• Теги
    • избранные теги
    • Компании301
      • Показать ещё
      Страны / Регионы167
      • Показать ещё
      Люди66
      • Показать ещё
      Разное157
      • Показать ещё
      Издания4
      Показатели22
      • Показать ещё
      Международные организации10
      Формат7
      Сферы1
Росэксимбанк
Выбор редакции
13 января, 11:28

Росэксимбанк и ВТБ открыли кредитную линию «Уралхиму» на $150 млн

Росэксимбанк (входит в группу «Российский экспортный центр», РЭЦ) и банк ВТБ открыли кредитную линию группе компаний «Уралхим» для обеспечения поставок минеральных удобрений. Об этом сообщается в пресс-релизе РЭЦ.Кредит сроком до 1,5 лет предоставлен под страховое покрытие российского экспортного кредитного агентства ЭКСАР, что...

Выбор редакции
12 января, 14:44

Глава РЭЦ объяснил задержку докапитализации Росэксимбанка «унаследованными проблемами»

Глава РЭЦ Петр Фрадков объяснил задержку докапитализации Росэксимбанка «унаследованными проблемами» финансовой организации.

12 января, 01:30

Экспорт поддержки не заслуживает

Счетная палата проанализировала, как Росэксимбанк исполнил свои целевые показатели, и собирается рекомендовать правительству приостановить докапитализацию банка в 2017 г. «До оценки итогов наращивания им кредитного портфеля в первом полугодии», – объясняют аудиторы.

11 января, 12:09

Счетная палата рекомендовала приостановить докапитализацию Росэксимбанка

Счетная палата РФ по итогам анализа исполнения Росэксимбанком целевых показателей деятельности считает необходимым рекомендовать Правительству РФ рассмотреть вопрос о приостановке докапитализации банка в 2017 году до оценки итогов его деятельности по наращиванию кредитного портфеля в течение первого полугодия, говорится в материалах СП. "В ходе второго чтения федерального закона о бюджете на 2017 год 7,6 млрд. рублей на докапитализацию Росэксимбанка были увеличены до 10 млрд. рублей, поэтому речь идет об экономии именно этой суммы. Кроме того, перераспределение остатка предоставленной в 2015 году субсидии на компенсацию недополученных доходов от поддержки высокотехнологичного экспорта по кредитным договорам 2015, 2016 и последующих годов позволит дополнительно сэкономить денежные средства еще в объеме 1,68 млрд. рублей, заложенных в расходы бюджета на 2017 год на субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам", - отмечается в материалах. Коллегия Счетной палаты приняла решение направить представление об устранении выявленных недостатков в Росэксимбанк, информационное письмо в Правительство России. Отчет по проверке будет направлен в палаты Федерального Собрания РФ.

Выбор редакции
11 января, 11:12

СП: докапитализация Росэксимбанка в 2017 году должна быть приостановлена

Докапитализация Росэксимбанка должна быть приостановлена до проведения оценки наращивания кредитного портфеля по итогам первого полугодия 2017 года, полагают в Счетной палате РФ. Коллегией СП были рассмотрены результаты проверки эффективности вложений средств федерального бюджета в уставный капитал банка в 2014—2016 годах.

27 декабря 2016, 15:30

Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения 10-летних биржевых облигаций АО РОСЭКСИМБАНК серии БО-001Р-01 на 150 млн долларов США

Банк ЗЕНИТ выступил организатором первичного размещения облигаций АО РОСЭКСИМБАНК серии БО-001Р-01 на 150 млн долларов США. Размещение бумаг состоялось 22 декабря 2016 года по открытой подписке на ФБ ММВБ в форме букбилдинг . Книга заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-001Р-01 на 150 млн долларов США была закрыта 15 декабря 2016 г. В ходе формирования книги заявок было получено более 30 предложений о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 4,75% до 5,00% годовых. Спрос на облигации превысил предложение и составил более 250 млн долларов США. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена ближе к нижней границе диапазона и составила 4,80% годовых. Мы были рады поучаствовать в одном из самых интересных проектов 2016 года. Инвесторы проявили большой интерес к данному нестандартному инструменту. Книга спроса получилась очень диверсифицированной в размещении приняли участие банки, управляющие, страховые и финансовые компании , прокомментировал результаты размещения Кирилл Копелович, начальник инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ. В соответствии с эмиссионными документами срок обращения займа 10 лет. Биржевые облигации серии БО-001Р-01 имеют двадцать полугодовых купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на 25 декабря 2018 года. Организатором размещения, помимо Банка ЗЕНИТ, также выступил ПАО Совкомбанк .

Выбор редакции
22 декабря 2016, 16:54

РОСЭКСИМБАНК разместил биржевые облигации на $150 млн

РОСЭКСИМБАНК разместил биржевые облигации на сумму $150 млн., говорится в сообщении банка. Эмитент реализовал по открытой подписке 150 тыс. облигаций серии БО-001Р-01 номинальной стоимостью $1000 каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 2-летняя оферта.Ставка полугодового купона на срок до оферты по итогам сбора заявок установлена в размере 4,80% годовых.Первоначально банк ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 4,75-5,0% годовых. Инвесторы проявили значительный интерес к размещаемым облигациям, переподписка превысила 60% от объема выпуска, говорится в сообщении банка. Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим номинальным объемом $350 млн. или эквивалент этой суммы в российских рублях.

Выбор редакции
Выбор редакции
20 декабря 2016, 11:33

Круглый стол по поддержке экспорта несырьевой продукции и кооперационным проектам

Иран является большим потенциальным рынком для российской продукции. В силу складывающейся в последнее время благоприятной политической конъюнктуры в отношениях двух стран, географической близости, а также росте заинтересованности Ирана в российских товарах и услугах вопросы практического взаимодействия в торговых отношениях выходят на передний план. В выходе на рынок Ирана заинтересовано большинство российских производителей. В рамках круглого стола будет освещена практика применения финансовых и нефинансовых мер поддержки оказываемых РЭЦ на рынке Ирана. Как формировать устойчивые торговые отношения и находить партнеров на рынке Ирана? Как применять такие инструменты финансовой поддержки, как страхование экспорта (через ЭКСАР) и кредитование с субсидированной процентной ставкой через Росэксимбанк? Какие гарантии и преференции предусмотрены со стороны Ирана при осуществлении инвестиций и организации совместных производств? Каковы возможности участия российских компаний в реализации крупных инфраструктурных проектов развития Ирана?

Выбор редакции
Выбор редакции
15 декабря 2016, 18:26

Ставка 1-го купона по облигациям РОСЭКСИМБАНКа объемом $150 млн составит 4,8% годовых

РОСЭКСИМБАНК по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-001Р-01 в размере 4,80% годовых, говорится в сообщении банка. Ставка 2-4-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Банк размещает по открытой подписке 150 тыс. облигаций номинальной стоимостью $1000 каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет $150 млн. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 2-летняя оферта. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим номинальным объемом $350 млн. или эквивалент этой суммы в российских рублях.

Выбор редакции
14 декабря 2016, 17:46

РОСЭКСИМБАНК 15 декабря проведет сбор заявок на биржевые облигации

РОСЭКСИМБАНК 15 декабря с 10:00 до 16:00 (по московскому времени) проведет сбор заявок на облигации серии БО-001Р-01, номинированные в долларах США, говорится в сообщении эмитента. Бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций. Объем выпуска пока не раскрывается. Организаторы размещения: Банк ЗЕНИТ, "Совкомбанк". Агент по размещению - РОСЭКСИМБАНК. Программа биржевых облигаций серии 001Р общим номинальным объемом $350 млн. или эквивалент этой суммы в российских рублях была зарегистрирована в июне 2016 года. Срок действия программы биржевых облигаций - бессрочная.

Выбор редакции
14 декабря 2016, 16:45

Росэксимбанк ищет консультанта для разработки стратегии

Росэксимбанк ищет поставщика услуг по разработке для него стратегии развития на период с 2017 по 2020 год. Об этом сообщает торговая площадка «Фабрикант», где до 20 декабря принимаются заявки на участие в тендере банка.

13 декабря 2016, 13:07

Промсвязьбанк: Новый выпуск облигаций ХМАО может найти интерес инвесторов с доходностью 9,55% годовых

Конъюнктура российского долгового рынка улучшилась после договоренности о присоединении независимых стран производителей нефти, включая Россию, к соглашению ОПЕК о сокращении добычи нефти в 2017 г. Данное событие привело к заметному росту февральских фьючерсов на Brent до 57 долл. за барр. при средней цене в последние 6 месяцев на уровне 48,4 долл. за барр. Рубль на данные новости реагировал укреплением до максимумов текущего года по отношению к доллару и евро, что в свою очередь обеспечило поддержку ОФЗ. Дополнительную порцию позитива обеспечило объявление на прошлой неделе сделки о продаже госпакета 19,5% акций Роснефти консорциуму иностранных инвесторов за 10,2 млрд евро. Учитывая повышение спроса на российские активы, рекомендуем участвовать в размещениях новых выпусков облигаций крупных эмитентов. На этой неделе book-building проводят ХМАО (Ва2/ВВ+/–), Росбанк (Ва2/–/ВВВ-), Росэксимбанк (Ва2/–/–), ИА БСПБ (В1/-/ВВ-). Наиболее интересным по соотношению риск/доходность (с учетом льготного налогообложения) мы считаем выпуск облигаций ХМАО. На наш взгляд, покупка данного займа интересна с доходностью 9,55% годовых. Ханты-Мансийский АО (Ва2/BB+/-): первичное размещение. ХМАО 14 декабря планирует сбор заявок (с 11:00 до 15:00 мск) на 7-летние облигации серии 35001 объемом 6 млрд руб. Ориентир ставки 1 купона – 9,20-9,50% годовых, доходность к погашению – 9,52-9,84% годовых, дюрация – около 4,17 г. (выпуск с амортизацией). ХМАО является крупнейшим нефтеносным регионом страны (около 45%-46% российской нефти и 1 место среди субъектов РФ), в структуре экономики которого преобладает добыча полезных ископаемых (более 60% ВРП). Регион обладает крупным по размеру бюджетом с высокой долей соб.доходов (96%) и низким уровнем долга (Госдолг/соб.доходы – 9%-10%). На фоне падения нефтяных цен в начале года у ХМАО наблюдается сокращение соб.доходов и для покрытия дефицита бюджета госдолг региона по итогам года по плану может показать рост, но его уровень останется комфортным (не более 10% Госдолг/соб.доходы). На фоне последних размещений облигаций сопоставимых регионов (ЯНАО, Московская область) новый выпуск ХМАО в благоприятной конъюнктуре на фоне роста нефти и укрепления рубля в декабре может найти интерес инвесторов с доходностью 9,55% годовых. Комментарий. ХМАО 14 декабря планирует сбор заявок (с 11:00 до 15:00 мск) на 7-летние облигации серии 35001 объемом 6 млрд руб. Ориентир ставки 1 купона установлен на уровне 9,20-9,50% годовых, доходность к погашению – 9,52-9,84% годовых, дюрация – около 4,17 г. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 16-го, 20-го и 24-го купонов погашается по 30% от номинала, а дату выплаты 28-го купона – 10% от номинала. Размещение запланировано на 19 декабря. ХМАО является крупнейшим нефтеносным регионом страны (около 45%-46% российской нефти и 1 место среди субъектов РФ), в структуре экономики которого преобладает добыча полезных ископаемых (более 60% ВРП). Остальная часть экономики региона представлена преимущественно транспортом и связью (6,2%), строительством (5,9%) и операциями с недвижимостью (5,8%). Вклад других отраслей в ВРП не превышает 3,5%. Крупнейшими в ХМАО являются предприятия нефтедобывающих компаний: Роснефти, Лукойла, Сургутнефтегаза, Газпром нефти и др. При этом по размеру ВРП за 2014 г. ХМАО находился на 2 месте в РФ с 2,826 трлн руб. В 2015 г. физический объем ВРП остался на уровне 2014 г. при снижении по России на 3,9%. Оценочно в 2015 г. ВРП округа составил 2,92 трлн руб. в действующих ценах. В январе-сентябре 2016 г. индекс промышленного производства ХМАО составил 101,0%, причем, годовой рост в добыче зафиксирован на уровне 100,8%. Совокупный объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в ХМАО в январе-сентябре 2016 г. составил 2,44 трлн руб., сократившись в годовом выражении на 6,2% в действующих ценах. Основная часть объема отгруженной продукции была сформирована добычей полезных ископаемых: 1,98 трлн руб., или 81%, из них на добычу топливно-энергетических полезных ископаемых приходится 99,9%. В 1 пол. 2016 г. в ХМАО наблюдалось снижение инвестиционной активности: объем инвестиций сократился в годовом выражении на 4,3% как и в среднем по РФ и составил 361 млрд руб. (рост в УФО составил 8,1%). При этом в 2015 г. в регионе было вложено 906 млрд руб. инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций. Регион занимает 3 место в РФ по объему инвестиций на душу населения. ХМАО обладает довольно крупным по размеру бюджетом (в 2016 по плану 189 млрд руб.) с высокой обеспеченностью собственными доходами (на уровне 96%). При этом в 2016 г. у региона наблюдается снижение бюджетных доходов, как в разделе собственных доходов (за 9м2016 г. "-15%" г/г до 146,4 млрд руб.), так и по безвозмездным перечислениям из федерального бюджета ("-52%" г/г до 5,8 млрд руб.). Причем, в собственных доходах в большей степени, вероятно, из-за падения цен на нефть пострадали перечисления налога на прибыль организаций (за 9м2016 г. "- 36%" г/г до 56,6 млрд руб.). В то время как сохранился рост по НДФЛ ("+8%" г/г до 35 млрд руб.) и по налогу на имущество ("+10%" г/г до 43,6 млрд руб.). Вместе с тем, уровень госдолга ХМАО был низкий – соотношение Госдолг/Соб.доходы составило по итогам 9м2016 г. всего 9% при размере госдолга 16,3 млрд руб. Согласно плану на 2016 г., размер госдолга на фоне ожидающегося дефицита бюджета (почти 26 млрд руб.) может возрасти до 18,4 млрд руб., при этом долговая нагрузка останется комфортной (Госдолг/Соб.доходы – на уровне 10%). У ХМАО в обращении находится один выпуск облигаций серии 34001 на 14 млрд. руб. (непогашенный номинал 9,1 млрд руб.). Его ликвидность довольно низкая, при этом сделки проходят с доходностью в районе 9,3%-9,6% годовых при дюрации 1,26 г. Кроме того, в начале декабря прошло размещение 7-летних облигаций ЯНАО (- /ВВ+/ВВВ-) серии 35002 на 20 млрд руб. с доходностью 9,71% годовых (дюр. 3,06 г.), а в конце ноября – Московской области (Ва2/-/ВВ+) серии 35010 объемом 25 млрд руб. с доходностью 10% годовых (дюр.4,52 г.). В настоящее время данные выпуски торгуются с доходностью в районе 9,65% и 9,7% годовых соответственно, что предполагает премию порядка 115-130 б.п. к кривой ОФЗ. ХМАО в свою очередь предлагает в новых бондах премию к кривой гособлигаций порядка 110-140 б.п. с доходностью к погашению 9,52-9,84% годовых и дюрацией около 4,17 г. При этом объем предложения бумаг со стороны ХМАО не столь значительный (6 млрд руб.), как у ЯНАО и Московской области. Важно отметить улучшение конъюнктуры на локальном долговом рынке на фоне резкого роста нефти и укрепления рубля после достижений договоренности странами ОПЕК и независимых производителей нефти сократить добычу нефти в следующем году. На этом фоне доходности ОФЗ с начала декабря опустились на 35-45 б.п. к 8,4%- 8,6% годовых. В этом ключе, учитывая уровни доходности недавно размещенных бумаг сопоставимых регионов, выпуск ХМАО может найти интерес у инвесторов с доходностью от 9,55% годовых.

Выбор редакции
Выбор редакции
28 ноября 2016, 13:49

ЦБ зарегистрировал итоги размещения допэмиссии Росэксимбанка на 8,1 млрд рублей

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 28 ноября зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Росэксимбанка общим номинальным объемом 8,1 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано в понедельник на сайте регулятора.

Выбор редакции
25 ноября 2016, 17:38

РОСЭКСИМБАНК выкупил по оферте облигации серии 01 на 360 млн рублей

РОСЭКСИМБАНК выкупил в рамках оферты 360 000 облигаций серии 01, что составляет 7,2% от общего объема займа. Бумаги выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Размер исполненного обязательства в денежном выражении составляет 360 302 400,00 руб., включая НКД, говорится в сообщении эмитента. Выпуск облигаций номинальным объемом 5 млрд. рублей был размещен 24 ноября 2015 года с погашением в 2025 году. Ставка полугодового купона до оферты составляла 12,10% годовых, после - установлена на уровне 10,25% годовых.

Выбор редакции
Выбор редакции