ГИДРОМАШСЕРВИС
24 января, 16:43

БК РЕГИОН: Календарь первичного рынка: Транснефть, Трансмашхолдинг, ГТЛК

Новый год на рынке первичного долга начался с размещения банков - Внешэкономбанка и Альфа-банка. ВЭБ 12 января разместил 5-летние облигации объемом 10 млрд руб. по ставке купона 9,76%. Альфа-банк вышел на рынок с выпуском серии БО-18, премаркетинг которого проходил в декабре 2016 г., однако размещение было отложено на неопределенный срок. Сбор заявок на бонды прошел 18 января, первоначально эмитент ориентировал инвесторов на диапазон купона 9,5-9,7% годовых (YTP 9,73-9,94%), по итогам book building установил ставку 9,45% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 9,67% годовых. На этой неделе с новым выпуском на рынок выйдет Транснефть, на следующей планируются размещения Трансмашхолдинга и ГТЛК. О планах по возвращению на рынок публичного долга также заявил Гидромашсервис (-/-/В+). Компания в четверг, 26 января 2017 г., организует встречу с инвесторами, на которой планирует информировать инвестиционное сообщество о своих планах по заимствованиям на долговом рынке в текущем году.

Выбор редакции