• Теги
    • избранные теги
    • Компании206
      • Показать ещё
      Страны / Регионы110
      • Показать ещё
      Разное147
      • Показать ещё
      Формат7
      Люди25
      • Показать ещё
      Издания4
      Показатели5
      Международные организации2
Дальневосточное морское пароходство
15 сентября, 14:38

Арабская DP World и РФПИ подали заявку на покупку доли в Fesco

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила от арабского портового оператора DP World и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) ходатайство о сделке по покупке акций одной из крупнейших транспортно-логистических компаний - Fesco (головной компанией группы является Дальневосточное морское пароходство), сообщил «Интерфаксу» заместитель руководителя ведомства Андрей Цыганов.

11 сентября, 11:13

ФИНАМ: Еженедельный обзор: Инвесторам стоит обратить внимание на евробонды корпоративных заемщиков

  • 0

Обзор российского рынка Рост цен на нефть и оживление спроса на рискованные активы привели к продолжению ралли в секторе отечественного суверенного долларового долга на прошлой неделе. Данная картина наблюдалась и на рынках других EM. В среднем российская суверенная кривая потеряла в доходности около 7 б. п. Доходность выпуска "Россия-23" продолжила снижение, закрыв неделю на уровне 3,0%, ее спред к доходности UST-10 упал до 91 б. п. Таким образом, рынок на текущий момент полностью компенсировал потери лета 2017. Корпоративный сегмент российских еврооблигаций также находился в зоне ценового роста. Лидерами роста оказались бумаги Дальневосточного морского пароходства на информации о том, что эмитент согласовал с группой держателей данных бумаг условия их реструктуризации. Хорошо выглядели бумаги 1-го эшелона, где рост цен за неделю составил в среднем 25 б. п. С другой стороны, продолжилась распродажа субординированных выпусков частных банков. Уровень кредитного риска на выпуск "Россия CDS 5Y" за неделю практически не изменился, продолжая находиться вблизи четырёхлетних минимумов (138 б. п.). Стоимость страховки от дефолта для российских компаний не показала единой динамики. Суверенный сектор российских евробондов провел ударные две недели, подпитываясь ростом глобального "аппетита" к риску и получив поддержку от нефти. Из-за опережающего снижения доходностей в суверенном сегменте мы рекомендуем инвесторам обратить внимание на бумаги корпоративных заемщиков, прежде всего компаний нефинансового сектора с дальними сроками погашения. Инвестиционные идеи (российские евробонды) Агентство Fitch на прошлой неделе подтвердило долгосрочные рейтинги российской буровой компании Eurasia Drilling Company (EDC) в иностранной и национальной валютах на уровне BB и повысило прогноз с "негативного" до "стабильного". Напомним, что в конце июля этого года другое рейтинговое агентство — S&P — поставило рейтинг компании BB на пересмотр с "позитивным" прогнозом. На наш взгляд, единственный евробонд EDC смотрится интересно на фоне бумаг схожего рейтинга и дюрации. На прошлой неделе Банк России внес в ломбардный список два евробонда "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) с погашениями в 2021 и 2024 гг. номиналом по 500 млн долл. каждый. Теперь регулятор предоставляет рефинансирование под залог этих бумаг. Надо заметить, что в сегменте бумаг с рейтингом ниже суверенного от отечественных заемщиков из реального сектора ощущается определенный дефицит ломбардных выпусков, в связи с чем евробонды ГТЛК обращают на себя внимание. Инвестиционные идеи (иностранные евробонды) Среди зарубежных евробондов с инвестиционным рейтингом обратим внимание на один из выпусков Spirit Realty Capital, Inc. с погашением в 2026 г. Евробонд объемом 300 млн долл. размещен в апреле 2017 г. По выпуску предусмотрен один колл-опцион за 3 месяца до погашения. Бумага характеризуется сравнительно небольшим (2 тыс. долл.) минимальным лотом. Spirit Realty Capital, Inc. — трастовый фонд инвестиций в недвижимость (REIT), одна из крупнейших публичных компаний такого рода в США. Арендаторами собственности, принадлежащей компании, являются главным образом крупные ритейлеры, а также предприятия здравоохранения и промышленности. Штаб-квартира расположена в Далласе (штат Техас). По состоянию на 30.06.17 г. выручка и EBITDA Spirit Realty Capital, Inc. за последние 12 месяцев достигли 680 и 461 млн долл. соответственно, чистая прибыль составила 64 млн долл. Акции эмитента торгуются на NYSE с текущей рыночной капитализацией 4,0 млрд долл. Среди иностранных бумаг с повышенной доходностью отметим недавно размещенный евробонд американской Diamond Offshore Drilling, Inc. с погашением в 2025 г. Выпуск объемом 500 млн долл. размещен в августе текущего года. По выпуску предусмотрен один колл-опцион за 3 месяца до погашения. Отметим, что бумага характеризуется сравнительно высоким (7,875%) купоном. Diamond Offshore Drilling, Inc. — международный подрядчик, выполняющий работы по бурению морских нефтяных и газовых скважин на больших глубинах и обслуживающий глубоководные ресурсы, месторождения в областях с суровым климатом, традиционные полупогружные платформы и самоподъемные буровые установки. Штаб-квартира расположена в Хьюстоне (штат Техас). В компании занято 2,8 тыс. человек. По состоянию на 30.06.17 г. выручка и EBITDA Diamond Offshore Drilling, Inc. за последние 12 месяцев составили соответственно 1,5 и 0,6 млрд долл., чистая прибыль составила 0,2 млрд долл. Акции эмитента торгуются на NYSE с текущей рыночной капитализацией 1,7 млрд долл.

27 июня, 13:27

Акционеры ДВМП переизбрали совет директоров в прежнем составе

Акционеры ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная структура группы Fesco) переизбрали совет директоров в прежнем составе. Такое решение принято на годовом собрании акционеров.В совет директоров ДВМП вошли владелец, председатель совета директоров группы «Сумма» (владеет 32,5% акций ДВМП) Зиявудин Магомедов,...

16 июня, 18:06

S&P отозвало рейтинг "ДВМП"

S&P Global Ratings подтвердило корпоративный кредитный рейтинг ПАО "Дальневосточное морское пароходство" на уровне "SD" ("выборочный дефолт"). Рейтинг выпуска находящихся в обращении приоритетных обеспеченных облигаций сроком погашения в 2018 г. и 2020 г. подтвержден на уровне "D" ("дефолт")."Вслед за этим мы отозвали рейтинги по просьбе эмитента. На момент отзыва рейтинги S&P Global Ratings отражали тот факт, что FESCO  находится в состоянии выборочного дефолта, поскольку компания не осуществила купонных выплат по еврооблигациям в мае 2017 г., что стало третьей просроченной выплатой по данным долговым инструментам начиная с мая 2016 г. Тогда компания решила не выплачивать купон по облигациям, так как продолжала переговоры с кредиторами об оптимизации структуры капитала", - говорится в сообщении агентства.

16 июня, 17:30

S&P отозвало рейтинги ДВМП

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings отзывает рейтинг ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) по просьбе компании, говорится в сообщении агентства.

08 июня, 11:02

Владельцы биржевых облигаций "ДВМП" могут требовать их досрочного погашения

  • 0

У владельцев биржевых облигаций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" серий БО-01 и БО-02 возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций. "Основанием для такого права служит просрочка более чем на 7 календарных дней исполнения эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям, выпущенным эмитентом", - говорится в сообщениях компании. Как сообщалось ранее, "ДВМП" 30 мая 2017 года не исполнило обязательства по выплате купонного дохода за восьмой купонный период и погашению части номинальной стоимости биржевых облигаций серии БО-02. Обязательства не исполнены в связи с намерением произвести реструктуризацию обязательств по привлеченному внешнему заемному финансированию, отмечала компания.

07 июня, 10:56

ФИНАМ: В российских корпоративных евробондах затишье продолжается

Российские суверенные евробонды: кривая не сдвинулась с места. Вчерашнюю сессию российский рынок суверенных евробондов провел неактивно — очевидно, что нефть марки Brent, находящаяся ниже 50 долл./барр., не слишком заряжает оптимизмом участников торгов. Надо заметить, что рынки других EM чувствовали себя несколько лучше, реагируя на позитивную ценовую динамику американских treasures. Российские корпоративные евробонды: затишье продолжается. Корпоративный сегмент российских евробондов также провел невыразительную сессию. Неплохо выглядели выпуски Дальневосточного морского пароходства, подросшие на фоне спекуляций относительно плана их реструктуризации. Отметим негативную ценовую динамику выпуска "АФК "Система". Сегодня погашается выпуск "Лукойла" объемом 500 млн долл. В линейке евробондов эмитента мы выделяем выпуск с погашением в 2022 г., входящий в ломбардный список ЦБ. Сектор ОФЗ: смешанные результаты. Вчера сектор рублевых госзаймов провел в целом нейтральный день. Значение индекса RGBI практически не изменилось, хотя, надо заметить, довольно активные распродажи, отмечавшиеся на среднем участке кривой ОФЗ в последнее время, сошли на нет. Росстат опубликовал данные о темпе инфляции в мае, согласно которым прирост потребительских цен в России в прошлом месяце составил 0,4%. В годовом выражении инфляция остается в шаге (+0,1 п. п.) от таргета ЦБ (4%). Сегодня Минфин предложит на аукционах два выпуска ОФЗ с постоянными купонами на общую сумму 35 млрд руб.

06 июня, 15:52

Fitch подтвердило рейтинг "ДВМП" на уровне "RD"

Fitch Ratings 5 июня 2017 года подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ПАО "Дальневосточное морское пароходство" в иностранной и национальной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт). Приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте подтвержден на уровне "C"/рейтинг возвратности активов "RR6". "Подтверждение РДЭ на уровне "RD" отражает продолжающиеся переговоры ДВМП с держателями облигаций о реструктуризации обязательств компании. Рейтинг "RD" будет пересмотрен после завершения переговоров с держателями облигаций, чтобы отразить соответствующий РДЭ для структуры капитала эмитента после реструктуризации, ее профиля рисков и перспектив согласно нашей релевантной методологии", - говорится в сообщении агентства.

06 июня, 01:21

Суд удовлетворил иск УК «Капиталъ» к ДВМП по облигациям

Арбитражный суд г. Москвы (первой инстанции) 11 мая удовлетворил иск управляющей компании «Капиталъ» к Дальневосточному морскому пароходству (ДВМП, головная компания – Fesco) на сумму более 256 млн руб. Претензия связана с невыплатами купонного дохода по рублевым облигациям группы, размещенного в июне 2013 г. на 2 млрд руб. Резолютивная часть опубликована 3 июня.

06 июня, 01:21

ДВМП возвращает долги

Арбитражный суд г. Москвы (первой инстанции) 11 мая удовлетворил иск управляющей компании «Капиталъ» к Дальневосточному морскому пароходству (ДВМП, головная компания – Fesco) на сумму более 256 млн руб. Претензия связана с невыплатами купонного дохода по рублевым облигациям группы, размещенного в июне 2013 г. на 2 млрд руб. Резолютивная часть опубликована 3 июня.

01 июня, 11:02

Торги облигациями "ДВМП" серии БО-02 ограничены режимом "Д-РПС"

Московская Биржа с 1 июня 2017 года ограничила перечень допустимых режимов торгов облигациями ПАО "ДВМП" серии БО-02 режимом торгов "Облигации Д-РПС". Решение принято в целях минимизации рисков участников торгов при заключении сделок, говорится в материалах биржи. "Дальневосточное морское пароходство" 30 мая 2017 года не исполнило обязательства по выплате купонного дохода за восьмой купонный период и погашению части номинальной стоимости биржевых облигаций серии БО-02 в связи с намерением произвести реструктуризацию обязательств по привлеченному внешнему заемному финансированию. Выпуск номинальным объемом 5 млрд. рублей был размещен 4 июня 2013 года. По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг была перенесена с 31 мая 2016 года на 28 ноября 2017 года.

31 мая, 11:30

"ДВМП" допустило техдефолт по облигациям серии БО-02

"Дальневосточное морское пароходство" 30 мая 2017 года не исполнило обязательства по выплате купонного дохода за восьмой купонный период и погашению части номинальной стоимости биржевых облигаций серии БО-02. Обязательства не исполнены в связи с намерением произвести реструктуризацию обязательств по привлеченному внешнему заемному финансированию, говорится в сообщении компании.  Общий размер неисполненного обязательства по купонному доходу составил 78 072 102,79 руб., по погашению 20% номинальной стоимости бумаг - 401 502 200,00 рублей. Выпуск номинальным объемом 5 млрд. рублей был размещен 4 июня 2013 года. По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 31 мая 2016 года на 28 ноября 2017 года.

30 мая, 16:50

Московская биржа с 1 июня переводит акции ДВМП в раздел третьего уровня

Московская биржа с 1 июня переводит обыкновенные акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" из раздела "Второй уровень" в раздел "Третий уровень", сообщает торговая площадка. Такое решение принято в связи с тем, что компания не устранила нарушения требований по раскрытию годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год в установленный срок и с учетом критериев существенности и систематичности нарушения требований по раскрытию информации.

26 мая, 18:03

Котировки ДВМП выросли почти на 20% на новостях о покупке дубайской DP World

Котировки АО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП) вечером в пятницу взлетели почти на 20% на новостях, что крупный портовый оператор из ОАЭ DP World изучает возможность приобретения доли в группе FESCO (головной компанией группы является ДВМП). Объем торгов акциями компании на Московской бирже превысил 7,15 млн руб.

23 мая, 12:08

ДВМП перенесло выплату двух купонов по облигациям серии БО-01 на октябрь

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" в рамках реструктуризации неисполненных обязательств по облигациям серии БО-01 подписало с ООО "РЕГИОН Финанс" (представитель владельцев облигаций) соглашение о новации. "Речь идет об обязательствах по Соглашению о новации №01 от 17 января 2017 года (в отношении третьего купона) и обязательствах по выплате четвертого купона по облигациям, оба обязательства со сроком исполнения до 27 апреля 2017 года. На общем собрании владельцев облигаций, которое прошло 18 мая 2017 года, держатели поддержали предложение отложить указанные выплаты до 27 октября 2017 года, заключив соответствующие Соглашения", - говорится в сообщении ДВМП. Выпуск номинальным объемом 8,5 млрд. рублей был размещен в 2015 году на сумму 5,002 млрд. рублей по номиналу. Дата погашения облигаций, по условиям эмиссии, 27 февраля 2018 года. Первоначально срок выплаты третьего купона по облигациям наступил 27 октября 2016 года, четвертого купона - 27 апреля 2017 года.

23 мая, 11:54

ДВМП группы Fesco не выполнило условий дефолта

Москва, 23 мая - "Вести.Экономика". ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) - головная структура группы Fesco - нарушило условия реструктуризации долга: компания перенесла пропущенные выплаты по рублевым облигациям серии БО-01 с апреля на октябрь 2017 г. В суде рассматривается иск УК "Капиталъ" о банкротстве компании из-за невыплат по облигациям серии БО-02.

23 мая, 11:30

Fesco подписала соглашения о переносе пропущенных выплат по облигациям серии БО-01 на октябрь

ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная структура группы Fesco) подписало соглашения о переносе пропущенных выплат по облигациям серии БО-01 на октябрь 2017 года, говорится в сообщении компании.Речь идет о подписании дополнительного соглашения к соглашению о новации N01 от 17 января 2017 года и соглашения о...

23 мая, 10:53

ДВМП группы Fesco не выполнило условий дефолта

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) - головная структура группы Fesco - нарушило условия реструктуризации долга: компания перенесла пропущенные выплаты по рублевым облигациям серии БО-01 с апреля на октябрь 2017 г.

23 мая, 10:53

ДВМП группы Fesco не выполнило условий дефолта

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) - головная структура группы Fesco - нарушило условия реструктуризации долга: компания перенесла пропущенные выплаты по рублевым облигациям серии БО-01 с апреля на октябрь 2017 г.

19 мая, 18:26

Держатели дефолтных облигаций Fesco одобрили перенос пропущенных выплат на 27 октября

Держатели дефолтных облигаций Fesco серии БО-01 одобрили перенос пропущенных выплат на 27 октября, говорится в сообщении ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная структура группы Fesco) по итогам общего собрания владельцев облигаций в форме заочного голосования.Теперь ДВМП обязуется выплатить 74,8 рубля за...