• Теги
    • избранные теги
    • Компании62
      • Показать ещё
      Страны / Регионы4
      Формат3
      Разное10
      • Показать ещё
      Показатели1
РСГ-Финанс
Выбор редакции
24 ноября, 17:39

"РСГ-Финанс" выкупил по оферте 50% выпуска облигаций серии БО-01 на 1,5 млрд рублей

"РСГ-Финанс" выкупил в рамках оферты 1 484 022 облигации серии БО-01, что составляет 49,47% от общего объема займа, говорится в сообщении эмитента. Бумаги выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Выпуск облигаций номинальным объемом 3 млрд. рублей был размещен 26 ноября 2013 года. По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 22 ноября 2016 года на 11 ноября 2025 года. Ставка полугодового купона до оферты составляла 12,75% годовых, после - установлена на уровне 13,50% годовых.

Выбор редакции
01 ноября, 18:18

Ставка 7-9-го купонов по облигациям "РСГ-Финанс" серии БО-01 составит 13,5% годовых

ООО "РСГ-Финанс" установило ставку 7-9-го купонов по облигациям серии БО-01 в размере 13,50% годовых, говорится в сообщении компании. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за указанные купонные периоды составит 67,32 руб. Выпуск номинальным объемом 3 млрд. рублей был размещен 26 ноября 2013 года. По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг была перенесена с 22 ноября 2016 года на 11 ноября 2025 года. Ставка полугодового купона на шестой купонный период составляет 12,75% годовых.

Выбор редакции
Выбор редакции
14 октября, 17:38

Зарегистрированы изменения в решение о выпуске облигаций "РСГ-Финанс" серии БО-01

ФБ ММВБ утвердила изменения в решение о выпуске облигаций ООО "РСГ-Финанс" серии БО-01, вносимые с согласия владельцев бумаг, а также изменения в решение о выпуске ценных бумаг, в связи с получением соответствующего заявления и уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев биржевых облигаций, говорится в сообщении биржи. Как сообщалось ранее, владельцы облигаций по итогам заочного голосования дали эмитенту согласие на внесение изменений в решение о выпуске ценных бумаг. Представителем владельцев облигаций выбрана компания ООО "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез". Эмитент планирует увеличить срок обращения бумаг с 3 до 12 лет. Выпуск номинальным объемом 3 млрд. рублей был размещен 26 ноября 2013 года с погашением 22 ноября 2016 года.

Выбор редакции
06 октября, 16:24

Владельцы облигаций "РСГ-Финанс" серии БО-01 согласились на внесение изменений в условия займа

Владельцы облигаций ООО "РСГ-Финанс" серии БО-01 по итогам заочного голосования дали эмитенту согласие на внесение изменений в решение о выпуске ценных бумаг. Представителем владельцев облигаций выбрана компания ООО "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез", говорится в сообщении эмитента. Как сообщалось ранее, "РСГ-Финанс" планирует увеличить срок обращения бумаг с 3 до 12 лет. Выпуск номинальным объемом 3 млрд. рублей был размещен 26 ноября 2013 года с погашением 22 ноября 2016 года.

Выбор редакции
16 сентября, 18:20

"РСГ-Финанс" 4 октября проведет общее собрание владельцев облигаций серии БО-01

"РСГ-Финанс" планирует 4 октября 2016 года провести общее собрание владельцев облигаций серии БО-01, говорится в сообщении эмитента. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании - 22 сентября 2016 года. На повесту дня вынесены два вопроса: "Об избрании представителя владельцев облигаций серии БО-01" и "О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций серии БО-01, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления". Как сообщалось ранее, ООО "РСГ-Финанс" приняло решение изменить условия размещения биржевых облигаций серии БО-01. Срок обращения бумаг планируется увеличить с 3 до 12 лет. Выпуск номинальным объемом 3 млрд. рублей был размещен 26 ноября 2013 года с погашением в ноябре 2016 года.

Выбор редакции
Выбор редакции
16 сентября, 09:51

"РСГ-Финанс" планирует увеличить срок обращения облигаций серии БО-01

ООО "РСГ-Финанс" приняло решение изменить условия размещения биржевых облигаций серии БО-01. Срок обращения бумаг планируется увеличить с 3 до 12 лет, говорится в сообщении эмитента. Выпуск номинальным объемом 3 млрд. рублей был размещен 26 ноября 2013 года.

Выбор редакции
Выбор редакции
29 августа, 13:15

Компания "РСГ-Финанс" завершила размещение облигаций серии БО-06 объемом 3 млрд рублей

Москва, 29 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/ООО "РСГ-Финанс" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-06 объемом 3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании. Сбор заявок на бонды проходил 23 августа. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купон...

25 августа, 16:50

"РСГ-Финанс" разместил биржевые облигации на 3 млрд рублей

"РСГ-Финанс" разместил по открытой подписке 3 млн. облигаций серии БО-06, что составляет 100% от общего объема выпуска, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей. Ставка 1-го купона была установлена по итогам сбора заявок в размере 14,50% годовых, ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 14,50-15,00% годовых (доходность к оферте - 15,03-15,56% годовых), который позднее был снижен до 14,50-14,65% годовых (доходность к оферте - 15,03-15,19% годовых). Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 14,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 15,03% годовых. Облигации размещены сроком на 3 года, выставлена 1,5-годовая оферта. Дюрация ~ 1,4 г. Выпуск обеспечен поручительством РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД. Организаторы размещения: Банк "ФК Открытие", "БИНБАНК. Агент по размещению - Банк "ФК Открытие".

Выбор редакции
24 августа, 11:54

ИК ВЕЛЕС Капитал: Движение рынка рублевых облигаций сегодня, вероятнее всего, будет проходить в рамках бокового тренда

Внешний рынок Ситуация на рынке. Вчера на глобальных рынках основные фондовые индексы завершили день ростом, однако спрос на казначейские обязательства сохранялся, отражая частичное неприятие к риску и макроэкономические дисбалансы на мировых площадках. Несмотря на то, что ведущий американский индекс S&P 500 торгуется практически на верхних отметках, инвесторы не так осторожно относятся к предстоящим сентябрьским событиям, иначе конъюнктура рынка напоминала бы прошлый год, когда доходности долговых инструментов США более чувствительно реагировали вверх на увеличение вероятности подъема ставки ФРС, если судить через призму рынка производных инструментов (сейчас эта оценка составляет чуть более 50%). Российский рынок валютного долга остается зависимым от внешнего аппетита, но текущая стоимость бумаг выглядит чересчур высокой и создает риски коррекции в случае неожиданных действий западного регулятора. На этом фоне вчерашняя торговая сессия, как и неделю назад, завершилась пассивными результатами, при этом движение бумаг имеет высокую корреляцию с другими инструментами EM. Прогноз. Сегодня на долговом рынке все внимание будет направлено на рынок нефти, от которого зависит нахождение доходностей на низких отметках. К концу торгового дня Минэнерго США опубликует запасы по сырью, тем самым, основная активность инвесторов произойдет, по нашим прогнозам, ближе к вечеру. В секторе еврооблигаций мы рекомендуем проводить ребалансировку портфелей и сокращать позиции в длинных бумагах, так как предстоящий месяц может получиться довольно волатильным, учитывая президентские выборы США в ноябре и встречи западных ЦБ. Кроме того, мы считаем, что идея ПОКУПАТЬ новый 10-летний выпуск Россия полностью реализовалась и дальнейшее ралли в выпуске будет носить спекулятивный характер. Внутренний рынок Ситуация на рынке. Локальный долговой рынок во вторник занял выжидательную позицию преимущественно консолидируясь вокруг текущих уровней. Тем самым была продемонстрирована невысокая чувствительность к колебаниям нефтяных котировок, которые сохраняли понижательный тренд большую часть дня. К вечеру, благодаря импульсу, полученному от резкого роста цен на "черное долото" (на новостях об участии Министр Ирана на встрече ОПЭК в Алжире) активность покупателей усилилась. Наиболее заметные ценовые движения отмечались на дальнем конце кривой ОФЗ, где к концу торговой сессии доходности подросли на 4-5 бп. Сразу целый ряд эмитентов вчера проводили первичное размещение облигаций: Газпром Нефть (Ва1/ВВ+/ВВВ-) размещала 5-летние бумаги общим объемом 15 млрд. руб. Рублевый долг эмитента пользовался большим спросом, в результате чего организаторам размещения удалось несколько раз понизить маркетируемый диапазон доходности. В итоге книга была закрыта с купоном в 9,4% годовых, что соответствует доходности в размере 9,62% годовых. Перевозчик грузов ГЦСС (ФГУП) провел сбор заявок на покупку 3-летних облигаций серии 01 объемом 1,5 млрд руб. По итогам букбулдинка была установлена ставка купона в размере 13% годовых (доходность 13,42% годовых). ООО "РСГ-Финанс" (-/В-/-), SPV-компании группы Кортрос, ранее Ренова-Стройгруп собирала заявки на покупку 3-летних облигаций. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 14,50-15,00%. В ходе размещения он был понижен до 14,5-14,65% годовых. В результате закрытие книги прошло по нижней границе диапазона, что соответствует доходности к оферте через полтора года в размере 15,03% годовых. ПАО "Россети" (Ва2/ВВ+/-) размещало 10-летние бумаги объемом 10 млрд руб. в пользу ВЭБа (набсовет госкорпорации принял решение об инвестициях пенсионных накоплений в облигации компании Россети). Ставка купона составила 9,15% годовых. Прогноз. Движение рынка рублевых облигаций сегодня, вероятнее всего, будет проходить в рамках бокового тренда. Активность покупателей российского риска едва ли усилится до прояснения будущей политики ФРС и будет дополнительно сдерживаться откатывающимися опять вниз нефтяными котировками (после вышедшего вчера вечером отчета API). По информации Минфина, сегодня ведомство поведет всего один аукцион ОФЗ с фиксированным купоном серии 26217 в объеме 15 млрд руб. Мы рекомендуем инвесторам обратить внимание на среднесрочные гос. бумаги, торгующиеся с премией к дальнему концу кривой. Последний раз Минфин выходил на аукцион лишь с одним выпуском еще в конце прошлого года. Вероятно, ведомство не готово продавать бумаги с премией, на которую будут рассчитывать игроки до появления ясности с динамикой ключевых ставок Федрезерва. Пока план размещения ОФЗ в третьем квартале выполнен на 67%. В тоже время недавние высказывания премьер-министра Медведева о вероятном превышении прогнозного дефицита бюджета в 2016г. над плановыми 3%, лишний раз подталкивают нас к выводу, что уже очень скоро (возможно в 4К2016г.) Минфину придется увеличивать объем заимствований на внутреннем рынке (особенно с учетом неопределенности со сроками приватизации Башнефти и Роснефти). Сегодня МРСК Урала (Ва2/-/-) проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии БО-05 в объеме 5 млрд руб. Ориентиры по доходности новых бумаг отсутствуют. Единственный обращающийся выпуск эмитента серии БО-02 неликвиден. Вероятнее всего, размещение будет носить технический характер. Денежный рынок Остатки банков в ЦБ продолжают пополняться бюджетной ликвидностью. Во вторник совокупные остатки кредитных организаций на корсчетах и депозитах в Банке России увеличились еще на 56,7 млрд руб., достигнув отметки в 2,26 трлн руб. Чистая ликвидная позиция банковского сектора увеличилась на величину, сопоставимую росту остатков, составив 1,53 трлн руб. Пополнение остатков ликвидности происходит за счет дальнейшего притока в банковскую систему бюджетных средств. Согласно статистике ЦБ, чистый приток ликвидности по бюджетному каналу только с начала августа составил 1,1 трлн руб. В данных условиях ставки МБК прочно обосновались на уровне ключевой ставки ЦБ (MosPrime o/n вчера составила 10,5% годовых), а кредитные организации проявляют умеренный спрос на рефинансирование в ЦБ и Росказначействе. Так, вчера регулятор в связи с предстоящими налоговыми платежами расширил лимита на аукционе прямого РЕПО — со 100 до 320 млрд руб. Спрос превысил объем предложения, однако оказался не столь существенным — чуть более 500 млрд руб., что, в частности, меньше ожидаемого оттока ликвидности на платежи по НДПИ, акцизам и НДС. Похожая ситуация наблюдалась и на депозитном аукционе Росказначейства, где спрос участников хоть и превысил вдвое лимит ведомства, однако в целом составил незначительную величину (60 млрд руб.) относительно совокупного уровня ликвидности по системе. Продолжает снижаться и потребность банков в основном источнике пассивов — депозитах физических лиц, о чем свидетельствует динамика индикативной ставки по вкладам. По итогам второй декады августа ставка, рассчитываемая ЦБ, составила 8,74%, потеряв еще 9 б.п. и оказавшись на новом минимуме с мая 2014 г. Во вторник нефть поддерживала рубль, однако котировки не удержались выше 50 долл. за баррель на ожиданиях по росту запасов сырой нефти в США. На валютном рынке в первой половине дня доллар пребывал выше уровня в 64,75 руб., однако затем сдал позиции — главным образом в конце рабочего дня, когда вместе с взлетом нефтяных котировок до 50 долл. валюта "проседала" ниже 64,3 руб. Сегодня свои коррективы в динамику нефтяного рынка и соответственно курса рубля внесут традиционные данные по запасам и добыче нефти в США. При этом нефтяные котировки уже с утра находятся под давлением опубликованных вчера вечером оценок API, указывающих на неожиданно значительный рост запасов сырой нефти (+4,46 млн барр.), что существенно хуже консенсуса Bloomberg. Однако основное влияние на валютный рынок продолжат оказывать ожидания в отношении дальнейшей судьбы процентной ставки ФРС. Вероятность повышения последней до конца года остается выше 50%, что поддерживает доллар, и участники торгов с интересом ожидают новых сигналов из Джексон Хоула. Новости эмитентов: ФСК ЕЭС Вчера компания представила отчетность по МСФО за 1П16: НЕЙТРАЛЬНО для котировок облигаций Результаты коротко. Благодаря индексации тарифов на электроэнергию консолидированная выручка выросла на 9% до 110,5 млрд руб. (здесь и далее П/П, если иное не указано). Показатель EBITDA прибавил 6% до 66,8 млрд руб. главным образом за счет дополнительного дохода в размере 11,8 млрд руб. в связи с прекращением признания дочернего общества ОАО "Нурэнерго". Без учета данного фактора EBITDA составила бы 54,9 млрд руб, однако показатель все равно выше 1П15 (47,7 млрд руб.). Учитывая солидный рост базовых доходных статей, хорошему управлению оборотным капиталом и сокращению капитальных затрат (-8%) FCF после процентных платежей вырос с 10,2 до 19,9 млрд руб. На этом фоне долговые метрики продемонстрировали хороший результат – соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,6х (2х в 2П15) при одновременном снижении чистого долга на 7% до 207 млрд руб. Риски рефинансирования мы оцениваем, как низкие, так как объем краткосрочной задолженности (30 млрд руб) покрывается на 200% ликвидными средствами на балансе. До 2020 г. включительно средний ежегодный объем погашения финансового долга составляет 20 млрд руб. – один из лучших сбалансированных долговых портфелей корпоративного сектора. Оценка облигаций. Рублевая кривая обладает относительно низким уровнем ликвидности. Доходности эмитента сосредоточились в пределах 9-10% годовых. Исключением является выпуск ФСК-ЕЭС 22, става купона по которому определяется исходя и потребительской инфляции в РФ +2,5%. Доходность до погашения сейчас составляет 11,68% годовых, однако купить на рынке бумагу довольно трудно, однако возможно, но небольшой объем. В целом, покупка рублевых облигаций компании является альтернативой ОФЗ. Мы также рекомендуем присмотреться к рублевым еврооблигациям FSK 19, торгующимся с премией (~ 40 бп.) к локальным относительно ликвидным аналогам. (YTM 9,66% годовых) и рублевому евробонду RZD 19 (~ 20 бп.). При этом, финансовая политика ФСК нам больше импонирует. ОГК-2 Вчера компания представила отчетность по МСФО за 1П16: НЕЙТРАЛЬНО для котировок облигаций Результаты коротко. Консолидированная выручка за 1П16 выросла на 6% до 59,7 млрд руб. (здесь и далее П/П, если иное не указано) вследствие повышения доходов от ввода ПГУ-420 Серовской ГРЭС и завершения реконструкции энергоблока 2 Рязанской ГРЭС, частично компенсировавшие выпадение доходов от электроэнергии из-за снижения выработки. Благодаря хорошему контролю над издержками (-2%) и реализации мощности за счет объектов ДПМ показатель EBITDA вырос в два раза до 8,6 млрд руб., при этом рентабельность его улучшилась с 7,4 до 14,4%. Компания аккумулировала отрицательный свободный денежный поток (-3,5 млрд руб.), однако он оказался значительно лучше прошлого полугодия (-14,6 млрд руб.) на фоне сокращения капитальных затрат (с минус 14,6 до минус 9,7 млрд руб.) и увеличения FFO (+3,4 млрд руб.). Дефицит FCF был профинансирован денежными средствами на балансе, что привело к росту чистого долга на 6% до 69,5 млрд руб. По нашим прогнозам, ОГК-2 будет генерировать положительный FCF по мере ввода в эксплуатацию новых мощностей по ДПМ, по которым предусмотрены тарифы в среднем в 3,0-3,5 раза выше, чем по существующим мощностям. Соотношение чистый долг/EBITDA улучшилось с 6,45х до 5,42х. В течение года необходимо рефинансировать около 30 млрд руб. краткосрочной задолженности. По всей видимости, основным источником заимствования будет локальный рынок рублевого долга, на котором можно занять довольно дешево (ниже 9,8% годовых). Риски рефинансирования мы оцениваем низко из-за квазисуверенного статуса игрока, имеющего доступные кредитные линии в крупных банках. Оценка облигаций. Рублевая кривая обладает относительно низким уровнем ликвидности. Доходности эмитента сосредоточились в пределах 10% годовых. Нас удовлетворяет финансовое положение компании и достижение ее планов по введению новых мощностей. Мы рекомендуем удерживать облигации в своих портфелях, при этом не видим спекулятивных идей, так как выпуски ОГК-2 торгуются на уровне эмитентов с рейтингом "BB+". Кроме того, найти на рынке хороший объем проблематично, поэтому в качестве альтернативы мы видим покупку рублевых еврооблигаций FSK 19, торгующихся с доходностью до погашения через 3 года на уровне 9,66% годовых.

23 августа, 18:46

Ставка 1-го купона по облигациям "РСГ-Финанс" на 3 млрд рублей составит 14,5% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям "РСГ-Финанс" серии БО-06 установлена по итогам сбора заявок в размере 14,50% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 14,50-15,00% годовых (доходность к оферте - 15,03-15,56% годовых), который позднее был снижен до 14,50-14,65% годовых (доходность к оферте - 15,03-15,19% годовых). Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 14,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 15,03% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 25 августа 2016 года. Компания размещает по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года с даты начала размещения, выставлена 1,5-годовая оферта. Дюрация ~ 1,4 г. Выпуск обеспечен поручительством РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД. Организаторы размещения: Банк "ФК Открытие", "БИНБАНК. Агент по размещению - Банк "ФК Открытие".

Выбор редакции
23 августа, 16:38

Финальный ориентир ставки 1-го купона по облигациям "РСГ-Финанс" на 3 млрд рублей составляет 14,5% годовых

Финальный ориентир ставки 1-го купона по облигациям  "РСГ-Финанс" серии БО-06 составляет 14,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 15,03% годовых, говорится в материалах к размещению. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 14,50-15,00% годовых (доходность к оферте - 15,03-15,56% годовых), который позднее был снижен до 14,50-14,65% годовых (доходность к оферте - 15,03-15,19% годовых). Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 25 августа 2016 года. Компания планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года с даты начала размещения, выставлена 1,5-годовая оферта. Дюрация ~ 1,4 г. Выпуск обеспечен поручительством РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД. Организаторы размещения: Банк "ФК Открытие", "БИНБАНК. Агент по размещению - Банк "ФК Открытие".

Выбор редакции
23 августа, 15:18

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "РСГ-Финанс" на 3 млрд рублей снижен до 14,50-14,65% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "РСГ-Финанс" серии БО-06 снижен до 14,50-14,65% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 15,03-15,19% годовых, говорится в материалах к размещению. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 14,50-15,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 15,03-15,56% годовых. Сбор заявок на облигации выпуска осуществляется сегодня до 17:00 по московскому времени. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 25 августа 2016 года. Компания планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года с даты начала размещения, выставлена 1,5-годовая оферта. Дюрация ~ 1,4 г. Выпуск обеспечен поручительством РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД. Организаторы размещения: Банк "ФК Открытие", "БИНБАНК. Агент по размещению - Банк "ФК Открытие".

Выбор редакции
22 августа, 13:42

"РСГ-Финанс" 23 августа проведет сбор заявок на биржевые облигации объемом 3 млрд рублей

"РСГ-Финанс" 23 августа с 11:00 до 17:00 по московскому времени проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-06, говорится в сообщении эмитента. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 25 августа 2016 года. Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 14,50-15,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 15,03-15,56% годовых, говорится в материалах к размещению. Компания планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года с даты начала размещения, выставлена 1,5-годовая оферта. Дюрация ~ 1,4 г. Выпуск обеспечен поручительством РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД. Организаторы размещения: Банк "ФК Открытие", "БИНБАНК. Агент по размещению - Банк "ФК Открытие".