• Теги
    • избранные теги
    • Компании365
      • Показать ещё
      Страны / Регионы89
      • Показать ещё
      Разное114
      • Показать ещё
      Люди54
      • Показать ещё
      Издания10
      Формат8
      Показатели11
      • Показать ещё
      Международные организации1
      Сферы1
Банк Интеза
26 мая, 11:48

"ГТЛК" привлекла синдицированный кредит на 30 млрд рублей

"ГТЛК" привлекает синдицированный кредит в размере 30 млрд. рублей, говорится в сообщении компании. Средства предназначены для финансирования программы по приобретению 32 воздушных судов "Сухой Суперджет 100" (SSJ-100). Организатором сделки выступил Газпромбанк. Также в синдикат кредиторов вошли: Всероссийский банк развития регионов, АйСиБиСи Банк и Московский Кредитный Банк в качестве со-организаторов, Банк Интеза и БЭНК ОФ ЧАЙНА в качестве участников.

26 мая, 11:34

Промсвязьбанк: Планируемая эмиссия субордов для населения Сбербанка не окажет существенного влияния на нормативы достаточности собственных средств

Глобальные рынки Оптимистичные настроения на развитых рынках сохраняются Доходности 10-летних гособлигаций США продолжают удерживаться вблизи 2,25% годовых. На американском фондовом рынке сохраняется оптимизм – вчера американские индексы прибавили 0,3%-0,7%, обновив исторические максимумы. При этом цены на товарно-сырьевые активы находятся под давлением. Помимо снижения нефтяных котировок негативная динамика наблюдается и на других сырьевых рынках – после понижения агентством Moody’s суверенного рейтинга Китая до "A1" с "Aa3" цены на железную руду вновь приблизились к минимальным уровням за последние 7 мес. – 60,24 долл./тонна. Сегодняшний день для глобальных рынков может быть интересен публикацией второй оценки американского ВВП за 1 квартал и данных по базовым заказам на товары длительного пользования. В следующий понедельник американские биржи будут закрыты в связи с Днем Памяти. Однако в целом следующая неделя будет наполнена важными событиями для рынка: публикация инфляционных показателей в Штатах и ЕС, индексов деловой активности Китая и данных по американскому рынку труда. Доходности на глобальных долговых рынках могут оставаться вблизи текущих уровней. Еврооблигации В четверг российские суверенные евробонды прибавляли в цене, отыгрывая снижение доходности UST, "аппетит к риску" сохранялся. В четверг российские суверенные евробонды прибавляли в цене, отыгрывая снижение доходности базовых активов накануне, в т.ч. после публикации протоколов последнего заседания ФРС. Так, UST-10 в доходности снизилась с 2,28%-2,29% в район 2,25% годовых, где и провела все торги четверга. При этом последовавшее снижение доходности в российских суверенных евробондах было в общем тренде с госбумагами других стран EM (снижение в пределах 1-2 б.п.). Так, выпуск RUS’23 прибавлял в цене на 5 б.п. (YTM 3,31%), длинные выпуски RUS’42 и RUS’43 выросли на 33-41 б.п. (YTM 4,69%-4,7%). Корпоративные евробонды также преимущественно были в "плюсе", котировки подрастали в пределах 10-25 б.п. Впрочем, давление на котировки евробондов России усилилось под вечер со стороны резко дешевеющей нефти на фоне объявленных итогов саммита ОПЕК по пролонгации ограничения добычи нефти, которое не принесло сюрпризов. Как и ожидали рынки, заморозка продлена еще на 9 мес. в рамках прежнего объема квот 1,8 млн барр/сутки. После этого нефть Brent упала на 6% ниже отметки 51,5 долл. за барр. Сегодня с утра Brent продолжил сползать вниз в цене еще на 0,5%-0,8% до 51,-51,2 долл. за барр., что может продолжить оказывать давление на российских сегмент евробондов. В то же время утром UST-10 по-прежнему находятся в районе 2,24%-2,25% годовых по доходности. Сегодня выходит блок важной макроэкономики в США: заказы на товары длительного пользования в апреле, и предварительный ВВП за 1 кв., которые могут повлиять на динамику treasuries, в том числе перед длинными выходными в США (29 мая День Памяти). Также в предстоящий понедельник выходной день будет в Великобритании и Китае, что, безусловно, приведет к снижению торговой активности. Падение нефти окажет будет оказывать давление на российские евробонды. В фокусе инвесторов важная американская статистика переде длинными выходными в США. FX/Денежные рынки Снижение нефтяных котировок оказало умеренное давление на рубль в ходе вчерашних торгов. Ключевым событием вчерашнего дня стало объявление итогов заседания ОПЕК – картель вместе с независимыми производителями нефти принял решение о продлении ограничения добычи нефти на 9 месяцев до конца марта 2018 г. Рост нефтяных фьючерсах в последние дни во многом был на ожиданиях продления соглашения на подобных условиях. Соответственно по факту объявления решения нефтяные цены не только не выросли, но и продемонстрировали заметную коррекцию – фьючерс на Brent откатился к отметке 51 долл/барр. (к уровню полуторанедельной давности). При этом среднесрочно мы считаем продление сделки в формате "ОПЕК+" умеренным позитивом для нефтяных котировок, но как долго продлиться текущая фаза спекулятивного снижения оценить проблематично. Снижение нефтяных котировок оказало умеренное давление на позиции рубля – пара доллар/рубль подбиралась к отметке в 57 руб/долл. Группа валют развивающихся стран торговалась вчера разнонаправленно, рубль из-за снижения нефти показал худшую динамику, ослабившись на 0,7%. Вчера также был пройден пик налоговых выплат в этом месяце – российские компании уплачивали НДС, НДПИ, акцизы. Соответственно в ближайшие дни фактор поддержки рубля со стороны экспортеров, вероятно, уменьшится. Для пары доллар/рубль пока по-прежнему актуален диапазон 56-58 руб/долл. На данный момент пара может консолидироваться в середине этого диапазона. На рынке МБК ставка Mosprime o/n в четверг подросла до 9,25%. По факту уплаты налогов объем средств банков на корсчетах и депозитах в ЦБ сократился до 2,27 трлн руб. Диапазон в 56-58 руб/долл. по-прежнему сохраняет актуальность. Облигации В ОФЗ продолжился небольшой рост доходности, главным образом на среднем участке кривой. В четверг в ОФЗ можно было наблюдать небольшой рост доходности на среднем участке кривой порядка 2-4 б.п. Потери в цене были и в 10-летней ОФЗ 26207 – около 32 б.п., доходность поднялась до 5 б.п. до 7,57% годовых. В целом, уровень доходности ОФЗ с пагашением в 2020-2033 гг. находился вчера в диапазоне 7,57%- 8% годовых. Влияние на гособлигации оказывали новости с саммита стран ОПЕК, где совместно с крупнейшими странами производителями нефти принималось решение о продлении соглашения скоращения добычи нефти. Уже во второй половине дня заявления представителей ряда стран картеля подтверждали факт пролонгации заморозки еще на 9 мес. без увеличения размера квот. Консервативное решение стран нефтепроизводителей не вызвало оптимизма на нефтяном рынке, и цены на "черное золото" во второй половине торгов начали падение до 51-52 долл. за барр. по смеси Brent. На этом фоне гособлигации могут продолжить корректироваться в цене, рост доходности может быть в пределах 7-10 б.п.. Сегодня книгу заявок собирает Акрон (Ва3/-/ВВ-) на облигации БО-001P-02 объемом 5 млрд руб. Ориентир 1-го купона – 8,85%-9,10% годовых, что соответствует доходности к 4-летней оферте 9,05%-9,31% годовых.Напомним, на этой неделе Уралкалий (Ва2/ВВ-/ВВ-) с переспросом собрал книгу заявок на выпуск ПБО-03-Р, увеличив объем предложения с 10 до 15 млрд руб., установив ставку 1 купона 8,8% (YTM 8,99%). Еще ранее ЕвроХим (-/ВВ-/ВВ) разместил 3-летние облигации БО- 001Р-02 с купоном 8,75% годовых (YTM 8,94%). Учитывая итоги данных размещений, Акрон вполне может добиться схожего результата, зафиксировав купон ниже заявленного индикатива. Падение нефти окажет давление на котировки ОФЗ. Удерживать госбонды от излишней реакции будет относительная устойчивость рубля и приближение инфляции к таргету ЦБ. Корпоративные события АЛРОСА (Ва1/ВВ/ВВ+): итоги 1 кв. 2017 г. по МСФО. (НЕЙТРАЛЬНО) АЛРОСА слабо отчиталась за 1 кв. 2017 г. по МСФО – выручка и EBITDA оказались хуже консенсус-прогноза. Так, выручка компании в 1 кв. сократилась на 17% до 84,8 млрд руб., показатель EBITDA упал на 41% до 35,2 млрд руб., EBITDA margin составила 41,5% ("-16,7 п.п." г/г). Чистая прибыль в январе-марте составила 22,7 млрд руб. против 49,9 млрд руб. за тот же период годом ранее. Укрепление курса рубля к доллару оказало основное давление на ключевые показатели АЛРОСА и рентабельность бизнеса в 1 кв. 2017 г. В то время как добыча и продажи компании за отчетный период показали рост на 8,5% и 16,5% до 8,9 и 14,1 млн карат соответственно. В сравнении с 4 кв. в 1 кв. у АЛРОСА был рост ключевых показателей в основном за счет увеличения продажи алмазов ювелирного качества по сравнению с 4 кв. 2016 г. Вместе с тем, АЛРОСА за 1 кв. 2017 г. сократила размер долга на 30,7% до 98,6 млрд руб., снизив метрику Долг/EBITDA до 0,6х против 0,8х в 2016 г., при этом Чистый долг/EBITDA составила 0,3х против 0,5х соответственно, что является комфортным уровнем. Отметим, что феврале 2017 г. АЛРОСА досрочно погасила банковские кредиты ВТБ в размере 600 млн долл. за счет собственных денежных средств, в итоге, до 2019 г. у компании в графике погашений нет крупных выплат, риски рефинансирования долга низкие. Несмотря на слабые годовые цифры АЛРОСА за 1 кв. 2017 г., благодаря позитивным изменениям долговой нагрузки мы не ожидаем заметного влияния результатов на котировки евробондов компании. ГТЛК (Ba2/BB-/BB) привлекла синдицированный кредит на 30 млрд руб. (ПОЗИТИВНО) ГТЛК объявила об успешном завершении синдикации кредита в размере 30 млрд руб. Средства предназначены для приобретения и последующей сдачи в лизинг 32 воздушных судов "Сухой Суперджет 100" (SSJ-100). Помимо Газпромбанка (выступившего организатором сделки) в синдикат кредиторов вошли следующие банки: ВБРР, АйСиБиСи Банк, МКБ, Банк Интеза и БЭНК ОФ ЧАЙНА. Привлечение синдицированного кредита на 30 млрд руб. вместе с недавним размещением 7-летних евробондов на 500 млн долл. обеспечит расширение бизнеса компании. Кроме того две последние крупные сделки отражают сильные способности ГТЛК привлекать рыночное фондирование и готовность кредиторов открывать новые лимиты на компанию, что позитивно для эмитента. Акрон (Ва3/-/ВВ-): первичное предложение. Сегодня книгу заявок собирает Акрон (Ва3/-/ВВ-) на облигации БО-001P-02 объемом 5 млрд руб. Ориентир 1-го купона – 8,85%-9,10% годовых, что соответствует доходности к 4-летней оферте 9,05%-9,31% годовых. Длинные облигации Акрон в обращении низколиквидные, доходность бумаг находится на уровне 9,01%-9,11% годовых при дюрации 2,54-2,77 года. Доходность более ликвидных, но коротких выпусков Акрон серий БО2 и БО3 в район 9,15%-9,29% при дюрации 1,37 года (спрэд к ОФЗ 85-100 б.п.). Вместе с тем, на этой неделе Уралкалий (Ва2/ВВ-/ВВ-) с переспросом собрал книгу заявок на облигации ПБО-03-Р, увеличив объем предложения с 10 до 15 млрд руб., установив ставку 1 купона 8,8% (YTM 8,99%). Еще ранее ЕвроХим 18 разместил 3- летние облигации БО-001Р-02 объемом 15 млрд руб., установив купон 8,75% годовых (YTM 8,94%). В свою очередь, Акрон меньше, чем Уралкалий, по выручке (в 1,7 раза) и менее прибыльный (EBITDA margin 33% против 52%), но уровень долга был ниже (Чистый долг/EBITDA – 1,2х против 4,7х). Учитывая кредитные метрики эмитентов, а также итоги приведенных размещений, Акрон вполне может добиться схожего результата, зафиксировав купон ниже заявленного индикатива. Сбербанк (Ва1/–/ВВВ-) планирует выпуск субордов для населения. (НЕЙТРАЛЬНО) Сбербанк сообщил о планах разместить субординированные облигации для населения. Объем программы составляет 50 млрд руб. Документация по эмиссии сейчас проходит регистрацию в ЦБ РФ. По данным МСФО на 1 апреля общий капитал Сбербанка составлял 3,6 трлн руб., включая уже выпущенные суборды на 0,7 трлн руб. Планируемая эмиссия субордов составляет менее 1,5% от текущего капитала Сбербанка и в силу относительно небольшого размера не окажет существенного влияния на нормативы достаточности собственных средств. Основным источником увеличения капитала Сбербанка в ближайшие три года мы видим капитализацию прибыли после выплаты дивидендов. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2016 г. составила 541,9 млрд руб., за вычетом ожидаемых дивидендов в размере 25% на увеличение капитала за счет прибыли будет направлено 406,6 млрд руб. В 2017 – 2019 годах по нашим оценкам среднегодовые темпы роста прибыли Сбербанка составят 10-15% к уровню 2016 г. Капитализация прибыли позволит компенсировать ожидаемое выбытие субордов Сбербанка с погашением в 2022-2024 годах на общую сумму 4 млрд долл.

Выбор редакции
11 мая, 16:39

Банк «Интеза» снизил ставки по вкладам в рублях и увеличил в долларах

Банк «Интеза» снизил ставки по вкладам в рублях и увеличил в долларах США.

04 мая, 14:00

Как российские банки работают с паспортами ЛДНР

Через десять минут держу в руках новую карту Сбербанка. Выпущенную на мой новый паспорт, паспорт Луганской народной республики.

Выбор редакции
02 мая, 16:09

Банк «Интеза» снижает ставки по потребительским кредитам

Банк «Интеза» снизил ставки по программам потребительского кредитования. Кроме того, банк ввел градацию процентных ставок в зависимости от суммы кредита.

11 апреля, 13:41

Дружить — народное добро делить?

Президент России Владимир Путин своим указом 10 апреля раздал 5 орденов иностранцам, которые – наравне с отечественными буржуа – приватизировали компанию «Роснефть». Руководителю совета директоров акционерного общества «Банк Интеза» («дочка» итальянской группы Intesa Sanpaolo) Антонио Фаллико дали Орден Почёта. Исполнительного … Читать далее →

Выбор редакции
10 апреля, 16:54

Банк «Интеза» снизил ставки по ипотеке

Банк «Интеза» снизил процентные ставки по ипотеке на 1,25 процентного пункта. Теперь процентная ставка по программам на покупку квартиры либо загородного дома на вторичном рынке недвижимости составляет 10,75% годовых на три — пять лет, 11,25% годовых — на шесть — десять лет, 11,5% годовых — на 11—20 лет.

Выбор редакции
30 марта, 18:40

Банк «Интеза» и авиакомпания S7 Airlines предложили программу лояльности «Intesa – S7 Priority»

Банк «Интеза» и авиакомпания S7 Airlines предложили программу лояльности «Intesa — S7 Priority».

23 марта, 13:50

Forbes: топ-10 самых надежных банков России

Журнал Forbes составил рейтинг самых надежных банков, работающих в России. Самые надежные банки в России — "дочки" иностранных банков и крупнейшие госбанки, отмечает журнал.

23 марта, 13:50

Forbes: топ-10 самых надежных банков России

Журнал Forbes составил рейтинг самых надежных банков, работающих в России. Самые надежные банки в России — "дочки" иностранных банков и крупнейшие госбанки, отмечает журнал.

23 марта, 12:10

Forbes назвал пятерку самых надежных банков в РФ

Сбербанк и дочки иностранных банков вошли в ТОП-5 самых надежных банков в РФ, сообщает журнал Forbes в своем рейтинге. Первую строчку рейтинга занимает Сбербанк. Рейтинг банка от агентства Moody s находится на уровне Ba2 , от Fitch BBB- . Активы на 1 января 2017 года составляли 22,337 триллиона рублей, достаточность капитала увеличилась до 13,7% с 11,9% годом ранее, норматив мгновенной ликвидности - до 217,8% с 110,2%, рентабельность собственного капитала за 2016 год составила 20,2%. Доля депозитов физических лиц и индивидуальных предпринимателей в пассивах на 1 января 2017 года составила 39,6% против 35,5% годом ранее. Как сообщает Прайм , второе место в рейтинге занимает банк ЮниКредит, принадлежащий группе UniCredit. Forbes отмечает, что S P присвоило банку рейтинг BB+ , Fitch BBB- . Активы на 1 января 2017 составляли 1,197 триллиона рублей. Достаточность капитала банка на начало 2017 года составила 16,7% против 12,9% годом ранее, норматив мгновенной ликвидности - 145,6% против 107,6%, рентабельность собственного капитала за 2016 год составила 10,1%. Доля депозитов физических лиц и индивидуальных предпринимателей в пассивах на 1 января составила 8,9%. На третьей строчке расположена российская дочка французской банковской группы Societe Generale - Росбанк. Рейтинг банка находится на Ba2 , согласно Moody s, и на BBB- , согласно Fitch, приводит данные Forbes. Активы на 1 января составили 786,5 миллиарда рублей, достаточность капитала на 1 января 2017 года снизилась до 14,1% с 15,3% годом ранее, норматив мгновенной ликвидности увеличился до 163,5% с 120,8% на 1 января 2016 года. Рентабельность собственного капитала за 2016 год составила 7,7%. Доля депозитов физлиц и ИП в пассивах на начало года составляла 18%. Четвертое место по версии Forbes занимает российское подразделение Raiffeisen Bank International (RBI), Райффайзенбанк. Рейтинг банка по Moody s - Ba2 , Fitch - BBB- . Активы на 1 января составляли 768,5 миллиарда рублей. Достаточность капитала - 16,3% против 13,9% годом ранее, рентабельность собственного капитала за 2016 год составила 20%. На пятом месте дочка американской Citigroup, Ситибанк с рейтингом по Fitch BBB- . Активы банка на 1 января составили 442,3 миллиарда рублей, достаточность капитала на 1 января 2017 года увеличилась до 15,2% с 14,8% на начало 2016 года. Рентабельность собственного капитала за 2016 год составила 19,3%. Далее в рейтинге идут банк Интеза (российская дочка Intesa) , Бэнк Оф Чайна (дочерний банк Bank of China), ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Альфа-Банк.

Выбор редакции
21 марта, 13:08

Антонио Фаллико: Москва не участвовала в финансировании приватизации «Роснефти»

Председатель совета директоров банка «Интеза» Антонио Фаллико назвал «большой ошибкой» слухи о финансировании Москвой приватизации НК «Роснефть».

15 марта, 15:10

Каждый второй иностранный банк в России готов работать с клиентами из ДНР и ЛНР

Половина из топ-10 российских дочек западных банков готова открывать счета лицам с паспортами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Это выяснилось из ответов на официальные запросы, которые были направлены РБК в топ-10 банков, контролируемых нерезидентами из стран, присоединившихся к санкциям против России, в частности, в ЮниКредит Банк, Росбанк, Русфинанс Банк, РайффайзенБанк, Ситибанк КБ, Нордеа Банк, ХКФ Банк, ОТП Банк, Кредит Европа Банк и банк Интеза , а также их головным зарубежным структурам. Как уточняет РБК, речь можно вести лишь о рассмотрении заявления на открытие счета с неочевидным результатом. Напомним, 18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Однако месяц спустя, 7 марта, о готовности принимать на обслуживание клиентов с такими паспортами официально сообщили лишь Сбербанк и Газпромбанк.

Выбор редакции
28 февраля, 12:38

В Intesa выразили готовность участвовать в приватизации «Совкомфлота»

Банк «Интеза» готов рассмотреть возможность участия в сделке по приватизации «Совкомфлота». Об этом в кулуарах инвестфорума в Сочи заявил председатель совета директоров финансовой организации Антонио Фаллико, передает корреспондент РБК.

28 февраля, 10:26

«Интеза» пока не будет привлекать другие банки для кредитного синдиката на покупку акций «Роснефти»

Итальянский банк «Интеза» пока не намерен привлекать другие банки для кредитного синдиката на 5,2 млрд евро на покупку акций «Роснефти», сообщил журналистам глава банка в России Антонио Фаллико.«Я не хочу комментировать это, так говорят, но мы себя чувствуем комфортно, спокойно. «Роснефть» - очень надежный партнер, поэтому мы не...

Выбор редакции
28 февраля, 09:18

Intesa пока не будет синдицировать кредит на покупку акций «Роснефти»

Итальянский банк Intesa Sanpaolo пока отказался от планов синдицировать кредит на 5,2 млрд евро, выданный швейцарскому нефтетрейдеру Glencore и катарскому суверенному фонду Qatar Investment Authority (QIA) на покупку 19,5% акций «Роснефти», сообщил председатель совета директоров банка «Интеза» (российская «дочка» Intesa) Антонио Фаллико.

Выбор редакции
28 февраля, 08:39

Итальянский Intesa Sanpaolo заинтересован в покупке крупного банка в России

Итальянский Intesa Sanpaolo заинтересован в покупке крупного банка в РФ, сообщил председатель совета директоров банка «Интеза» (российская «дочка» Intesa) Антонио Фаллико.

Выбор редакции
27 февраля, 12:24

Банк «Интеза» изменил сроки привлечения вклада «Ежемесячный урожай онлайн»

Банк «Интеза» изменил сроки привлечения вклада «Ежемесячный урожай онлайн», который открывается дистанционно с использованием системы «Электронный Банк my.bancaintesa» на сумму от 30 тыс. до 10 млн рублей и от 300 до 150 тыс. долларов США или евро.

21 февраля, 17:57

КТК получит кредит от банка «Интеза» на расширение производства

Банк «Интеза» сообщил о заключении соглашения с «Кузбасской топливной компанией» о предоставлении последней кредита в размере 1 млрд рублей.

Выбор редакции
06 февраля, 21:59

Чистая прибыль Intesa Sanpaolo в 2016 году составила 3,1 млрд евро

Чистая прибыль итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo по итогам 2016 года составила 3,111 млрд евро по сравнению с 2,739 млрд евро в 2015 году; по итогам IV квартала — 776 млн евро. Таковы данные консолидированной финансовой отчетности группы.