• Теги
    • избранные теги
    • Компании2240
      • Показать ещё
      Страны / Регионы226
      • Показать ещё
      Разное239
      • Показать ещё
      Издания40
      • Показать ещё
      Формат19
      Международные организации7
      Показатели27
      • Показать ещё
      Люди76
      • Показать ещё
      Сферы1
Московский Кредитный Банк
20 апреля, 11:27

ФИНАМ: В корпоративных евробондах без изменений

Cуверенные евробонды: продолжение роста. Долговые рынки, по-видимому, продолжают отыгрывать ослабление геополитических рисков: российская суверенная долларовая кривая в ходе вчерашних торгов потеряла в доходности в среднем около 3 б.п., причем в наибольшем ценовом плюсе оказались самые дальние выпуски. Из новостей отметим вчерашнее заявление министра финансов РФ А. Силуанова, согласно которому размещение нового евробондового выпуска в этом месяце не произойдет. Корпоративные евробонды: нулевые изменения. Оптимизм практически никак не затронул российский корпоративный сектор, цены большинства выпусков не сдвинулись с места. Основные события происходят в сфере первичного предложения бумаг. Так, сегодня road show новых выпусков начинают ФосАгро и Московский кредитный банк, который решил присоединиться к ВТБ, "Газпромбанку" и "Альфа-Банку" и также выпустить "вечные" евробонды. Среди новостей вчерашнего дня отметим включение в ломбардный список ЦБ РФ долларового выпуска РЖД с погашением в 2020 г. Сегодня финрезультаты за 1 кв. 2017 г. представит "Северсталь". Отметим, что компания относится к числу эмитентов, которые имеют более высокий, чем РФ, рейтинг от агентства S&P. В настоящий момент мы не видим интересных идей в ее евробондах. Сектор ОФЗ: небольшой ценовой рост. Сектор рублевого госдолга несколько подорожал в ходе вчерашних торгов, несмотря на негативную динамику на валютном и нефтяном рынках. Позитив на рынке был подкреплен успешно проведенными Минфином аукционами по продаже двух выпусков ОФЗ с постоянными купонами серий 26216 и 26221 с погашением в 2019 и 2033 гг. соответственно. Спрос на бумаги более чем втрое превысил реализуемый объем. Поддерживающим фактором для сектора выступили данные Росстата, согласно которым инфляция находится в шаге от целевого ориентира ЦБ на конец 2017 г. (4%): по состоянию на 17 апреля темп роста потребительских цен снизился до 4,2% в годовом выражении. Также отметим данные ЦБ РФ, согласно которым объем покупок государственных облигаций России иностранными инвесторами на биржевом рынке в марте 2017 г. составил 159 млрд рублей, что является рекордным значением за всю историю наблюдений. Банк России отмечает, что высокий спрос иностранных инвесторов на ОФЗ наряду с другими факторами способствовал укреплению рубля в прошлом месяце. Сегодня ТМК проведет сбор заявок на биржевые серии БО-06 объемом 5 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона определен на уровне 10,15-10,4% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 10,41–10,67% годовых. Техническое размещение 10-летних бумаг запланировано на 25 апреля.

20 апреля, 11:12

ОБЛИГАЦИИ: МКБ готовит вечные евробонды перед потенциальным SPO

(Bloomberg) -- ПАО "Московский кредитный банк", который менее месяца назад продал субординированные бонды, планирует дебютный выпуск "вечных" облигаций перед потенциальным вторичным размещением акций.Банк в четверг начинает встречи с инвесторами в Азии, Европе и США, готовясь предложить им вечные долларовые еврооблигации,...

19 апреля, 18:27

МКБ 20 апреля начнет road show в рамках размещения еврооблигаций

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" с 20 апреля 2017 года начнет серию встреч с инвесторами в Азии, Европе и США, сообщил источник. По итогам road show банк планирует разместить субординированные бессрочные еврооблигаций, номинированные в USD. По бумагам предусмотрен call опцион через 5,5 лет. Организаторами встреч назначены: SG CIB, Credit Suisse, HSBC, Citi, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International AG, REGION BC LLC.

19 апреля, 18:15

Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России (19.04.2017)

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и статьей 7 Федерального закона от 02.04.2014 № 37-ФЗ «Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период», по состоянию на 01.04.2017 назначены в 146 кредитных организаций. № п/п Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России Рег. № Центральный федеральный округ г. Москва и Московская область 1. АО ЮниКредит Банк 1 2. АО АКБ «ЦентроКредит» 121 3. АО «РН Банк» 170 4. ООО «ХКФ Банк» 316 5. ПАО «БИНБАНК» 323 6. Банк ГПБ (АО) 354 7. Банк ИПБ (АО) 600 8. ПАО «Почта Банк» 650 9. ПАО БАНК «ЮГРА» 880 10. ПАО «МИнБанк» 912 11. Банк ВТБ (ПАО) 1000 12. ПАО «Плюс Банк» 1189 13. АО «Собинбанк» 1317 14. АО «АЛЬФА-БАНК» 1326 15. Банк «Возрождение» (ПАО) 1439 16. ПАО АКБ «Связь-Банк» 1470 17. ПАО Сбербанк 1481 18. АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) 1521 19. ВТБ 24 (ПАО) 1623 20. «СДМ-Банк» (ПАО) 1637 21. ПАО МОСОБЛБАНК 1751 22. АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) 1885 23. АКБ «Ланта-Банк» (АО) 1920 24. АО «ГЛОБЭКСБАНК» 1942 25. ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1978 26. АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) 2110 27. «Сетелем Банк» ООО 2168 28. ПАО Банк «ФК Открытие» 2209 29. ТКБ БАНК ПАО 2210 30. КБ «РЭБ» (АО)1 2211 31. АО «Банк Интеза» 2216 32. ПАО «МТС-Банк» 2268 33. ПАО РОСБАНК 2272 34. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 2275 35. АО «Банк Русский Стандарт» 2289 36. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 2306 37. Банк СОЮЗ (АО) 2307 38. АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) 2309 39. АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 2312 40. ПАО АКБ «Металлинвестбанк» 2440 41. ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 2495 42. АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 2546 43. АО КБ «Ситибанк» 2557 44. АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 2618 45. АО «Тинькофф Банк» 2673 46. КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 2707 47. АО «БМ-Банк» 2748 48. АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) 2763 49. АО «ОТП Банк» 2766 50. АО «БИНБАНК Диджитал» 2827 51. ПАО АКБ «АВАНГАРД» 2879 52. АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 2880 53. АО «РОСТ БАНК» 2888 54. ББР Банк (АО) 2929 55. ПАО «Межтопэнергобанк» 2956 56. АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» 2989 57. ООО «Экспобанк» 2998 58. АО «Нордеа Банк» 3016 59. ПАО «РГС Банк» 3073 60. АО КБ «РУБЛЕВ» 3098 61. АКБ «Легион» (АО) 3117 62. АО «РМБ» БАНК 3123 63. АО «НС Банк» 3124 64. АКБ «РосЕвроБанк» (АО) 3137 65. ПАО «Промсвязьбанк» 3251 66. ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 67. АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» 3266 68. Банк «ТРАСТ» (ПАО) 3279 69. Банк «ВБРР» (АО) 3287 70. ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 3290 71. АО «Райффайзенбанк» 3292 72. НКО АО НРД 3294 73. АО «Кредит Европа Банк» 3311 74. ООО «Дойче Банк» 3328 75. АО «КБ ДельтаКредит» 3338 76. АО «МСП Банк» 3340 77. АО «Россельхозбанк» 3349 78. КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) 3354 79. АО «СМП Банк» 3368 80. АО «Банк Финсервис» 3388 81. «Банк «МБА-МОСКВА» ООО 3395 82. «БНП ПАРИБА БАНК» АО 3407 83. АО Банк «Национальный стандарт» 3421 84. АО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)» 3465 85. Банк НКЦ (АО) 3466 86. АйСиБиСи Банк (АО) 3475 Калужская область 87. ОАО «Газэнергобанк» г. Калуга 3252 Костромская область 88. ПАО «Совкомбанк» г. Кострома 963 89. АО КБ «Модульбанк» г. Кострома 1927 90. АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» г. Кострома 3085 Курская область 91. ПАО «Курскпромбанк» г. Курск 735 Липецкая область 92. ПАО «Липецккомбанк» г. Липецк 1242 Северо-Западный федеральный округ Вологодская область 93. ПАО «БАНК СГБ» г. Вологда 2816 г. Санкт-Петербург 94. ПАО «Балтийский Банк» 128 95. Банк МБСП (АО) 197 96. АО «АБ «РОССИЯ» 328 97. ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 436 98. АО Банк «Советский» 558 99. Креди Агриколь КИБ АО 1680 100. Банк «Таврический» (ОАО) 2304 101. ПАО «Банк БФА» 3038 102. ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» 3176 Приволжский федеральный округ Кировская область 103. АО КБ «Хлынов» г. Киров 254 104. ПАО «Норвик Банк» г. Киров 902 Нижегородская область 105. ПАО «НБД-Банк» г. Нижний Новгород 1966 106. ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Саров 2048 Самарская область 107. АО Банк АВБ г. Тольятти 23 108. ООО «Русфинанс Банк» г. Самара 1792 109. АО АКБ «ГАЗБАНК» г. Самара 2316 110. ПАО «АК Банк» г. Самара 3006 Саратовская область 111. АО «Экономбанк» г. Саратов 1319 Республика Татарстан 112. ООО Банк «Аверс» г. Казань 415 113. «Тимер Банк» (ПАО) г. Казань 1581 114. АБ «Девон-Кредит» (ПАО) г. Альметьевск 1972 115. АКБ «Спурт» (ПАО) г. Казань 2207 116. ПАО «АКИБАНК» г. Набережные Челны 2587 117. ПАО «АК БАРС» БАНК г. Казань 2590 Удмуртская Республика 118. ПАО «БыстроБанк» г. Ижевск 1745 Южный федеральный округ Краснодарский край 119. КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар 2518 120. ПАО «Крайинвестбанк» г. Краснодар 3360 Ростовская область 121. ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону 2225 Республика Крым и г. Севастополь 122. РНКБ Банк (ПАО) г. Симферополь 1354 123. АО «ГЕНБАНК» г. Симферополь 2490 124. АО «Банк ЧБРР» г. Симферополь 3527 125. АО «Севастопольский Морской банк» г. Севастополь 3528 Уральский федеральный округ Пермский край 126. ПАО АКБ «Урал ФД» г. Пермь 249 Свердловская область 127. ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» г. Екатеринбург 65 128. ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург 429 129. ПАО «СКБ-банк» г. Екатеринбург 705 130. ПАО «Уралтрансбанк» г. Екатеринбург 812 131. АО «ВУЗ-банк» г. Екатеринбург 1557 132. ПАО «МЕТКОМБАНК» г. Каменск-Уральский 2443 Тюменская область 133. АО БАНК «СНГБ» г. Сургут 588 134. ПАО «Запсибкомбанк» г. Тюмень 918 Челябинская область 135. ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» г. Челябинск 485 136. ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» г. Челябинск 493 137. Банк «КУБ» (АО) г. Магнитогорск 2584 Республика Башкортостан 138. АО «Социнвестбанк» г. Уфа 1132 139. БАШКОМСНАББАНК (ПАО) г. Уфа 1398 Сибирский федеральный округ Новосибирская область 140. АО «БКС Банк» г. Новосибирск 101 141. Банк «Левобережный» (ПАО) г. Новосибирск 1343 Дальневосточный федеральный округ Амурская область 142. ПАО КБ «Восточный» г. Благовещенск 1460 143. «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) г. Благовещенск 1810 Приморский край 144. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток 2733 145. ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток 3001 Республика Саха (Якутия) 146. АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО г. Якутск 2602 1 Лицензия на осуществление банковских операций отозвана 10.04.2017

14 апреля, 14:54

МКБ увеличил капитал на 33,9 млрд рублей за счет размещения еврооблигаций

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 13 апреля 2017 года получил заключение Банка России, подтверждающее возможность включения в состав источников дополнительного капитала банка денежных средств, привлеченных в рамках размещения 29 марта 2017 года субординированных еврооблигаций на сумму $600 млн., говорится в сообщении кредитной организации. Бумаги размещены с купоном 7,5% со сроком обращения 10,5 лет и колл-опционом в октябре 2022 года и в любую последующую дату выплаты купона по усмотрению эмитента. Облигации были выпущены компанией специального назначения банка CBOM Finance p.l.c. В соответствии с положением Банка России №395-П "О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель 3")", дополнительный капитал банка был увеличен на 33,9 млрд рублей, отмечает МКБ.

14 апреля, 13:03

ЦБ РФ разрешил МКБ включить субординированные евробонды на 600 млн долларов в допкапитал

Московский Кредитный Банк 13 апреля получил заключение ЦБ РФ, подтверждающее возможность включения в состав источников дополнительного капитала банка денежных средств, привлеченных в рамках размещения 29 марта 2017 года субординированных еврооблигаций на сумму 600 млн долларов США. В соответствии с положением Банка России № 395-П «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», дополнительный капитал банка увеличен на 33,9 млрд рублей, уточняется в сообщении МКБ.

12 апреля, 16:20

Ставка 8-10-го купонов по облигациям МКБ серии БО-06 составит 10,15% годовых

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК установил ставку 8-10-го купонов по облигациям серии БО-06 в размере 10,15% годовых, говорится в сообщении банка. Начисленный купонный доход на одну облигацию за 8-й и 10-й купонные периоды составит 50,89 руб., за 9-й купон - 50,61 руб. Выпуск номинальным объемом 5 млрд. рублей был размещен 24 октября 2013 года с погашением в 2018 году. Ставка полугодового купона на 7-й купонный период составляет 12,25% годовых.

11 апреля, 17:36

МКБ открыл контакт-центр для клиентов сегмента МСБ

Корпоративные клиенты Московского Кредитного Банка — юридические лица и индивидуальные предприниматели — могут получить круглосуточную операционную и сервисную поддержку в контакт-центре банка.

11 апреля, 13:00

Кадры: Сбербанк, ВТБ, Связь-Банк, Россельхозбанк, УБРиР

Сбербанк назначил руководителей двух блоков, Россельхозбанк — члена правления, ВТБ — куратора работы со средним бизнесом. Кадровые изменения произошли в Связь-Банке, БНП Париба Банке, ЕАБР и группе «Росгосстрах».

07 апреля, 16:30

Зампредом правления Связь-Банка назначен Сергей Базанов

Заместителем председателя правления Связь-Банка назначен Сергей Базанов. Как говорится в сообщении кредитной организации, до утверждения в должности заместителя председателя правления Базанов являлся членом правления банка и главным бухгалтером операционным директором. По информации Связь-Банка, в новом статусе Базанов продолжит курировать операционный блок банка и стратегические проекты по централизации операционных функций, в том числе организацию специализированных операционных сервисных центров, обеспечение формирования регуляторной, управленческой отчетности и бюджетирования. Базанов имеет опыт работы в банковской сфере более 23 лет на различных должностях, в том числе руководящих, в МФ Тверьуниверсалбанк , КБ Московский кредитный банк , ОАО АКБ Автобанк , ЗАО Конверсбанк , ОАО МДМ-Банк , в том числе восемь лет в ПАО АКБ Связь-Банк . Он также входит в состав совета директоров ООО Универсальные платежные средства , с ноября 2016-го в состав совета директоров ООО Многопрофильная процессинговая компания , дочерней компании Связь-Банка.

06 апреля, 12:38

МКБ провел крупнейшую в своей истории сделку на международном рынке капитала

Московский Кредитный Банк раскрыл подробности сделки, в рамках которой, как уже упоминали СМИ на днях, разместил субординированные евробонды на 600 млн долларов и выкупил большую часть выпуска собственных евробондов общим номинальным объемом 500 млн.

06 апреля, 12:23

МКБ разместил субординированные еврооблигации на $600 млн, спрос превысил $2,5 млрд

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" разместил на Ирландской бирже субординированные (Tier II) еврооблигации на $600 млн. со ставкой купона 7,5% годовых и сроком обращения 10,5 лет, сообщила пресс-служба банка. По еврооблигациям предусмотрен колл-опцион в октябре 2022 года и в любую последующую дату выплаты купона по усмотрению эмитента. Облигации размещены по правилам Rule 144a и Regulation S. Эмитентом нот является CBOM Finance p.l.c.Размещению предшествовала серия встреч с инвесторами в Гонконге, Сингапуре, Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.Сделка пользовалась значительным спросом со стороны международных инвесторов, включая институциональных инвесторов, коммерческие банки и частные банки, о чем свидетельствует географическое распределение инвесторов в итоговой книге заявок: США (36%), Великобритания (20%), страны Европы (15%), Россия (11%), страны Азии (11%), Швейцария (6%) и другие страны (1%).На момент открытия книги заявок по новому выпуску индикативная цена инструмента была установлена на уровне 8%, но на фоне большого спроса со стороны инвесторов, выразившегося в рекордном объеме книги заявок, превышающем $2,5 млрд., ставка снизилась до 7,5%. Всего было подано более 200 заявок из 32 стран мира. На фоне большого интереса к сделке со стороны инвесторов было принято решение об увеличении объема привлечения с $500 млн. до $600 млн., отмечает банк.Спрос на новый выпуск облигаций был, в том числе, поддержан одновременным предложением о выкупе облигаций с погашением в 2018 году (ISIN XS0924078453) на сумму $393,795 млн.Совместными организаторами и букраннерами нового выпуска выступили Сitigroup, Credit Suisse, HSBC, ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Société Générale, Unicredit Bank, БК "РЕГИОН".

06 апреля, 12:00

"Московский кредитный банк" разместил на Ирландской бирже субординированные облигации

Москва, 6 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/"Московский кредитный банк" через компанию специального назначения CBOM Finance p.l.c. разместил на Ирландской бирже субординированные (Tier II) облигации участия в займе общим объемом 600 000 000 долларов. Об этом сообщает пресс-служба банка. Ставк...

05 апреля, 19:16

МКБ планирует SPO на Мосбирже после рекордно дешевых евробондов

(Bloomberg) -- Анна Бараулина(Блумберг) -- ПАО "Московский кредитный банк" может провести вторичное размещение акций вскоре после того, как привлек рекордно дешевый капитал через субординированные евробонды.МКБ планирует встречи с инвесторами, в том числе в Европе, перед продажей новых акций на Московской бирже во втором или третьем квартале,...

05 апреля, 14:20

К марту тридцатка крупнейших банков удвоила прибыль

В январе - феврале 2017 г. прибыль 30 крупнейших банков, по версии Центрального банка РФ, составила 197 млрд руб., что в 2,04 раза больше по сравнению с прибылью в 96,3 млрд руб. за январь - февраль прошлого года.

03 апреля, 12:20

МКБ привлек синдицированный кредит на $500 млн

"Московский кредитный банк" подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита в размере $500 млн, говорится в сообщении банка. В рамках соглашения банк сформировал диверсифицированную базу кредиторов из 11 стран Европы, Северной Америки и Азии. Средства привлечены на срок 364 дня с погашением в конце срока. "Привлеченные средства будут направлены на финансирование общей деятельности банка, в частности - на развитие корпоративного бизнеса МКБ", - прокомментировал председатель правления МКБ Владимир Чубарь.

03 апреля, 12:02

МКБ привлек синдицированный кредит на $500 млн

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита в размере $500 млн., говорится в сообщении банка. В рамках соглашения банк сформировал диверсифицированную базу кредиторов из 11 стран Европы, Северной Америки и Азии. Средства привлечены на срок 364 дня с погашением в конце срока. "Привлеченные средства будут направлены на финансирование общей деятельности банка, в частности — на развитие корпоративного бизнеса МКБ", — прокомментировал председатель правления МКБ Владимир Чубарь. CITIBANK N.A. (через Лондонское отделение), ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР), ING BANK N.V., RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, ПАО "РОСБАНК", COMMERZBANK AG и AO "ЮНИКРЕДИТ БАНК" выступили в качестве уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров. К ним присоединились BANK ICBC (Акционерное Общество), HARBIN BANK CO., LTD. и J.P. MORGAN LIMITED в качестве ведущих организаторов, а также CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD. и LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG в качестве организаторов. ING BANK N.V. выступил координатором и агентом по документации, а ING BANK N.V. (через Лондонское отделение) выступит агентом по сделке.

03 апреля, 11:30

МКБ привлек кредит на $500 млн

Московский Кредитный Банк (МКБ) подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита в размере $500 млн. До него частный банк последний раз совершал подобную сделку в конце 2015 года, сообщают Ведомости . Ставка привлечения минимальная , указал предправления МКБ Владимир Чубарь, отказавшись назвать точные цифры. Ведущими организаторами выступили Citibank, HSBC, ING Bank, Raiffeisenbank International, Росбанк, Commerzbank, ЮниКредит Банк, а также Industrial Commercial Bank of China, Harbin Bank и JPMorgan. Кредит привлечен на 364 дня с погашением в конце срока. По мнению аналитика RAEX Вячеслава Путиловского, если МКБ удастся привлечь синдицированный кредит в заявленных объемах, это будет крупнейшая подобная сделка для частного банка за последние два года. По данным Cbonds, последней российской частной кредитной организацией, которая привлекала синдицированный кредит, была ФК Открытие . После этого синдицированные кредиты привлекали лишь госбанки: Международный Инвестиционный Банк, Внешэкономбанк (ВЭБ) и Сбербанк.

03 апреля, 10:16

ФИНАМ: Еженедельный обзор: Рост цен на нефть поддержит суверенный сегмент российских евробондов на этой неделе

Обзор российского рынка На прошлой неделе российские суверенные евробонды немного подросли в цене, реагируя на повышательную динамику рынка углеводородов и стабилизацию американских казначейских бумаг. Российская суверенная долларовая кривая потеряла в доходности около 5 б.п. Доходности наиболее дальних выпусков ("Россия-42" и "Россия-43") закончили пятницу на отметках ниже 5%. Доходность бенчмарка "Россия-23" снизилась до 3,6%. Спред "Россия"-23 к 10-летним казначейским облигациям США опустился до отметки 118 б.п. Ценовой рост в корпоративном российском сегменте еврооблигаций был сдержаннее, что неудивительно, учитывая его меньшую восприимчивость к внешним факторам. Бумаги нефтегазовых компаний и кривая VEON (бывший VimpelCom) показали динамику лучше рынка. Уровень кредитного риска на Россию CDS 5Y снизился по итогам недели до 167 б.п., реагируя на отскок вверх нефтяных цен. Стоимость страховки от дефолта для российских компаний в целом показала понижательную динамику. Рост цен на нефть поддержит суверенный сегмент российских евробондов на этой неделе при условии стабилизации доходностей UST. Инвестиционные идеи (российские евробонды) Nordgold представил позитивные с точки зрения кредитного качества результаты за 2016 г. по МСФО. Совокупный долг снизился на 9% за 2016 г. до 862 млн долл., а соотношение "Чистый долг/EBITDA" сократилось до 1,0. Пик погашений приходится на 2018 г., в основном это евробонд NORDLI 18, находящийся в портфеле, на 450 млн долл. Риски рефинансирования долга компании можно оценить, как довольно невысокие. Так, на 31.12.2016 остаток денежных средств на счетах компании и краткосрочные депозиты в два раза превысили краткосрочный долг. Кроме того, Nordgold в марте 2017 г. заключил кредитное соглашение со Сбербанком на 325 млн долл. сроком на 7 лет. Среди бумаг с дюрацией около года от заемщиков реального сектора NORDLI 18 является, на наш взгляд, хорошим выбором. "Московский кредитный банк" (МКБ) на прошлой неделе разместил субординированные евробонды со сроком обращения 10,5 лет с колл-опционом через 5,5 лет на сумму 600 млн долл. по ставке 7,5 %. Параллельно, МКБ выставлял оферту на выкуп всего выпуска субординированных евробондов с погашением в ноябре 2018 г. по цене 1077,5 долл. за одну бумагу, в результате выкупив почти 80% выпуска. На наш взгляд, выпуск с погашением в 2027 г. еще сохраняет потенциал снижения доходности, в том числе и из-за отсутствия большого выбора в сегменте российских банковских евробондов с подобным сроком дюрации. Инвестиционные идеи (иностранные евробонды) Среди зарубежных бумаг с инвестиционным рейтингом обратим внимание на единственный евробонд американской компании HollyFrontier Corporation с погашением в 2026 г. 10-летний выпуск объемом 1 млрд долл. размещен в марте 2016 г. За три месяца до погашения по евробонду предусмотрен колл-опцион по номиналу. Для бумаги с инвестиционным рейтингом доходность HFC 5 ⅞ 04/01/26, на наш взгляд, выглядит интересно. HollyFrontier Corporation через свои филиалы осуществляет переработку, транспортировку, хранение и поставку на рынок нефтепродуктов. Нефтеперерабатывающие предприятия корпорации производят легкие нефтепродукты, такие как бензин, дизельное и реактивное топливо, которые поставляются на рынки юго-западных штатов США, северной Мексики и штата Монтана. В корпорации занято 2,7 тыс. человек. В 2016 г. выручка и EBITDA составили соответственно 10,5 и 0,3 млрд долл. Акции HollyFrontier Corporation торгуются на NYSE, текущая рыночная капитализация составляет 5,0 млрд долл. В сегменте зарубежных бумаг с повышенной доходностью отметим выпуск американской компании Rackspace Hosting, Inc. с погашением в 2024 г. Выпуск объемом 1,2 млрд долл. размещен сравнительно недавно — в октябре прошлого года. По бумаге предусмотрено 4 колл-опциона, доходность к ближайшему из них — в ноябре 2019 г. по цене 106,469% — составляет 8,5%. Кроме того, до ноября 2019 г. эмитент вправе выкупить 40% RAX 8 ⅝ 11/15/24 по цене 108,62% за счет средств, привлеченных от SPO. Отметим, что выпуск характеризуется сравнительно небольшим минимальным лотом (2 тыс. долл.) и довольно высоким купоном (8,625%). Rackspace Hosting, Inc. продает веб-сайты и информационные интернет-системы, а также предлагает сопутствующие услуги. В компании, расположенной в г. Сан-Антонио (США), занято около 6 тыс. чел. В ноябре 2016 г. Rackspace Hosting, Inc. была приобретена фирмой Apollo Global Management LLC and Searchlight Capital Partners UK LLP за 4,1 млрд долл.

03 апреля, 08:44

МКБ привлек синдицированный кредит на 500 млн долларов

Московский Кредитный Банк (МКБ) подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита в размере 500 млн долларов. До него частный банк последний раз совершал подобную сделку в конце 2015 года, пишут «Ведомости».