• Теги
    • избранные теги
    • Компании2661
      • Показать ещё
      Страны / Регионы254
      • Показать ещё
      Разное598
      • Показать ещё
      Показатели161
      • Показать ещё
      Формат80
      Издания35
      Международные организации12
      • Показать ещё
      Люди23
      • Показать ещё
Райффайзенбанк
06 декабря, 08:30

Максимальная ставка топ-10 банков по вкладам в рублях снизилась до 8,64%

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду ноября составила 8,64%. По информации пресс-службы ЦБ, снижение по сравнению с предыдущим десятидневным периодом составило 0,03 процентного пункта. Максимальная ставка за вторую декаду ноября равнялась 8,67%. Напомним, наибольшее значение максимальной ставки в 15,64% было отмечено в конце декабря 2014 года после повышения ключевой ставки Центробанком до 17% годовых для стабилизации ситуации на валютном рынке. Установленная Центробанком на ноябрь базовая доходность рублевых депозитов до востребования составляет 7,135% годовых, вкладов на срок до 90 дней 9,394%, от 91 до 180 дней 9,272%, от 181 дня до года 9,678%, на срок свыше года 9,758%. В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, ВТБ24, ВТБ (в мае 2016 года интегрировал здоровую часть Банка Москвы), Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк ФК Открытие , Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

05 декабря, 18:25

Максимальная ставка топ-10 банков по вкладам в рублях в третьей декаде ноября снизилась до 8,64%

Максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в третьей декаде ноября 2016 года составила 8,64%, говорится в материалах ЦБ РФ. В первой декаде месяца ставка находилась на уровне 8,74%, во второй декаде - на уровне 8,67%. В первой декаде октября ставка находилась на уровне 8,66%, во второй декаде - на уровне 8,79%, в третьей декаде - 8,78%. Мониторинг проводился по следующим кредитным организациям: Cбербанк, ВТБ 24, Банк ВТБ, Райффайзенбанк, Банк ГПБ, БИНБАНК, АЛЬФА-БАНК, Банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

05 декабря, 17:54

О результатах мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций (05.12.2016)

Результаты мониторинга в ноябре 2016 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: I декада ноября — 8,74%; II декада ноября — 8,67%; III декада ноября — 8,64%. Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе «Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций» раздела «Статистика» на официальном сайте Банка России.   1 ПАО Сбербанк (1481) — www.sberbank.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) — www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) — www.bm.ru, АО «Райффайзенбанк» (3292) — www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, ПАО «БИНБАНК» (323) — www.binbank.ru, АО «АЛЬФА-БАНК» (1326) — alfabank.ru, ПАО банк «ФК Открытие» (2209) — www.open.ru, ПАО «Промсвязьбанк» (3251) — www.psbank.ru, АО «Россельхозбанк» (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных Web-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

05 декабря, 11:37

Райффайзенбанк: ЦБ надеется на нерезидентов и норматив LCR для формирования достаточного спроса на ОФЗ

Мировые рынки Италия сказала "нет" Ключевым событием минувших выходных стал Конституционный референдум в Италии, на котором избиратели сказали "нет" (более 59%, согласно предварительным данным) изменениям, предложенным действующим премьер-министром М. Ренци, вынудив его подать в отставку по результатам голосования. Подобный исход не пошел на пользу европейской валюте: сегодня с утра евро/долл. уже потерял 0,5%. Впрочем, мы полагаем, что при прочих равных негативная реакция вряд ли будет продолжительной. В частности, учитывая данные опросов населения, негативный итог был в целом ожидаем и, вероятно, во многом уже учтен инвесторами. Кроме того, радикальные перемены могут и не последовать. Так, например, правящая партия, оставаясь у власти, может сформировать новое правительство, или президент может назначить временное правительство, и досрочные парламентские выборы, на которых к власти могло бы прийти оппозиционное Движение пяти звезд, не состоятся вплоть до 2018 г. В то же время, негативные последствия для стабильности евро могут проявиться в среднесрочной перспективе. Так, с приходом к власти так называемых "евроскептиков" повышаются риски выхода Италии из ЕС, а подобный исход референдума может усилить позиции популистов в других странах – Франции и Германии. Рынок ОФЗ ЦБ надеется на нерезидентов и норматив LCR для формирования достаточного спроса на ОФЗ В опубликованном ЦБ РФ в конце прошлой недели "Обзоре финансовой стабильности" относительно локального рынка госбумаг мы отметили интересный вывод о том, что "спрос на ОФЗ со стороны системно значимых кредитных организаций в целях увеличения объема высоколиквидных активов с высокой вероятностью будет превышать планируемый объем чистого размещения ОФЗ" в 2017-2018 гг. (который составляет 2,1 трлн руб., из них 1,05 трлн руб. приходится на 2017 г.). Этот вывод был сделан на основе следующей оценки: в 2017-2018 гг. банкам потребуется нарастить высоколиквидные активы (к ним относятся в основном депозиты и корсчета в ЦБ РФ, а также ОФЗ) на 3,5 трлн руб., в сравнении с которыми объем чистого размещения ОФЗ выглядит скромным. Действительно, потребность системообразующих банков в высоколиквидных активах в следующие годы возрастет, поскольку LCR с 1 января 2017 г. необходимо будет рассчитывать как среднее значение показателей за каждый день квартала, а не только по первым дням месяцев как сейчас, при этом сам норматив повышается на 10 п.п. каждый год. Кроме того, планируемое снижение доли Резервного фонда в источниках финансирования бюджетного дефицита приведет к увеличению привлечений средств на рынке МБК/РЕПО для финансирования обязательств, связанных с тратами бюджетных средств их получателями (в результате которых средства уходят на счета в другие банки). Однако по показателю LCR банки крайне неравномерно распределены: так, некоторые системообразующие банки имеют большой долг перед Минфином, то есть, вероятно, ими будет использоваться лимит безотзывных кредитных линий в ЦБ РФ, а не покупка ОФЗ для выполнения норматива ликвидности. Кроме того, банки для увеличения своих ликвидных активов могут выбрать не ОФЗ с фиксированной ставкой купона, а депозиты в ЦБ РФ и/или ОФЗ с купоном RUONIA+, учитывая, что основной потенциал для снижения доходностей госбумаг уже исчерпан. Основными факторами ускоренного снижения доходностей выступали низкое предложение (чистое размещение < выплаченных процентов по ОФЗ/ГСО) в условиях больших трат средств Резервного фонда, в 2017-2018 гг. чистое размещение почти в два раза превысит расходы на обслуживание госдолга. В настоящий момент долгосрочная инфляция ожидается на уровне 5,73% (= спред ОФЗ 26215 - ОФЗ 52001), исходя из которой ключевая ставка может стабилизироваться около 8,2-8,7% (ожидаемая инфляция плюс 250-300 б.п.), где сейчас и торгуются классические ОФЗ. Более того, стоимость фондирования банков в условиях структурного профицита уже мало зависит от ключевой ставки, а спред ОФЗ к средней стоимости фондирования (6,5-7% годовых) составляет всего 150-200 б.п. (не далеко от минимума). Не в пользу спроса на классические ОФЗ со стороны нерезидентов (которые за 9М 2016 г. купили бумаг на 376 млрд руб. при их чистом размещении на 266 млрд руб.) является изменение настроений на глобальных рынках: уже нет уверенности в том, что долларовые ставки останутся низкими в течение длительного времени (так, с вероятностью 58% оценивается как минимум 2 повышения ключевой ставки ФРС в 2017 г.). Кстати говоря, в этой связи ЦБ РФ может сохранить консерватизм в снижении ключевой рублевой ставки (для поддержания дифференциала ставок/сдерживания оттока капитала). Таким образом, мы считаем, что при прочих равных Минфин сможет выполнить программу по заимствованиям в следующем году в основном за счет размещения ОФЗ с плавающей ставкой купона среди локальных банков, которые вполне могут рассчитывать на ценовые дисконты (поскольку альтернативой может служить депозит в ЦБ РФ).

05 декабря, 09:00

Финансистам представили первую в мире банковскую соцсеть

1 декабря в Soho Rooms прогремел шестой по счету Неофициальный банковский форум. Впечатляющим было все: музыка, децибелы которой раскачивали здание на Саввинской набережной, количество банкиров на квадратный метр клуба и презентация новой международной соцсети Bankir.com.

02 декабря, 22:45

Предупрежден - значит вооружен: российские банки готовы отразить кибератаки

Российские банки готовы отразить предстоящие кибератаки, но в случае необходимости Банк России и Минфин РФ окажут помощь организациям, в том числе предоставив им дополнительную ликвидность. Сотовые операторы, в свою очередь, защитят абонентов от мошенничества и массовых рассылок провокационного характера о состоянии кредитно-финансовой системы РФ.   В пятницу на сайте ФСБ появилась информация о том, что иностранные спецслужбы готовят масштабные кибератаки с 5 декабря с целью дестабилизации финансовой системы РФ, в том числе деятельности ряда крупнейших российских банков. В ведомстве заявили, что командные центры для кибератак расположены в Нидерландах и принадлежат украинской компании BlazingFast. ФСБ в настоящий момент проводит мероприятия по нейтрализации угроз экономической и информационной безопасности в связи с полученными данными.   "У Центрального банка есть все инструменты, если нужно банкам помочь… Такие атаки уже бывали, главное, чтобы банковское сообщество подготовилось отразить эти атаки. Для этого у нас специально создан центр в Центральном банке — FinCERT называется, который и получает информацию, и помогает банкам готовиться к такого рода атакам", — заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.   Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев назвал бессмыслицей планы хакеров дестабилизировать российскую банковскую систему с помощью кибератаки. "Мы считаем, что банки в целом очень хорошо подготовлены… но в случае необходимости ЦБ и Казначейство предоставят дополнительную ликвидность. Так что все это полная глупость", — сказал он.   Коварные SMS   ФСБ пояснила, что кибернападение планируется сопровождать массовой рассылкой SMS-сообщений и публикациями в социальных сетях (блогах) провокационного характера в отношении кризиса кредитно-финансовой системы России, банкротства и отзыва лицензий у ряда ведущих банков федерального и регионального значения. Акция направлена на несколько десятков городов России.   Минкомсвязь в связи с этим проинструктировала операторов связи на случай атаки и о порядке обращения в министерство и ФСБ. Крупнейшие российские сотовые операторы заверили РИА Новости, что готовы защитить абонентов от мошенничества и массовых рассылок.   Предоставляющая услуги интернет-хостинга украинская компания BlazingFast заявила РИА Новости, что пока не может проверить данные по своим клиентам, готовившим, по данным российской спецслужбы, такие атаки.   "Информации нет, поскольку к нам еще никакой информации (от ФСБ РФ – ред.) не поступало по поводу того, кто это может быть, какие IP–адреса. Они же говорят, что это планируется. Мы не можем знать, кто что планирует из клиентов. У нас тысячи клиентов. Чтобы прояснить, нужны конкретные данные, которыми должна обладать ФСБ", — сказал РИА Новости представитель BlazingFast, добавив, что российское ведомство не обращалась к компании в связи с этим делом.   У банков все под контролем   Банк России, в свою очередь, дал инструкции банкам для противодействия готовящейся хакерской атаке. Ряд крупных российских банков, в том числе ВТБ, Юникредит банк, Райффайзенбанк и Промсвязьбанк, рассказали РИА Новости, что проинформированы о готовящихся масштабных кибератаках и принимают необходимые меры.   Сам же Центробанк полностью защищен от таких угроз, заверила заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. Между тем, есть угрозы таких киберпреступлений, к которым должен быть готов не только ЦБ, но и финансовая сфера РФ, отметила она.   Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заметил, что рекомендации ЦБ "полностью соответствуют тому, что Сбербанк сегодня делает в своей регулярной деятельности". Кузнецов уверен, что банку не потребуются дополнительные технические меры, а также дополнительная ликвидность для отражения возможной хакерской атаки.   В Альфа-банке также уверены, что их система безопасности позволит предотвратить негативные последствия от кибератаки и обеспечить непрерывность обслуживания клиентов банка. В банке полагают, что готовящаяся атака будет сильнее предыдущих по мощности и продолжительности.   Источник:  РИА новости 02.12.2016 Tweet декабрь 2016

02 декабря, 20:55

Концерн Strabag покупает девелопера Raiffeisen Evolution

Австрийский строительный концерн Strabag заключил соглашение о покупке австрийской девелоперской компании Raiffeisen evolution project development GmbH, говорится в сообщении концерна.

Выбор редакции
02 декабря, 17:35

Райффайзенбанк изменил ставку по кредиту «Персональный»

Райффайзенбанк изменил ставку по кредиту «Персональный». Нецелевой потребительский кредит «Персональный» выдается на сумму от 90 тыс. до 1,5 млн рублей сроком до пяти лет.

Выбор редакции
02 декабря, 14:56

Райффайзенбанк запустил «легкий» интернет-банк для предпринимателей

Райффайзенбанк запустил новый интернет-банк для клиентов сегмента малого и микробизнеса — «Райффайзен Бизнес Онлайн». Он позволяет «совершить максимум востребованных действий за минимум кликов с главного экрана: увидеть онлайн-балансы по выбранным счетам, последние движения по ним или статусы исполнения платежей», указано в сообщении банка.

02 декабря, 13:38

Райффайзенбанк: Нефть подтолкнула доходность 10-летних UST к новым локальным максимумам

Мировые рынки Нефть подтолкнула доходность 10-летних UST к новым локальным максимумам Вчера на финансовых рынках произошел еще один существенный сдвиг кривой доходностей, в результате которого 10-летние UST прибавили 6 б.п. до YTM 2,44% (с начала недели рост составил 12 б.п.), что является максимумом с июня 2015 г. По-видимому, рынки отреагировали на восстановление котировок нефти (>53 долл./барр., если все страны-производители действительно будут соблюдать установленные квоты, то нефть может подорожать до 60 долл./барр. в среднесрочной перспективе), что транслируется в рост инфляции в США до базового уровня, который в октябре составил 2,1% г./г. (выше целевого уровня). Это, в свою очередь, вместе с предполагаемыми бюджетными стимулами в США усиливает ожидания относительно повышения ключевой долларовой ставки (вероятность, по крайней мере, 2 повышений в 2017 г. превысила 58%). Также в пользу ужесточения монетарной политики США выступает сильная макростатистика: опубликованные вчера значения индексов ISM Mfg и PMI Mfg за ноябрь оказались лучше консенсус-прогнозов, свидетельствуя о сохранении позитивной динамики экономики (напомним, в 3 кв. ВВП вырос на 3,2%). В рамках нормализации формы кривой UST мы ожидаем увидеть доходность 10-летних бондов в диапазоне YTM 2,5-2,7%, то есть коррекция в суверенных долгах GEM еще не исчерпана. Если в отношении возникновения инфляционных рисков у инвесторов нет сомнений, то в отношении роста акций все не столь однозначно: есть мнение, озвученное Б. Гроссом, что сильный доллар и структурные ограничения (стареющее население, высокая долговая нагрузка, как на уровне государства, так и частного сектора) будут сдерживать рост ВВП (= рост прибылей), что может говорить о несоответствии текущего роста рынков акций фундаментальным реалиям. Рынок корпоративных облигаций Транснефть: накопленные средства покрывают все потребности на 2017 г. Транснефть (BB+/Ba1/-) опубликовала финансовые результаты по МСФО за 3 кв. 2016 г., которые мы оцениваем нейтрально. Так, выручка и показатель EBITDA снизились лишь незначительно (-1% кв./кв. до 211,6 млрд руб. и 99,7 млрд руб., соответственно), при этом рентабельность по EBITDA почти не изменилась (47,1%). Чистый операционный денежный поток вырос на 45% кв./кв. (до 67,3 млрд руб.), однако без учета изменения оборотного капитала динамика операционного потока была менее выраженной (-3% кв./кв. до 65,9 млрд руб.). Свободный денежный поток остается отрицательным, хотя кв./кв. произошло улучшение (-12,2 млрд руб. против -30,4 млрд руб.) благодаря росту операционного потока, компенсировавшему незначительное увеличение капитальных вложений (+4% кв./кв. до 79?5 млрд руб.). Долговая нагрузка почти не изменилась (1,01х Чистый долг/EBITDA). На конец квартала на счетах Транснефти накоплено более 350 млрд руб., что в несколько раз больше размера краткосрочного долга (90,9 млрд руб.). По нашим оценкам, в 2017 г. у компании будет достаточно собственных источников финансирования (с учетом накопленных средств) инвестиционной программы (даже если она останется на ожидаемом уровне этого года – 326 млрд руб.), погашения краткосрочной задолженности и выплаты обсуждавшихся промежуточных дивидендов за 9М 2016 г. в объеме 58,9 млрд руб., в случае их утверждения. При этом, по нашему мнению, в следующем году стоит ожидать снижения капитальных вложений в связи с завершением части проектов в Восточной Сибири. Лучшей альтернативой евробондам TNEFT 18 является выпуск GAZPRU 19 (YTM 3,7%), который котируется с премией 90 б.п. В нефтегазовом сегменте компаний с государственным участием нам нравится выпуск TMENRU 20 c YTM 4%.

Выбор редакции
01 декабря, 14:46

Райффайзенбанк предложил дебетовую карту «Все сразу»

Райффайзенбанк предложил дебетовую карту Visa Gold «Все сразу» с программой лояльности.

Выбор редакции
01 декабря, 14:02

Райффайзенбанк открывает первый офис премиального обслуживания в Москве

Райффайзенбанк открывает премиальный офис «Ломоносовский», расположенный на юго-западе Москвы.

01 декабря, 13:22

Райффайзенбанк: По итогам ноября инфляция в России ожидается на уровне 5,9-6,0% г/г

Мировые рынки Страны-производители обеспечили себе высокий уровень цен как минимум до февраля 2017 г. Отсутствие компромисса перед встречей ОПЕК не предвещало такого позитивного финала, в котором страны договорились суммарно сократить добычу группы на 1,2 млн барр. до 32,5 млн барр. в сутки (Саудовская Аравия - на 486 тыс. барр., Ирак - на 210 тыс. барр.). Договоренность вступит в силу с января 2017 г. Россия также заявила о готовности присоединиться к соглашению, сократив добычу постепенно в 1П 2017 г. на 300 тыс. барр. Таким образом, страны ОПЕК в последнюю минуту решили, что все-таки нужно дать рынку позитивный сигнал, иначе проиграли бы все. Теперь вопрос в том, будут ли страны-производители соблюдать достигнутые договоренности (кто и как будет следить за соблюдением установленных квот), ответ на который рынок узнает не ранее февраля 2017 г., когда появится статистика за январь. А до этого момента страны-производители обеспечили себе высокую цену на нефть (вчера котировки Brent взлетели на 5,2 долл. до 52,2 долл./барр.), по которым можно законтрактовать будущие поставки (если страна не собирается соблюдать квоту). Динамику цен на нефть в среднесрочной перспективе будет определять активность производителей стран, не присоединившихся к договоренности ОПЕК, прежде всего США, которые быстро могут нарастить добычу сланцевой нефти в условиях комфортных цен, что вновь может вызвать борьбу ОПЕК за долю на рынке. В этой связи котировки нефти выше 60 долл./барр. в среднесрочной перспективе выглядят достаточно оптимистично. Валютный и денежный рынок Рублевая цена нефти превысила 3300 руб./барр. - наша идея реализовалась Вчерашнее ралли на рынке нефти (+5 долл.) привело к скромному укреплению рубля (на 1,6 руб./долл. до 63,9 руб./долл.), что транслировалось в рост рублевой цены Brent выше 3300 руб./барр. Наша рекомендация от 11 ноября реализовалась: рублевая цена на нефть выросла на >10%. Учитывая "автоприватизацию" Роснефти (уход компании с валютного спот-рынка) и прохождение пика погашений по внешнему долгу в декабре, мы ожидаем сохранения дефицита валютной ликвидности на локальном рынке, который будет удерживать нефть >3300 руб./барр. до конца года. О нарастании дефицита валютной ликвидности свидетельствует расширение спреда 1M MosPrime - FX Swap выше 200 б.п. Ближе к концу декабря мы не исключаем достижения отметки 260 б.п. (из-за вывода ликвидности иностранными банками для соблюдения европейских нормативов на отчетную дату) и увеличения спроса на валютное РЕПО ЦБ (@2,6% год.). Экономика Замедление роста цен на продукты питания поддержит умеренную дезинфляцию в ноябре Росстат опубликовал заключительную оценку недельной инфляции в ноябре. По итогам недели с 22 по 28 ноября прирост цен вернулся к уровню в 0,1% н./н., замедлившись до 0,011% в день (0,017% в среднем за день с начала ноября). Подобное улучшение позволило годовой оценке инфляции немного отступить от сохранявшегося на протяжении трех недель уровня в 6% г./г. - до 5,9% г./г. В итоге накопленная с начала года инфляция достигла отметки 5%. Как и раньше, общий уровень цен растет в основном за счет сегмента продуктов питания, однако лидеры роста все же сбавили обороты с прошлой недели: плодовоовощная продукция за неделю подорожала на 0,7% (против 1,5% н./н. на прошлой неделе), а молочная – на 0,2-0,9% (против 0,3-1,2% н./н.). По итогам ноября мы ждем ИПЦ на уровне 5,9-6,0% г./г. Рынок корпоративных облигаций ГПБ: продажа непрофильных активов позволила избежать убытка Опубликованные финансовые результаты Газпромбанка (BB+/Ba2/BB+) за 3 кв. 2016 г. оказались хуже 2 кв.: из-за повышенных отчислений в резервы (20,2 млрд руб. против 16,7 млрд руб. во 2 кв.) чистая прибыль сократилась на 30% до 2,87 млрд руб. Положительное влияние дохода, полученного от продажи 83% доли GPB Global Resources B.V. третьей стороне, в размере 9,7 млрд руб. (248,4 млн долл.), было нивелировано убытком, полученным от небанковской деятельности (АО Газпром-Медиа Холдинг) в объеме 2,3 млрд руб. В 3 кв. произошло удешевление фондирования - средняя стоимость обязательств сократилась на 50 б.п. до 5,8%, что привело к расширению чистой процентной маржи на 30 б.п. до 3,2%. Возврат на капитал составляет по-прежнему весьма скромные 4,3%, что почти в 2 раза ниже, чем в среднем по банковской системе. Заметное снижение доли неконтролирующих акционеров с +19,3 млрд руб. до -1,84 млрд руб. (выбытие дочерних предприятий и объявленные дивиденды) в капитале 1-го уровня, а также рост RWA (на 0,7%) привели к заметному снижению показателя достаточности капитала на 60 б.п. по Базель 1 на основе МСФО. По РСБУ показатель Н1.2 в 3 кв. снизился на 20 б.п. до 7,9%, на 1 ноября показатель составил 7,99%. Запас над минимально допустимым уровнем (6,775% с учетом буфера за системную значимость) является небольшим; по нашим оценкам, банк может абсорбировать дополнительный убыток в размере 62 млрд руб. (1,8% портфеля) После отчетной даты принято решение о выплате промежуточных дивидендов за 2016 г. по привилегированным акциям (выпущенных в пользу АСВ в рамках докапитализации в 2015 г. на сумму 125,7 млрд руб.) на сумму 7,5 млрд руб. В конце этого-начале следующего года банк за счет средств Газпрома планирует увеличить капитал на 60 млрд руб. (+13,1% к капиталу 1-го уровня), что повысит достаточность капитала на 1 п.п. (при прочих равных). Кредитный портфель вырос на 1,5% до 3,39 трлн руб., при этом с начала года динамика сохраняется отрицательной (-3,5%). Рост в 3 кв. произошел за счет рублевого и долларового кредитования (на 28 млрд руб. и 410 млн долл., соответственно). Размер портфеля розничных кредитов (в основном представлен рублевыми кредитами) увеличился на 1,6% (в сегментах ипотечного и потребительского кредитования). Улучшения качества кредитов в 3 кв. не произошло: показатель NPL 90+ увеличился на 27% до 95,4 млрд руб. По данным менеджмента, основной кредитный риск представляют компании из металлургии, машиностроения и торговли. Некоторое снижение NPL 1-90 дней (с 39,5 млрд руб. до 27,4 млрд руб.) не позволяет говорить о стабилизации кредитного риска, поскольку произошел рост кредитов без просрочки, но с признаками обесценения (на 1% до 697 млрд руб.). В обязательствах произошел существенный отток валютной ликвидности, связанный с выплатой дивидендов ПАО Газпром: размещенные им средства на счетах банка сократились на 342 млрд руб. до 528 млрд руб. Однако банку удалось восполнить большую часть этого оттока: с долларовых счетов клиентов ушло всего 1 млрд долл. Однако ГПБ остается нетто-должником на рынке МБК: долг перед банками-нерезидентами на 1 ноября составил 208,3 млрд руб. (3,3 млрд долл.) Остатки на рублевых счетах клиентов почти не изменились. Тем не менее, ситуация с рублевой ликвидностью в 3 кв. ухудшилась: чистый долг банка перед Минфином/ЦБ РФ (привлечения за вычетом размещения) составил 216 млрд руб. против 123 млрд руб. в конце 1П. На 1 ноября чистый долг увеличился до 296 млрд руб. за счет привлечения относительно дешевых депозитов Минфина. Таким образом, произошедшее удешевление фондирования обусловлено главным образом снижением ключевой ставки, а не структурным профицитом (который ГПБ в отличие от всей банковской системы не испытывает). Докапитализация от Газпрома является существенным фактором, усиливающим кредитное качество банка. Суборд GPBRU 23 котируется с премией 150 б.п. к субордам SBERRU 24, что соответствует 6-месячному среднему значению. Среди бумаг госбанков мы рекомендуем покупать суборды SBERRU 23 (с купоном 5,25%, YTM 5,7%), которые выглядели лучше рынка в ходе недавней коррекции. Рынок ОФЗ Минфин предоставил весьма скромный ценовой дисконт за дебют На вчерашних аукционах, как мы и ожидали, наибольший интерес участники проявили к дебютному 6-летнему выпуску 29012: спрос составил 90,3 млрд руб. на предложенные 20 млрд руб. Однако большая часть заявок предполагала получение существенного ценового дисконта (сравнимого с тем, который Минфин предоставлял в начале 2015 г., когда инструмент RUONIA+ только появился на локальном рынке, и мало кто понимал, как оценивать эти бумаги), которые не были удовлетворены. В результате Минфин разместил лишь половину (9,9 млрд руб.), выставив отсечку 99,8% от номинала. По нашей оценке, исходя из текущего положения кривой IRS, синтетическая фиксированная доходность 29012 по цене отсечки составляет YTM 9,33%, для сравнения - близкие по сроку до погашения 26211 котируются с YTM 8,9-9%. Таким образом, премия к рынку составила 33 б.п. Справедливую цену 29012 мы оцениваем в 100,9-101,5% от номинала, в то время как вчера сделки на вторичном рынке проходили по 100,1-100,4% от номинала. Интерес к 26217 был слабым (на 10 млрд руб. спрос составил лишь 13,25 млрд руб.), что, тем не менее, не помешало ведомству реализовать весь объем, предоставив небольшую премию 4 б.п., исходя из доходности (YTM 8,98%) по цене отсечения.

30 ноября, 15:32

Samsung Pay с 1 декабря начнет работать в России по картам Visa

Сервис Samsung Pay начнет с 1 декабря работать с картами платежной системы Visa в России. Об этом сообщается на сайте компании. «Начиная с 1 декабря 2016 года, клиенты АО "Альфа-банк", ПАО "МТС", ПАО "МТС-банк", АО "Райффайзенбанк" смогут добавить свои карты Visa в сервис Samsung Pay. До конца 2016 года сервис Samsung Pay будет доступен для владельцев карт Visa банка ВТБ 24»,— говорится в сообщении.Как отмечали аналитики, сервис Samsung Pay основан на технологии MST (Magnetic Secure Transmission) компании LoopPay, приобретенной Samsung в начале 2015 года. MST позволяет совершать оплату в терминалах, которые принимают банковские карты с магнитной полосой. Кроме того, Samsung Pay работает с терминалами NFC (Near Field Communication). Таким образом, Samsung Pay можно будет оплачивать покупки во всех терминалах, тогда как сервис Apple Pay будет работать только с терминалами NFC.Подробнее о работе…

30 ноября, 13:14

Samsung Pay поддержит карты Visa

Компания Samsung официально заявила, что фирменная платежная система Samsung Pay теперь работает и с картами Visa. Ранее поддерживались только карты MasterCard.Платить стало проще Владельцы топовых смартфонов Samsung могут привязать к аккаунту Samsung Pay карту Visa следующих банков: АО «Альфа-банк», ПАО «МТС», ПАО «МТС-банк», АО «Райффайзенбанк». Для них Samsung Pay с картами Visa будет доступен уже с 1 декабря. До конца 2016 года платежный сервис будет поддерживать и карты Visa банка ВТБ 24. Оплатить покупки Samsung Pay можно и в новых терминалах NFC, и в терминалах для карт с чипом и магнитной полосой Система позволяет производить оплату как с использованием чипа NFC, так и с применением фирменной технологии MST. Подробнее о том, как работает Samsung Pay, читайте на Hi-Tech Mail.Ru. Напомним, Apple Pay стала поддерживать карты Visa 15 ноября. Модели смартфонов Samsung, которые поддерживают Samsung Pay:  Поделитесь отзывом о смартфонах Samsung на этой странице, мы будем вам благодарны!

29 ноября, 13:28

Райффайзенбанк: Среднесрочная стратегия позволит АФК "Система" поддерживать долговую нагрузку на комфортном уровне

Валютный и денежный рынок ЦБ не увеличивает объем изъятия ликвидности Сегодня на депозитном аукционе регулятор установил лимит на уровне 330 млрд руб. ЦБ не стал увеличивать объемы абсорбирования, т.к. приток ликвидности за счет автономных факторов, согласно прогнозу регулятора, будет недостаточно высоким. Так, несмотря на то, что ЦБ ожидает увеличения поступлений по бюджетному каналу (550 млрд руб.), его прогноз предполагает отток за счет операций предоставления/абсорбирования ликвидности (-40 млрд руб.), что выглядит необычно, т.к. завтра в систему поступят средства недельного депозита в объеме 300 млрд руб. Поэтому прогноз ЦБ, вероятно, предполагает увеличение объема депозитов по фиксированной ставке на 340 млрд руб. (в отсутствие погашений по аукционному РЕПО). Рынок корпоративных облигаций ХКФ Банк: восстановление продолжается ХКФ Банк (-/B2/B+) представил финансовые результаты по МСФО за 3 кв. 2016 г. Банк получил чистую прибыль (2,8 млрд руб., ROAE 28,8%), которая свидетельствует о продолжившемся восстановлении прибыльности после ее падения в 2014-2015 гг. (напомним, что во 2 кв. прибыль составила 1,9 млрд руб.). Как и в прошлый квартал, улучшение стало следствием сокращения отчислений в резервы под обесценение плохих кредитов (с 2,8 млрд руб. во 2 кв. до ~2 млрд руб.). Несмотря на стагнацию кредитования (кредитный портфель сократился на 0,5% кв./кв.), произошло некоторое увеличение чистого процентного дохода (+1,6%), что отражает, скорее всего, улучшение качества кредитов (по следующим причинам: некоторые проблемные заемщики стали платить, старые плохие кредиты замещаются новыми, приносящими процентный доход). Кстати говоря, в 3 кв. валовая выдача кредитов составила 51 млрд руб. NPL 90+ сократился на 3,3 млрд руб. до 14 млрд руб. (7,7% портфеля), при этом списано было существенно больше (6,5 млрд руб.), т.е. признаков устойчивого улучшения качества кредитов нет. Покрытие резервами NPL 90+ комфортно (126%). Полученная прибыль вместе со спадом кредитования привели лишь к увеличению достаточности капитала 1-го уровня (на 10 б.п. до 7,5% при мин. 4,5%), по методологии ЦБ РФ, соответствующей стандартам Базель 3. По нашим оценкам, этого запаса достаточно, чтобы абсорбировать единовременное (в течение квартала) появление новых проблемных кредитов в размере 7% портфеля. С момента нашей рекомендации от 14 марта выпуск HCFBRU 21 подорожал на 20 п.п. до 103,7% от номинала и сейчас предлагает доходность 9,7%, По нашему мнению, опережающий потенциал для ценового роста исчерпан, рекомендуем к покупке HCFBRU 20 c YTM 8,2% (старый суборд), в отношении которого эмитент, учитывая восстановление достаточности капитала, может принять решение к выкупу (кстати говоря, в ноябре ХКФ Банк выплатил дивиденды на 752 млн руб.). Банк Санкт-Петербург: пока нет признаков снижения стоимости риска Результаты Банка Санкт-Петербург (-/B1/BB-) по МСФО за 3 кв. 2016 г. оказались несколько лучше 2 кв.: чистая прибыль увеличилась на 209 млн руб. до 1,03 млрд руб., что соответствует ROAE на уровне 6,9% (против 5,7% во 2 кв.). За 9М банк заработал всего 3 млрд руб., не сильно выше 9М 2015 г., когда банк получил 2,7 млрд руб., что обусловлено все еще высокой стоимостью риска. Расширение чистой процентной маржи (на 33 б.п. до 4,34%) стало следствием удешевления фондирования (на 30 б.п. до 5,9%), при этом размер отчислений в резервы почти не изменился (стоимость риска около 3,58%). Как и в прошлом квартале, на фоне более-менее стабильного дохода от операций на финансовых рынках (с производными инструментами, валютой, долговыми ценными бумагами, общая позиция в них составляет 119 млрд руб.), который составил 1 млрд руб., негативное влияние на результат оказало обесценение долгосрочных активов, удерживаемых до погашения, на сумму 250 млн руб. Кредитная активность осталась низкой (кредитный портфель сократился на 3,2% до 357 млрд руб.), как и в целом по системе: снижение объемов продолжилось по всем сегментам за исключением ипотеки (+2,6%) и инвестиционных кредитов (+3,7%). Снижение показателя NPL 90+ с 22,43 млрд руб. до 21,5 млрд руб. произошло вследствие произведенных списаний в размере 1,7 млрд руб. Признаков улучшения качества кредитов не наблюдается: показатель NPL 1-90 дней вырос с 1,5 млрд руб. до 4,1 млрд руб. Тем не менее, резервы, сформированные в объеме 42,3 млрд руб., в 1,65 раза покрывают просроченную задолженность. В 3 кв. произошел заметный отток рублевых средств со счетов клиентов (госструктуры и корпорации) в размере 13,6 млрд руб., также банк сократил задолженность на рынке МБК на 33,5 млрд руб., что было частично компенсировано за счет использования высоколиквидных активов (-17 млрд руб.). В валютной части баланса произошло высвобождение средств из валютного кредитования и торгового портфеля ценных бумаг. В результате таких изменений у банка заметно сократилась ОВП на балансе с +23,5 млрд руб. до -2,6 млрд руб. Снижение RWA за счет сокращения кредитного и рыночного риска вместе с полученной прибылью привели к повышению достаточности капитала на 70 б.п. до 16,34% по Базель 1 на основе МСФО, однако по Базель 3 ЦБ РФ достаточность капитала почти не изменилась (по РСБУ прибыль за 9М составила всего 1,67 млрд руб. за счет большего резервирования). На 1 ноября по РСБУ показатель Н1.2 составил 8,97% при минимуме 5%, что транслируется в способность банка абсорбировать убыток в размере 18,6 млрд руб. (это покрывает разницу между обесцененными кредитами и созданным резервом). В условиях текущего глобального повышения долларовых доходностей и риска коррекции нефти мы сохраняем рекомендацию покупать старые краткосрочные суборды STPETE 17 с YTM 3,5% и STPETE 18 c YTM 5,9%. АФК Система: среднесрочная стратегия позволит поддерживать долговую нагрузку на комфортном уровне АФК Система (ВВ/-/ВВ-) опубликовала достаточно сильные результаты за 3 кв. 2016 г., продемонстрировав рост рентабельности и снижение общего долга корпоративного центра. Рост выручки на 1,3% г./г. был обеспечен показателями Детского мира и Сегежа Групп, а повышение рентабельности OIBDA на 2 п.п. – положительной динамикой прибыли МТС Банка в результате снижения резервов и управленческих расходов. В 3 кв. 2016 г. Система получила дивидендов от дочерних компаний на 14,7 млрд руб., продала 1,27% в МТС за 100 млн долл., 50% СГ-Транса за 6 млрд руб. и приобрела 9 гостиниц Региональной гостиничной сети за 2,6 млрд руб., а уже в ноябре объявила о покупке 66 тыс. га земли в Ростовской области и Ставропольском крае, исходя из оценки ~1 000 долл./га. Общий долг корпоративного центра снизился со 106 млрд руб. во 2 кв. 2016 г. до 99 млрд руб., но Чистый долг вырос с 66 млрд руб. до 81 млрд руб. из-за погашения долга SSTL, выплаты дивидендов и инвестиций в непубличные активы. До конца года Система ожидает получения еще 20 млрд руб. дивидендов от дочерних компаний (из которых ~13 млрд руб. приходится на дивиденды МТС), а в среднесрочной перспективе планируется, что дивиденды от непубличных активов превысят 20 млрд руб. (к 2020 г.). Также компания ожидает поступлений от монетизации активов на уровне ~110 млрд руб. к 2020 г. (к примеру, планируемое IPO Детского мира в 1П 2017 г.), а вкупе с дивидендными поступлениями прогнозируемый суммарный денежный приток должен составить 260 млрд руб., что выглядит достаточным для поддержания долговой нагрузки на комфортном уровне. Мы сохраняем рекомендацию покупать бумаги VIP 20 (YTM 4,95%), считая их лучшей альтернативой выпуску AFKSRU 19 (YTM 4,3%), который котируются с узким спредом 30 б.п. к MOBTEL 20. Не исключаем дальнейшего роста доходностей, поэтому консервативным инвесторам с коротким горизонтом инвестирования рекомендуем краткосрочные бумаги Russia 18, 19 c YTM 2,5-2,8%.

Выбор редакции
29 ноября, 11:53

"ИА МКБ 2" проводит сбор заявок на облигации объемом 3,3 млрд рублей

"Ипотечный агент МКБ 2" сегодня в 11:00 по московскому времени открыл книгу заявок на жилищные облигации с ипотечным покрытием, говорится в сообщении компании. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится в 15:00 по московскому времени 30 ноября 2016 года. Техническое размещение облигаций на бирже состоится 2 декабря 2016 года. Эмитент планирует разместить по открытой подписке 3 328 384 облигации номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Облигации выпуска подлежат полному погашению 7 декабря 2043 года.  Выплата процентов и погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется один раз в квартал. Ожидаемая дюрация - 2,23 года. Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 9,90-10,15% годовых, что соответствует доходности на уровне 10,27-10,54% годовых. Организаторы выпуска: Райффайзенбанк, БК "Регион".

28 ноября, 16:30

23-24 ноября в Москве состоялся IV форум Contact Center in Finance

Одним из ключевых событий форума стало представление результатов ежегодного Исследования TOP-20 FIN. Качество дистанционного обслуживания в финансовом секторе 2016 года. Олег Зельдин, президент Национальной ассоциации Контактных Центров, отметил: Целью исследования является повышение общего качества обслуживания клиентов по дистанционным каналам. Мы надеемся, что соревновательный дух, который вызывает данное исследование, будет влиять на качество обслуживания в целом . В исследовании приняли участие контактные центры 30 крупнейших банков, 20 страховых компаний и 10 микрофинансовых организаций. Лучшими признаны 4 Контактных Центра: Абсолют Страхование Росбанк Россельхозбанк Уральский банк реконструкции и развития На форуме признанные эксперты индустрии обслуживания клиентов и контактных центров представили кейсы и экспертизу своих компании. Спикерами мероприятия стали топ-менеджеры, руководители и специалисты компаний: Россельхозбанк, ВТБ24, Сбербанк, Ингосстрах, Naumen, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Live Tex, МигКредит, МСК МЕДСТРАХ , Согласие, Газпромбанк, New Contact, Росбанк, Быстроденьги, Апекс Берг Контакт-Центр Консалтинг, Key Solutions, Совкомбанк, Ренессанс Страхование, Мили, Астра Пейдж, Лаборатория Комьюнити. Наталья Смирнова, старший вице-президент, директор департамента клиентского обслуживания, ВТБ24, рассказала участникам форума о реализации проекта FCR24. Одними из важных вопросов форума стали вопросы внедрения цифровых каналов и обслуживания по ним клиентов компании. Так Андрей Татуев, руководитель группы развития дистанционных каналов службы дистанционного обслуживания клиентов ЦСКО, Промсвязьбанк, и Светлана Иванова, специалист по работе с ключевыми клиентами, Live Tex, представили совместный кейс, в котором рассказали о внедрении цифровых каналов в КЦ Промсвязьбанка. Ирина Мяченкова, руководитель проектов банковского сектора, New Contact, рассказала участникам форума о взаимодействии своей компании с заказчиком и достигнутых результатах. В свою очередь, Андрей Зайцев, директор департамента контактных центров, Naumen, раскрыл вопросы повышения производительности КЦ с помощью технологий. Во второй день форума состоялся мастер-класс Как строить коммуникации с клиентами в соцсетях , ведущим которого стал Влад Титов, руководитель Лаборатории Комьюнити. Участие в форуме Contact Center in Finance позволило профессионалам узнать о передовом опыте своих коллег, найти новые идеи и решения для бизнес-задач, а также лично задать вопросы и получить на них ответы от ведущих экспертов индустрии. Подробная информация о мероприятии: www.ccif.ru

28 ноября, 14:13

Райффайзенбанк: ЦБ РФ готовит еще одну стерилизацию рублевой ликвидности в начале 2017 года

Мировые рынки Шансы на успех переговоров по нефти рассеиваются Судя по отсутствию новостей в СМИ, внутри ОПЕК сохраняются большие разногласия по сокращению добычи, при этом министр энергетики Саудовской Аравии предположил, что добыча могла бы остаться неизменной (видимо, с расчетом на восстановление спроса, прежде всего, со стороны США). Напомним, что предварительные общие переговоры, назначенные на сегодня, были отменены. Таким образом, перспективы встречи 30 ноября пока выглядят не лучше, чем прошлые попытки (последняя из них была предпринята 17 апреля), когда многообещающие заявления в итоге заканчивались ничем, а страны-производители продолжали наращивать предложение нефти (чтобы пополнить свои бюджеты и сохранить долю на рынке). Но и такая тактика приносит свои плоды: в период заявлений до встреч котировки нефти заметно повышаются (в прошлый раз с 40 долл. до 50 долл. за барр.), позволяя производителям захеджировать свои будущие объемы по высоким ценам. Кроме того, сдерживающим обстоятельством для достижения договоренностей является тот факт, что многие производители уже успели приспособиться к низким ценам на нефть (как за счет ослабления локальных валют, так и применения более эффективных технологий), поэтому по факту может получиться так, что снижение добычи некоторыми странами-производителями в среднесрочной перспективе слабо повлияет на котировки нефти (так как другие производители, напротив, нарастят добычу). Остается надеяться на то, что 30 ноября в Вене все-таки будут сделаны какие-то конкретные заявления. Вопрос в том, насколько участники нефтяного рынка готовы верить в историю скорого сокращения избытка нефти, учитывая растущие коммерческие запасы в США. Сегодня котировки Brent просели с 49 долл. до 46,8 долл. за барр. В случае провала переговоров можно ожидать коррекцию в диапазон 40-45 долл./барр., что в текущих условиях (вероятность двух повышений ключевой ставки США в 2017 г. оценивается на уровне 56,5%) может привести к снижению цен российских евробондов. Валютный и денежный рынок Окончание налогов дает шанс на снижение ставок На прошлой неделе банки достаточно комфортно завершили период пиковых налоговых выплат (отток по основным налогам (НДС, НДПИ, акцизы) составил ~650 млрд руб.), учитывая большой запас средств на корсчетах в ЦБ (2 трлн руб.). Избыточная ликвидность была по большей части абсорбирована ЦБ (300 млрд руб.). Однако тот факт, что спрос банков на депозитном аукционе оказался меньше лимита (на 90 млрд руб.), по нашему мнению, подтолкнул ставки вниз в среду после аукциона (RUONIA 9,97%). Впрочем, как мы и ожидали, большую часть времени ставки были выше ключевой в связи с ощутимым оттоком по налогам. Предстоящая неделя с 30 ноября по 6 декабря будет менее напряженной. По нашим оценкам, чистый приток по бюджетному каналу увеличится (до 200-300 млрд руб., т.к. отток будет обусловлен лишь выплатой налога на прибыль). Кроме того, ~300-350 млрд руб. поступит в систему за счет погашения депозитов ЦБ, тогда как приток ликвидности за счет наличности будет незначительным. Таким образом, логично ожидать увеличения объемов абсорбирования на ближайшем депозитном аукционе: по нашим оценкам, ЦБ может предложить к размещению 400-600 млрд руб. При этом мы не видим потенциала для роста ставок МБК на ближайшей неделе и считаем, что RUONIA будет находиться вблизи ставки, которая сложится по итогам депозитного аукциона. ЦБ РФ готовит еще одну стерилизацию рублевой ликвидности в начале 2017 г. В пятницу регулятор уточнил порядок определения состава обязательств, которые включаются в расчет ФОР. Так, отменяется освобождение от резервирования депозитов юридических лиц и облигационных займов, привлекаемых на срок не менее 3-х лет, но предполагающих досрочное погашение. Освобождение от резервирования сохраняется по субординированным обязательствам, а также облигациям, выпущенным с офертой/погашением не менее 3-х лет. Эти изменения вступят в силу, начиная с расчета обязательных резервов за январь 2017 г. Как отмечает ЦБ РФ, это решение сделает более прозрачным порядок составления расчета обязательных резервов, а также исключит возможность некорректного отражения состава резервируемых обязательств кредитными организациями. По-видимому, ранее банки активно использовали методические неточности в расчете ФОР, оформляя краткосрочные обязательства как 3-летние, но с возможностью досрочного погашения, чтобы снизить отчисления в ФОР. Как следствие, данная мера ЦБ РФ, по сути, является еще одной стерилизацией избыточной ликвидности (точно оценить эффект невозможно, однако он будет меньше недавнего повышения ФОР), которая будет особенно актуальна в начале следующего года, когда в системе будут бюджетные расходы, полученные в конце декабря. Как мы уже отмечали, для рублевой ликвидности ключевым является время расчетов по "автоприватизации" Роснефти и поступления расходов для погашения кредитов ВПК. Существенного смягчения условий на денежном рынке мы не ожидаем.

26 ноября, 19:43

В Москве вдоль Садового кольца вышли на пикет валютные ипотечные заемщики

Более 100 валютных ипотечных заемщиков вышли протестовать вдоль Садового кольца. Ипотечники пришли с растяжками и плакатами с критикой политики банков в отношении своих клиентов. Такими банками оказались: Абсолют Банк, Райффайзенбанк, «ДельтаКредит», ВТБ 24, ОТП Банк, Фора-Банк, «Открытие», ЮниКредит Банк.