• Теги
    • избранные теги
    • Компании74
      • Показать ещё
      Страны / Регионы4
      Формат4
      Разное13
      • Показать ещё
      Люди1
      Показатели1
РСГ-Финанс
Выбор редакции
Выбор редакции
15 сентября, 15:31

"РСГ-Финанс" разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

"РСГ-Финанс" разместил биржевые облигации на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Компания реализовала по открытой подписке 5 млн. облигаций серии БО-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. По облигациям предусмотрено поручительство RSG International Ltd. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 13,25% годовых. "РСГ-Финанс" было создано в 2010 году с целью выполнения функций по централизованному привлечению, обслуживанию и управлению финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для реализации проектов Группы компаний "КОРТРОС" (ранее ГК "РЕНОВА-СтройГруп").

Выбор редакции
14 сентября, 10:27

Ставка 1-го купона по облигациям "РСГ-Финанс" на 5 млрд рублей составит 13,25% годовых

"РСГ-Финанс" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии БО-03 в размере 13,25% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка купона была объявлена в диапазоне 13,00-13,50% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 15 сентября 2017 года. Компания размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена. По облигациям предусмотрено поручительство RSG International Ltd. Организаторы размещения: Банк "ФК Открытие", BCS Global Markets, "Россельхозбанк", АКБ "Связь-Банк". Агент по размещению - Банк "ФК Открытие". "РСГ-Финанс" было создано в 2010 году с целью выполнения функций по централизованному привлечению, обслуживанию и управлению финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для реализации проектов Группы компаний "КОРТРОС" (ранее ГК "РЕНОВА-СтройГруп").

Выбор редакции
Выбор редакции
Выбор редакции
12 сентября, 14:28

"РСГ-Финанс" 13 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей

"РСГ-Финанс" 13 сентября с 11:00 до 16:00 московского времени проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-03, говорится в сообщении компании. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 15 сентября 2017 года. Индикативная ставка купона находится в диапазоне 13,00-13,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 13,42-13,96% годовых. Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена. По облигациям предусмотрено поручительство RSG International Ltd. Организаторы размещения: Банк "ФК Открытие", BCS Global Markets, "Россельхозбанк", АКБ "Связь-Банк". Агент по размещению - Банк "ФК Открытие". "РСГ-Финанс" было создано в 2010 году с целью выполнения функций по централизованному привлечению, обслуживанию и управлению финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для реализации проектов Группы компаний "КОРТРОС" (ранее ГК "РЕНОВА-СтройГруп").

12 сентября, 12:08

БК РЕГИОН: Календарь первичного рынка: Эталон ЛенСпецСМУ, РСГ-Финанс, Газпромбанк, Кемеровская область

На долговом рынке в последние недели наблюдается позитивная динамика. Доходности ОФЗ на среднем и дальнем отрезках кривой опустились до 7,50-7,65% годовых. Формированию оптимистичных настроений способствуют такие факторы как стабильность нефтяных котировок, устойчивость рубля, снижение инфляционных ожиданий. После летнего затишья на рынок первичного долга возвращается активность.  На текущей неделе планируют book-building новых выпусков Эталон ЛенСпецСМУ, РСГ-Финанс, Газпромбанк, на следующей -  Кемеровская область.

11 апреля, 11:52

ИК ВЕЛЕС Капитал: Новый выпуск облигаций "Газпромбанка" найдет высокий спрос

Внешний рынок Ситуация на рынке. В понедельник сектор российских еврооблигаций находился под давлением продавцов вторую сессию подряд. Негативные внешнеполитические новости оказали отрицательное воздействие на котировки бумаг суверенного и корпоративного сегмента. В то же время базовые факторы были на стороне покупателей, поскольку цены на нефть показывали восходящую динамику и кривая казначейских обязательств США немного скорректировалась вниз. Тем не менее судя по другим защитным инструментам неприятие к риску все еще сохраняется, что хорошо отражается в спросе на золото. Несмотря на возникновение "черного лебедя", дальнейшая политика ФРС является главным фактором, определяющим общий интерес к долгам развивающихся стран. Согласно последним комментариям главы денежных властей, регулятор будет действовать решительно, поскольку чрезмерно низкие ставки неблагоприятны для экономики страны. Впрочем, западные эксперты проявляют сомнения в отношении темпов нормализации кредитной политики, так как ФРС намерена "разгружать" баланс активов, возникший в период программы количественного смягчения, что является де-факто ужесточением процентных условий. Пока внешние новости являются противоречивыми, день для российских еврооблигаций может сложиться намного лучше. Если смотреть динамику ставок в разрезе EM, то игроки возвращают свой интерес к высокодоходным облигациям. Внутренний рынок Ситуация на рынке. В понедельник рублевые долговые инструменты не пользовались спросом из-за волнений инвесторов, касаемых роста напряженности отношений между Россией и США, а также продолжающегося ослабления рубля. Стоимости федеральных займов потеряли в диапазоне от 0,5-1 пп от номинала в первые моменты после открытия торгов. Позже днем, впрочем, потери были частично отыграны. В результате по итогам дня доходности длинных ОФЗ поднялись на 7-9 бп при весьма скромных оборотах. Давление на среднем отрезке оказалось более сдержанным (-0,2-0,3 пп от номинала). Торговый оборот вчера продемонстрировал неожиданный всплеск до 50 млрд руб. Впрочем, большая часть денежных средств (67%) прошла по сделкам с одним выпуском ОФЗ серии 29007, что едва ли может сигнализировать о росте инвестиционной активности. Кстати, с начала апреля данный флоатер потерял более 1,6 пп от стоимости. (текущая цена 109,9%), что является наиболее волатильным поведением по сравнению с другими гособлигациями данного типа. Банк Зенит (Ва3/-/ВВ) вчера проводил вторичное размещение облигаций серии БО-09. Объем предложения совпал с объемом предъявленных бумаг по оферте (1,27 млрд руб.), которая также проходила вчера. Прогноз. Во вторник-среду (11-12 апреля) состоится визит главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона в Москву. Участники рынка, вероятно, займут выжидательную позицию до оглашения итогов переговоров, от которых ждут достижения договоренностей, способствующих сглаживанию отношений между странами. Если же позитивные сигналы так и не появятся, вполне возможно, что количество желающих продать российский рублевый долг увеличится. На первичном рынке сегодня состоится сбор заявок на биржевые облигации Газпромбанка (Ва2/ВВ+/ВВ+) серии БО- 16 на 10 млрд руб. По бумагам предусмотрена оферта через 3,5 года. Общий срок до погашения составит 7 лет. Организаторы выпуска ориентируют на доходность к оферте на уровне 9,73-9,93% годовых. Также ГК Пионер (-/В-/-) предложит выпуск 001Р-02 на 2 млрд руб. Индикативный диапазон доходности к оферте через полтора года составляет 13,96-14,22%. Эмитент является представителем строительного сектора, специализирующийся на возведении объектов жилой и коммерческой недвижимости. На наш взгляд, столь широкий спред к ОФЗ (порядка 535-560 бп)), на который ориентируют организаторы займа, является адекватной премией за риск эмитента (Чистый долг/EBITDA 3,9х в 1П16г). Примерно на том же уровне (YTP13,93%) торгуется близкий по дюрации выпуск РСГ-Финанс (-/В-/-), обладающий аналогичным уровнем кредитного рейтинга. Новые облигации могут быть рекомендованы инвесторам с высокой толерантностью к риску. Денежный рынок Банк России продолжает расширять лимиты на депозитных аукционах. Если в пятницу регулятор выставил достаточно осторожный лимит (350 млрд руб.), который был превышен заявками участников в полтора раза, то в понедельник ЦБ расширил объем привлечения уже до 540 млрд руб. Однако и такого лимита участникам аукциона не хватило — банки были готовы разместить на депозитах у регулятора почти 790 млрд руб. Необходимо добавить, что сегодня завершается очередной период усреднения обязательных резервов в ЦБ, однако остатки банков на корсчетах у регулятора позволяют судить о том, что уже сейчас кредитные организации располагают избытком ликвидности и усреднение резервов не вызовет никаких проблем. В целом же за первую неделю апреля в банковскую систему только по бюджетному каналу уже поступило почти 600 млрд руб. В подобных условиях ЦБ пошел на дальнейшее увеличение объема абсорбируемой ликвидности и будет готов изъять сегодня из системы свыше 1,4 трлн руб. (недельным депозитным аукционом с лимитом в 810 млрд руб. и аукционом o/n с лимитом 600 млрд руб.). На валютном рынке в утренние часы понедельника рубль продолжил отступление, однако затем в течение дня сумел отыграть часть позиций. В вечернюю сессию пара доллар/рубль торговалась вблизи уровня 57,2 руб. против утреннего максимума в 57,59 руб. и закрытия пятницы в 57,25 руб. Стабилизации рубля способствовали в том числе цены на нефть, поднимавшиеся в течение дня до 56 долл. за баррель. На валютном аукционе РЕПО с ЦБ (на 28 дней) спрос банков заметно превысил объем предложения регулятора — 2,0 против 1,2 млрд долл. соответственно. В то же время лимита, предложенного ЦБ, хватает для рефинансирования 86% суммы, предстоящей к погашению на текущей неделе. Новости эмитентов: Газпромбанк Сегодня Газпромбанк (Ba2/BB+/BB+) проведет сбор заявок на покупку биржевых облигаций серии БО-16 на 10 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона по выпуску составит 9,50-9,70% годовых, что при оферте через 3,5 года предполагает доходность в диапазоне 9,73-9,93% годовых. Мы полагаем, что выпуск найдет достаточно высокий спрос даже по нижней границе заявленных ориентиров. В сопоставимом диапазоне дюрации в настоящее время можно выделить лишь РСХБ БО-01Р (дюрация - 3,02 года). Данный выпуск был размещен в конце марта с купоном 9,5% годовых и на сегодняшний день торгуется с доходностью 9,63% годовых. Мы не исключаем, что данный уровень станет финальным и при размещении ГПБ, так как облигации последнего будут пользоваться повышенным спросом из-за сочетания столь привлекательной доходности и длинной оферты.

10 апреля, 11:12

Спрос на облигации "РСГ-Финанс" серии БО-07 составил 4,2 млрд рублей

Спрос на биржевые облигации "РСГ-Финанс" серии БО-07 превысил предложение и составил 4,2 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе компании. При открытии книги заявок диапазон ставки первого купона находился на уровне 13,50-13,90% годовых, затем он был сужен до 13,50-13,65% годовых. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 13,50% годовых, что соответствует уровню доходности по облигациям к 2-летней оферте 13,96% годовых. Компания 7 апреля 2017 года разместила по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составляет 5 лет с даты начала размещения, выставлена 2-летняя оферта. Организаторами выпуска выступили Банк "ФК Открытие" и BCS Global Markets. Со-организатор выпуска - "Экспобанк". Агент по размещению - Банк "ФК Открытие".

Выбор редакции
07 апреля, 14:32

"РСГ-Финанс" разместил биржевые облигации на 3 млрд рублей

"РСГ-Финанс" разместил биржевые облигации серии БО-07 на 3 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении эмитента. Компания разместила по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Выпуск ценных бумаг реализован в полном объеме. Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок в размере 13,50% годовых, ставка 2-4-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг составляет 5 лет с даты начала размещения, выставлена 2-летняя оферта. Организаторы размещения: Банк "ФК Открытие", БКС.

Выбор редакции
06 апреля, 10:26

Ставка 1-го купона по облигациям "РСГ-Финанс" на 3 млрд рублей составит 13,5% годовых

"РСГ-Финанс" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-07 в размере 13,50% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-4-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Техническое размещение облигаций на бирже состоится 7 апреля 2017 года. Компания размещает по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, выставлена 2-летняя оферта. Организаторы размещения: Банк "ФК Открытие", БКС.

Выбор редакции
Выбор редакции
Выбор редакции
Выбор редакции
04 апреля, 12:53

"РСГ-Финанс" 5 апреля проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд рублей

"РСГ-Финанс" планирует 5 апреля с 11:00 до 17:00 московского времени провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-07, говорится в сообщении компании. Компания планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, выставлена 2-летняя оферта. Организаторы размещения: Банк "ФК Открытие", БКС.

Выбор редакции
Выбор редакции
10 марта, 11:17

Ставка 4-6-го купонов по облигациям "РСГ-Финанс" серии БО-02 составит 15% годовых

"РСГ-Финанс" установил ставку 4-6-го купонов по облигациям серии БО-02 в размере 15,00% годовых, говорится в сообщении эмитента. Начисленный купонный доход на одну облигацию за указанные купонные периоды составит 74,79 руб. Выпуск номинальным объемом 3 млрд. рублей был размещен 22 сентября 2015 года с погашением в 2018 году. Ставка полугодового купона на 3-й купонный период составляет 15,00% годовых.

Выбор редакции
31 января, 17:54

Биржа утвердила изменения в решение о выпуске облигаций "РСГ-Финанс" серии БО-07

Московская Биржа утвердила изменения в решение о выпуске облигаций ООО "РСГ-Финанс" серии БО-07 в связи с получением соответствующего заявления и уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций, говорится в сообщении биржи.Выпуск номинальным объемом 3 млрд. рублей был допущен к торгам на российской площадке 17 февраля 2016 года. Компания планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.