• Теги
    • избранные теги
    • Компании2841
      • Показать ещё
      Страны / Регионы276
      • Показать ещё
      Разное721
      • Показать ещё
      Показатели223
      • Показать ещё
      Формат111
      Издания36
      Международные организации9
      Люди37
      • Показать ещё
Райффайзенбанк
29 мая, 17:01

ФПК "Гарант-Инвест" разместила биржевые облигации на 1 млрд рублей

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" разместило биржевые облигации серии 001Р-01 на 1 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении эмитента. Компания разместила по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 1 млрд. рублей. Ставка 1-го купона была установлена по итогам сбора заявок в размере 13,00% годовых, ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона. Бумаги размещены сроком на 2 года, оферта не выставлена. Организатор и агент по размещению - "Райффайзенбанк". Размещение осуществлено в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 5 млрд. рублей включительно.

29 мая, 14:37

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "Почты России" сужен до 8,4-8,5% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям ФГУП "Почта России" серии БО-001Р-03 сужен до 8,40-8,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,58-8,68% годовых, говорится в материалах к размещению. Сбор заявок на облигации выпуска осуществляется сегодня до 16:00 по московскому времени. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 31 мая 2017 года. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,50-8,60% годовых (доходность к оферте - 8,68-8,78% годовых). Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Бумаги размещаются сроком на 10 лет, предполагается 3-летняя оферта по цене 100% от номинала.  Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов. Организаторы размещения: Банк "ФК Открытие", "Райффайзенбанк", ВТБ Капитал. Со-организаторы: Совкомбанк, Связь-Банк, ЮниКредит Банк. Размещение осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 55 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы компания привлекла два транша на общую сумму 6,1 млрд. рублей.

29 мая, 12:47

Райффайзенбанк: Налоги ненадолго подтолкнули ставки вверх

Мировые рынки Американский ВВП поддержал финансовые рынки Неожиданно позитивным оказалось уточнение данных по ВВП США за 1 кв. 2017 г., рост был существенно улучшен с +0,7% до +1,2%, главным образом, за счет пересмотра в сторону повышения потребительских расходов (меньшее падение расходов на товары), а также повышения инвестиций в основной капитал. Ожидания участников рынка по экономике США довольно оптимистичны: предполагается ее рост на 3,3% во 2 кв. и +2,5% по итогам 2017 г. Такая оценка обусловлена восстановлением инвестиций в капитал (после их спада в прошлом году) в условиях подъема прибыли корпораций, улучшения состояния на рынке труда. Однако в 1 кв. основные инвестиции в капитал были обеспечены сегментом добычи полезных ископаемых, что создает сомнения в устойчивости вклада в ВВП этой компоненты в будущем. Также не способствует высоким инвестициям в капитал все еще низкая загрузка мощностей (76,7%, на 2 п.п. ниже пика, наблюдавшегося после рецессии). Кроме того, участники финансовых рынков рассчитывают (судя по максимумам, на которых находится индекс S&P) на то, что все-таки будет реализован план Д. Трампа по экономике роста (снижение налогов, инфраструктурные проекты). Это выглядит все менее вероятным, учитывая сохраняющиеся (даже усиливающиеся) политические разногласия внутри США (они, по крайней мере, формируют повышенную неопределенность). Сегодня рынок США закрыт на празднование Дня памяти, как следствие, активность на финансовых рынках будет низкой. Валютный и денежный рынок Налоги ненадолго подтолкнули ставки вверх На прошлой неделе ставки продолжили движение с низких уровней (RUONIA 8,93% на 22 мая) в сторону ключевой на фоне оттока ликвидности из банковской системы в налоговый период. Основной объем средств ушел в конце недели (25 мая), в пик основных налоговых выплат (отток по бюджетному каналу в этот день составил 545 млрд руб.). В то же время, приток за счет прочих факторов (наличность, операции ЦБ, размещение бюджетных средств, интервенции Минфина) в этот день оказался близок к нулю. Таким образом, к концу недели корсчета сократились до 1,5 трлн руб., что подтолкнуло ставки денежного рынка вверх (RUONIA 9,12% на 25 мая). Принимая во внимание достаточно низкий запас свободной ликвидности у банков, ЦБ может снизить лимит привлекаемых средств на завтрашнем депозитном аукционе. В то же время отметим, что регулятор и так не проявляет излишней жесткости в абсорбировании ликвидности: так, с начала года депозитные аукционы ЦБ практически регулярно проходят с переспросом (лимит регулятора превышал объем заявок банков лишь на 5 из 24 проведенных аукционов). В этой связи мы ожидаем, что ставки продолжат находиться ниже уровня ключевой. Такая политика регулятора на депозитных аукционах может свидетельствовать о том, что он не видит серьезных инфляционных рисков со стороны структурного профицита ликвидности (недавно ЦБ даже немного понизил прогноз его объема на конец года). С этой точки зрения, нахождение ставок денежного рынка ниже ключевой может указывать на наличие потенциала для дальнейшего ее снижения, как минимум, на 25 б.п. уже на ближайшем заседании ЦБ РФ (16 июня).

26 мая, 14:29

Х5 разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей

"ИКС 5 ФИНАНС" разместил биржевые облигации серии 001Р-02 на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении эмитента. Компания разместила по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,60-8,75% годовых. Ставка 1-го купона была установлена по итогам сбора заявок в размере 8,45% годовых, ставка 2-7-го купонов равна ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 15 лет, выставлена 3,5-летняя оферта. По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и оферта от АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК". Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов. Организаторы размещения: Россельхозбанк, ЮниКредит Банк, Sberbank CIB. Агент по размещению - Райффайзенбанк. "ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Размещение облигаций осуществлено в рамках программы биржевых облигаций объемом 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы компания привлекла 15 млрд. рублей.

26 мая, 13:12

Райффайзенбанк: Внутриполитическая неопределенность в США мешает росту долларовых доходностей

Мировые рынки Участники рынка ожидали больше, чем просто продление соглашения по нефти Вчера на встрече в Вене ОПЕК и другие страны-производители (включая Россию) приняли решение о продлении соглашения об ограничении добычи еще на 9М до апреля 2018 г. При этом условия соглашения остались прежними, и участники обязуются соблюдать текущие уровни добычи. Напомним, ранее ОПЕК взяла на себя обязательства по сокращению добычи на 1,2 млн барр., а другие страны-производители должны были снизить добычу на 600 тыс. барр., включая сокращение на 300 тыс. барр. со стороны РФ. Цены на нефть отреагировали снижением (на 4,6% до 51,5 долл./барр.): вероятно, участники рынка ожидали ужесточения условий для компенсации роста добычи в США. По нашему мнению, если страны, участвующие в соглашении, будут соблюдать ограничения, то цены на нефть вернутся к уровням 55 долл. за барр. и имеют шансы вырасти до 60 долл. благодаря увеличению спроса (рост выше этой отметки является нежелательным для стран-участников договоренности, поскольку стимулирует больший выход сланцевой нефти). Напомним, по прогнозам Минэнерго США (EIA), в 2018 г. мировой спрос на нефть составит 99,93 млн барр./сутки по сравнению с 98,3 млн барр./сутки в 2017 г. При этом сохраняется риск резкого роста добычи в США, что может помешать планам ОПЕК по балансировке рынка. Тем не менее, пока что EIA прогнозирует относительно умеренное наращивание добычи в США до 9,96 млн барр./сутки в 2018 г. с 9,21 млн барр./сутки в 2017 г. Помимо сланцевой нефти другим фактором риска, как отмечают эксперты, является отсутствие стратегии выхода из текущих договоренностей по ограничению добычи (может произойти так, что страны-производители вернутся к демпингу в погоне за своей долей на рынке после апреля 2018 г.), это ограничивает потенциал роста форвардных цен на нефть (в настоящий момент форвардная кривая не предполагает заметного повышения цен на нефть). Внутриполитическая неопределенность в США мешает росту долларовых доходностей Неспособность Д. Трампа реализовать свою предвыборную стратегию "экономики роста" (все инициативы упираются во внутриполитические разногласия) не позволяет участникам рынка рассчитывать на значительное повышение ключевой ставки (в настоящий момент, исходя из фьючерсов, до конца этого года произойдет еще лишь 2 повышения и до августа 2018 г. - еще одно). Это не способствует росту доходностей UST (10-летние бонды находятся вблизи локального минимума YTM 2,25%), несмотря на то, что американские индексы акций уже вернулись на свои максимумы (после недавней продажи). Как следствие, сейчас на рынке присутствует хороший момент для размещения евробондов, которым Минфин РФ, скорее всего, воспользуется. Кстати говоря, рекомендованный нами выпуск Russia 28 (вероятный кандидат на обмен) подорожал на этой неделе еще на 0,5 п.п. до 178% от номинала. Рынок корпоративных облигаций Банк Санкт-Петербург: "торговля" компенсировала ухудшение операционных показателей Отчетность Банка Санкт-Петербург (-/B1/BB-) по МСФО за 1 кв. 2017 г. свидетельствует о заметном ухудшении операционных показателей: чистая процентная маржа сузилась на 50 б.п. относительно 4 кв. 2016 г. до 3,5% (по причине всплеска стоимости фондирования), стоимость риска (с учетом отчислений в резервы по выданным гарантиям) поднялась на 30 б.п. до 3,77%. Кроме того, с начала года произошло сокращение кредитного портфеля (на 1,9% до 348 млрд руб.). В результате чистый процентный доход уменьшился на 23% (1,4 млрд руб.) до 4,7 млрд руб. Негативный эффект от ухудшения этих операционных показателей на прибыль (которая выросла на 18% кв./кв.) был компенсирован полученным доходом от операций с валютой и производными финансовыми инструментами в размере 1,6 млрд руб. (против нуля в 4 кв.). Также прибыль поддержал сезонный спад административных расходов (на 0,6 млрд руб.). Единственным сегментом в кредитном портфеле, который демонстрирует заметный рост, остается ипотека (+3,4% кв./кв. до 43,9 млрд руб.), в то время как спад корпоративного сегмента составил 2,7%. NPL 90+ вырос с 17,6 млрд руб. до 19 млрд руб., также увеличились и кредиты на ранней стадии просрочки (NPL 1-90 дней с 3,8 млрд руб. до 5,6 млрд руб.), что указывает на сохранение повышенной стоимости риска и в следующем квартале. Со счетов корпоративных клиентов ушло 20 млрд руб. (6% от общего остатка на клиентских счетах), что и могло обусловить всплеск стоимости фондирования. Другим фактором стал рост ОВП на балансе в 1 кв. по евро (в рублевом эквиваленте на 30 млрд руб.) за счет размещения валюты на корсчетах и краткосрочных депозитах (в банках-резидентах). При стабильном уровне RWA полученная прибыль привела к повышению достаточности капитала 1-го уровня на 87 б.п. до 11,87% по Базель 1 на основе МСФО. На 1 мая 2017 г. по РСБУ показатель Н1.2 составил 9,558% при минимуме 5%, что транслируется в способность банка абсорбировать убыток в размере 21 млрд руб. (6% портфеля), что вместе с резервами покрывает размер обесцененных и просроченных кредитов. В мае принято решение о выплате дивидендов за 2016 г. в объеме 464 млн руб. (20% чистой прибыли), а также о дополнительном выпуске обыкновенных акций для увеличения уставного капитала на 60 млн руб. Евробонды банка заметно подорожали, некоторый интерес сохраняют STPETE 19 c YTM 4,4%. АЛРОСА: объемы vs качество АЛРОСА (BB/Ba1/BB+) опубликовала в целом нейтральные финансовые результаты за 1 кв. 2017 г. по МСФО. Рост выручки на 38% кв./кв. до 84,8 млрд руб. был обеспечен, прежде всего, увеличением объемов продаж алмазов ювелирного качества (+67% кв./кв. до 11 млн карат) при падении средней цены реализации на 8% кв./кв. до 117 долл./карат из-за увеличения в продажах доли мелкоразмерных и недорогих камней (возвращение индийских покупателей, затронутых денежной реформой). Уже во 2 кв., в апреле, продажи АЛРОСА в стоимостном выражении существенно снизились (-44% к марту, -21% к февралю, -15% к январю), компания отмечала сохранение высокой доли мелких камней в продажах. Для сравнения - у De Beers сокращение было меньшим -11% к мартовским продажам. При этом АЛРОСА ранее прогнозировала сезонное снижение продаж во 2 кв., но в целом по году сохраняет оптимизм. Дополнительное давление на результаты 1 кв. оказало укрепление рубля (на 7% кв./кв.). В итоге показатель EBITDA вырос лишь на 33% кв./кв. до 35,2 млрд руб., рентабельность по EBITDA снизилась на 1,4 п.п. до 41,5%. При продаже 14,1 млн карат алмазного сырья (из них 3,1 млн карат - технические алмазы) добыча в 1 кв. составила всего 8,9 млн карат (-6% кв./кв.), что транслировалось в снижение запасов за квартал на 5,2 млн карат и сокращение оборотного капитала (на 11,8 млрд руб. против его увеличения на 5,3 млрд руб. кварталом ранее), что, в свою очередь, привело к росту операционного денежного потока более чем вдвое до 40,4 млрд руб. При этом капвложения составили всего 5,8 млрд руб., или 18% годового плана (32 млрд руб.). Свободный денежный поток и часть накопленных денежных средств компания направила на дальнейшее сокращение долга (-46% кв./кв.), долговая нагрузка по итогам 1 кв. составила всего 0,3х Чистый долг/EBITDA (0,5х на конец 2016 г.). Компании не нужно погашать долг в ближайшие 2 года. Бонды ALRSRU 20 (YTM 3,3%) торгуются на одном уровне с PGILLN 20 и METINR 20, что не справедливо, учитывая более низкое кредитное качество двух последних эмитентов. Лучшей альтернативой ALRSRU 20 в 1-ом эшелоне являются номинированные в долларах бумаги GAZPRU 21 (YTM 3,37%), а также в евро GAZPRU 21 (@3,6%) с долларовой YTM 3,85%.

25 мая, 18:32

Ставка 1-го купона по облигациям ФПК "Гарант-Инвест" на 1 млрд рублей составит 13% годовых

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" по итогам сбора заявок установило ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 001Р-01 в размере 13,00% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 29 мая 2017 года. Эмитент размещает по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 1 млрд. рублей. Бумаги размещаются сроком на 2 года. Организатор и агент по размещению - "Райффайзенбанк". Размещение осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 5 млрд. рублей включительно.

25 мая, 18:16

Максимальная ставка топ-10 банков по вкладам в рублях во второй декаде мая снизилась до 7,69%

Максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, во второй декаде мая 2017 года составила 7,69%, говорится в материалах ЦБ РФ. В первой декаде месяца ставка находилась на уровне 7,92%. В первой декаде апреля ставка находилась на уровне 7,80%, во второй - 7,94%, в третьей - 7,89%. Мониторинг проводился по следующим кредитным организациям: Cбербанк, ВТБ 24, Банк ВТБ, Райффайзенбанк, Банк ГПБ, БИНБАНК, АЛЬФА-БАНК, Банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

25 мая, 17:34

Максимальная рублёвая ставка по вкладам снижается третью декаду подряд

Средняя максимальная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, во II декаде мая составила 7,69%.

25 мая, 17:01

О результатах мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций (25.05.2017)

Результаты мониторинга в мае 2017 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: I декада мая – 7,92%; II декада мая – 7,69%.Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе «Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций» раздела «Статистика» на официальном сайте Банка России.   1 ПАО Сбербанк (1481) - www.sberbank.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) - www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) - www.bm.ru, АО «Райффайзенбанк» (3292) - www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) - www.gazprombank.ru, ПАО «БИНБАНК» (323) - www.binbank.ru, АО «АЛЬФА-БАНК» (1326) - alfabank.ru, ПАО банк «ФК Открытие» (2209) – www.open.ru, ПАО «Промсвязьбанк» (3251) - www.psbank.ru, АО «Россельхозбанк» (3349) - www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных Web-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

25 мая, 14:48

"Почта России" планирует разместить облигации на 5 млрд рублей с доходностью 8,68-8,78% годовых

ФГУП "Почта России" 29 мая с 11:00 до 16:00 (по московскому времени) планирует провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-03, сообщил источник. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 31 мая 2017 года. Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 8,50-8,60% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,68-8,78% годовых. Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Бумаги размещаются сроком на 10 лет, предполагается 3-летняя оферта по цене 100% от номинала.  Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов. Организаторы размещения: Банк "ФК Открытие", "Райффайзенбанк", ВТБ Капитал. Со-организаторы: Совкомбанк, Связь-Банк, ЮниКредит Банк. Размещение осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 55 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы компания привлекла два транша на общую сумму 6,1 млрд. рублей.

25 мая, 13:44

Райффайзенбанк ожидает ослабление рубля

Аукционы Минфина в среду вновь продемонстрировали слабый интерес к ОФЗ: ведомство смогло разместить бумаги на 29 млрд руб. из предложенных 45 мл… читать далее…

25 мая, 13:15

Райффайзенбанк: Инфляция в РФ к концу мая может упасть ниже 4%

Экономика Инфляция к концу мая может упасть ниже 4,0% г./г. Согласно оценке Росстата, инфляция за период с 16 по 22 мая составила 0,0% (исходя из среднесуточной динамики, по нашим оценкам, она составила 0,04%). Таким образом, в последние недели произошло замедление темпов роста цен после определенного ускорения, наблюдавшегося во второй половине апреля. Главным фактором стала благоприятная динамика цен на плодоовощную, а также мясную продукцию (рост цен на них и вызвал всплеск в апреле). Исходя из недельных данных, инфляция за май должна составить, по нашим оценкам, 0,2-0,3% м./м. Однако, так как в недельные показатели не включено большое количество непродовольственных товаров, рост цен на которые в последнее время резко замедлился в связи с укреплением рубля, то инфляция может быть еще ниже. В связи с этим с большой вероятностью г./г. по итогам мая она упадет ниже 4,0% г./г., до 3,8-3,9% г./г. В связи с такой благоприятной динамикой, а также на фоне восстановления курса рубля до уровня 56 руб./долл. повышается вероятность снижения ключевой ставки на заседании 16 июня на 50 б.п. Рынок ОФЗ Аукционы вновь обнаружили низкий интерес Вчерашние аукционы Минфина вновь продемонстрировали слабый интерес к ОФЗ: удалось реализовать 29 млрд руб. из предложенных 45 млрд руб. В отличие от предыдущего аукциона Минфин решил не предоставлять существенные ценовые дисконты (они составили лишь 0,2 п.п. по ценам отсечения). По-видимому, получение дополнительных доходов бюджета (на 1,1 трлн руб. выше плана, исходя из поправок в бюджет 2017 г.), а также предстоящее размещение евробондов (по данным СМИ, в ближайшие недели) позволяют ведомству чувствовать себя комфортно, несмотря на падение интереса к ОФЗ, и не предлагать ценовые дисконты (хотя поправки не предполагают урезание плана заимствований). Низкий спрос на плавающие ОФЗ 24019 в условиях наличия у банков избыточных ~200 млрд руб. (неудовлетворенный объем на последнем депозитном аукционе) является следствием дороговизны этих бумаг (дисконт к RUONIA - 74 б.п.), и банки предпочитают размещать ликвидность или на МБК (РЕПО под залог ОФЗ), или на депозите ЦБ (или на корсчете ЦБ для усреднения). Низкий спрос к длинным фиксированным ОФЗ 26219 отражает снижение аппетита нерезидентов (как мы отмечали, российские бумаги уже не столь привлекательны при такой низкой премии к долгам Индии и Мексики), что негативно в отношении валютного рынка. В случае сохранения этой тенденции во 2-3 кв. сужение сальдо текущего счета не будет компенсировано увеличением притока иностранного капитала в ОФЗ. Отметим, что если покупателями евробондов выступят резиденты или нерезиденты российского происхождения, эффект на валютный рынок от размещения Минфином евробондов будет таким же, как от покупки валюты ЦБ на открытом рынке. А если евробонды купят нерезиденты, то эффект будет аналогичным тратам Резервного фонда. Полученная Минфином валюта уйдет в международные резервы, и на такую же сумму будет эмиссия рублей (посредством конвертации валюты напрямую с ЦБ, как это было ранее). Все эти факторы выступают в пользу ослабления рубля. Рынок корпоративных облигаций Сбербанк: операционные показатели не удержались на максимуме Опубликованные вчера результаты Сбербанка (-/Ba2/BBB-) по МСФО за 1 кв. 2017 г. оказались заметно лучше 4 кв. 2016 г. (чистая прибыль возросла на 17,5% кв./кв. до 167 млрд руб.), что стало следствием исключительно сезонного спада (на 55 млрд руб.) операционных расходов (в частности, после выплаты годового бонуса в 4 кв., также снизились расходы на содержание и ремонт основных средств, штат сотрудников был сокращен на 5 тыс. чел.). В то же время операционный доход сократился на 18,7 млрд руб., что произошло из-за сужения чистой процентной маржи (на 30 б.п. до 5,8%) и повышения стоимости риска (на 20 б.п. до 1,5%) как в корпоративном, так и в розничном сегментах. Отметим, что негативная динамика процентной маржи была обусловлена реакцией доходности активов (-40 б.п. до 9,7%) на смягчение монетарной политики ЦБ, в то время как стоимость обязательств почти не изменилась (-10 б.п. до 4,4%). Учитывая, что Сбербанк уже находится в состоянии структурного профицита рублевой ликвидности (чистый объем средств, размещенных в ЦБ, составил 481 млрд руб.), можно и в дальнейшем ожидать снижения доходности активов темпами, опережающими удешевление обязательств (= сужение чистой процентной маржи). Негативным моментом стал резкий рост просроченной задолженности по депозитам, размещенным в банках-нерезидентах, с 0,4 млрд руб. до 20,5 млрд руб., по данным ежеквартального отчета, что стало следствием санкций Украины против "дочек" российских банков с государственным капиталом, работающих на территории Украины, запретив им выводить капитал за пределы страны. Насколько мы понимаем, под эту просроченную задолженность еще не созданы резервы (вернуть эти средства станет возможно после планируемой продажи украинского дочернего банка). Полученная прибыль на фоне снижения показателя RWA (на 1,5% кв./кв.) транслировалась в значительное повышение достаточности капитала 1-го уровня на 0,9 п.п. до 13,2% по Базель 1. На 2017 г. намечен переход на IRB-подход (Базель 2), что окажет давление на достаточность капитала (из-за повышения операционных рисков). На основе РСБУ в соответствии с Базель 3, показатель Н1.0 составил 14,87% на 1 мая 2017 г. (при допустимом минимуме 8%, без учета надбавок за системную значимость). В целом достигнутый возврат на капитал (ROE - 23,1% по итогам 1 кв. 2017 г.) позволяет банку естественным образом повышать достаточность капитала (прирост кредитования ожидается г./г. не более чем на 10%) и снижает риск для держателей субординированных облигаций банка. Однако менеджмент не считает, что у банка есть избыток капитала, принимая во внимание переход на Базель 2 (учет операционного риска в расчете RWA) и IFRS 9. Кроме того, по итогам 2016 г. было рекомендовано направить на выплату дивидендов 135,5 млрд руб. (25% от чистой прибыли). Кредитный портфель сократился еще на 2,7% кв./кв. за счет как укрепления рубля, так и высвобождения средств из кредитования. Наибольший спад наблюдался именно в валютном кредитовании (на 1,5 млрд долл., или 2,4% и 0,8 млрд евро, или 4,2% по кредитам, номинированных в долларах и евро, соответственно), объем рублевого кредитования уменьшился на 0,5% (58 млрд руб.). В отличие от корпоративного сегмента в рознице наблюдался прирост, при этом не только в ипотеке (+1% кв./кв.), но и в кредитных картах (+1,4% кв./кв.). Такая динамика согласуется с планами нарастить портфель всего на 5-7% по итогам 2017 г. Показатель NPL 90+ вырос на 23 млрд руб. до 851 млрд руб. (4,7% портфеля), что обусловлено, скорее всего, более низким кв./кв. объемом списаний (26 млрд руб. против 47 млрд руб.). Признаком ухудшения качества портфеля является рост реструктурированных кредитов (на 21,3 млрд руб.) одновременно с увеличением показателя NPL 90+ по ним (на 19,7 млрд руб.). Таким признаком является и рост кредитов на ранней стадии просрочки NPL 1-90 (+5,6% до 364,5 млрд руб.). Отметим, что, по данным СМИ, в портфеле Сбербанка есть долг на 1,1 млрд евро хорватского производителя продуктов питания Agrokor, который в настоящий момент испытывает финансовые трудности (находятся в процессе реструктуризации своего долга). В сравнении с NPL 90+ объем резервов (1,33 трлн руб., 7,3% портфеля) не выглядит избыточным, учитывая, что NPL 90+ в сумме с реструктурированным кредитами (без NPL 90+) занимает 9,7% портфеля. В 1 кв. 2017 г. Сбербанк нарастил вложения в ОФЗ на 62 млрд руб., при этом весь портфель ценных бумаг увеличился всего на 20 млрд руб. Таким образом, со 2П 2016 г. он перестал выступать ключевым покупателем ОФЗ, чистое размещение которых в 1 кв. 2017 г. составило 367 млрд руб. С рублевых счетов юрлиц произошел отток в размере 131 млрд руб., который превзошел приток на счета физлиц (+74 млрд руб.). Аналогичная ситуация наблюдалась по валютным счетам (долл. и евро): по корпорациям ушло 2,2 млрд долл., по физлицам пришло 0,8 млрд долл. В целом у Сбербанка сохранился структурный профицит рублевой ликвидности, однако ее размер кв./кв. уменьшился: часть избыточной рублевой ликвидности была направлена в доллары (денежные средства и депозиты в иностранных банках), что привело к увеличению ОВП на балансе (+9,8 млрд долл.). Кредитные спреды выпусков Сбербанка к суверенной кривой продолжают сужение: так, спред SBERRU 23 - Russia 23 сузился до 125 б.п. Ждем сокращения этого спреда до 100 б.п. Широкий спред SBERRU 24 - SBERRU 23 (исходя из YTM) на уровне 122 б.п. отражает растущую уверенность инвесторов в том, что call-опцион в 2019 г. будет исполнен (из-за отсутствия потребности в капитале и повышения долларовой ставки). Выпуск SBERRU 24 предлагает YTC 3,8% @ 2019 г., что предполагает премию более 127 б.п. к старшему выпуску SBERRU 19. Рекомендуем покупать SBERRU 24. Мы отмечаем слишком узкие спреды ALFARU 21 к выпускам SBERRU 21 и SBERRU 22 в размере всего 0 и 29 б.п., мы ожидаем их расширения до своих средних значений 30 б.п. и 50 б.п., соответственно. Рекомендуем покупать SBERRU 22 (@6,125%, YTM 3,9%). По нашему мнению, Сбербанк не имеет потребности в валютной ликвидности, в том числе, из-за низкого спроса на валютные кредиты со стороны заемщиков. Газпром нефть: готовится выйти в плюс по свободному денежному потоку Вчера Газпром нефть (BB+/Ba1/BBB-) опубликовала финансовые результаты по итогам 1 кв. 2017 г., которые мы оцениваем нейтрально. Выручка сократилась на 3% кв./кв., EBITDA – на 11% кв./кв., свободный денежный поток приблизился к нулевой отметке, но все еще находится в отрицательной зоне (-510 млн руб.). Стоит отметить неожиданно резкое сокращение капитальных вложений на 22% г./г. На фоне укрепления рубля сократился общий долг на 3%, в результате долговая нагрузка снизилась до 1,59х с 1,74х Чистый долг/EBITDA. Остаток денежных средств на балансе составил 42 млрд руб., что покрывает около 40% краткосрочной задолженности. Соответственно, мы полагаем, что компании необходимо будет рефинансировать часть задолженности. Напомним, в апреле Газпром нефть разместила пятилетние рублевые облигации на 15 млрд руб. со ставкой купона 8,7% годовых. На телеконференции менеджмент компании заявил, что капитальные инвестиции могут быть ниже первоначально озвученного плана в 380 млрд руб. Сокращение может составить 30-40 млрд руб. Но это не отразится на производственных планах, так как компания будет использовать часть выданных в 2016 г. авансов. Более того, менеджмент подтвердил прогноз по росту добычи на 3% г./г. до 89,2 млн тонн н.э. даже в случае продления соглашения по сокращению добычи между Россией и другими странами-производителями. В результате за счет снижения капвложений и увеличения чистого операционного денежного потока (в том числе благодаря оптимизации оборотного капитала) Газпром нефть намерена выйти в плюс по свободному денежному потоку уже по итогам 2017 г. Тогда как ранее ожидалось, что в 2017 г. этот показатель будет все еще отрицательным. Производственные результаты были несколько хуже, чем в предыдущем квартале. Так, компания сократила суточную добычу углеводородов на 1,1% кв./кв. до 1,81 млн барр. н.э. из-за решения России присоединиться к соглашению ОПЕК по ограничению добычи. Производство нефтепродуктов упало на 18% кв./кв. до 8,38 млн тонн вследствие плановых ремонтов на Московском и Ярославском НПЗ. В целом в 2017 г. мы полагаем, стоит ждать сокращения объемов переработки из-за оптимизации выпуска на фоне налогового маневра. Рентабельность по EBITDA сократилась до 20,3% с 22,1% кварталом ранее, что, в первую очередь, было связано с сокращением рентабельности экспорта нефти и снижением маржи переработки. Дополнительно стоит отметить увеличение на 19% кв./кв. расходов на закупку углеводородов. При этом рентабельность по показателю EBITDA на барр. н.э. снизилась на 8% кв./кв. до 825 руб./барр. н.э. Для сравнения - аналогичный показатель Роснефти сократился на 10% кв./кв. до 590 руб./барр. н.э. Cпреды долларовых выпусков SIBNEF 22 (YTM 4%) и SIBNEF 23 (YTM 4,4%) к суверенной кривой сузились до 100 б.п., но остаются самыми доходными (в терминах YTM) среди нефтегазовых выпусков 1-го эшелона. Учитывая отсутствие первичного предложения (из-за финансовых санкций), мы не ожидаем расширения спредов. Интересными для покупки считаем GAZPRU 34, которые имеют текущую доходность 6,4% годовых (самая высокая среди нефтегазовых бумаг). Сейчас спреды к ОФЗ по большинству рублевых облигаций Газпром нефти не превышают 60 б.п. (как следствие, более интересны ОФЗ). ХКФ Банк: сужение процентной маржи не сказалось на прибыли ХКФ Банк (-/-/B+) представил результаты по МСФО за 1 кв. 2017 г., которые не сильно изменились кв./кв. (чистая прибыль 3,3 млрд руб., ROAE 22,7% к регулятивному собственному капиталу). Падение процентного дохода на 11% кв./кв., повлекшее за собой и снижение чистого процентного дохода на 14% до 7,05 млрд руб. (-1,2 млрд руб.) было компенсировано более низкими отчислениями в резервы (-0,8 млрд руб.) и урезанием административных расходов (- 0,5 млрд руб.). По нашему мнению, сужение чистой процентной маржи с 14,1% в 4 кв. до 13,4% обусловлено ужесточением регулирования (с 1 марта ЦБ заметно повысил RW по розничным кредитам с ПСК выше 25%), а также выдачей кредитов более качественным заемщикам под более низкую ставку. Остающиеся повышенными списания (4,23 млрд руб., 2,3% портфеля) привели к снижению NPL 90+ лишь на 1,8 млрд руб. до 9,4 млрд руб. (5% портфеля), т.е. признаков существенного улучшения качества нет, наблюдается стабилизация. Покрытие резервами NPL 90+ комфортно (141%). Спад кредитной активности (по всем сегментам, валовая выдача составила 51 млрд руб. против 54 млрд руб. в 4 кв.) и полученная прибыль способствовали увеличению достаточности капитала 1-го уровня (на 1,8 п.п. до 9,8% при мин. 4,5%), по методологии ЦБ по стандартам Базель 3. По отчетности банка, средняя эффективная ставка составила 25,2% год. в 2016 г., т.е. из-за ужесточения регулирования рост RWA в течение следующих 12М (в течение которых 65% портфеля обернется) не превысит 20%, что покрывается текущей прибыльностью и высоким запасом капитала (может абсорбировать единовременное (в течение квартала) появление новых проблемных кредитов в размере 11,8% портфеля). Доходности выпусков HCFB 20, 21 (YTM 3% и YTM 5,7%) уже отражают кредитное качество эмитента. На рынке евробондов нам нравятся бумаги Russia 28, которые имеют высокую текущую доходность (7,2%), а котировки поддерживаются вероятностью их скорого обмена.

25 мая, 10:44

Ставка 1-го купона по облигациям Х5 на 10 млрд рублей составит 8,45% годовых

"ИКС 5 ФИНАНС" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-02 в размере 8,45% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-7-го купонов равна ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,60-8,75% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 26 мая 2017 года. Компания размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Общий объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 15 лет, выставлена 3,5-летняя оферта. По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и оферта от АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК". Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов. Организаторы размещения: Россельхозбанк, ЮниКредит Банк, Sberbank CIB. Агент по размещению - Райффайзенбанк. "ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций объемом 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы компания привлекла 15 млрд. рублей.

Выбор редакции
24 мая, 19:00

Банки сжигают "подушку безопасности" рубля

Из российской банковской системы возобновился отток валюты, сообщает в среду в обзоре сектора Райффайзенбанк. В апреле клиенты забрали со счетов 3,7 млрд долларов, за два месяца - почти 5 млрд долларов; еще 1 млрд долларов пришлось отдать на погашение долгов перед ЦБ и западными кредиторами. Чтобы покрыть...

24 мая, 14:25

Райффайзенбанк: В апреле начался отток валютной ликвидности

Рынок ОФЗ Аукционы: избыток рублевой ликвидности обусловит повышенный спрос на 24019 На сегодняшних аукционах Минфин предлагает не только ОФЗ с фиксированной ставкой (25 млрд руб. 9-летнего выпуска 26219), но и бумаги с плавающей ставкой (20 млрд руб. 2-летних ОФЗ 24019). По-видимому, итог аукционов на прошлой неделе, когда потребовалось предложить существенные ценовые дисконты (за которыми последовала коррекция вдоль всей кривой ОФЗ), сделал министерство более осторожным. В настоящий момент кривая классических ОФЗ на 5-10 б.п. (в коротком и среднесрочном сегментах) выше, чем она была в начале прошлой недели, при этом длинные выпуски обновили свои локальные минимумы (26207 опустился ниже YTM 7,5%). Среди ОФЗ с фиксированной ставкой наиболее интересными являются 26221 с YTM 7,96% с потенциалом для снижения доходности до 7,5%, если этот потенциал реализуется, то до конца года текущая доходность выпуска составит 11,2%. Для сравнения - ОФЗ 29006 могут принести 12М текущую доходность в размере 11,4%, которая получается фиксацией ставок следующих двух полугодовых купонов на уровне 10,58% и 9,44% годовых с помощью покупки фьючерсов на RUONIA в предположении, что цена выпуска не снижается (за счет нивелирования положительной премии к 6M RUONIA до нуля). Таким образом, по нашему мнению, бумаги 29006 выглядят более интересными в среднесрочной перспективе, чем выпуск 26221, покупка которого может представлять лишь спекулятивный интерес до реализации указанного потенциала снижения доходности. Участие в размещении 26219 может быть интересным лишь для получения премии 5-10 б.п. ко вторичному рынку (то есть с YTM 7,7%-7,75%), учитывая большой объем нависающего предложения бумаг (недоразмещенный объем составляет 90 млрд руб.). Выпуск 24019, скорее всего, найдет спрос (без ценового дисконта, по 102,5% от номинала) среди банков, находящихся в состоянии структурного профицита рублевой ликвидности. Так, на последнем депозитном аукционе ЦБ абсорбировал лишь 490 млрд руб. из предложенных 687 млрд руб., то есть в системе сохраняется избыток 197 млрд руб., кроме того, сегодня придут купоны по другим плавающим выпускам (29012, 29009) на 16 млрд руб. Однако в терминах премии к ставке RUONIA бумаги 24019 выглядят одними из самых дорогих (дисконт составляет 74 б.п. в отличие от премии 13 б.п. по 29006). Банковская система Банковская система: в апреле начался отток валютной ликвидности Согласно опубликованному ЦБ обзору банковского сектора, в апреле банками была получена прибыль в размере 214,7 млрд руб., что почти в два раза больше м./м. и является максимальным месячным значением за последние годы (с начала года прибыль составила 553,3 млрд руб., что соответствует ROE 19,2% на основе балансового капитала), при этом доля Сбербанка в прибыли снизилась с 45% до 37% (это свидетельствует об улучшении показателей остальных банков). Основным фактором всплеска прибыльности является роспуск резервов (их объем сократился на 40 млрд руб.), что сопровождалось снижением просроченной задолженности (на 103,5 млрд руб., благодаря корпоративному сегменту). В валютной части баланса корпоративное кредитование выросло почти на ту же величину, на которую сократились кредиты финансовым организациям, в итоге валютное кредитование почти не изменилось (произошло лишь технические перераспределение, что в последние месяцы часто наблюдается и обусловлено необходимостью выполнения нормативов Н6, Н25.1 на кредитование группы заемщиков как связанных между собой, так и с банком). С клиентских счетов ушло 3,7 млрд долл., для сравнения - в марте отток составил 1,6 млрд долл. Таким образом, в результате кредитно-депозитных операций произошел отток валютной ликвидности из системы. Для покрытия этого оттока, а также погашения части задолженности перед ЦБ (которая сократилась на 0,6 млрд долл. до 4,2 млрд долл.) и перед банками-нерезидентами (-0,4 млрд долл. до 16,1 млрд долл.) локальным банкам потребовалось использовать свои ликвидные активы (корсчета и депозиты в банках-нерезидентах) в объеме 2,7 млрд долл., а также высвободить средства из портфеля евробондов. По нашим оценкам, в апреле ОВП на балансе уменьшилась (часть валютных активов была сконвертирована в рублевые активы) на 1,9 млрд долл. (в предшествующем месяце, напротив, произошло увеличение ОВП на 3,6 млрд долл.). Оставшийся избыток валютной ликвидности (=превышение высоколиквидных активов над валютными остатками на расчетных счетах) мы оцениваем в 10,9 млрд долл., чего достаточно, чтобы пройти предстоящий в летние месяцы отток валютной ликвидности из системы (обусловленный отрицательным сальдо счета текущих операций). В рублевой части баланса наблюдалось увеличение кредитной активности (прирост кредитного портфеля составил 218 млрд руб.), при этом на рублевые счета клиентов поступило всего 88 млрд руб. (со счетов корпораций ушло 26 млрд руб.). По-видимому, в апреле корпорации привлекали рублевые кредиты для выплат по внешнему долгу или финансирования закупок импортного оборудования (с учетом стоимости валютного свопа рублевое финансирование стоит меньше, чем валютное). Таким образом, в апреле в целом по системе приток валютной ликвидности сменился оттоком, который пока не оказывает влияния на курс рубля и стоимость валютной ликвидности (спреды IRS-CCS, MosPrime-FX Swap вблизи минимумов). Изменение ситуации может произойти в конце июня (ждем ослабление рубля и удорожание валютной ликвидности) в результате сокращения избытка валютной ликвидности. МТС: неплохие результаты 1 кв. пока не повод для повышения годового прогноза МТС (BB+/-/BB+) вчера опубликовала результаты за 1 кв. 2017 г., превзойдя ожидания рынка по рентабельности благодаря сокращению розничной сети в России и нормализации маржи на Украине, и подтвердила прогноз на 2017 г. (динамика выручки и OIBDA в диапазоне от -2% до 2% г./г.), который по-прежнему не дает однозначного понимания трендов на рынке. На словах руководители компании заявили, что они склоняются к верхней границе диапазона, однако экономическая и конкурентная ситуация на рынках присутствия пока не окончательно стабилизировалась, что мешает им повысить официальный прогноз. Долговая нагрузка в терминах Чистый долг/OIBDA, по расчетам компании, снизилась с 1,4х на конец 2016 г. до 1,2х из-за значительного снижения капвложений (почти на 40% г./г.), поскольку основные инвестиции в сети 3G на Украине и LTE в России уже были осуществлены в 2016 г., однако на полный 2017 г. МТС прогнозирует не столь существенное снижение инвестиций – с 83,6 млрд руб. в 2016 г. до 80 млрд руб. С учетом ожиданий МТС и планов по выплате дивидендов в размере 52 млрд руб., долговая нагрузка должна составить 1,3х-1,4х Чистый долг/OIBDA на конец года. МТС рассматривает уровень рентабельности украинского бизнеса (45,8% в 1 кв. 2017 г.) как стабильный и связывает низкий показатель в 1 кв. прошлого года с промо-акциями в рамках запуска сетей 3G. Компания также не видит повышенного риска для собственного бизнеса на Украине в связи с недавним указом президента П. Порошенко, запрещающим деятельность ряда российских интернет-компаний в стране. По поводу конкурентной ситуации на рынке дистрибуции SIM-карт руководство МТС заявило, что розничная сеть была сокращена на 500 магазинов, и компания будет ждать ответных действий конкурентов. Также рассматривается обсуждаемый с конца прошлого года раздел Евросети как главный шаг, после которого можно продолжать оптимизировать рынок. В секторе телекомов нам нравится новый выпуск VIP-GTH 20 (YTM 3,9%) с премией 80 б.п. к MOBTEL 20.

24 мая, 11:22

ФПК "Гарант-Инвест" открыла книгу заявок на облигации объемом 1 млрд рублей

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" открыло книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-01. Закрытие книги состоится в 17:00 по московскому времени 25 мая. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 29 мая 2017 года. Ориентир по ставке 1-го купона составляет 13,00% годовых, что соответствует доходности на уровне 13,42% годовых, говорится в материалах к размещению. Эмитент планирует разместить по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 1 млрд. рублей. Бумаги размещаются сроком на 2 года. Организатор и агент по размещению - "Райффайзенбанк". Размещение осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 5 млрд. рублей включительно.

24 мая, 10:15

Х5 проводит сбор заявок на биржевые облигации объемом 10 млрд рублей

"ИКС 5 ФИНАНС" сегодня с 11:00 до 15:00 (по московскому времени) проводит сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-02, говорится в сообщении эмитента. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 26 мая 2017 года. Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 8,60-8,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,79-8,94% годовых. Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 15 лет, предполагается 3,5-летняя оферта. По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и оферта от АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК". Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов. Организаторы размещения: Россельхозбанк, ЮниКредит Банк, Sberbank CIB. Агент по размещению - Райффайзенбанк. "ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций объемом 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы компания привлекла 15 млрд. рублей.

23 мая, 14:17

Android Pay заработает в России с 23 мая

Google объявила о запуске сервиса Android Pay в России. Платежная система заработает в РФ с 23 мая, приложение можно будет скачать в магазине приложений Google Play. Об этом на пресс-конференции рассказал директор по маркетингу Google в России Дмитрий Кузнецов.

23 мая, 13:00

Х5 планирует разместить облигации на 10 млрд рублей с доходностью 8,79-8,94% годовых

"ИКС 5 ФИНАНС" планирует предварительно 24 мая провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-02, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 26 мая 2017 года. Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 8,60-8,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,79-8,94% годовых. Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 15 лет, предполагается 3,5-летняя оферта. По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и оферта от АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК". Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов. Организаторы размещения: Россельхозбанк, ЮниКредит Банк, Sberbank CIB. Агент по размещению - Райффайзенбанк. "ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций объемом 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы компания привлекла 15 млрд. рублей.

23 мая, 10:01

Сегодня в России заработал Android Pay

Что такое Android Pay?Это "мобильный бумажник", в котором хранятся данные о банковских картах (дебетоавых или кредитных), бонусных, скидочных и других картах лояльности. По сути, Android Pay превращает смартфон в одну бесконтактную карту: после того как пользователь занесет платежную информацию в приложение, он сможет платить за товары и услуги прямо с устройства, не доставая кошелек из кармана. Android Pay был представлен летом 2015-го на конференции Google I/O, а первой страной, где его включили осенью того же года, стали США. С тех пор платежная функция запустилась в Великобритании, Сингапуре, Австралии, Китае, Гонконге, Польше, Новой Зеландии, Бельгии, Ирландии и Японии. До конца года доступ к Android Pay откроют жителям Южной Кореи, Бразилии, Канады, Испании и Тайваня.Бесконтактные платежи работают на любом смартфоне с NFC-чипом и операционной системой Android версии не ниже 4.4 (KitKat). Наличие NFC-чипа можно уточнить в списке спецификаций на сайте произодителя устройства или зайдя в "Настройки": там можно найти переключатель для активации этого беспроводного интерфейса.Android Pay поддерживается и на смарт-часах - при условии, что "ручная" электроника также оснащена бесконтактным NFC-чипом и работает на Android Wear 2.0. Таких моделей на рынке, правда, пока всего две: LG Watch Sport и LG Watch Style.Как платить?Очень просто: сначала нужно "привязать" карту (MasterCard или Visa) к гаджету. Это можно сделать в приложении Android Pay, которое можно скачать в магазине Google Play. При этом важно, чтобы карта была выпущена одним из банков-партнеров Google. Полный их список (будет расширяться) на сегодняшний день выглядит так: "АК БАРС", Альфа-Банк, БИНБАНК, ВТБ24, МТС Банк, Банк "Открытие", Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, "Рокетбанк", Банк "Русский Стандарт", Россельхозбанк, Сбербанк, "Тинькофф Банк", "Точка", Яндекс.Деньги.В магазине, чтобы сделать оплату, нужно поднести Android-смартфон к терминалу (никаких приложений предварительно запускать не требуется) и подтвердить операцию, приложив палец к сканеру или введя PIN-код. Если сумма покупки меньше тысячи рублей, то пользователю будет достаточно включить экран устройства. "Оплату телефоном" принимают любые терминалы, помеченные значком NFC.В России Android Pay поддерживают тысячи организаций: "Макдональдс", KFC, Burger King и Starbucks, "Магнит", "Пятерочка", "Перекресток" и "Азбука Вкуса", а также "Роснефть", "Теремок", H&M и так далее.При помощи системы Google можно оплачивать и проезд в московском метрополитене. Пассажирам, купившим билет при помощи Android Pay, проезд в метро и вагонах Московского центрального кольца (МЦК) обойдется в 1 рубль. Эта акция действует в течение месяца, с 23 мая по 23 июня.Платить можно и в онлайне: на сайтах и в приложениях. Чтобы купить, например, авиабилет в OneTwoTrip, оплатить поездку Uber или киносеанс через "Рамблер/Кассу", нужно нажать в приложении или на сайте на специальную кнопку "Оплатить с Android Pay". Это удобно и избавляет от необходимости каждый раз вводить данные карты, адрес доставки и другую информацию. Скоро, обещают в Google, Android Pay "подружат" с Ozon.ru, Wildberries, UTair, Delivery Club, "Киноходом" и "Яндекс.Такси". В будущем число партнеров будет расти.Это безопасно?Да: во время оплаты Android Pay не передает ни номер карты, ни PIN-код. Вместо них используется одноразовый, 16-значный код безопасности, поэтому недобросовестный продавец не сможет украсть платежную информацию или скопировать кредитку.Если вы потеряете смартфон или его украдут, вы сможете дистанционно заблокировать устройство или стереть с него все личные данные. Это можно сделать при помощи функции "Найти устройство".Android Pay, Apple Pay, Samsung Pay: что лучше?Android Pay мало чем отличается от других платежных функций. Конкурирующие сервисы, в целом, одинаково удобны, а главные отличия - исключительно технического плана. Например, для Apple Pay одноразовый виртуальный код-токен, авторизующий операцию, формируется защищенным чипом на iPhone, тогда как Android Pay получает его из "облака". Apple Pay и Android нужны NFC-терминалы, в то время как Samsung Pay обойдется и старыми терминалами, оборудованными магнитной полосой.Система Google запустилась довольно поздно (Samsung Pay начала работу в РФ 29 сентября 2016-го, Apple Pay - 4 октября того же года), однако именно она, скорее всего, станет самой массовой. Напомним, что доступность Samsung Pay ограничена Galaxy-устройствами, а Apple Pay работает только на i-гаджетах.А Android Pay поддерживается практически любым современным смартфоном. По оценкам экспертов, Android Pay сделает доступными платежи с помощью смартфона примерно 17 миллионам россиян.  (http://hitech.vesti.ru/ar...)