• Теги
    • избранные теги
    • Компании12
      • Показать ещё
      Люди4
      Страны / Регионы1
      Международные организации1
      Показатели2
      Разное2
Daqin Railway
20 марта 2014, 11:30

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 20 марта 2014 года

Форекс: Доллар США торгуется во «флэте»  Этим утром доллар США, удерживая свою вчерашнюю позицию, торгуется в боковом тренде относительно большинства главных валют на фоне решения Федеральной резервной системы США продолжить сокращение объёмов ежемесячных покупок облигаций. В ходе пресс-конференции президент Федрезерва Джанет Йеллен (Janet Yallen) поделилась планами по сворачиванию стимулирующих мер, отметив при этом возможность повышения процентной ставки примерно через 6 месяцев после завершения этой программы. Что касается экономических показателей, то в фокусе рынка сегодня окажутся первичные заявки на получение пособя по безработице и продажи вторичного жилья. Кроме того, состоится заседание членов Европейского совета. В 6 часов утра по GMT евро и британский фунт торгуются преимущественно в «боковике» против американского доллара по цене 1,3837 доллара и 1,6545 доллара соответственно. Японская иена по сравнению с долларом США и евро в некоторой степени выросла. Австралийский доллар потерял 0,2 процента по отношению к американскому доллару. Европа: Рынок откроется в «минусе» Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 70-76 пунктов и 33-37 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 33-38 пунктов. Публикация индекса цен производителей Германии; торгового баланса Швейцарии; обзора тенденций в различных отраслях Великобритании от CBI, в частности индексов отпускных цен и промышленных заказов, запланирована на сегодня. Кроме того, ожидается заседание Европейского совета и решение по процентной Национального Банка Швейцарии. Hermes International (RMS), Fresenius SE & Co KGaA (FRE), Bollore SA (BOL), Financiere de L'Odet (ODET), Fuchs Petrolub SE (FPE), LANXESS AG (LXS), Unipol Gruppo Finanziario SpA (UNI), Next (NXT), DP World (DPWD), Ophir Energy (OPHR), Ted Baker (TED), Premier Farnell (PFL), Savills (SVS) и PV Crystalox Solar (PVCS) отчитаются по результатам своей деятельности. LANXESS AG (LXS) продала Serafin Group свою дочернюю компанию Perlon-Monofil GmbH. Сумма сделки не разглашается. Главный исполнительный директор Zodiac Aerospace (ZC) Оливье Заруатти (Olivier Zarrouati) заявил, что компания готова совершить новые покупки. Mayroy – крупнейший акционер Ipsen SA (IPN) – сообщил о продаже семи процентов акций компании, что сократило его долю до 57,6 процента. Министр экономики Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) приостановил военный контракт Rheinmetall AG (RHM) с Россией ввиду переломной ситуации в Крыму. На последнем аукционе компания BP (BP/) предложила самую высокую цену за 24 участка для разведки и добычи в Мексиканском заливе, и это менее чем через неделю после снятия федерального запрета, согласно которому компания на 16 месяцев была лишена права заключать контракты с правительством США. Консорциум во главе с BP (BP/) объявил о размещении шести строительных и инженерных контрактов на 841 миллион долларов США в рамках проекта по добыче газа Шах-Дениз-2 в Азербайджане. Окружной судья в Манхэттене Джон Колтл (John Koeltl) постановил, что Royal Bank of Scotland Group (RBS) предстоит представить ответ на иск со стороны Assured Guaranty Limited в связи с обвинениями его в мошенничестве с ипотечными кредитами. Азия: Торги в основном в «красном» Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории, продолжая ночные падения на Уолл Стрит на фоне беспокойства о повышении процентной ставки в США в более ранние сроки. В Японии Denso Corporation (6902) пошли вниз в связи понижением брокером целевой цены на акции. Toyota Motor (7203) подешевели после того как Министерство юстиции США оштрафовало компанию на 1,2 миллиарда американских долларов на предмет несоблюдения стандартов безопасности в автомобилях Toyota и Lexus. Sony (6758), напротив, прибавили в цене на фоне планов компании сократить число поставщиков с 1000 до 250 с целью активизации усовершенствований своей электронной продукции. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1,3 процента ниже на отметке 14273,3 пункта. В Южной Корее OCI Company Limited (010060) и Hanwha Chemical (009830) несут потери. В Гонконге BYD Company Limited (1211) упали на предложении компанией прогноза по прибыли на первый квартал ниже ожиданий. В Китае Chengdu B-Ray Media (600880), Changyuan Group (600525) и Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech (600343) опустились в цене, оказавшись в числе основных остающих в списке композитного индекса Шанхайской фондовой биржи. Daqin Railway (601006) и Guangshen Railway (601333) взлетели на фоне одобрения Пекином пяти проектов по строительству железной дороги стоимостью 142,2 миллиарда в местной валюте. США: Фьючерсы торгуются ниже В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 4,1 пункта ниже. Публикация числа первичных заявок на получение пособия по безработице, объёма продаж жилья на вторичном рынке, обзора производственной активности от ФРБ Филадельфии и индекса ведущих экономических индикаторов от Conference Board планируется на сегодня. Nike Inc. (NKE), ConAgra Foods (CAG), Lennar Corporation (LEN), IHS Inc. (HIS), TIBCO Software (TIBX), Burlington Stores (BURL) и AAR Corporation (AIR) объявят о своих результатах сегодня. В среду в рамках продлённой торговой сессии Jabil Circuit (JBL) пошли вверх на 3,5 процента после прогноза годовой базовой прибыли выше ожиданий рынка. В то же время, компания сообщила об убыточном втором квартале в связи со слабым доходом и расходами на реструктуризацию. Оптимистичный прогноз на четвёртый квартал способствовал росту Herman Miller (MLHR) на 5,5 процента. Eastman Kodak (KODK) прибавили 2,4 процента на гораздо меньшем чистом убытке за четвёртый квартал. Между тем, Guess? Inc. (GES), напротив, отступили на 6,2 процента на прогнозе продаж и прибыли за первый квартал и полный год, недотянувших до оценок рынка. Отставшие от прогноза результаты четвёртого квартала и оценка деятельности в первом квартале стали причиной падения ExOne (XONE) на 10,8 процента. Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 снизился на 0,6 процента после того, как глава Федрезерва Джанет Йеллен (Janet Yellen) сказала о вероятности первого повышения процентной ставки через 6 месяцев поcле завершения сворачивания программы QE3 в этом году. Consolidated Edison (ED) потеряли 3,2 процента. Сейчас в компании ведётся следствие по причине взрыва в Восточном Гарлеме (район Манхэттена) на прошлой неделе, что, согласно предположениям, было вызвано утечкой газа. Oracle (ORCL) лишились 0,8 процента в силу не оправдавших рыночные ожидания финанасовых результатов за третий квартал. Adobe Systems (ADBE) опустились на 1,3 процента вслед за сокращением чистой прибыли в первом квартале. Неудовлетворительные итоги третьего квартала и урезание прогноза прибыли на 2014 год спровоцировали снижение FedEx Corporation (FDX) на 0,1 процента. В группу лидеров вошли First Solar (FSLR), подорожав на 20,6 процента благодаря сильному прогнозу прибыли на 2015 год. Кроме того, фирма объявила о партнёрстве с General Electric (GE) в целях разработки проекта для строительства экономически более эффективной солнечной электростанции. Сводка последних новостей ФРС продолжает сокращение QE На последнем заседании Федеральной резервной системы США было решено сократить ежемесячный объём покупок облигаций с апреля на 10,0 миллиардов долларов США до 55,0 миллиардов долларов в связи с продолжающимися улучшениями на рынке труда. При этом основная процентная ставка осталась на прежнем уровне – в размере 0,25 процента, что совпало с ожиданиями рынка. Федрезерв вносит изменения в «forward guidance» Центральный банк США внёс изменения в свою инструмент монетарной политики «forward guidance» относительно процентных ставок, сообщив, что впредь будет анализировать более широкий диапазон экономических данных, прежде чем проводить повышение, тем самым освобождая зависимость повышения процентной ставки от порогового уровня безработицы в 6,5 процента. Кроме того, Федрезерв подкорректировал и свои квартальные экономические прогнозы для экономики США, понизив прогноз по ВВП на 2014 год до уровня 2,8-3,0 процента, а на 2015 год – до 3,0-3,2 процента. Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) увеличил прогноз по занятости, ожидая, что уровень безработицы к концу 2014 года опустится до 6,1-6,3 процента и до 5,6 процента в 2015 году. Дж. Йеллен намекает на возможное повышение ставки раньше, чем ожидается Председатель ФРС США Джанет Йеллен (Janet Yellen) заявила, что центральный банк может прекратить масштабную программу покупок облигаций уже в конце этого года – в октябре или декабре, а первое повышение процентной ставки может произойти приблизительно через шесть месяцев после этого, что будет зависеть от уровня восстановления экономики страны. Экономика Новой Зеландии растёт в соответствии с ожиданиями В четвёртом квартале 2013 года ВВП Новой Зеландии увеличился на 3,1 процента в годовом исчислении, что совпало с рыночными ожиданиями, при этом пересмотренный в сторону понижения показатель роста предыдущего квартала равен 3,3 процента. Материал предоставлен Saxo Bank

17 февраля 2014, 17:10

Frontrunning: February 17

Venezuela's Lopez says ready for arrest at Tuesday march (Reuters) Record Chinese liquidity sends Shanghai Composite back to green for the year (WSJ) Deflation Threat Worries G-20 Roiled by Emerging Markets (BBG) Neither U.S. nor EU has strategy for Ukraine (Reuters) AngloGold Ashanti Chairman Steps Down (WSJ) Italy Yields Seen Climbing as Renzi Gets Mandate (BBG) Group Led by Starr Near Deal to Buy MultiPlan (WSJ) Thai PM under siege, lengthy protests take toll on economy (Reuters) The Value of Annoying Co-Workers (WSJ) Get off work, Mr. Yellen: Yellen Spouse Akerlof Resigns From UBS-Funded Center in Zurich (BBG) Caterpillar Accused of Pressuring Temporary Workers (WSJ) Draghi Vow to Act Splits Economists as Growth Picks Up (BBG) Italian Bonds Rise With Spain’s as Renzi to Form New Government (BBG)   Overnight Media Digest Financial Times German Chancellor Angela Merkel is set to push French President Francois Hollande to back EU-based alternatives for internet infrastructure dominated by the United States during her visit to Paris. The Bank of England will only start to increase interest rates when a range of measures suggest the economy is operating at closer to full capacity, central bank governor Mark Carney said in an interview broadcast on Sunday. Privately held developer Cala is to step up home building by launching two units that would construct new homes in southern England, after almost a year after it was acquired from the Lloyds Banking Group. Lloyds Banking Group Plc is in talks with Britain's Prudential Regulation Authority over "ringfencing" rules in an attempt to save its investment banking functions, according to sources familiar with the matter. Barclays will hold an investor roadshow to reassure jittery shareholders after the bank announced its full-year results, and paid higher bonuses despite lower profit.   Britain The Telegraph RETAILERS REVEAL NEW BUSINESS RATES OPTIONS The British Retail Consortium has hired accountancy firm EY to research alternatives to the tax and will on Monday publish three potential options alongside modifying the existing system. READER'S DIGEST SOLD FOR 1 POUND BY BETTER CAPITAL Reader's Digest has been sold for just 1 pound by Better Capital to a venture capitalist whose former television company created "Bob the Builder". The sale marks another chapter in the magazine publishing company's chequered history. The Guardian BRITISH GAS OWNER CENTRICA UNDER FIRE FROM FUEL POVERTY CAMPAIGNERS Centrica, the owner of British Gas, has come under fire from fuel poverty campaigners before announcing profits of almost 3 billion pounds this week. "Although Centrica care little for their customers freezing to death in their homes they have shown commitment to their shareholders, by recently handing back 420 million pounds to them", a spokeswoman for the Fuel Poverty Action group said. ROYAL MAIL AND CWU IN TALKS OVER WORKING CONDITIONS CHARTER Royal Mail and the Communication Workers Union have started talks on a company charter to enshrine their post-privatisation agreement over working conditions for more than 100,000 workers so that the terms can only be overturned by a vote of the company's shareholders. The Times ESSAR TAKEOVER DEALS BLOW TO CITY CREDIBILITY The Ruias are putting the final touches to a takeover bid for Essar Energy the power company they floated in 2010. ROLLS-ROYCE FACES CLASH WITH INVESTORS AFTER ACCOUNTS PROBE Rolls-Royce faces a showdown with investors over how it accounts for lucrative contracts to service aircraft engines. The company will now hold a briefing on the issue at July's Farnborough airshow. Sky News HESTER FLOATS 200 MILLION POUNDS SALE OF RSA CANADA UNIT Sky News has learnt that RSA has commenced an auction of Noraxis Capital Corporation, a network of regional insurance brokers, which could raise as much as 200 million pounds. BARCLAYS BEGINS SEARCH FOR WALKER SUCCESSOR Sky News has learnt that Barclays has engaged headhunters to begin a search process to replace Sir David Walker as chairman in the coming months and has already commenced board discussions about the plan.   China SHANGHAI SECURITIES NEWS - Data released by China's central bank shows January credit growth approaching a four-year high and social financing at a record, driven by enterprises' mid-term and long-term loans. Peng Wensheng, chief economist at CICC, expected a tightening preference in future monetary policies. - China Railway Corp announced that it would raise transportation prices by 0.015 yuan per tonne per kilometer, and Daqin Railway Co Ltd's operational revenue is expected to increase by 4.3 billion yuan ($708.7 million) next year as a result. CHINA SECURITIES JOURNAL - Statistical indices must be adjusted to reflect the fact that data from the National Bureau of Statistics shows demand in real estate markets in 70 large- and medium-sized cities but oversupply in many small cities. - China's higher-than-expected trade surplus in January was a result of industrial upgrading rather than hot money inflows, said Mei Xinyu, researcher at the Ministry of Commerce. CHINA DAILY - Heavy smog in the Chinese capital Beijing lasting for days has triggered harsh public criticism over the inaction of the municipal government. GLOBAL TIMES - The U.S. government has neither the capacity to influence China's political process, nor the power to impede any departments concerned from sanctioning dissidents who engage in illegal activities, an editorial said. PEOPLE'S DAILY - China still needs to set targets for annual national economic growth, although the pace must now be set to take into consideration the environment and other factors that will ensure sustainability of the growth, an editorial said.   Australia THE AUSTRALIAN FINANCIAL REVIEW (www.afr.com) Voters return to Abbott:  http://link.reuters.com/qap86v Newcrest Mining rules out equity raising: http://link.reuters.com/sap86v Islamic fund pours investment into Queensland: http://link.reuters.com/rap86v US oil giants in talks over $2 billion SA hub: http://link.reuters.com/tap86v Competition conundrum complicates AGL-MacGen deal: http://link.reuters.com/wap86v Dairy deal pipeline is far from dry, says Saputo adviser: http://link.reuters.com/xap86v THE AUSTRALIAN (www.theaustralian.news.com.au) Loan relief for hard-hit farms: http://link.reuters.com/zap86v UGL accused of 'cooking the books': http://link.reuters.com/bep86v ASX, BoC in yuan payment venture: http://link.reuters.com/cep86v NAB slams easy loans in wake of Forge failure: http://link.reuters.com/dep86v China stockpiles cheap uranium as severe shortage is anticipated: http://link.reuters.com/fep86v THE SYDNEY MORNING HERALD (www.smh.com.au) Investors wanted to get jetpacks off the ground: http://link.reuters.com/gep86v THE AGE (www.theage.com.au) IMF chief Christine Lagarde urges Australia to help G20 make financial reforms: http://link.reuters.com/pap86v Campbell's sweetener could spark biscuit price war: http://link.reuters.com/nap86v