Русфинанс Банк
01 ноября, 13:00

Жуть да и только! Как прошел Хеллоуин в офисах

Ежегодно в последний день октября случается «ужасный» переполох — любители страшилок, маскарадов и тыквенных дел мастера дружно берутся за дело. Наши герои тоже не остаются в стороне. По традиции рассказываем, как финансисты отметили Хеллоуин.

Выбор редакции
27 октября, 16:40

Обслуживание клиентов PSA Bank в Москве по новому адресу

Офис банка-партнера ООО Русфинанс Банк в Москве переезжает на новое место.

Выбор редакции
11 октября, 10:54

"Русфинанс Банк" выкупил по оферте 49% выпуска облигаций серии 15 на 2,5 млрд рублей

"Русфинанс Банк" выкупил в рамках оферты 2 451 761 облигацию серии 15, что составляет 49% от общего объема займа, говорится в сообщении банка. Бумаги выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Размер исполненного обязательства в денежном выражении составил 2 млрд. 451,761 млн. рублей, также владельцам бумаг был выплачен НКД на общую сумму 3 775 711,94 руб.  Выпуск номинальным объемом 5 млрд. рублей был размещен 8 октября 2013 года с погашением в 2018 году. Ставка полугодового купона до оферты составляла 10,90% годовых, после - установлена на уровне 8,05% годовых.

Выбор редакции
Выбор редакции
19 сентября, 10:34

Ставка 9-10-го купонов по облигациям "Русфинанс Банка" серии 15 составит 8,05% годовых

"Русфинанс Банк" установил ставку 9-10-го купонов по облигациям серии 15 в размере 8,05% годовых, говорится в сообщении банка. Начисленный купонный доход на одну облигацию за указанные купонные периоды составит 40,14 руб. Выпуск номинальным объемом 5 млрд. рублей был размещен 8 октября 2013 года с погашением в 2018 году. Ставка полугодового купона на восьмой купонный период составляет 10,90% годовых.

Выбор редакции
Выбор редакции
07 июля, 09:43

S&P подтвердило рейтинги Русфинанс Банка и отозвало их

Рейтинговое агенство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Русфинанс Банка на уровне «ВВ+/В» и отозвало их по просьбе банка. На момент отзыва рейтингов прогноз по ним был «негативным», следует из релиза S&P.

Выбор редакции
04 июля, 17:00

"Русфинанс Банк" выкупил по оферте 63% выпуска облигаций серии БО-09 на 2,5 млрд рублей

"Русфинанс Банк" выкупил в рамках оферты 2 503 137 облигаций серии БО-09, что составляет 62,6% от общего объема займа, говорится в сообщении банка. Бумаги выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Размер исполненного обязательства в денежном выражении составил 2 млрд. 503,137 млн. рублей, также владельцам бумаг был выплачен НКД на общую сумму 2 202 760,56 руб.  Выпуск номинальным объемом 4 млрд. рублей был размещен 30 июня 2015 года с погашением в 2020 году. Ставка полугодового купона до оферты составляла 10,10% годовых, после - установлена на уровне 8,05% годовых.

Выбор редакции
Выбор редакции
Выбор редакции
23 июня, 10:10

Ставка 5-6-го купонов по облигациям "Русфинанс Банка" серии БО-09 составит 8,05% годовых

"Русфинанс Банк" установил ставку 5-6-го купонов по облигациям серии БО-09 в размере 8,05% годовых, говорится в сообщении банка. Начисленный купонный доход на одну облигацию за 5-й купонный период составит 40,36 руб., за 6-й - 40,14 руб. Выпуск номинальным объемом 4 млрд. рублей был размещен 30 июня 2015 года с погашением в 2020 году. Ставка полугодового купона на четвертый купонный период составляет 10,10% годовых.

01 июня, 11:05

Жизнь должников станет адом

Банки обошли закон о коллекторах и нашли возможность лишить недобросовестных заемщиков спокойного сна. Требования кредитных организаций смутили даже коллекторов

10 мая, 12:36

Промсвязьбанк: Реакция российских евробондов на рост доходности UST будет сдержанной

Глобальные рынки Большого оптимизма на рынках после второго тура выборов во Франции не наблюдается. Второй тур президентских выборов во Франции завершился позитивно для фондовых рынков – более предсказуемый для инвесторов Эммануэль Макрон одержал уверенную победу. Впрочем, какой-либо заметной волны оптимизма на рынках после его победы не наблюдается – американские индексы пока скорее консолидируются вблизи исторических максимумов, нежели демонстрируют новую волну роста, а курс евро по отношению к доллару и вовсе корректируется. Постепенно внимание инвесторов переключается на монетарную политику центральных банков. От июньского заседания ФРС инвесторы ожидают еще одного поднятия ставки на 25 б.п. (фьючерсы на ставку оценивают вероятность данного события уже в 100%), а нереализация рисков, связанных с выборами во Франции, может стать причиной постепенного ужесточения монетарного курса ЕЦБ (сворачивания программы выкупа активов и повышения депозитной ставки). Сегодня состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги, риторике которого в ближайшее время будет уделяться все больше внимания. Доходности на глобальных долговых рынках с конца прошлой недели подрастают – доходности 10-летних treasuries поднялись до 2,38%-2,40% годовых. Схожую динамику демонстрирует и европейский долговой рынок, за счет этого спрэд между 10-летними гособлигациями США и Германии держится на уровне примерно в 195 б.п. Рост доходностей на долговых рынках и ожиданий скорого повышения ставки ФРС оказывает давление на цены на золото, опустившиеся до минимальных уровней с первой половины марта (1215-1220 долл/унцию). Рынки постепенно могут переключаться с политических событий на дальнейшие действия центральных банков. Еврооблигации В первые дни текущей недели, когда в России были выходные, российские суверенные евробонды демонстрировали боковое движение. В первые дни текущей недели, когда в России были выходные (праздновали День Победы), российские суверенные евробонды удерживались вблизи сложившихся в минувшую пятницу уровнях – доходности бенчмарк RUS’23 были в районе 3,43%-3,44%, длинные выпуски RUS’42 и RUS’43 – YTM 4,91% годовых. Напомним, что в конце прошлой недели российский сегмент евробондов подрастал в доходности следом за базовыми активами и на фоне слабеющей нефти. Так, UST-10 за счет увеличения вероятности подъема ставок в США на июньском заседании (более 90%) на фоне неплохой статистике прибавили с 2,33% до 2,38%, а вчера превышали 2,4% годовых. При этом нефть Brent продолжает находиться ниже отметки в 50 долл. за барр., несмотря на словесные интервенции со стороны стран ОПЕК и России относительно продления соглашения по сокращению добычи. Сегодня российские евробонды могут умеренно отреагировать на рост доходности UST, впрочем, в отсутствие важной статистики и боковой динамике нефти вряд ли ценовые изменения будут существенными. В фокусе будет сегодняшняя встреча президента США Д.Трампа с главой МИД РФ С.Лавровым в Вашингтоне (в 17-30 мск), которая ранее не была запланирована, что может поддержать российские активы. Вместе с тем, важная статистика в США ожидается только в пятницу – выйдут розничные продажи и индекс CPI за апрель. В то же время рынки на сегодняшний день уже учли очередное повышение ставок ФРС (вероятность близка к 100%), скорее всего, будет оцениваться перспектива дальнейшего ужесточения политики в 2017 г. Реакция российских евробондов на рост доходности UST, вероятно, будет сдержанной. Сегодня в фокусе встреча в Вашингтоне Д.Трампа и С.Лаврова. FX/Денежные рынки Пара доллар/рубль консолидируется в диапазоне 57,50-59 руб/долл. В конце прошлой недели пара доллар/рубль консолидировалась в диапазоне 57,90-58,80 руб/долл. Цены на нефть марки Brent пытались продемонстрировать коррекционное восстановление, но вернуться выше 50 долл/барр. не смогли. На текущий момент ближайший фьючерс на Brent торгуется вблизи отметки в 49 долл/барр. Сегодня в 17:30 мск. будут опубликованы еженедельные данные по запасам и добыче нефти от Минэнерго США, а завтра будет опубликован ежемесячный отчет по рынку нефти от ОПЕК. Текущее снижение цен на "черное золото", вероятно, заставляет стран-производителей нефти быть сговорчивее в вопросе пролонгации ограничений объемов добычи нефти и обсуждать продление соглашения за пределы 2017 г. Некоторое давление на рубль и другие валюты emerging markets в ближайшее время может исходить со стороны ожиданий повышения процентной ставки ФРС на июньском заседании. Согласно фьючерсам на ставку, рынок уже оценивает вероятность данного события в 100%. Большинство валют развивающихся стран с конца апреля находятся под локальным давлением, и в ближайшее время эта тенденция может сохраниться. По паре доллар/рубль ожидаем консолидации в диапазоне 57,50-59 руб/долл. На наш взгляд, рубль по-прежнему заметно переоценен относительно нефти, поэтому в случае восстановления нефтяных цен, укрепление рубля может происходить более скромными темпами. На рынке МБК ставка Mosprime o/n в пятницу опустилась до 9,59%. В пятницу ЦБ РФ провел депозитный аукцион сроком на одну неделю, абсорбировав 370,8 млрд руб. (лимит составил 720 млрд руб.). Цели в районе 59-59,20 руб/долл. по паре доллар/рубль становятся все более актуальными. Облигации Восстановление цен на нефть и позитивная статистика по инфляции в РФ остановили падение рынка ОФЗ в пятницу. В последний торговый день прошлой недели рублевый долговой рынок большую часть времени находился на отрицательной территории, продолжая следовать за нисходящим трендом на сырьевых площадках. Однако последовавшее восстановление цен на нефть к 49 долл. за барр. по Brent и позитивная статистика по инфляции позволили котировкам ОФЗ по итогам дня вернуться к уровням четверга. По данным Росстата, темпы роста потребительских цен в апреле составили лишь 0,3%, хотя исходя из недельных значений месячная инфляция ожидалась на уровне 0,4%. Инфляция в годовом выражении опустилась до 4,1% с 4,3% в марте и 4,6% в феврале, вплотную приблизившись к цели ЦБ 4%. Таким образом, несмотря на снижение ключевой ставки в апреле на 50 б.п. до 9,25%, она все еще на 5,15 п.п. превышает показатель инфляции, что позволяет рассчитывать на продолжение цикла смягчения ДКП в июне. Тем не менее, до ближайшего заседания Банка России (16 июня) остается еще более 5 недель, поэтому мы считаем, что рынок ОФЗ пока не будет сильно реагировать на макростатистику, а апрельские данные уже учтены в котировках. Доходности выпусков с погашением в 2020-33 гг. находятся в диапазоне 7,7%-8,1%. После закрытия российского долгового рынка в пятницу глобальных изменений на рынках не произошло: цена на нефть Brent осталась вблизи 49 долл. за барр., а доходность UST-10 подросла на 4 б.п. до 2,39%. Сегодня в фокусе инвесторов будут переговоры между главой МИД РФ С.Лавровым и президентом Д.Трампом, а также госсекретарем США Р.Тиллерсоном. Кроме того, Росстат представит данные по недельной инфляции. В оставшиеся 2 рабочих дня важных событий и статистики не ожидается. Полагаем, что при отсутствии неожиданностей котировки ОФЗ будут колебаться около текущих значений. Волатильность на рынке ОФЗ сегодня, скорее всего, будет невысокой. Корпоративные события Роснефть (Ва1/ВВ+/-) отчиталась за 1 кв. 2017 г. (НЕЙТРАЛЬНО). Роснефть отчиталась за 1 кв. 2017 г. по МСФО – выручка совпала с консенсус-прогнозом, показатель EBITDA и чистая прибыль превзошли его. Так, выручка компании в январе-марте выросла на 34,5% г/г до 1,4 трлн руб., показатель EBITDA – на 22% г/г до 333 млрд руб., чистая прибыль составила 21 млрд руб. против 12 млрд руб. за тот же период годом ранее на фоне роста добычи углеводородов на 11% г/г и производства нефтепродуктов и нефтехимической продукции на 29,4% г/г (в РФ). Вместе с тем, EBITDA margin компании снизилась на 2,4 п.п г/г до 22,8%. Капзатраты Роснефти в 1 кв. 2017 г. выросли на 25% до 192 млрд руб. Свободный денежный поток сократился на 22,6% г/г до 89 млрд руб. "при значительном снижении влияния изменений в оборотном капитале, обусловленного относительной стабилизацией цен на нефть и нефтепродукты". Размер долга Роснефти снизился на 6,3% к 2016 г. до 3,36 трлн руб., чистый долг – на 1,6% до 2,75 трлн руб. При этом метрика Долг/EBITDA составила 2,5х против 2,8х в 2016 г., Чистый долг/EBITDA – 2,1х против 2,2х соответственно (метрика Чистый долг/EBITDA составила 1,56х в долларовом выражении), что является приемлемым уровнем. Скорее всего, отчетность не окажет влияние на котировки бондов Роснефти, принципиальных изменение кредитных метрик компании не произошло. Рублевые наиболее ликвидные и длинные бонды Роснефти в доходности на уровне 8,75-8,8% годовых. Дальнейшее снижение их доходности, вероятно, будет следом за ОФЗ на фоне замедления инфляции (в годовом выражении в апреле составила 4,1% против 4,3% в марте) и по мере снижения ключевой ставки ЦБ. Металлоинвест (Ва2/ВВ/ВВ) привлек предэкспортное финансирование на 1,05 млрд долл. (ПОЗИТИВНО). Металлоинвест подписал соглашение с пулом западных и российских банков о привлечении предэкспортного финансирования на 1,05 млрд долл. с возможностью увеличения лимита на 450 млн долл. Кредит разделен на два транша: 5-летний с погашением в 2020-2022 годах на 800 млн долл. и 7-летний с погашением в 2022-2024 годах на 250 млн долл. Ставка по PXF привязана к месячному LIBOR. Выборку средств предполагается осуществить в июле. Деньги будут направлены на частичное рефинансирование привлеченных ранее PXF-кредитов. По данным менеджмента, "использование средств PXF на частичное погашение ранее привлеченных предэкспортных кредитов в совокупности с рефинансированием 667 млн долл. еврооблигаций-2020 за счет нового выпуска позволит снизить выплаты по валютному долгу компании в 2017-2020 годах до 1,7 млрд долл. с 3 млрд долл.". Отметим, что общий размер чистого долга Металлоинвеста по итогам 2016 г. составил 3,16 млрд долл., а метрика Чистый долг/EBITDA – 2,5х. При этом риски рефинансирования долга у компании были низкие – всего в 2017 г. предстоит погасить 58 млн долл., а в графике погашений крупные выплаты ожидаются только в 2020 г. (1,6 млрд долл.). Причем, в апреле Металлоинвест успешно разместил евробонд Metalloinv-24 на 800 млн долл., одновременно выкупив часть бумаг выпуска Metalloinv-20 на общую сумму 667,271 млн долл., что наряду с новым предэкспортным финансированием, вероятно, во многом позволяет решить вопрос прохождения пика выплат 2020 г. Все это должно оказать поддержку котировкам длинного евробонда Metalloinv-24 (YTM 4,87%/5,92 г.) на фоне возросших на глобальных рынках ожиданий скорого подъема ставок ФРС уже в июне, что толкает вверх общий уровень долларовых ставок. Прибыль Группы SG в России (Ba2/–/BBB-) в 1 кв. 2017 г. составила 1,3 млрд руб. (НЕЙТРАЛЬНО) Группа Societe Generale в России (включает Росбанк, ДельтаКредит и Русфинанс Банк) отчиталась по МСФО за 1 кв. 2017 г. с прибылью 1,3 млрд руб. против убытка 0,6 млрд руб. годом ранее. Улучшение результатов было обеспечено за счет снижения расходов на резервирование потерь до 0,9 млрд руб. по сравнению с 4,7 млрд руб. за 1 кв. 2016 г. Процентные расходы Группы SG снизились в годовом сравнении на 14,4%. Вместе с этим сократились и процентные доходы. В итоге, чистые процентные доходы сократились на 8,5% г/г. Кредитный портфель Группы SG в 1 кв. текущего года практически не изменился, а в годовом сравнение сокращение портфеля составило 2,6%. Средства клиентов выросли на 1,5% до 469 млрд руб., что было использовано для сокращения межбанковских кредитов. Объем выпущенных собственных долговых ценных бумаг на 31.03.2017 г. составил 160,3 млрд руб., что формировало 18,7% от совокупных пассивов. Риски рефинансирования достаточно большого объема рыночного долга нивелируются собственным запасом ликвидности Росбанка, а также возможностью получения поддержки от материнского холдинга. На протяжении последних шести месяцев показатель краткосрочной ликвидности (рассчитанный в соответствии с Basel-III) стабильно находился на уровне, близком к 90% при минимально требуемом значении норматива 80% с 1 января 2017 г. Рейтинговое агентство АКРА в апреле присвоило российским банкам Группы SG наивысший кредитный рейтинг на уровне AAA (RU) со Стабильным прогнозом. Международные рейтинговые агентства Fitch и Moody’s подтвердили рейтинги Росбанка, Русфинанс банка и ДельтаКредит в 1 кв. 2017 г. на уровне суверенного рейтинга России. Рублевые выпуски облигаций Росбанка, ДельтаКредит и Русфинанс Банк торгуются с доходностью 9,2% – 9,6% при дюрации 1,0 – 2,5 года, что, на наш взгляд, соответствует справедливому уровню.

05 мая, 09:45

Чистая прибыль группы Societe Generale в России по МСФО в первом квартале составила 1,3 млрд рублей

Чистая прибыль банковской группы Societe Generale в России (РОСБАНК, ДельтаКредит и Русфинанс Банк) по МСФО в первом квартале 2017 года составила 1,3 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе РОСБАНКА. Чистый процентный доход группы в первом квартале 2017 года составил 9,2 млрд. рублей, сократившись на 8% по сравнению с первым кварталом 2016 года. Чистые комиссионные доходы составили 1,9 млрд. руб., увеличившись на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционные расходы группы в первом квартале составили 8,6 млрд. руб., увеличившись на 4% по сравнению с первым кварталом 2016 года, в основном за счет расходов на персонал. Отчисления в резервы в первом квартале 2017 года составили 1,1 млрд. руб., снизившись практически втрое по сравнению с прошлым годом. "Эффект сокращения резервов достигнут в основном за счет восстановления качества розничного портфеля, улучшения процессов по взысканию задолженности, а также эффектом рефинансирования валютной ипотеки в 2016 году. Качество корпоративного портфеля остается на высоком уровне", - отмечается в пресс-релизе.

04 мая, 08:44

Societe Generale в РФ в I квартале получила прибыль в 9 млн евро против убытка годом ранее

Чистая прибыль французской банковской группы Societe Generale от деятельности в России (в том числе от дочерних банков "Росбанк", "ДельтаКредит", "Русфинанс банк") по итогам первого квартала 2017 года составила 9 миллионов евро против убытка в 18 миллионов евро в январе-марте прошлого года, сообщила финансовая организация.

Выбор редакции
27 апреля, 18:33

АКРА присвоило Русфинанс Банку кредитный рейтинг «AАA(RU)»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Русфинанс Банку кредитный рейтинг «AАA(RU)» со «стабильным» прогнозом.

Выбор редакции
26 апреля, 17:36

"Русфинанс Банк" выкупил по оферте облигации двух серий на 8,1 млрд рублей

"Русфинанс Банк" выкупил по оферте 3 105 239 облигаций серии БО-07 и 5 000 000 облигаций серии БО-11, говорится в сообщениях банка. Облигации выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Размер исполненного обязательства в денежном выражении по облигациям серии БО-07 составит 3 млрд. 105,239 млн. рублей, по облигациям серии БО-11 - 5 млрд. рублей, также владельцам бумаг был выплачен НКД на сумму 1 521 567,11 руб. и 3 650 000,00 руб. соответственно.

Выбор редакции
19 апреля, 11:09

О включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России (19.04.2017)

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 14 апреля 2017 года в Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги: биржевые облигации «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющие идентификационный номер выпуска 4B022300354B; биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк», имеющие идентификационный номер выпуска 4B020201792B001P; биржевые облигации Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-04715-A-001P; биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал», имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-05-36400-R, 4B02-06-36400-R; биржевые облигации публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания», имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-03-32432-H-001P; биржевые облигации Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания», имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-09-65116-D; биржевые облигации Акционерного общества «Тинькофф Банк», имеющие идентификационный номер выпуска 4B020702673B; биржевые облигации Акционерного общества «ГИДРОМАШСЕРВИС», имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-17174-H; биржевые облигации Закрытого акционерного общества «Трансмашхолдинг», имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-35992-H-001P; долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом — нерезидентом Российской Федерации за пределами Российской Федерации, имеющие коды ISIN: XS1502188375, XS1501561739.

Выбор редакции
14 апреля, 11:39

Ставка очередных купонов по облигациям "Русфинанс Банка" серий БО-11 и БО-07 составит 8,9% годовых

"Русфинанс Банк" установил ставку 6-7-го купонов по облигациям серии БО-11, а также ставку 9-10-го купонов по облигациям серии БО-07 в размере 8,90% годовых, говорится в сообщениях банка. Ставка полугодового купона на пятый купонный период по облигациям серии БО-11 составляла 12,23% годовых, ставка 8-го купона по облигациям серии БО-07 - 13,90% годовых.