• Теги
    • избранные теги
    • Компании615
      • Показать ещё
      Страны / Регионы66
      • Показать ещё
      Формат11
      Разное76
      • Показать ещё
      Показатели11
      • Показать ещё
      Издания6
      Люди9
      • Показать ещё
      Сферы2
      Международные организации1
Русфинанс Банк
Выбор редакции
13 февраля, 15:26

"Русфинанс Банк" выплатил 201,6 млн рублей за 1-й купон по облигациям серии БО-001Р-01

"Русфинанс Банк" выплатил купонный доход за первый купонный период по облигациям серии БО-001Р-01. Общий объем выплат по обязательству составил 201,640 млн. рублей, говорится в сообщении банка. Начисленный купонный доход на одну ценную бумагу выпуска составил 50,41 руб. из расчета 10,00% годовых. Выпуск номинальным объемом 4 млрд. рублей был размещен 12 августа 2016 года с погашением в 2026 году. По условиям займа, выплата следующего купона по облигациям выпуска состоится 12 августа 2017 года по ставке 10,00% годовых.

06 февраля, 17:07

Лимит стоимости автомобиля по льготному автокредитованию могут увеличить до 1,45 млн рублей

Министерство промышленности и торговли РФ предлагает увеличить лимит стоимости автомобиля по программе льготного автокредитования до 1 млн 450 тыс. руб., чтобы предложить покупателям больший выбор моделей на максимально выгодных условиях.

Выбор редакции
01 февраля, 21:30

Moody’s ожидает роста доходов автокредитных банков в РФ в 2017 году

В 2017 году восстановление продаж автомобилей в России, вероятно, будет способствовать возобновлению роста банков, специализирующихся на автокредитовании. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's Investors Service.

30 января, 12:10

Промсвязьбанк: Сегодня для рынка ОФЗ складывается нейтральный внешний фон

Глобальные рынки В пятницу доходности UST вернулись ниже отметки в 2,5% годовых после выхода слабой статистики. Большую часть прошлой недели на глобальных долговых рынках наблюдался рост доходностей, однако в пятницу облигации развитых стран продемонстрировали коррекционное восстановление. Доходности 10-летних UST вернулись ниже отметки в 2,5% годовых, в том числе после выхода слабых данных первой оценки ВВП в 4 кв. (1,9% против прогноза 2,1%-2,2%). Европейский долговой рынок в пятницу демонстрировал схожую динамику, но темпы снижения доходностей европейских бумаг были несколько ниже американских. Как итог, спрэд между 10-летними гособлигациями США и Германии сократился практически до 200 б.п. (спред остается в диапазоне 200- 210 б.п. с начала января). После новой порции неоднозначных заявлений Д.Трампа на выходных (ужесточение миграционного закона, обсуждение введения пошлины на импорт мексиканских товаров) с открытия торгов текущей недели наблюдается небольшое ухудшение "аппетита к риску". Если эта тенденция сохранится до среды (до итогов заседания ФРС), treasuries на этом фоне могут получить некоторую поддержку. Однако ключевым событием сегодняшнего дня видится статистика по ценовым индексам расходов на личное потребление в Штатах. Согласно консенсус-прогнозу, показатель продемонстрирует рост с 1,6% до 1,7%, что в какой-то степени станет подтверждением роста рыночных инфляционных ожиданий. Текущая неделя наполнена большим числом значимых событий. Завтрашняя публикация итогов заседания Банка Японии и статистика по инфляции и ВВП в ЕС, объявление итогов заседания Федрезерва в среду, заседание Банка Англии в четверг и публикация ежемесячных данных по рынку труда в США в пятницу – все это может способствовать некоторому росту волатильности на глобальных долговых рынках на этой неделе. Большое число значимых событий на этой неделе может способствовать росту волатильности на глобальных рынках. Еврооблигации В пятницу российские евробонды показали рост котировок на снижении доходности UST и сообщений в американских СМИ о возможном смягчении антироссийских санкций. В пятницу российские суверенные евробонды показали рост котировок, в большей степени в длине, следом за снижением доходности базовых активов – UST-10 в доходности опустилась с 2,5%-2,52% годовых до 2,48% годовых после публикации слабых данных по росту ВВП в 4 кв. (первая оценка на 1,9% против прогноза 2,1%). Кроме того, интерес к покупке российских активов подогревали сообщения в американских СМИ о возможной подготовке администрации Д.Трампа смягчения антироссийских санкций, к тому же данная новость появилось перед первым телефонным разговором американского президента с В.Путиным в прошлую субботу. Сырьевые площадки при этом в целом консолидировались, нефть удерживалась выше отметки в 55 долл. за барр. по Brent. В итоге, бенчмарк Russia-23 в цене прибавил на 28 б.п. (YTM 3,79% годовых), длинные Russia-42 и Russia-43 – на 86-96 б.п. (YTM 4,99% годовых). В корпоративных бондах изменения по-прежнему незначительные, а ликвидность низкая, наибольший рост в пятницу показали длинные бумаги Газпром ("+50-100 б.п."). Сегодня с утра нефть Brent удерживается в районе 55,2 долл. за барр., не демонстрирую заметных ценовых колебаний, в том числе в отсутствие китайских игроков, которые отмечают Новый год по лунному календарю. При этом доходности UST-10 с утра продолжают немного снижаться до уровня в 2,47% годовых, тем не менее, сегодня выходит важная статистика в США (в 16-30 мск) – индекс PCE, личные расходы и доходы в декабре, на что ФРС обращает внимание, особенно актуально в преддверии заседания американского регулятора 31 января – 1 февраля. В целом, от ФРС мы не ждем изменения условий ДКП, хотя все внимание инвесторов будет на тон сопроводительного стэйтмента (заседание без пресс-конференции). Безусловно, на динамику доходности UST будут влиять дальнейшие шаги Д.Трампа, который очевидно решительно настроен на реализацию своей предвыборной программы. Российские евробонды, не получив подтверждения о смягчении санкций в разговоре президентов России и США, могут приостановить рост в ожидании важной статистики в США и заседания ФРС. FX/Денежные рынки Спрос на российские активы оказывало поддержку российской валюте в ходе пятничных торгов. Ключевым событием прошлой торговой недели для рубля стали официальные заявления Минфина (информационное сообщение от 25.01.17) о возобновлении покупок иностранной валюты с февраля этого года в размере дополнительных нефтегазовых доходов бюджета. По нашим оценкам, объем ежедневных покупок в феврале составит около 85-90 млн долл. (точные объемы Минфин, вероятно, обозначит в эту пятницу). Заявления Минфина сняли локальную переоцененность рубля относительно нефтяных котировок, наблюдаемую в последние пару недель, однако кардинальным образом на данный момент баланс сил на валютном рынке не изменили. В пятницу рубль прибавил около 1% по отношению к американскому доллару на фоне восстановления котировок ОФЗ и роста акций из-за возникших надежд на прогресс в вопросе снятия санкций с российской стороны в преддверии телефонного разговора Президентов США и РФ (по факту значительного прогресса не произошло). При текущей динамике нефтяного рынка пара доллар/рубль, на наш взгляд, может консолидироваться в ближайшие дни вблизи отметки в 60 руб/долл. Текущая неделя (особенно ее вторая половина) будет наполнена значимыми для рынка событиями: заседание ФРС, ЦБ РФ, выступления представителей FOMC, обозначение Минфином РФ объемов ежедневных покупок валюты в феврале. Соответственно, до среды пара доллар/рубль может оставаться в диапазоне 59,60-60,50 руб/долл. На рынке МБК краткосрочные ставки в пятницу поднялись до 10,48%. Остатки на счетах и депозитах в ЦБ выросли до 2,09 трлн руб. С 18 января система продолжает оставаться в профиците, и на сегодняшний день профицит составляет 481 млрд руб. Пара доллар/рубль может консолидироваться вблизи отметки в 60 руб/долл. до середины текущей недели. Облигации В пятницу котировки длинных ОФЗ отыграли большую часть недельного падения на фоне укрепления рубля и снижения доходностей UST. В пятницу котировки длинных ОФЗ отыграли большую часть недельного падения, показав рост на 0,5-0,9 п.п. при повышенных объемах торгов. Доходности среднесрочных и долгосрочных выпусков ОФЗ опустились на 10-15 б.п. до 8,0-8,45%. Полагаем, что ключевую роль в этом сыграла переоценка участниками рынка масштабов влияния анонсированных Минфином интервенций на курс рубля. По итогам торгов отечественная валюта укрепилась к доллару США более чем на 1% до 59,6 руб. за долл., несмотря на снижение цены на нефть Brent на 1% до 55,5 долл. за барр. Свой вклад в улучшение конъюнктуры также внесли возросшие ожидания по смягчению американских санкций в отношении РФ, подогреваемые публикациями соответствующих слухов в ряде СМИ, а также снижение доходностей UST-10 на 5 б.п. до 2,49%, поддерживаемое данными по ВВП США, оказавшимися слабее прогнозов (рост на 1,9% г/г. в 4 кв. против ожидавшихся 2,2%). Внимание участников рынка на этой неделе будет сфокусировано на заседаниях ФРС США, итоги которого станут известны в среду, уже после закрытия торгов, и Банка России, которое пройдет в пятницу до 13:30 мск. Мы не ожидаем корректировки ДКП в части уровня ставок, но не исключаем смягчения риторики от ЦБ РФ, которое может поддержать котировки рублевых гособлигаций. Сегодня для рынка ОФЗ складывается нейтральный внешний фон: в ходе состоявшегося в выходные телефонного разговора между В.Путиным и Д.Трампом вопрос санкций затронут не был, но лидеры стран договорились проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи, что должно способствовать сохранению позитивных ожиданий у инвесторов. Ждем снижения волатильности и незначительных изменений доходностей ОФЗ по итогам дня. Сегодня мы ожидаем боковой динамики котировок ОФЗ. Снижение доходностей может возобновиться в конце недели за счет ожидаемого смягчения риторики ЦБ РФ. Корпоративные события Fitch подтвердило рейтинги шести иностранных банков. (НЕЙТРАЛЬНО) Агентство Fitch Ratings подтвердило 27 января рейтинги шести дочерних иностранных банков в России на уровне "BBB-": Райффайзенбанка, ЮниКредит Банка, Ситибанка, Росбанка, Русфинанс Банка и Банка ДельтаКредит. Прогноз по рейтингам Райффайзенбанка изменен с Негативного на Стабильный. По рейтингам остальных банков сохранен Стабильный прогноз. Позитивное влияние на рейтинги указанных банков оказывает потенциальная поддержка, которую они могут получить от своих иностранных акционеров, имеющих кредитный рейтинг, превышающий суверенный рейтинг России. Подтверждение рейтингов банков отражает мнение Fitch о том, что их материнские структуры будут продолжать иметь сильную склонность к поддержке учитывая следующие факторы: (1) стратегическую важности российского рынка для иностранных банков; (2) высокий уровень оперативной и управленческой интеграции между банками и их материнскими структурами; (3) репутационные риски в случае неисполнения обязательств дочерними структурами в России; (4) небольшой размера дочерних банков в России по отношению к своим материнским холдингам, что ограничивает стоимость потенциальной поддержки. Подтверждение рейтингов банков также отражает стабилизацию операционной среды в России и снижение давления на качество активов и прибыльность банков. Fitch ожидает, что дочерние иностранные банки в России будут прибыльными в 2017 г. Капитализация банков находится на комфортном уровне в свете консервативных планов развития. Рейтинги устойчивости данных банков также принимают в расчет стабильную базу фондирования и существенные запасы ликвидности (у Райффайзенбанка, ЮниКредит Банка, Ситибанка и Росбанка) либо контролируемый уровень риска рефинансирования (у Русфинанс Банка и ДельтаКредит Банка). Находящиеся в обращении рублевые выпуски облигаций Росбанка и ЮниКредит Банка торгуются с доходностью около 9,6 – 9,9% годовых при дюрации 1,5 – 2,5 года. Данный уровень содержит премию к ОФЗ в размере 150-180 б.п., что соответствует доходности госбанков "первого эшелона". Сделки с облигациями ДельтаКредит Банка и Русфинанс банк проходят с премией порядка 30 б.п. к кривой доходности Росбанка, что справедливо, учитывая меньшие масштабы бизнеса и более высокую зависимость от долгового рынка. Мы нейтрально оцениваем влияние новости на котировки облигаций иностранных банков и ожидаем сохранения текущего уровня премии к кривой ОФЗ в силу меньшей ликвидности. Fitch повысило рейтинг банка Зенит (B1/–/BB) (НЕЙТРАЛЬНО). Агентство Fitch повысило 27 января рейтинг Банка Зенит до "BB" с "BB-". Прогноз по рейтингам – Стабильный. Рейтинговое действие обусловлено повышением доли Татнефти (Ва1/-/ВВВ-) в банке до 50,4% и ожидаемым дальнейшим увеличением контроля в свете анонсированного капитального вливания на 14 млрд руб. Рейтинг собственной устойчивости банка (без учета акционерной поддержки) при этом понижен до "b+" с "bb-". Понижение рейтинга устойчивости банка отражает ухудшившееся и по-прежнему уязвимое качество активов, слабые финансовые результаты и наличие лишь умеренного запаса капитала в соотношении с объемом высокорисковых/реструктурированных кредитов. Рейтинг устойчивости Банка Зенит принимает во внимание комфортный запас ликвидности и его ограниченные потребности в рефинансировании. Обращающиеся рублевые выпуски облигаций Банка Зенит в последние два месяца показывали динамику "хуже рынка". Падение котировок происходило на фоне слабых собственных результатов (убыток банка по РСБУ за 2016 г. оставил 7,4 млрд руб.) и опасений негативного влияния дефолта Татфондбанка на финансовую устойчивость Банка Зенит. Для поддержки бумаг Банк Зенит назначил на 18 января досрочную оферту на выкуп 5 выпусков номинальным объемом 10 млрд руб. В ходе оферты к погашению были предъявлены бумаги на 1,2 млрд руб., что отражает готовность крупных держателей сохранять лимиты на эмитента. Мы нейтрально оцениваем влияние новости на котировки облигаций Банка Зенит, учитывая сохраняющиеся потребности в докапитализации. Магнит (-/ВВ+/-): итоги 4 кв. и за весь 2016 г. по МСФО (НЕЙТРАЛЬНО). Ритейлер Магнит в 4 кв. 2016 г. сократил чистую прибыль по МСФО на 15% по сравнению с аналогичным показателем за 2015 г. до 13,44 млрд руб., согласно неаудированным данным. EBITDA Магнита в октябре-декабре снизилась на 4,7%, до 27,49 млрд руб., сообщила компания. Рентабельность EBITDA составила 9,66% по сравнению с 11,09% годом ранее. По итогам 2016 г. рентабельность EBITDA сократилась до 10,02% с 10,94% в 2015 г. Показатель EBITDA по итогам прошлого года выросла на 3,6% до 107,75 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 7,96% до 54,36 млрд руб. Чистая выручка в 2016 г. выросла на 13,07% до 1 трлн 74,8 млрд руб., в 4 квартале – на 9,42% до 284,67 млрд руб. Результаты Магнита оказались ожидаемо слабыми. Компания показывает сокращение прибыли и маржи при умеренных темпах роста выручки. Сейчас основным для инвесторов является, какие результаты Магнит покажет в 2017 г. Прогноз менеджмента по выручке на 2017 г. составляет 9-13%, нижняя граница диапазона это почти на уровне ожидаемых нами номинальных темпов роста розничной торговли, а верхняя – показатели компании в 2016 г. В целом, ускорения не ожидается. При этом ритейлер рассчитывает на стабильную EBITDA margin в этом году (EBITDA margin в 2016 г. составила 10,02%). В 2017 г. Магнит прогнозирует CAPEX в размере 105 млрд руб., что является максимальным значением. Для сравнения, в 2016 г. предполагалось направить 65-70 млрд руб. Магнит также прогнозирует дивиденды порядка 30 млрд руб. Все это может потребовать от ритейлера привлечения заемных ресурсов, в том числе и на рынке рублевых облигаций, что, скорее всего, скажется и на общем уровне кредитных метрик, которые по 1 пол. 2016 г. были на комфортном уровне (Чистый долг/EBITDA – 1,09х). В целом за 2016 г. Магнит пока не раскрыл данные по долгу.

Выбор редакции
25 января, 17:08

"Русфинанс Банк" выкупил по оферте 25% выпуска облигаций серии 13

"Русфинанс Банк" выкупил в рамках оферты 1 015 000 облигаций серии 13, что составляет 25,38% от общего объема займа, говорится в сообщении эмитента. Бумаги выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Размер исполненного обязательства в денежном выражении с учетом НКД на дату приобретения составил 1 016 928 500 руб. Выпуск номинальным объемом 4 млрд. рублей был размещен 24 июля 2013 года с погашением в 2018 году. Ставка полугодового купона до оферты составляла 11,90% годовых, после - установлена на уровне 9,90% годовых.

Выбор редакции
Выбор редакции
17 января, 10:45

S&P подтвердило рейтинги Русфинанс Банка на уровне «BB+/B» с «негативным» прогнозом

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило Русфинанс Банку долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента на уровне «BB+/B». Рейтинг банка по национальной шкале подтвержден на уровне «ruAA+». Прогноз изменения рейтингов остается «негативным».

17 января, 10:07

S&P подтвердило рейтинги "Русфинанс Банка" на уровне "BB+/B"

S&P Global Ratings 16 января 2016 года подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента ООО "Русфинанс Банк" на уровне "BB+/B". Рейтинг банка по национальной шкале подтвержден на уровне "ruAA+". Прогноз изменения рейтингов остается "Негативным". "Прогноз "Негативный" по рейтингам "Русфинанс Банка" отражает негативную тенденцию изменения экономического риска в российском банковском секторе, а также давление на показатели капитализации и прибыльности банка, ожидаемое в ближайшие 12 месяцев", - говорится в сообщении агентства.  

17 января, 09:00

Три товарища: группа Societe Generale отметила старый Новый год

Вечером 13 января в арт-галерее Lieu Commun, принадлежащей праправнучке Жан-Жака Руссо, собралась русско-французская компания, чтобы уже окончательно встретить Новый год под вино, устрицы, бельгийские вафли и дружеское общение.

Выбор редакции
10 января, 17:00

"Русфинанс Банк" выкупил по оферте 33,6% выпуска облигаций серии БО-09 на 1,3 млрд рублей

"Русфинанс Банк" выкупил в рамках оферты 1 344 841 облигацию серии БО-09, что составляет 33,6% от общего объема займа, говорится в сообщении банка. Бумаги выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Размер исполненного обязательства в денежном выражении составил 1 млрд. 344,841 млн. рублей, также владельцам бумаг был выплачен НКД на общую сумму 4 088 316,64 руб.  Выпуск номинальным объемом 4 млрд. рублей был размещен 30 июня 2015 года с погашением в 2020 году. Ставка полугодового купона до оферты составляла 12,00% годовых, после - установлена на уровне 10,10% годовых.

Выбор редакции
Выбор редакции
27 декабря 2016, 12:31

Ставка 8-10-го купонов по облигациям "Русфинанс Банка" серии 13 составит 9,9% годовых

"Русфинанс Банк" установил ставку 8-10-го купонов по облигациям серии 13 в размере 9,90% годовых, говорится в сообщении банка. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за указанные купонные периоды составит 49,36 руб. Выпуск номинальным объемом 4 млрд. рублей был размещен 24 июля 2013 года с погашением в 2018 году. Ставка полугодового купона по облигациям выпуска на седьмой купонный период составляет 11,9 годовых.

Выбор редакции
23 декабря 2016, 10:42

Ставка 4-го купона по облигациям "Русфинанс Банка" серии БО-09 составит 10,1% годовых

"Русфинанс Банк" установил ставку 4-го купона по облигациям серии БО-09 в размере 10,10% годовых, говорится в сообщении банка. Начисленный купонный доход на одну облигацию за 4-й купонный период составит 50,36 руб. Выпуск номинальным объемом 4 млрд. рублей был размещен 30 июня 2015 года с погашением в 2020 году. Ставка полугодового купона на 3-й купонный период составляет 12,00% годовых.

Выбор редакции
Выбор редакции
14 декабря 2016, 17:29

"Русфинанс Банк" выкупил по оферте облигации серии БО-08 на 403,4 млн рублей

"Русфинанс Банк" выкупил в рамках оферты 403 369 облигаций серии БО-08, что составляет 10,1% от общего объема займа, говорится в сообщении эмитента. Бумаги выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Размер исполненного обязательства в денежном выражении составил 403,369 млн. рублей. Также владельцам бумаг был выплачен НКД на общую сумму 443 705,90 руб.  Выпуск номинальным объемом 4 млрд. рублей был размещен 10 июня 2014 года с погашением в 2019 году. Ставка полугодового купона до оферты составляла 10,75% годовых, после - установлена на уровне 10,05% годовых.

Выбор редакции
Выбор редакции
01 декабря 2016, 17:45

Ставка 6-8-го купонов по облигациям "Русфинанс Банка" серии БО-08 составит 10,05% годовых

"Русфинанс Банк" установил ставку 6-8-го купонов по облигациям серии БО-08 в размере 10,05% годовых, говорится в сообщении банка. Начисленный купонный доход на одну облигацию за 6-й и 8-й купонные периоды составит 50,11 руб., за 7-й купонный период - 50,39 руб. Выпуск номинальным объемом 4 млрд. рублей был размещен 10 июня 2014 года с погашением в 2019 году. Ставка полугодового купона на пятый купонный период составляет 10,75% годовых.

Выбор редакции
Выбор редакции
28 ноября 2016, 16:57

"Русфинанс Банк" выкупил по оферте облигации серии БО-04 на 470 млн рублей

"Русфинанс Банк" выкупил в рамках оферты 470 000 облигаций серии БО-04, что составляет 15,67% от общего объема займа. Бумаги выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Размер исполненного обязательства в денежном выражении составляет 470,0 млн. рублей. Также владельцам бумаг был выплачен НКД на общую сумму 521,7 тыс. рублей, говорится в сообщении банка. Выпуск номинальным объемом 3 млрд. рублей был размещен 24 ноября 2015 года с погашением в 2020 году. Ставка полугодового купона до оферты составляла 11,80% годовых, после - установлена на уровне 10,10% годовых.

Выбор редакции