• Теги
    • избранные теги
    • Компании861
      • Показать ещё
      Страны / Регионы271
      • Показать ещё
      Люди100
      • Показать ещё
      Разное516
      • Показать ещё
      Издания25
      • Показать ещё
      Формат33
      Показатели28
      • Показать ещё
      Международные организации20
      • Показать ещё
      Сферы1
Челябинский трубопрокатный завод
20 июня, 15:35

"ЧТПЗ" разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей

"Челябинский трубопрокатный завод" разместил биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Эмитент реализовал по открытой подписке 10 млн. облигаций серии 001P-04 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 4-летняя оферта. Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 8,95% годовых, при этом первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,00-9,25% годовых. "Новый выпуск вызвал большой интерес со стороны всех групп инвесторов: банков, физических лиц, управляющих и инвестиционных компаний. Всего в ходе букбилдинга по финальной ставке было подано 17 заявок общим объемом свыше 16 млрд рублей", - сообщила компания. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций общим объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы компания привлекла три транша на общую сумму 15 млрд. рублей по номиналу.

14 июня, 13:09

Спрос на облигации "ЧТПЗ" составил более 16 млрд рублей

Спрос на облигации "ЧТПЗ" серии 001Р-04 составил более 16 млрд. рублей. "Новый выпуск вызвал большой интерес со стороны всех групп инвесторов: банков, физических лиц, управляющих и инвестиционных компаний. Всего в ходе букбилдинга по финальной ставке было подано 17 заявок общим объемом свыше 16 млрд рублей", - говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона по итогам сбора заявок была установлена в размере 8,95% годовых, при этом первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,00-9,25% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 20 июня 2017 года. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 4-летняя оферта. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций общим объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы компания привлекла три транша на общую сумму 15 млрд. рублей по номиналу. "На сегодняшний день 8,95% годовых - это один из лучших показателей в российской металлургической отрасли. Четвертый выпуск стал для компании наиболее успешным по доходности к погашению и спреду к ОФЗ", - прокомментировал заместитель генерального директора по финансам и экономике ПАО "ЧТПЗ" Валерий Борисов.

14 июня, 11:05

ЧТПЗ закрыл книгу заявок на десятилетние рублевые бонды на 10 млрд руб.

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) закрыл книгу заявок на десятилетние биржевые облигации объемом 10 млрд руб., спрос на бонды превысил 16 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.Книга заявок закрыта со ставкой купона 8,95% годовых (доходность к погашению - 9,15% годовых), указали в компании.

14 июня, 09:34

Новости по акциям перед открытием рынка: 14.06.2017

Россети — в 2017 г. рассчитывают сохранить прибыль на уровне прошлого года. Об этом сообщается в проекте годового отчета компании за прошлый год.В 2017 году планируется обеспечить сохранение положительной динамики показателей прибыльности и финансовой устойчивости. Так, по группе компаний «Россети» планируется получение прибыли по итогам работы за 2017 год на уровне не менее прибыли за 2016 год(Финанз) ФСК ЕЭС — правительство России не включило в список кандидатов в новый совет директоров компании главу Россетей О. Бударгина. Вместо него был выдвинут первый зампред Внешэкономбанка М. Полубояринов. Также в новый совет директоров не был выдвинут С. Мироносецкий, вместо него в списке указана замглавы Россетей О. Шатохина. (Финанз) ЛУКОЙЛ — Grindale Investments Limited и Morcell Limited, связанные с Алекперовым, заключили пут-опцион на 500 тыс. ADR общей стоимостью $47 млн. Ранее, 5 июня, Sabiana Limited, связанная Алекперовым и Федуном, приобрела 461 тыс. ADR на акции ЛУКОЙЛа на $22,5 млн. Сделки по приобретению ADR были совершены 31 мая, а также 1 и 2 июня. Ранее компания приобрела ADR на акции ЛУКОЙЛа на $83,8 млн. (РБК) Мегафон — Telia Company (шведско-финский холдинг с долей 25,71% в Мегафоне) рассматривает возможность продажи части доли. Рассматривается вариант продажи доли в размере $500 млн, что соответствует примерно 7,8% акций Мегафона. Сделка может быть закрыта уже на этой неделе, доля будет продана институциональным инвесторам в зависимости от спроса. Но окончательного решения пока нет. (Интерфакс) Уралкалий — и Беларуськалий на встрече у президента Белоруссии А. Лукашенко обсудили возможное возобновление сотрудничества и ситуацию на мировом рынке хлоркалия. О каких-либо договоренностях не сообщается. Встречи продолжатся. (Коммерсант) Роснано выставило на продажу 49,89% в ООО Этерно (производит детали трубопроводов, контрольный пакет — у ЧТПЗ), минимальная цена — 4,72 млрд руб. Роснано получило согласие ЧТПЗ на продажу доли, и у группы сохранилось преимущественное право выкупа. (Коммерсант) АвтоВАЗ — приостановил допэмиссию на 9,25 млрд руб. В Renault рассказали:Из-за задержки, связанной с внутренними административными вопросами, не было возможности завершить запланированное размещение акций согласно первоначальному графику, и совет директоров утвердил решение продлить срок размещения ценных бумаг на максимально допустимое время, предусмотренное законом, то есть вплоть до 16 апреля 2018 года включительно(Коммерсант) ЦБ РФ смягчил требования к бумагам в высшем котировальном списке. Для соответствия этому уровню до сих пор количество префов в свободном обращении должно составлять не менее 50% выпуска. Теперь центробанк уравняет это требование для префов с обычными акциями – т. е. снизит до 10%. В течение 6 месяцев количество обыкновенных и привилегированных акций эмитента в свободном обращении не должно опускаться ниже 7,5% от их количества – пока для префов этот минимум установлен в 47,5% выпуска. (Ведомости)

14 июня, 00:21

«Роснано» выходит из труб // Долю компании в «Этерно» может выкупить ЧТПЗ

"Роснано" выходит из капитала СП с ЧТПЗ "Этерно", выпускающего детали трубопроводов, в которое стороны вложили свыше 9 млрд руб. Соглашение сторон предусматривало выход "Роснано" из проекта с 2020 года путем реализации опциона, но компания решила продать 49% долей в СП раньше и на публичных торгах. Пока основным претендентом выглядит сама группа ЧТПЗ, у которой есть преимущественное право выкупа доли.

13 июня, 13:04

«Роснано» намерено продать свою долю в СП с ЧТПЗ по цене не ниже 4,72 млрд руб.

«Роснано» намерено продать 49,89-процентную долю в компании «Этерно» - совместном предприятии (СП) с «Челябинским трубопрокатным заводом» (ЧТПЗ). Минимальная цена пакета составляет 4,72 млрд руб., говорится в пресс-релизе холдинга.Покупатель будет определен по итогам открытого конкурса. Как ожидается, предварительные итоги будут...

13 июня, 12:53

Ставка 1-го купона по облигациям "ЧТПЗ" на 10 млрд рублей составит 8,95% годовых

"ЧТПЗ" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по биржевым облигациям 001Р-04 в размере 8,95% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-8-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,00-9,25% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 20 июня 2017 года. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 4-летняя оферта. Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов. Организаторы размещения: Рaйффайзенбанк, Росбанк, Ренессанс Капитал, Совкомбанк, BCS Global Markets. Агент по размещению - Росбанк. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций общим объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы компания привлекла три транша на общую сумму 15 млрд. рублей по номиналу.

13 июня, 12:36

"Роснано" намерено продать свою долю в СП с ЧТПЗ по цене не ниже 4,72 млрд руб.

Покупатель будет определен по итогам открытого конкурса

13 июня, 12:10

"РОСНАНО" ищет покупателя своей доли СП с ЧТПЗ - "Этерно"

Корпорация "РОСНАНО" начала поиск покупателя своей доли в портфельной компании "Этерно", занимающейся выпуском соединительных деталей трубопроводов с использованием наноструктурированных материалов. Об этом говорится в сообщении корпорации. Завод построен в рамках совместного проекта "РОСНАНО" и ЧТПЗ. Минимальная цена пакета (49,89%) составляет 4,72 млрд рублей. "ЭТЕРНО" планирует ежегодно выпускать до 150 единиц новой продукции под стратегические проекты, такие как вторая нитка продуктопровода "Новый Уренгой - Сургут", газопровод "Северный поток 2", проекты по обеспечению ремонтно-эксплуатационных нужд "Газпрома", "Роснефти", нефтегазовых компаний стран СНГ. Ожидается, что итоги предварительной квалификации будут подведены до 7 июля 2017. Основным критерием при выборе победителя будет являться предложенная цена за пакет принадлежащих "РОСНАНО" акций.

13 июня, 11:47

ИК ВЕЛЕС Капитал: Рисковые активы развивающихся стран сегодня будут придерживаться бокового тренда

Внешний рынок Ситуация на рынке. В пятницу основные фондовые площадки пребывали в "зеленой зоне", в то время как доходности 10-летних американских казначейских облигаций поднялась на 3 бп до 2,22%. Восстановление аппетита к риску проходило несмотря на неоднозначные окончательные итоги парламентских выборов в Великобритании. Так, партия консерваторов (правящая на данный момент) смогла получить 315 мандатов, а лейбористы 261. В предыдущем парламенте Тори имели 330 мест, обеспечивая таким образом абсолютное большинство. Потеря этого статуса, означает ослабления позиций премьер-министра, что весьма не вовремя в свете запуска процедуры Brexit и скорого начала переговоров по этому вопросу. На этом фоне британский фунт подешевел на минимумах до 2,5% относительно доллара. Российские евробонды в последний день прошлой недели демонстрировали сдержанную динамику. В суверенном сегменте преобладали заявки на продажу, хотя снижение цен не превысило 0,1 пп от номинала (доходности поднялись на 1-2 бп). По слухам, Минфин 23 июня проведет размещение суверенных евробондов в объеме 3 млрд долл. Корпоративные бумаги двигались разнонаправленно. Лучше других выглядел металлургический сектор. Также стало известно, что на этой неделе (15.06) начнется road show нового выпуска долларовых еврооблигаций Еврохима (-/ВВ-/ВВ). Ожидается, что бумаги будут 4-х летними. Vimpelcom озвучил ориентиры доходностей новых долларовых бумаг, выпускаемых взамен досрочно погашаемых выпусков. Так, планируется разместить 4- летние и 7-летние бонды с индикативной доходностью 4-4,25 и 5-5,5% соответственно. Прогноз. Сегодня начинается двухдневное заседание Комитета по открытым рынкам, по итогам которого большинство участников ждут от регулятора следующего шага по нормализации процентной политики. Фьючерсы на процентную ставку оценивают вероятность ее роста на 25 бп почти в 98%. Рисковые активы развивающихся стран, скорее всего, будут придерживаться бокового тренда до момента оглашения решения FOMC. Внутренний рынок В пятницу рынок государственного долга завершил день осторожным ценовым ростом на незначительных объемах. Совокупный торговый оборот в классических выпусках составил всего 8 млрд руб. против 19 млрд руб. днем ранее. Основные денежные потоки формировались в среднесрочных долгах, в частности в сериях 26220 и 26211, на которые пришлось около 35% всех сделок. Долгосрочные бумаги не пользовались спросом, поэтому количество активных операций оказалось незначительным в отличие от более коротких ОФЗ. Лидерами спроса в очередной раз стали облигации с переменной ставкой купона (флоутеры), пользующиеся интересом со стороны российских банков в качестве управления ликвидности и выполнения некоторых регуляторных нормативов. В корпоративном секторе ЧТПЗ закрыл книгу заявок на размещение рублевых облигаций с офертой через 4 года и ставкой купона 8,95% годовых. Эффективная доходность равняется 9,15% годовых. После размещения близкий по дюрации выпуск ЧТПЗ 1P2 торговался по "офферу" с доходностью 9,36% годовых и ценой 102,6% от номинала, что соответствовало премии к первичному предложению 20 бп. по эффективной доходности. Мы видели несколько сделок по данному индикативу в размере примерно 1 млн руб., однако затем заявки на продажу быстро исчезли, хотя объем лота превышал 15 млн руб. Потенциал ценового роста на вторичной площадке ЧТПЗ 1P4 ограничен, поскольку инвесторы уже заложили процентное послабление российским регулятором 16 июня до 50 бп. Если оценивать потенциал бумаги в рамках одного года, то наш первый целевой диапазон равняется около 8,8% годовых. Денежный рынок К концу недели ситуация на денежном рынке окончательно стабилизировалась. Ставки МБК вернулись к своим привычным значениям: MosPrime o/n опустилась до уровня ключевой ставки ЦБ, а Ruonia находится чуть выше 9% годовых. Банковская система вновь перешла в состояние профицита ликвидности (на утро понедельника остатки банков на депозитах в ЦБ превышали их задолженность перед регулятором почти на 500 млрд руб.) после того, как в середине прошедшей недели банки были вынуждены существенно нарастить задолженность по инструментам рефинансирования ЦБ, закрывая очередной период усреднения обязательных резервов. Возросший спрос на рублевую ликвидность стал одним из факторов, поддержавшим рубль на прошедшей неделе вопреки падению нефтяных котировок и укреплению американской валюты. Кроме того, рубль могли поддержать сомнения участников рынка в снижении ключевой ставки на максимальные 0,5 п.п. после данных по инфляции за май. В случае снижения регулятором ставки на 0,25 п.п., рубль вряд ли испытает видимое давление. Если же ЦБ снизит ставку на 0,50 п.п., то, скорее всего, постарается сопроводить свое решение консервативными комментариями относительно будущей политики. Если при этом из риторики ЦБ рынок не получит четких сигналов по дальнейшему снижению ставки, то потери рубля окажутся минимальными.

13 июня, 10:26

ДОЛГОВОЙ РЫНОК: Торги проходили на пониженных оборотах

9 июня, в пятницу, на рынке корпоративного рублевого долга торги проходили на пониженных объемах, которые составили немногим более 3 млрд руб. Половина сделок пришлась на короткие выпуски с дюрацией до года, котировки которых остались вблизи уровней открытия. Лучше рынка выглядели выпуски с дюрацией от года до 3 лет, прибавившие в среднем по 15-20 б.п. Лидерами пятницы выступили займы металлургического сегмента, прибавившие по 0,2%. Опережающими темпами дорожал займ ЧТПЗ 1Р03 (+0,5%). Уверенно выглядели также бумаги банковского сегмента, где драйвером выступил третий займ Открытие Холдинг (ФК Открытие) (+0,5%). Активность в госсекторе также была невысокой, и обороты составили лишь около 11 млрд руб. На отрезке кривой с дюрацией до 2 лет единой динамики не сложилось, тогда как более длинные выпуски прибавили в среднем по 10 б.п. Лидером дня выступил выпуск серии 26221 (+0,3%). На внешнем рынке корпоративного долга стоит отметить снижение цен евробондов Газпромбанка. Лучше рынка смотрелись внешние выпуски РЖД и телекомов. Далее... 

09 июня, 12:31

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "ЧТПЗ" на 10 млрд рублей сужен до 9-9,1% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "ЧТПЗ" серии 001Р-04 сужен до 9,00-9,10% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,20-9,31% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,00-9,25% годовых (доходность к оферте - 9,20-9,46% годовых). Сбор заявок на облигации осуществляется сегодня до 15:00 по московскому времени. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 20 июня 2017 года. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 4-летняя оферта. Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов. Организаторы размещения: Рaйффайзенбанк, Росбанк, Ренессанс Капитал, Совкомбанк, BCS Global Markets. Агент по размещению - Росбанк. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций общим объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы компания привлекла три транша на общую сумму 15 млрд. рублей по номиналу.

09 июня, 10:38

"ЧТПЗ" проводит сбор заявок на облигации объемом 10 млрд рублей

"ЧТПЗ" сегодня с 11:00 до 15:00 (по московскому времени) проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-04, говорится в сообщении эмитента. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 20 июня 2017 года. Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 9,00-9,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,20-9,46% годовых. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 4-летняя оферта. Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов. Организаторы размещения: Рaйффайзенбанк, Росбанк, Ренессанс Капитал, Совкомбанк, BCS Global Markets. Агент по размещению - Росбанк. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций общим объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы компания привлекла три транша на общую сумму 15 млрд. рублей по номиналу.