Выбор редакции
28 января, 00:39

АФК «Система» снижает долю в «Детском мире» до 50%

АФК «Система» снизит свою долю в капитале «Детского мира» до 50%, продав 22,57% акций. Это станет возможным в случае выкупа инвесторами всего размещенного в результате IPO объема акций и полной реализации опциона банками, сообщает «Интерфакс». По данным агентства, в результате продажи пакета акций по объявленной цене в 85—105 руб. за акцию АФК «Система» может получить порядка 14,2—17,5 млрд руб.Также свою долю планирует сократить Российско-китайский инвестиционный фонд. Две его дочерние структуры — Floette Holdings Ltd. и Exarzo Holdings Ltd. — продадут 10% акций «Детского мира», что может принести доход в 6,3—7,7 млрд руб.Напомним, 26 января «Детский мир» объявил, что в рамках планируемого IPO на Московской бирже весь бизнес компании был оценен в 62,8-77,6 млрд руб. против 42,2 млрд руб. в январе прошлого года. Таким образом, в ходе размещения акционеры, планирующие продать 33,55% акций ритейлера, могут получить до 26 млрд руб.Подробнее об IPO компании читайте в материале «Ъ» «"Детский…

Выбор редакции
27 января, 21:05

«Система» продаст 22,6% «Детского мира», РКИФ – 10% при размещении всего объема IPO и реализации опциона

АФК «Система» снизит долю в капитале «Детского мира» в ходе IPO до 50% плюс 1 акция при условии, что инвесторы выкупят весь предложенный объем, а банки-организаторы полностью реализуют опцион, говорится в проспекте к IPO ритейлера (есть в распоряжении «Интерфакса»).

20 января, 15:39

АФК «Система» продаёт свои активы

В ближайшие годы АФК «Система» планирует провести IPO ряда своих активов. На этот год запланировано размещение акций сети магазинов «Детский Мир» на Московской бирже. Продавцами выступают АФК «Система», Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и менеджмент АФК «Системы». При этом контрольный пакет останется в руках АФК «Системы». Холдинг давно планировал провести IPO этого актива, сейчас возникло благоприятное «окно» и возможность продать акции дорого. Один из организаторов размещения Sberbank CIB оценил «Детский мир» в 98-118 млрд руб. По сравнительным показателям это соответствует другим российским компаниям ретейл сектора. На наш взгляд, актив оценён достаточно дорого и потенциал роста после размещения ограничен. Потребительский спрос в России сжимается, темпы роста выручки российских ретейлеров в последние месяцы заметно снизились. Возможно, на динамике выручки «Детского Мира» это скажется в меньшей степени (на детях не экономят), но тенденция налицо. Ожидания роста EBITDA на 13-14% в год в ближайшие пять лет, на наш взгляд, выглядят слишком оптимистичными. Настораживает также участие в IPO менеджмента в качестве продавцов. Это наводит на мысли, что руководство холдинга не видит потенциала развития этого актива. Кроме того, в конце 2017-начале 2018 года АФК «Система» планирует провести IPO агрохолдинга «Степь». Агропромышленный сектор в России сейчас активно растёт и он слабо представлен на фондовом рынке, поэтому этот актив может быть интересен к покупке. Впрочем, как и всегда, ключевой момент – вопрос цены. Также ранее АФК «Система» планировала размещать акции сети клиник «Медси» и лесопользователя Segezha Group. Если перечисленные размещения удастся провести, то это окажет поддержку акциям АФК «Системы», так как это приток дополнительных свободных денежных средств. Вполне возможно, что частично они будут направлены на выплату дивидендов. В прошлом году холдинг изменил дивидендную политику, сделав её более прозрачной для инвесторов. На наш взгляд, бумаги холдинга интересны к покупке на текущих уровнях.

18 января, 11:11

Первое после кризиса крупное размещение акций российским ритейлером связано с улучшением деловых настроений в России

Согласно информации осведомленных источников, компания «Детский мир», являющаяся крупнейшим в России ритейлером товаров для детей, в ближайшие две недели намерена провести первичное размещение пакета акций. Это размещение ценных бумаг, которое должно состояться на Московской фондовой бирже, будет первой крупной акцией подобного рода в России с тех пор, как падение нефтяных цен, валютный кризис и западные санкции из-за украинского конфликта в 2014 году привели экономику страны к сползанию в рецессию. «Детский мир» начал рассматривать возможности по IPO еще в 2013 году на фоне двузначных показателей роста доходов. Тем не менее, через год компания отложила эти планы после того, как санкции и последовавший за ними экономический спад заставили многих инвесторов покинуть российский рынок. «Рынок сделал шаг назад, — сказал в прошлом месяце в интервью FT генеральный директор компании Владимир Чирахов. — Люди стали покупать меньше товаров».

17 января, 11:02

Первое после кризиса крупное размещение акций российским ритейлером связано с улучшением деловых настроений в России

Крупнейший в России ритейлер детских товаров компания «Детский мир» объявила о намерении провести первичное публичное размещение своих ценных бумаг (IPO). что станет первой крупной акцией подобного рода в России с тех пор, как падение нефтяных цен, валютный кризис и западные санкции в 2014 году привели экономику страны к сползанию в рецессию. По мнению экспертов Financial Times, это во многом связано с улучшением рыночных условий в странеThe post Первое после кризиса крупное размещение акций российским ритейлером связано с улучшением деловых настроений в России appeared first on MixedNews.

Выбор редакции
17 января, 01:37

Инвесторы дождались "Детского мира" // В ходе IPO на Московской бирже будет продано около 30% акций ритейлера

Лидер российского рынка детских товаров "Детский мир", который еще в 2011 году задумал провести IPO, в феврале разместит свои акции на Московской бирже. Бумаги продадут АФК "Система", которая по итогам сохранит контрольный пакет в ритейлере, Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), а также менеджмент "Детского мира" и АФК. Инвесторам будет предложено около 30% акций, которые год назад стоили 12,7 млрд руб.

Выбор редакции
16 января, 20:45

Не ради денег: "Детский мир" распахнул двери для инвесторов

Крупнейшая сеть магазинов детских товаров выходит на IPO. Первичное размещение своих акций "Детский мир" планирует провести на Московской бирже. Инвесторам предложат часть бумаг компании, которые сейчас принадлежат АФК "Система" и российско-китайскому инвестиционному фонду. При этом компания Владимира Евтушенкова сохранит за собой контрольный пакет акций.

Выбор редакции
16 января, 17:30

Комментарии. Все по-взрослому: ”Детский мир” выходит на IPO

Выход "Детского мира" на IPO анонсировала газета Financial Times. Дополнительная эмиссия не запланирована, размещение состоится в рамках существующих акций. Продавцами выступят АФК "Система", РКИФ и представители менеджмента ретейлера и АФК. Британская газета пишет о том, что в размещении могут поучаствовать иностранные банки. Подробнее расскажет замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

16 января, 16:08

«Детский мир» идет на IPO

Газета Financial Times анонсировала выход ПАО «Детский мир» на IPO. Дополнительная эмиссия не запланирована, размещение состоится в рамках существующих акций. Продавцами выступят АФК «Система» (оставит за собой контроль), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и представители менеджмента ретейлера и АФК. Доля вторичных акций, которые пойдут на IPO, составит порядка 30%, цена размещения не озвучена. Однако в начале 2016 года «Детский мир» при продаже 9,75% акций Российско-китайскому инвестиционному фонду оценили в 42,2 млрд руб. Ограничения на отчуждение акций (lock up) будут действовать в течение 365 дней для менеджмента компании и 180 дней для остальных продающих акционеров и компании. Акции допущены к торгам на Московской бирже и включены в третий уровень списка ценных бумаг. Однако акции могут быть переведены в первый уровень по итогам предложения и при условии выполнения требования к минимальному количеству акций в свободном обращении (free-float) в размере 10%. Соответствующее заявление компания уже подала на биржу. Британская газета пишет о том, что в размещении могут поучаствовать иностранные банки, такие как Goldman Sachs, Credit Suisse и Morgan Stanley, которые, вероятно, станут координаторами и букраннерами сделки. Также букраннерами IPO будут UBS и Sberbank CIB. Размещение акций на Московской бирже должно состояться до конца февраля. Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента Альпари

16 января, 16:08

«Детский мир» идет на IPO

Газета Financial Times анонсировала выход ПАО «Детский мир» на IPO. Дополнительная эмиссия не запланирована, размещение состоится в рамках существующих акций. Продавцами выступят АФК «Система» (оставит за собой контроль), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и представители менеджмента ретейлера и АФК. Доля вторичных акций, которые пойдут на IPO, составит порядка 30%, цена размещения не озвучена. Однако в начале 2016 года «Детский мир» при продаже 9,75% акций Российско-китайскому инвестиционному фонду оценили в 42,2 млрд руб. Ограничения на отчуждение акций (lock up) будут действовать в течение 365 дней для менеджмента компании и 180 дней для остальных продающих акционеров и компании. Акции допущены к торгам на Московской бирже и включены в третий уровень списка ценных бумаг. Однако акции могут быть переведены в первый уровень по итогам предложения и при условии выполнения требования к минимальному количеству акций в свободном обращении (free-float) в размере 10%. Соответствующее заявление компания уже подала на биржу. Британская газета пишет о том, что в размещении могут поучаствовать иностранные банки, такие как Goldman Sachs, Credit Suisse и Morgan Stanley, которые, вероятно, станут координаторами и букраннерами сделки. Также букраннерами IPO будут UBS и Sberbank CIB. Размещение акций на Московской бирже должно состояться до конца февраля. Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента Альпари

16 января, 14:47

«Детский мир» готовится к IPO

Розничная сеть детских магазинов готовится предложить рынку 30% акций.

Выбор редакции
16 января, 11:13

«Детский мир» объявил о намерении провести первичное публичное предложение акций

Ретейлер товаров для детей «Детский мир» в понедельник официально объявил о намерении выйти на IPO. В рамках первичного размещения акций на бирже будут предложены исключительно существующие ценные бумаги. Продающими акционерами выступают АФК «Система», Российско-китайский инвестиционный фонд (через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited), а также некоторые представители менеджмента компании и АФК «Система». Владельцем контрольного пакета акций «Детского мира» останется АФК «Система».

Выбор редакции
16 января, 11:11

"Детский мир" намерен провести IPO

Компания "Детский мир" объявила о намерении провести первичное размещение акций (IPO). Продавцами акций "Детского мира" при первичном размещении станут АФК "Система", Российско-китайский инвестиционный фонд, менеджменты компании и "Системы". После проведения  IPO контрольный пакет акций "Детского мира" останется в руках АФК "Система".

Выбор редакции
16 января, 11:04

«Детский мир» объявил о проведении IPO, АФК «Система» сохранит контроль в компании

«Детский мир» объявил о намерении провести первичное размещение акций (IPO), сообщается в пресс-релизе российской компании.Продавцами акций «Детского мира» в рамках размещения выступят АФК «Система», Российско-китайский инвестиционный фонд через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также...

16 января, 10:49

"Детский Мир" намерен провести IPO

Компания ПАО "Детский мир" объявила о намерении провести первичное публичное предложение акций. АФК "Система" планирует участвовать в предложении в качестве продающего акционера и сохранить мажоритарный пакет в компании по завершении предложения, говорится в сообщении компании. Продающими акционерами кроме ПАО АФК "Система" выступают также Российско-китайский инвестиционный фонд через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также некоторые представители менеджмента компании и "Системы". Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения. Sberbank CIB и UBS Investment Bank выступают совместными букраннерами. "Используя силу своего легендарного бренда, "Детский Мир" за последние годы сумел реализовать стратегию создания лидера рынка в сегменте товаров для детей. Сегодня "Детский Мир" располагает сетью из более чем 500 магазинов в 178 городах России и Казахстана и развивает быстрорастущее направление интернет-торговли. При этом бизнес-модель компании позволяет генерировать значительный денежный поток, обеспечивая высокие показатели доходности на вложенный капитал и устойчивый уровень дивидендных выплат. IPO позволит новому поколению акционеров получить выгоду от дальнейшего роста бизнеса "Детского Мира". АФК "Система" твердо верит в перспективы развития "Детского Мира" и сохранит мажоритарный пакет в компании по итогам первичного размещения", - отметил Михаил Шамолин, президент АФК "Система".

Выбор редакции
16 января, 10:38

"Детский мир" проведет IPO на Московской бирже

"Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, сообщил о намерении провести IPO. Продавцами выступят АФК "Система", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и представители менеджмента ритейлера и АФК.

16 января, 10:38

"Детский мир" проведет IPO на Московской бирже

"Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, сообщил о намерении провести IPO. Продавцами выступят АФК "Система", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и представители менеджмента ритейлера и АФК.

16 января, 10:32

«Детский мир» объявил о проведении IPO

Крупнейший российский ритейлер детских товаров «Детский мир» объявил о намерении провести первичное публичное предложение своих акций (IPO). «Продающими акционерами выступают ПАО "АФК «Система»", Российско-китайский инвестиционный фонд через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также некоторые представители менеджмента компании и "Системы"»,— говорится в сообщении.АФК «Система» сохранит контрольный пакет акций «Детского мира».Источник «РИА Новости» в банковских кругах сообщил, что IPO «Детского мира» на Московской бирже может состояться в течение месяца: «Объем зависит от оценки, сейчас речь идет только о процентах уставного капитала — около трети».В ноябре президент АФК «Система» Михаил Шамолин в интервью «Ъ» рассказал, что компания продолжает рассматривать различные…

Выбор редакции
16 января, 10:16

"Детский мир" объявил о проведении IPO

При этом АФК "Система" сохранит контроль в компании

Выбор редакции
16 января, 10:07

"Детский мир" проведет IPO

Публичное акционерное общество "Детский мир" намерено провести первичное публичное предложение обыкновенных акций, сообщает компания. В рамках предложения будут предложены исключительно существующие акции. Продающими акционерами выступают ПАО АФК "Система", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также некоторые представители менеджмента компании и "Системы". "Система" намерена сохранить стратегический контроль над деятельностью компании в среднесрочном периоде, оставаясь владельцем ее контрольного пакета акций. Ограничения на отчуждение акций (lock up) будут действовать в течение 365 дней для менеджмента компании и 180 дней для остальных продающих акционеров и компании. Акции допущены к торгам на Московской бирже и включены в Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, под тикером DSKY.