive territory after a record close on Wall Street, European indices have since pared the gains in what has been a relatively light session. The notable outperformer has been the FTSE MIB, which has been lead higher by Fiat after reports that the Co. are to buy the remaining 41.5% of Chrysler shares for USD 3.65bln. Elsewhere, RWE shares did put some downward pressure on the Utilities sector after it was reported that the Co. are to seek option to boost capital by 10% at the next annual shareholder meeting. Furthermore, it is worth noting that retail related stocks likely to come under a greater scrutiny this morning and over the coming weeks as market participants review holiday trading performance. FX FX markets continue to trade with relatively thin volumes following the New Year period. With USD benefiting from market talk of hedge fund names buying in USD/CHF which has seen some upside for the pair and EUR/CHF. Elsewhere, markets have been largely unreactive to this mornings mixed Manufacturing PMIs from the Eurozone. Furthermore, NZD/USD has recently broken below the 200 DMA following this recent resurgence in the greenback. Commodities India 2014 gold imports seen at 350 tonnes to 400 tonnes on curbs. Iraq exported an average of 2.341mln bpd in December, down from 2.381mln bpd in November, according to an oil ministry spokesman. Libya oil minister official says Libya oil fields combined capacity is about 280kbpd. Bernstein lowered their 2014 Brent and WTI crude forecasts by USD 1 to USD 110 and USD 101 respectively and say that global oil demand will rise to 1.3mln bpd in 2014 on global economic growth. Iran and six world powers have proposed Jan. 20 as the date to implement the Geneva deal, according to PressTV, citing the head of Iran's expert-level nuclear negotiation team. China's ambassador to London has launched a strong criticism of the Japanese PM Abe, accusing him of deliberately raising tensions in Asia and putting the world on a 'perilous path.'