Выбор редакции
11 января, 16:56

GER30 and Silver Analysis – January 11, 2018

The GER30 index has experienced a pullback from the latest highs at 13426.80. After yesterday’s selling pressure it has failed to retrace the move and has instead produced a sideways consolidation pattern. The channel has been formed, and despite breaking down below the channel bottom at the end of 2017, price action returned to within 20 pips of the channel top at the start of this week. The previous high of 13350.00 created a level of support that, when broken yesterday, led to a further 125 pip sell off to 13224.00. Today, German political parties are again meeting to discuss forming a coalition to govern the country. News from these talks can drive the index to new highs or lows so it will pay to be alert to reports from the talks. Support can be found close to current price action in the form of the 50 4-Hour MA at 13222.60 and the 13200.00 level, followed by the 100 4-Hour MA at 13167.5. The 200 period 4-Hour MA is located at 13126.20 and has nearby trend line support at 13111.00. The rising trend line from the daily chart is at 13037.40. Silver Silver has been ranging between 18.201 and 15.611 since July 2017. This has forced the Daily moving averages into a tight zone centred around the 100-Day MA at 16.782. The price is currently attempting to stay above the 200-Day MA at 16.911, with trend line resistance overhead at 17.256. If the price were to move above here, we could see a continuation of the bull’s drive to 17.470, followed by 18.000 and the recent high from the 8th of September at 18.200. Support below is provided by the 50-Day MA at 16.702 and the rising trend line at 16.644. The low from the 6th of October is supportive at 16.308, followed by the December low of 15.611.

Выбор редакции
11 января, 08:56

Серебро. И все таки я верю!)))

Спасибо Лео за тактичные напоминания о том что я когда то писал о Серебре активно)). Этот пост посвящаю ему.  Позволю себе напомнить глобальный взгляд. «Серебряные рельсы».  В нескольких постах я утверждал что Серебро долго не может быть ниже 16, потому как это линия себестоимости производителей. Не сама чистая себестоимость, а производство-рентабельность-маржа. Т.е цена может быть ниже этой линии недолго, спекулятивно и это счастливый момент для покупки в долго срок. Тут я нашел еще пару подтверждений этого тезиса, в разных источниках,  спот -продавцы не продадут вам серебро дешевле 16, от тонны а буду ждать более высокой цены. Поэтому чем угрожающей отвесной пугающей выглядит линия падения, тем на самом деле более четко она вскрывает свою роль — отъема лонгов и высадки из актива слабых игроков для похода наверх. Если я действительно хочу разгрузиться я буду делать это медленно и плавно, максимизируя прибыль. Текущий дневной график удивительно симметричен и по времени и по ценам (это и к золоту относится) 16-78 текущий пивот. Ниже 16-58  я его не вижу в текущей просадке. Но рынок есть рынок могу и ошибаться.  И еще — главная мысль этого года, это выдавливание инфляции заложенной в QE в реальные рынки, пока это просачивание. а я расчитываю что будет и взрывной рост.

Выбор редакции
09 января, 12:38

Premiums on Coins, Bars, and Rounds May Finally Have Bottomed

By Clint Siegner Gold and silver premiums have been following the demand for physical metal lower in recent months. As investor selling ticked up, popular...

Выбор редакции
07 января, 20:15

Now in Effect: Virginia Law Takes First Step to Support Sound Money

  • 0

By Michael Maharrey On Jan. 1, a Virginia law that repeals sales taxes from some purchases of gold and silver went into effect. It represents an...

Выбор редакции
05 января, 20:15

Precious Metals Markets Outlook 2018

By Stefan Gleason The first trading days of 2018 are confirming signs of renewed investor interest in the precious metals sector after a long period...

Выбор редакции
02 января, 12:43

USD Under Pressure into the New Year

  • 0

US Dollar weakened further in the first few trading hours of 2018, slipping against most of the other majors, with the exception of the Japanese Yen. Japanese markets do not reopen until Thursday and therefore USDJPY is in a tight range presently. Switzerland is also on a bank holiday today, reopening tomorrow. Caixin Manufacturing PMI (Dec) was out earlier, with a reading of 51.7 v 50.6 expected, from 50.8 prior. The USDCNH pair has been in decline since hitting a low of 6.48953 but is currently off the lows to trade at 6.51463, down -0.40%. With USD under pressure, Commodities are trading higher this morning with Silver up 0.60% to 17.020. Today, PMI data is being released for many economies. This represents the Purchasing Managers Index, where respondents to the survey are asked to rate the relative level of business conditions. Purchasing Managers are aware of the outlook their company has on market conditions because they have to prepare for the months ahead. Therefore, this is an advance indicator of the health of the economy. A reading above 50 indicates expansion, while a reading below 50 indicates contraction. German Harmonised Index of Consumer Prices (YoY) (Dec) was released on Friday 29th of December, at 1.6% from the expected 1.4%. The previous reading was 1.8%. EURGBP moved lower after the result to 0.88592. US Baker Hughes Oil Rig Count data was released on Friday, coming in as expected, unchanged from the previous week, at 747. Oil was largely unchanged after the data in late Friday trading, closing at $60.23. EURUSD is up 0.11% overnight, trading around 1.20232. USDJPY is up 0.08% in early session trading, at around 112.689. GBPUSD is up 0.08%, to trade around 1.35186. Gold is up 0.45% in early morning trading, at around $1,308.50. WTI is up 0.50%, trading around $60.62. Major data releases for today: At 08.55 GMT, German Markit Manufacturing PMI (Dec) with consensus pointing to an unchanged value of 63.3. Euro pairs could see price movement should there be variation in the data presented. At 09.00 GMT, Eurozone Markit Manufacturing PMI (Dec) data is expected to be 60.6, unchanged from the previous reading. Last month’s number was the highest this decade, showing strength in the economy. At 09.30 GMT, UK Markit Manufacturing PMI (Dec) is expected at 58.0, with a prior number of 58.2. GBP crosses may experience volatility if the number differs from the expected reading. This data point has returned to levels not seen since December 2013. At 14:30 GMT, Canadian Markit Manufacturing PMI (Dec) with a consensus of 54.5 and a prior of 54.4. Canadian Dollar pairs may be impacted if there is a deviation from the consensus figure. At 14:45 GMT, US Markit Manufacturing PMI (Dec) with a consensus of 55.0 expected, unchanged from the previous reading. USD crosses may be impacted by this release. Major data releases for the week: Wednesday 3rd at 19:00 GMT: FOMC Meeting Minutes. Friday 5th at 13:30 GMT: Non-Farm Payrolls (Dec) with 189K expected, from …

Выбор редакции
02 января, 12:43

USD Under Pressure into the New Year

  • 0

US Dollar weakened further in the first few trading hours of 2018, slipping against most of the other majors, with the exception of the Japanese Yen. Japanese markets do not reopen until Thursday and therefore USDJPY is in a tight range presently. Switzerland is also on a bank holiday today, reopening tomorrow. Caixin Manufacturing PMI (Dec) was out earlier, with a reading of 51.7 v 50.6 expected, from 50.8 prior. The USDCNH pair has been in decline since hitting a low of 6.48953 but is currently off the lows to trade at 6.51463, down -0.40%. With USD under pressure, Commodities are trading higher this morning with Silver up 0.60% to 17.020. Today, PMI data is being released for many economies. This represents the Purchasing Managers Index, where respondents to the survey are asked to rate the relative level of business conditions. Purchasing Managers are aware of the outlook their company has on market conditions because they have to prepare for the months ahead. Therefore, this is an advance indicator of the health of the economy. A reading above 50 indicates expansion, while a reading below 50 indicates contraction. German Harmonised Index of Consumer Prices (YoY) (Dec) was released on Friday 29th of December, at 1.6% from the expected 1.4%. The previous reading was 1.8%. EURGBP moved lower after the result to 0.88592. US Baker Hughes Oil Rig Count data was released on Friday, coming in as expected, unchanged from the previous week, at 747. Oil was largely unchanged after the data in late Friday trading, closing at $60.23. EURUSD is up 0.11% overnight, trading around 1.20232. USDJPY is up 0.08% in early session trading, at around 112.689. GBPUSD is up 0.08%, to trade around 1.35186. Gold is up 0.45% in early morning trading, at around $1,308.50. WTI is up 0.50%, trading around $60.62. Major data releases for today: At 08.55 GMT, German Markit Manufacturing PMI (Dec) with consensus pointing to an unchanged value of 63.3. Euro pairs could see price movement should there be variation in the data presented. At 09.00 GMT, Eurozone Markit Manufacturing PMI (Dec) data is expected to be 60.6, unchanged from the previous reading. Last month’s number was the highest this decade, showing strength in the economy. At 09.30 GMT, UK Markit Manufacturing PMI (Dec) is expected at 58.0, with a prior number of 58.2. GBP crosses may experience volatility if the number differs from the expected reading. This data point has returned to levels not seen since December 2013. At 14:30 GMT, Canadian Markit Manufacturing PMI (Dec) with a consensus of 54.5 and a prior of 54.4. Canadian Dollar pairs may be impacted if there is a deviation from the consensus figure. At 14:45 GMT, US Markit Manufacturing PMI (Dec) with a consensus of 55.0 expected, unchanged from the previous reading. USD crosses may be impacted by this release. Major data releases for the week: Wednesday 3rd at 19:00 GMT: FOMC Meeting Minutes. Friday 5th at 13:30 GMT: Non-Farm Payrolls (Dec) with 189K expected, from …

31 декабря 2017, 16:30

The Shocking Net Worth of These 10 Richest Pastors Will Blow Your Mind

See which men of God have been endowed with net worth in the millions.

31 декабря 2017, 16:02

10 самых дорогих подарков на Новый год

Декабрь – это время подарков и подготовки к праздникам. Каждый из нас продумывает, что подарить своим близким, чтобы удивить их и подарить им радость.

31 декабря 2017, 16:02

10 самых дорогих подарков на Новый год

Декабрь – это время подарков и подготовки к праздникам. Каждый из нас продумывает, что подарить своим близким, чтобы удивить их и подарить им радость.

Выбор редакции
31 декабря 2017, 08:16

Команда Дзюбы и Слуцкого взяла серебро в интеллектуальной игре

Нападающий «Зенита» - Артем Дзюба и российский тренер родом из Волгограда - Леонид Слуцкий, сыграли в интеллектуальной игре «Без дураков»

Выбор редакции
31 декабря 2017, 06:43

Шарипова завоевала два титула, победив боксершу из Бельгии

  • 0

Казахстанская боксерша одержала победу на главном бое вечера единоборств в Алматы, сообщает Sports.kz. googletag.cmd.push(function () { googletag.display("NUR_Mobile_Slot2") }); Фото: sports.kzКазахстанка дралась с боксершей из Бельгии Джемиллой Гонтарюк. Поединок продолжался все 10 раундов, судьи единогласно присудили победу Фирузе.Победа Шариповой обеспечила ей мировое чемпионство по версии IBO и пояс WBC Silver. Это восьмая победа казахстанки на профессиональном ринге. Source: Nur.kz

Выбор редакции
31 декабря 2017, 06:43

Шарипова стала чемпионкой мира по версии IBO и WBC Silver

  • 0

Казахстанская боксерша одержала победу на главном бое вечера единоборств в Алматы, сообщает Sports.kz. if (typeof(pr) == 'undefined') { var pr = Math.floor(Math.random() * 4294967295) + 1; } (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: 'VI-188418-0', renderTo: 'inpage_VI-188418-0-410804834', inpage: { slide: true, visibleAfterInit: false, adFoxUrl: '//ads.adfox.ru/252771/getCode?pp=h&ps=cjtl&p2=flwt&pfc=a&pfb=a&plp=a&pli=a&pop=a&fmt=1&dl={REFERER}&pr='+pr, insertAfter: 'undefined', insertPosition: '0' }, }, function callback (params) { // callback }); }); t = d.getElementsByTagName('script')[0]; s = d.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.src = '//an.yandex.ru/system/context.js'; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, 'yandexContextAsyncCallbacks'); Фото: sports.kzКазахстанка дралась с боксершей из Бельгии Джемиллой Гонтарюк. Поединок продолжался все 10 раундов, судьи единогласно присудили победу Фирузе.Победа Шариповой обеспечила ей мировое чемпионство по версии IBO и пояс WBC Silver. Это восьмая победа казахстанки на профессиональном ринге. Source: Nur.kz

31 декабря 2017, 01:29

2017 -й

Добрый день!  Пост об итогах года.Не всем это надо. Но кому надо поймут. Поначалу, в январе 2016 го хотел писать пост раз в месяц с итогами торговли, тогда был тренд на Смартлабе по этому делу))… потом поразмыслил и пришел к выводу, что это никому не нужно. Захламлять Смартлаб своими промежуточными итогами… ) Да у нах…Не, я конечно могу, но я не экстраверт, скорее наоборот.Короче иногда накатывает и хочется поделиться… ниже мое эссе на тему алготорговли, мои фишки, приемы, выводы по итогам работы над ошибками. Ну и итоги 2017го. Надеюсь кому  то будет полезно.В этом году результатами я вполне доволен, примерно 50%, в отличие от 2016го, где была ложка дегтя. Там я запустил пул  систем которые как говорится «не взлетели». В этом году не все удалось реализовать, но многое получилось неплохо. На моей торговле сказывается недокапитализированность счета так как пришлось в свое время много вывести. Это заставляет больше рисковать, но в тоже время нет худа без добра. Это заставляет двигаться, нервничать и шевелить умом.) В этом году наилучший результат дали SR, SP, SI, GM.Средний результат RI, EU, LK, FS, SG.Остальные RN, VB, HY, GZ, TT, NK, RT посредственно и плохо.Нефть, золото и серебро перестал торговать из-за разницы во времени с CME.Далее философия, работа над ошибками и прочее.Систем должно быть много и разных. Тренд как   основа, контртренд   как   хэдж .Ликвидность инструментов. На   Мосбирже не так много ликвидных в хорошем понимании этого слова инструментов. Т.к   основная масса трейдеров торгует на Фортсе фьючерсами на акции, товары и валюту  ,  а не акциями этот нюанс очень важен. Поэтому для скальперских, пробойных и вообще систем лучше выбирать наиболее кучные, то бишь ликвидные фьючерсы. Их около 15-ти. С натяжкой. Нормальным объемом можно торговать по моим наблюдениям только в си, ри, сбере, префах  сбера, нефти и евро, с натяжкой роснефть, лук, гамак и прочие.Системы с усреднением по глобальному тренду. Что я имею ввиду под этим понятием разъясню на примере простейшей системы. Есть тренд вверх на дневках в акциях,  при RSI(2)<15 докупаем актив на каждом клозе дня, выход каждый придумает сам.))календарные, типо нов. Ралли, еще есть куча систем подобного рода.скальперские.Инструментов должно быть макс много, для скальперских систем –наиболее ликвидные. Для неликвидных фьючей  типо  Новатек очень сложно подобрать тип системы, точно не подходит скальп, сложно контртренд и усреднение.Для пробойных систем фишка-если бай стоп или селл стоп заявку проносит из-за проскальзывания на гэпе, входить на клозе   минутки, оставляя основную лимитку на уровне клоза   пред интервала. Делюсь еще одной своей фишкой для пробойных систем- бай/селл стоп ставлю с проскальзыванием 0.05,01,015, три части. Ну   а если все пролетает, вход/стоп на клозе 1 минутки.Манименеджмент- мои фишки. Увеличиваю сайз после квартальных итогов. Не уменьшаю при минусовом итоге. Почему? Все просто. По тестам у моих систем очень мало убыточных кварталов. При выводе средств со счета сайз не уменьшаю. Это риск, я его принимаю и никому не советую копировать. При резком, аномальном скачке доходности уменьшаем лотаж на 30%, восстанавливаем после просадок. Как это выглядит на примере- получили аномальную доходность при оптимальном кол-ве конт-тов исходя из депозита, уменьшаем кол-во кон-тов после каждой значительной убыточной сделки по системе добавляем N контрактов., после каждой значительной прибыльной сделки снова убавляем на N контрактов. Здесь нужно пояснить, что имеется ввиду под «значительным». Это более 1% движения актива на клозе.Что я понял для себя в 2017-м.  Торговать неликвидные фишки накладно. Эта торговля кусала мое депо нещадно весь год. Обидно, что я выделил под эту торговлю внушительную часть депо. Это торговля фьючерсами неликвидных акций. По тестам каждый год плюс, но бывают и минусовые года. Терпеть это сложно. Особенно когда видишь сколько мог бы сделать робот в ликвидном инструменте. Что по итогу то. Какой то тикер год в плюс, какой то в минус, какой то в ноль. Ощущение возни на ровном месте не оставляет. Но ведь это же диверсификация!)) Не кладем все яйца в одну корзину)Главная моя проблема в 2017 м- это торговля пробойными системами в неликвидах. И дело даже не в спреде как таковом. Там просто нет денег на подъем тикера. Сумма депо была выделена не в обособе как бы, а  от основного депо. Поэтому убытки кусали депо нещадно и часто, что отражалось и отражается до сих пор на общем счете.  Как с этим бороться я еще не принял решения, ибо на тестах, что на реале, что на оффлайн системы показывают плюс по году, редко минус. Единственное что можно сделать, чтобы не выкидывать эти недотикеры и системы по ним на помойку, это выделить на них 10% от счета максимум и будь что будет). Либо пересмотр сайза раз в год. Иного я не вижу.В 2017-м полностью выбросил системы «одной сделки в день». Типа вход по условию, стоп-аут. Не хватает депо и не хватает времени руками контролировать. Также пока спят системы пираммидинга, на которых хорошо прокатился в 2014м на Си.… Не хватает депо.А ведь по тестам там прибыль)В 2017м попробовал облигации. Подключил единый счет. Покупал ОФЗ и держал. Получил купонный доход. Но. Обеспечения ОФЗ не хватало под мои заявки на Фортсе увы. Слишком монго ОФЗ было куплено. Из-за этого косяка не сработало несколько стоп –заявок. После чего я к сожалению завязал пока с ОФЗ, так как систем у меня много, депо на все не хватает. Хотя опыт положительный, получил прибавку в 21 т.р. к депо ничего по сути не делая.) Приятно. Были бы лишние средства, 30% наверняка держал бы в коротких ОФЗ.В 2017м невольно попробовал себя в качестве инвестора. Так получилось, что вне моих возможностей было закрыть лонг  Сбер  преф 12 сентября… 13го уже был убыток по позе. Решил не закрывать убыток по фундаментальным)) причинам. То бишь пересидеть. Пересидел, повезло можно сказать, но я бы сидел и год и два. Так решил для себя. Ну а заодно пока сидел разработал систему торговли. И к моменту выхода моей позы в безубыток уже была прибыль в 10%. Там и закрыл. Повезло? Да, повезло. Но система для длинных денег была разработана в этой отсидке). Поэтому, если у меня будут когда нибудь ярды в эту систему я запихну по полной и руки будут как в том анекдоте.Под все эти и не только эти дела ищу инвестора на портфель алгоритмов. Также буду рад и ным предложениям сотрудничества. Также хотел бы работать в команде. Какой? Хз. Не знаю… но околорынком не хотел бы заниматься это точно…  Скажу только, что свою роль я бы выполнял четко. Но эти мои «хотелки» на 90% не реальны. Поэтому след год также планирую торговать как и торговал и добавлять улучшения, а там как выйдет.В 2017-м добавил системы контртренда  внутри глобального тренда, т.к. эти системы хорошо живут в сочетании с пробойными системами по тем же инструментам.В 2018м в плане добавить около 5 систем на Си, вариации одной системы. Будут хэджить друг друга на боковике и вставать в одну сторону на тренде.В планах все же найти нормального инвестора, желательно из своего города и развиваться в полном объеме, так как емкость систем огромная.В октябре-ноябре побывал первый раз в Питере, дало нам государство путевки в санаторий с детьми, мы и поехали. На машине. Отдохнули хорошо, и морально и физически. Посмотрели много музеев и дворцов, съездили в Пушкин и Павлово в Царское Село, погуляли-подышали, очередь в Екатерининский дворец я не осилил, слишком много народа… китайцы бесили своими толпами… Осилили Выборг, только попали в дождь в дороге на трассе Скандинавия, что было неприятно… чудный город, я бы там остался жить. Понравился Сестрорецк. Не хватило несколько дней до 25-го, хотел сходить на день Петербургского инвестора раз уж был в Питере. Не судьба.Вывожу в январе 10% счета на «нужды». Надо Вася надо©.Удачи всем в Новом году и профита!

30 декабря 2017, 20:30

Карякин и Гунина завоевали «серебро» на ЧМ по блицу в Эр-Рияде

Российский гроссмейстер Сергей Карякин занял второе место на чемпионате мира по блицу, прошедшем в столице Саудовской Аравии. Первым в турнире среди мужчин стал старый соперник Карякина норвежец Магнус Карлсен, набравший 16 очков, третьим стал Виши Ананд, набравший равное с Карякиным количество очков (по 14,5), но уступивший ему по дополнительным показателям, передает ТАСС. В женском турнире первое место заняла грузинка Нана Дзагнидзе (16,5), «серебро» у россиянки Валентины Гуниной (16), третьей стала китаянка Цзюй Вэньцзюнь (14). Напомним, в 2016 году российский гроссмейстер Сергей Карякин стал чемпионом мира по блицу, выиграв соревнования в Дохе (Катар). Норвежский шахматист Магнус Карлсен досрочно покинул церемонию награждения чемпионата мира по блицу, победителем которого стал россиянин Сергей Карякин, фактически сбежав с церемонии фотографирования.

Выбор редакции
30 декабря 2017, 19:40

Раскрыты характеристики процессоров Snapdragon 670, 640 и 460

Буквально на днях мы сообщали, что компания Qualcomm в первом квартале следующего года организует массовое производство нового процессора Snapdragon 670. И вот теперь сетевые источники обнародовали характеристики этого чипа, а также ещё двух готовящихся к выпуску новинок — изделий Snapdragon 640 и Snapdragon 460. Итак, сообщается, что процессоры Snapdragon 670 и Snapdragon 640 будут производиться по 10-нанометровой технологии. Чип Snapdragon 670 получит четыре ядра Kryo 360 Gold с тактовой частотой до 2,0 ГГц и четыре ядра Kryo 385 Silver с частотой до 1,6 ГГц. Говорится о наличии графического ускорителя Adreno 620 и сотового модема X16 LTE со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с.

30 декабря 2017, 17:19

Мир полон загадок: Тайны бессмертного алхимика Фулканелли

История жизни Фулканелли окутана тайной. Его имя сотни раз появлялось в оккультной литературе. Однако личность алхимика по сей день остается для всех загадкой. Мы знаем только, что он был великим алхимиком и талантливым писателем...

30 декабря 2017, 16:56

Футбольный год 2017: чемпионство МанСити и неурядицы в украинском футболе

Уходящий футбольный год порадовал фанатов целой плеядой событий. Рекордный трансфер Ван Дейка, вылет сборной Италии от Швеции, рекордная серия МанСити и феерические выступления ПСЖ. Мы остановимся на двух чемпионатах: родном УПЛ и Английской Премьер Лиге. […]

Выбор редакции
30 декабря 2017, 13:04

Дела семейные. Как опыт руководителя поможет уладить конфликт за новогодним столом

Некоторые управленческие приемы пригодятся за ужином в кругу семьи и друзей

30 декабря 2017, 05:47

Серебряная монета "Следственный комитет РФ" 1 рубль

Банк России 28 декабря 2017 года выпустил в обращение серебряную монету номиналом 1 рубль, посвящённую Следственному комитету России. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант...

28 июля 2016, 09:26

Итоги заседания ФРС: побеждает золото

Заседание Федеральной резервной системы США стало для рынков ключевым событием последнего времени. Как оно повлияло на рынки, и где, возможно, была допущена ошибка, и почему лучшую динамику показало золото.

28 января 2016, 19:18

Цены на сырье

Цены на сырье находятся на многолетних минимумах, а с учетом инфляции на минимумах за пол века.Например, цены на энергосырье (нефть, газ, уголь) в номинальном выражении на минимуме с 4 кв 2003, а с учетом инфляции находятся на средних значениях 80-х годов и примерно также, как было в 74 году, т.е. более 40 лет назад.Композитный индекс на энергосырье с 1960 по декабрь 2015, т.е без учета тенденций в январе 2016 (в номинальном и реальном выражении по ценам 2015 года):Развесовка и структура композитных индексов на основе моих расчетов и Всемирного Банка:Цены на промышленные металлы (алюминий, медь, никель, цинк, олово, свинец) более, чем в ДВА раза НИЖЕ, чем в 60-х годах прошлого века (с учетом инфляции) и всего лишь на 20% выше, чем самые низкие уровни в современной истории (конец 90-х годов).Но даже по номиналу они обновляют минимумы 2008 года и могли быть еще ниже, если бы не относительно высокие цены на медь. Цены на пром.металлы по номиналу такие же, как в конце 80х (с учетом инфляции в 2.5 раза ниже).Композитный индекс на драгметаллы (золото, серебро, платина) почти в два раза упал от максимумов 2011,но в три раза выше, чем исторические минимумы начала нулевых (даже с учетом инфляции)По удобрениямПо продовольствию (состав указан в начале статьи)По прочим сельхоз товарам (типа хлопка, каучука)Как видно, падает не только нефть. Промметаллы вообще в два раза ниже, чем в 1960-хЗа последние 60-70 лет по сырью было два периода затяжной стагнации, т.е. околонулевых среднесрочных (3-5 лет) темпов роста относительно долларовой инфляции. Это 50-60-е года и 80-90-е. И два периода фронтального раллирования с многократным превосходством темпов роста сырьевых активов относительно долларовой инфляции. Это с 1972 по 1980 и с 2002 по 2011. В первом случае рост сырья совпал с отменой золотого стандарта с глобальной переоценкой активов и чередой энергетических кризисов. Во втором случае рост сырья был сопряжен с:1. C мощным внедрением инвестиционных фондов на рынок комодитиз, начиная от фондов, аффилированных с первичными дилерами, заканчивая более мелкими частными структурами Товарные фьючерсы бурно развивались как раз на траектории входа институциональных инвесторов с 2002 по 2008, чему также способствовало развитие электронной торговли и фактор глобализации, когда стали распихивать активы всюду, куда только возможно. Это в свою очередь было возможно с либерализации законодательства по инвестиционным банкам со снятием ряда ограничений на торговлю, часть которых действовали после времен Великой Депрессии до конца 90-х.2. Стремительный рост всех развивающихся рынков и в особенности по азиатскому направлению и если быть точнее – Китай, который потреблял свыше трети сырьевых ресурсов от чистого годового приращения глобального потребления сырья на тот период.Т.е. играл фактор физического спроса на сырье, который в определенные периоды рос существенно быстрее возможности по предложению сырья + либерализация законодательства по инвест.банкам + передозировка свободных средств на счетах, которые не знали, куда девать + сверхмощный импульс развития взаимных фондов, инвест.банков, которые в свои портфели внедряли сырьевые инструменты + упрощение торговли и расчетов после повсеместного внедрения удаленных торгов + общая искусственно нагнетаемая истерия по дефициту сырья на рынке и байки о том, что эпоха дешевого сырья закончена + действия американских и европейских нефтекартелей с договоренностью с правительством США.Что имеем сейчас? Первичные дилеры отказались от торговли сырьем в прошлом формате еще в 2012 году (о чем ранее писал). Многие продали свои сырьевые подразделения или существенно их сократили. Глобальная денежная масса хоть и растет, но в темпах раза в три меньше, чем в 2002-2007, да и то за счет Китая. Прироста финансовых активов (за вычетом бумажной оценки фондовых рынков) в США, Европе и Японии не происходит с 2007. Ожидания роста глобальной экономики крайне сдержанные и более того, есть все основания полагать о возобновлении мировой рецессии уже в 2016-2017. Многие факторы, которые стимулировали рост сырья в 2002-2008 нейтрализовались.Учитывая, что1. Чистые экспортеры сырья – это, как правило, недоразвитые или слабо развитые страны2. Чистые импортеры сырья – это США, Европа и Япония (те, то контролирует и формирует цены на сырье)3. Сырьевое лобби хоть и присутствует в развитых странах, но не является доминирующим в настоящий момент, т.к. в иерархии приоритетов все большее значение приобретают финансовое лобби, биотехнологическое, фармацевтическое и ИТ лобби (технологические корпорации)4. Мировой спрос на сырье начал стагнировать с 2011То в рамках снижения издержек и повышения нормы прибыли на траектории построения постиндустриального, высокотехнологического общества при подавлении Бундустана (группа недоразвитых и слаборазвитых сырьевых стран) вполне выгодно и разумно запустить сырьевой рынок в третий по счету ценовой дрейф. Когда цены на сырье в среднем растут в рамках долларовой инфляции. По крайней мере, определенные предпосылки к этому имеются. Это может реализоваться при условии, если Китай в плане социально-экономического развития ляжет в диапазон 2-3% роста, а фактор Индии (как новый Китай) не реализуется в перспективе 10 лет. Если же Китай продолжит от текущей высокой базы расти по 4% и больше, а Индия по 7-8%, то удержать сырье от роста будет невозможно.Низкие цены наложат ряд ограничений на альтернативные проекты в энергетике, которые невозможны при ценах на нефть ниже 80, также ограничат разведку и добычу трудно извлекаемой нефти, что в перспективе может ограничить предложение. Но нужно учитывать, что при цене нефти за 100, государство почти по всех странах экспортерах изымало 55-75 долларов (сверхдоходы) с каждого проданного барреля по 100, а степень раздутости расходов у нефтегаза относительно добычи пром.металлов достигала двух и более раз. Зарплаты, которые почти в три раза выше, неоптимизированные расходы, капексы, которые раз в 5-6 раздуты и так далее. Расходы вполне можно сократить минимум в 2 раза без потери эффективности. Т.е. даже при цене в 30 этот бизнес может приносить прибыль, а если бы функционировал по законам металлургов, то и по 20 возможно. Очевидно, что цены на нефть были раздуты, если при 100 баксах, около 60% забирало государство, 15-20% была чистая прибыль и расходы минимум в два раза раздуты. Т.е реальная себестоимость с учетом доставки 10-15 баксов по миру, остальное понты и сверхдоходы. Сколько у металлургов или агропрома забирает государство сверхдоходов? Нисколько, а агропром даже дотирует. Какая у них прибыль? Нулевая, многие в убытках, а расходы предельно оптимизированы. Поэтому высокие цены на нефть - заслуга преимущественно американских и европейских нефтекартелей с допущением правительства США.Так что Бундустан могут заслуженно гнобить еще лет 5-10 (энергосырье, пром.металлы). На графиках видно, что сельхоз сырье и пром.сырье в долгосрочной перспективе растут ниже долларовой инфляции, которая сейчас составляет меньше 2% в год . Естественно, в перспективе нескольких недель или месяцев возможны ценовые всплески с амплитудой до 30-50%, но среднегодовые цены будут стремиться к скользящей средней, находящиеся возле многолетних минимумов.Это не относится к драгметаллам, ценообразования на которые совершенно иное, и они больше коррелируют с глобальной долларовой денежной массой + факторы страха, диспропорций и кризисов на фин.рынках. Т.е. абсорбация активов в золоте и серебре по прежнему актуальна при высокой вероятности финансового шторма. Так же актуальны спекулятивные игры в нефти, которые при удачном раскладе могут пожизненно снять финансовой вопрос с повестки дня, т.к волатильность позволяет при должном мастерстве рубить деньги вагонами.Но начало нового суперцикла по сырью выглядит крайне сомнительным. Возврат нефти к 60? Элементарно, но среднегодовые цены будут балансировать около 45-50 много лет. Поэтому страны Бундустана по полной программе ощутят важность и необходимость диверсификации экономики.

01 ноября 2015, 12:44

Дэйв Кранцлер. США манипулируют ценой на золото и серебро.

Это фото  и цитата из статьи Сусуман - Золотая столица России"То что вы видите на фотографии - это дома и улицы Сусумана, именуемого "Золотой столицей России". Такое название город получил по той причине, что большинство его жителей заняты золотодобычей. А ещё здесь находится штаб-квартира компании "Сусуманзолото" - крупнейшей золотодобывающей компании Магаданской области. В природе крупицы золота находятся в куче земли и грязи. То же утверждение справедливо и для Сусумана. Много обшарпанных и заброшенных домов, дороги находятся в печальном состоянии, как и инфраструктура города".Об особенностях российской добычи золота на современном этапе поговорим немного попозже, сейчас же обратимся к Дэйву Кранцлеру. Кто меня читает недавно, но кого интересует тема цены на золото, могут обратиться к тэгам золото , Дэйв Кранцлер и Пол Крейг Робертс и Дэйв Кранцлер, где Дэйв Кранцлер многократно упоминает о манипуляцией ценой на золото и серебро, рассказывая о ее механизме , поэтому я повторяться не буду, а обращусь к свежим статьям. Каждый может самостоятельно читать статьи Дэйва Кранцлера на его сайте investmentresearchdynamics.com/ , где он пишет не только о рынке золота.Как пишет Дэйв Кранцлер в статье от 14 октября, была "коррекция" золота на LBMA, т.е. в Лондоне, втором по значимости после Нью-Йорка финансовом центре.Как можно уже давно понять, эти два финансовых центра - Нью-Йорк и Лондон- тесно связаны друг с другом, передавая эстафетные палочки друг другу, при этом следя,чтобы эта эстафетная палочка в виде "резервной валюты" из этого дуумвирата не переходила в другие руки. Кстати, это традиционный англосаксонский метод- "плохой" и "хороший" полицейский", "голубь" и "ястреб", "республиканцы" и "демократы", "Хиллари" и Сандерс", "Хиллари" и "Трамп" и т.д.- тут самое главное,что "элиты" сделали выбор за всех- на финишную прямую выходят только их кандидаты и только то,что им выгодно, а "публике" дают поиграть в "демократию", делая видимость выбора, когда на самом деле это выбор без выбора.Для тех,кто подзабыл, может освежить в памяти соглашение центральных банкиров эпохи Великой Депрессиио том,что фунт стерлингов должен остаться "резервной валютой". Об этом периоде я давала цитату из книги Мюрея Ротбарда "Великая Депрессия в Америке"- "Помощь Британии" и "Помощь Британии. часть2". Еще раз поясняю, что наиболее адекватная критика идет из стана либертарианцев, поэтому я и даю на них ссылки.на фото 1 июля 1927 года Норман Монтегю, глава Банка Англии, Ялмар Шахт, глава немецкого Рейхсбанка, Чарльз Рист, заместитель управляющего Банка Франции и, конечно, глава ФРБ Нью-Йорка Бенджамин Стронг. Помимо ценобразования золота на рынке LBMA, есть еще всем известная ставка межбанковского рынка, именуемая LIBOR- вот с ней как раз имеются проблемы- Кризис ликвидности-2015 , о которой я писала, как раз и относится к тому, что идет кассовый разрыв и ликвидность из США в Лондон ,в частности, не поступает, поэтому межбанковский рынок фактически умер. Для оживления мертвеца пытаются придумать "новую нормальность" в виде "отрицательных процентных ставок",что только все ухудшило - мертвый подергался на рефлексах, но после экспериментов пошли явные признаки некроза тканей-  это и понятно, потому что  "отрицательные процентные ставки"- это убыток и усиливать убытки в надежде,что это приведет к прибыли и восстановлению межбанковского рынка можно только в отчаяньи. В отчаяньи придумывают и другие способы или институты, например, обвинив -конечно не себя, свою неграмотность- обвинив трейдеров в спекуляции- а чем еще все занимаются, как не спекуляциями, раз центральные банки стимулируют спекуляции на арбитраже?-, -так вот, "Последний год Банк Англии работал над альтернативной ставкой ориентирования, почти исключающей риск". "Цель этой работы - перевод значительной части новых деривативных контрактов на альтернативную ставку, что подтолкнет нас к такому миропорядку, где LIBOR используется только при необходимости вычислить кредитный риск банка, но не в других случаях"Вообщем, неизвестно,сколько этих зомби и ходячих мертвецов будут еще воскрешать,а мы сейчас возвращаемся к статье Дэйва Кранцлера. Gold Was “Fixed” At The London A.M. Price Fix и напоминаю,что GME Group, торгующая золотом (брокер)- это дочерняя компания Голдман Сакс.Прошлая ночь является вопиющим примером очередного управляемого снижения цены на золото. Как можно видеть на приведенном ниже графике, боковое движение было в азиатскую торговую сессию.Not shown is the $9 gap up in the price of gold about an hour in to the Globex system trading session (9:10 pm EST) when China devalued the yuan.Не отражен кассовый разрыв в $9, который был около часа в сессии Глобекса 9:10 pm EST, когда Китай обесценил юань.Довольно интересно. Давайте посмотрим:12 октября:На торгах в Шанхае юань подорожал на 0,35% - до 6,3230/$1, максимума почти за два месяца. Между тем в Гонконге стоимость китайской нацвалюты увеличилась на 0,27% - до 6,3215/$1.В понедельник НБК установил официальный курс юаня на 0,14% больше уровня, объявленного центробанком на 9 октября, - 6,3406/$1, что является самым высоким значением с 12 августа.14 октября:до этого Центробанк укреплял юань в течение последних восьми дней, но 14 октября банк опустил курс своей валюты на 177 базисных пунктов. Это падение называют максимальным за два месяца.Однако наряду с этим эксперты Народного банка Китая настаивают на скорейшей интернационализации юаня и включении его в корзину резервной валюты. По словам аналитика ЦБ Китая Лу Лэй, чтобы КНР стал мировым финансовым центром, нужно развивать свой финансовый рынок. Эксперт также отметил необходимость дальнейшего развития фондового рынка.30 октября:К 10:48 по московскому времени курс доллара к юаню упал на 0,62%, до 6,3174 юаня за доллар. Суммарный объем торгов на внутреннем валютном рынке КНР с начала торговой сессии к этому моменту составил 17,8 млрд долларов, что больше значения четверга примерно к тому же времени - 14,78 млрд. Тем временем в Гонконге стоимость китайской национальной валюты увеличилась на 0,51% - до 6,3260 за один доллар.для сравнения-14 августа:Вчера Народный банк Китая в третий раз за последние три дня снизил курс национальной валюты: курс юаня к доллару был установлен на уровне 6,4010, что на 1,1% ниже, чем в среду.Желающие почитать о Китае могут найти информацию в тэге Китай, а я продолжаю цитировать статью Дэйва Кранлера:In the half-hour of the designated London am “Fix” period, 9,620 paper/electronic Comex gold contracts traded, representing 962,000 ozs of gold (the Fix is a process, not a point in time). This is compared to the 171k ozs of gold reported by the Comex vault custodians as being “deliverable.” In the 30-minute period prior to the London “Fix,” a mere 1,260 paper/electronic gold contracts traded.In the 30-minutes subsequent to the “Fix,” 2,871 contracts exchanged hands.За полчаса периода, который именуется "фиксацией цены", было продано 9,620 контрактов,что равносильно 962,000 унций золота.Этот объем стоит сравнить с тем,что объем Comex составляет 171 тысячу унций,которые "подлежат поставке". В течении 30-ти минут было продано "всего" 1,260 электронных контрактов, но на 30-минуте объем увеличился до  2,871 контрактов. Personally, I’d like to see an independent audit of the bars – visually open to the public – which includes all of the record-keeping associated with each bar.  In other words, contrary to most well-read gold market analysts, I do not trust or believe the vault reports as submitted by the HSBC, Scotia and JP Morgan, who control 96% of the total reported on the Comex.Interestingly, gold shot right back up after the dismal US retail sales report released at 8:30 am EST.В отличие от большинства аналитиков рынка золота,я не доверяю той информации, которую предоставляют HSBC, Scotia и JP Morgan, контролируя 96% биржи Comex. Но все равно,то,что делают эти банки, мало помогает, так как, например, золото поднялось в цене после утренней публикации по розничным продажам,что и видно на графике.Последняя статья Дэйва Кранцлера совсем свежая, от 30 октября. Blatant Gold/Silver Manipulation Reflects The Complete Corruption Of The U.S. SystemThe morning of the FOMC announcement on Wednesday (Oct 28) gold was up $14 overnight, close to $1080 and the cartel's dreaded 200 day moving average.The “premise” was that the market was expecting another rate hike deferral.Накануне заявления FOMC в среду, 28 октября, рынок золота за ночь вырос на $14, подойдя к цене $1080, что является точкой сопротивления 200-дневной скользящей. Это означало,что рынок ожидает ,что ФРС не будет поднимать процентные ставки,перенеся на другой период.I friend called me that morning and I told him to not get excited because when the FOMC policy decision hits the tape, they will annihilate gold and push the S&P 500 up toward 2100. I was only 10 pts off on the S&P call, as the S&P 500 closed at 2090, up an absurd 24 points.Я сказал своему другу,чтобы он не входил в азарт, так как заявление FOMC послужит для того,чтобы снизить цену на золото и поднять индекс S&P 500 к 2100 и ошибся всего на 10 пуктов в этом прогнозе, когда S&P 500 закрылось на абсурдном уровне 2090What's incredible is not one mainstream media analyst or reporter questions this market action.В этом всем невероятно то,что никто из мейнстримовских аналитиков по золоту не сказал об этом.Just to recount the play-by-play in gold, the moment the FOMC announcement hit the tape, the Comex computer system was bombarded with sell orders.In the first 30 minutes 29.6k contracts were unloaded – 2.6 million paper ounces.In the entire hour after the announcement 50.5k contracts were unloaded – 5.1 million ounces.Note that the Comex is showing around 200k ounces to be available for delivery.Как только заявление FOMC было озвучено, компьютерная система Comex была засыпана распоряжениями о продаже. В перые 30 минут было продано 29,6 тысяч контрактов или 2,6 млн бумажных унций. В следующий час было продано 50,5 тысяч контрактов или 5,1 млн унций. Стоит обратить внимание на такой момент,что всего биржа  Comex имеет 200 тысяч унций,доступных для доставки.The blatant, unfettered manipulation and intervention in the gold and silver market is sponsored by the Fed and the U.S. Treasury, executed by the big bullion banks and fully endorsed by the CFTC.The manipulation of the gold and silver market is a nothing but a product of complete systemic corruption.The only way that the Fed and the politicians can claim that the economy is “fine” and QE “worked” is to make sure that the one piece of obvious evidence which would say otherwise is kept highly restrained.И эта явная и откровенная манипуляция и вмешательство в ценообразование золота и серебра идет с одобрения ФРС и Казначейства США, где крупнейшие держатели слитков драгоценных металлов имеют покровительство со стороны надзорных органов, например, CFTC. Эта манипуляция с рынком, где формируется ценообразование золота и серебра, лишний раз нам демонстрирует, что корруция является частью американской системы. Это фактически единственная причина для утверждения ФРС и разными политиками,что экономика находится в отличной форме и QE оказалась достаточно эффективной , хотя на самом деле все эти утверждения далеки от реальности.На этом оставляем Дэйва Кранцлера и обратимся к нашим российским просторам. В предыдущих статьях я говорила о том,что малый бизнес и самозанятые в лице ИП сейчас выполняют функцию этакого ишака,которого можно не кормить, но потреблять, еще раз приведу цитату:"Фактически малый и средний бизнес, работающий «на подхвате» у крупных компаний по договорам и решающий для них узкий круг задач, попал в ловушку: заказчики ему просто перестали платить, предлагая решать проблемы за счёт собственных оборотных средств. К примеру, недавно на межведомственной комиссии рассматривалась задолженность предприятия по зарплате на сумму в 300 тыс. руб. Согласитесь, это не слишком большие деньги, чтобы генерировать серьёзные проблемы. В чём дело? Оказывается, предприятию не оплачивает уже выполненную работу заказчик — ЛУКОЙЛ.Ещё один известный случай — от Александровского машзавода, выигравшего тендер на изготовление продукции для «Уралкалия». Заказчик потребовал сделать работу на свои деньги, а расплатиться обещал через несколько месяцев после завершения поставки. И это при кредитах в 30—40% годовых. Отказ от таких кабальных условий промышленный гигант расценивает как основание для расторжения контракта".С другой стороны,рабочая сила, от животины отличается тем,что этот товар отличается от всех прочих:"Рабочий, по меткому выражению древних, отличается здесь только как instrumentum vocale [одарённое речью орудие] от животного как instrumentum semivocale [одарённого голосом орудия] и от неодушевлённого орудия труда как от instrumentum mutum [немого орудия]. "Так вот, когда "Мир без войны- наш идеал", но при этом и без войны все находится ровно в том же состоянии, что и во время войны- это и понятно- разруха в головах у "элиты", а не у рабочей силы, -"элита" желает продолжать паразитировать ,безвозмездно потребляя рабочую силу, например, предлагая им добывать золото. В нынешней ситуации все градообразующие компании в долгах у финансового капитала, поэтому вся прибыль перераспределяется в их пользу, ну а ИП - пусть работают, кредитуя своим трудом банкротов-  куда люди денутся, ведь по закону этот рынок жестко контролируется банкротами?Минприроды на прошедшем в пятницу у премьера Дмитрия Медведева совещании представило поправки в закон о недрах, которые позволяют индивидуальным предпринимателям (ИП) добывать золото на россыпных месторождениях, рассказали «Ведомостям» два участника этого совещания и подтвердил представитель Минприроды.«Добывать рассыпное золото на территории Магаданской области смогут частные лица, им будет предоставляться земля в 0,15 кв. км каждому на пять лет. Запасы на выданном месторождении не должны превышать 10 кг», – передал через пресс-службу министр природных ресурсов Сергей Донской. По его словам, в нераспределенном фонде недр находится 200 участков с запасами золота до 10 кг, разрешение ИП самостоятельно добывать золото позволит создать до 2000 рабочих мест и получить 250–300 кг золота в год. Участки, которые предполагается отдать под разработку ИП, содержат небольшое количество ценного металла, разрабатывать такие месторождения стандартными методами крупные компании не станут из-за высокой себестоимости производства золота на них, говорит человек в правительстве. Индивидуальным старателям в этом плане будет проще разведать и получить золото на месторождении без отработки впустую огромного количества бедной руды, уточняет он.Старатель, занявшийся добычей золота, будет освобожден от уплаты НДПИ, однако есть ряд ограничений: взрывные работы на участке проводить нельзя, а копать вглубь можно максимум на 5 м, говорится в справке к встрече с премьер-министром. Как должны будут поступать старатели с добытым золотом, пока не ясно, правительство еще должно прописать это в подзаконных актах.Добыча золота частными лицами в России запрещена с 1954 г. Законопроект, который бы снял это ограничение, рассматривается Госдумой с сентября 2010 г. Первое чтение он прошел в январе 2011 г. «Противников этого закона не меньше, чем его сторонников, и пока не получается двигать его дальше», – говорил вице-премьер Юрий Трутнев еще в сентябре. По его словам, на тот момент жесткая позиция была у ряда министерств.По словам двух участников пятничного совещания, новые поправки уже согласованы с Минэкономразвития, Минфином, Роспотребнадзором и Роснедрами и готовы к рассмотрению Госдумой во втором чтении. Прежде не согласные ведомства поменяли свое решение, после того как участники встречи согласились для начала разрешить частную добычу в Магаданской области, рассказал один из источников «Ведомостей». Это было предложение губернатора Магаданской области Владимира Печеного, говорят два собеседника издания, и премьер эту идею поддержал. Представитель Минэкономразвития подтвердил, что у ведомства нет претензий к подготовленным поправкам. Его коллега из Минфина, а также пресс-секретарь Медведева на вопросы «Ведомостей» не ответили, связаться с представителем магаданского губернатора не удалось.Законопроект важен с социальной точки зрения, считает председатель Союза золотопромышленников Сергей Кашуба, однако, даже если на рынок попадут дополнительные 300 кг золота в год, это не сильно скажется на экономике крупных золотодобывающих компаний. Представитель Polymetal, которая ведет добычу золота в Магаданской области, не ответил на вопросы «Ведомостей». Согласно данным Союза золотопромышленников, всего в 2014 г. было добыто 288,5 т золота, 300 кг – это всего 0,1% от общей добычи золота в России (см. инфографику).Если золотоискателю повезет и он найдет все 10 кг золота на своем участке, то за пять лет на месторождении он сможет заработать до $410 000 (исходя из текущей стоимости золота на Нью-Йоркской бирже). Это примерно по 420 000 руб. в месяц (по текущему курсу). Собеседник, прорабатывающий эти поправки в закон о недрах, уточняет, что в реальности экономика будет не столь радужной: в среднем старатель сможет заработать до 100 000 руб. в год и рассчитывать на сверхдоход не стоит (с учетом того, что вести разработку без взрывных работ и специальных технических средства можно лишь три месяца в году).Учитывая, что российское правительство во всем берет пример с США, мне эта "социальнонаправленная" "инициатива" элиты сильно напомнила Золотую лихорадку в США, поэтому предлагаю вспомнить о ней, посмотря блестящий фильм Чаплина об этом периоде времени Великой Депрессии.

19 октября 2015, 21:06

Китайцы меняют правила

В качестве наиболее распространенной стандартной меры золота и серебра в мире обычно используется тройская унция. Ее вес равен 31,1 грамму. Исторически ее появление восходит к временам Римской империи. Вес бронзовых слитков, отливавшихся в те времена, был известен под  названием «тройского фунта», а одна двенадцатая его часть была названа «унцией». С тех пор именно такой формат использовался в европейской, а затем стал доминирующим и в мировой монетарной системе, где Запад играл ведущую роль. Но времена меняются. На смену футам и дюймам в мире пришел метр, а вместо фунтов и унций – грамм. Старые меры пока еще кое-где сохраняются, но их значение продолжает постепенно уменьшаться. Несмотря на все происходящие в мире перемены в монетарной сфере все так же продолжает использоваться старая мера – тройская унция. И хотя весь мир сейчас пользуется бумажными необеспеченными валютами, именно унция является стандартным весом для драгоценных металлов. Современные монеты из золота или серебра в большинстве своем по весу чистого металла равны унции или ее части. Это и южноафриканские «крюгеррэнды», и американские «орлы», и австрийские «филармоники», и канадские «кленовые листья», и российские «Георгии Победоносцы». Пока такое положение вещей сохранялось практически неизменным, но, похоже, и в данной сфере постепенно начинается переход от унций к граммам. Возмутителем спокойствия выступил Китай. С 28 октября 2015 года центральный банк Китая начинает выпуск новых золотых и серебряных монет 2016 года чеканки. Традиционные и довольно популярные золотые и серебряные «панды» изменят свой вес. Если до сих пор они также как и подавляющее большинство современных монет равнялись по весу тройской унции или ее части, то, начиная с 2016 года на смену унцовых монет, придут монеты весом в 30 граммов. Всего же китайцы планируют чеканить девять вариантов золотых «панд». Их веса будут равны 1, 3, 8, 15, 30, 50, 100, 150 граммам и 1 килограмму. Серебряные «панды», в свою очередь, будут весить 30, 150 граммов и 1 килограмм. По сообщению Народного банка Китая, металл всех монет будет иметь чистоту 99,9%, и монеты будут выпускаться ограниченными тиражами. Номинал золотой монеты весом в 30 граммов составит 500 юаней, серебряной монеты такого же веса – 10 юаней. Подобное решение Китая имеет не просто чисто символический характер. Они открыто начинают использовать в монетарной сфере, непосредственно связанной с золотом и серебром, общепринятую в мире метрическую систему измерений, где стандартной мерой веса является грамм и производный от него килограмм. Именно золотые слитки весом в 1 килограмм, а не 400-унцовые слитки Лондонской биржи, являются наиболее популярными инвестиционными инструментами на Шанхайской золотой бирже. Это наглядная демонстрация того, что Китай не просто сознает свою финансово-экономическую мощь, но и начинает активные действия по превращению Шанхая в главный мировой центр по торговле реальным, а не «бумажным» золотом, где любая сделка с драгоценным металлом требует его обязательной физической поставки. С учетом того, что объемы отгрузок золота с начала и по 25 сентября текущего года на Шанхайской золотой бирже составили 1958 тонн, Китай вполне может претендовать на лидерство в торговле желтым драгоценным металлом. Что же касается чеканки инвестиционных (и прочих) монет из драгоценных металлов, то несмотря на то, что Китай в этой сфере и не является пока лидером, вполне вероятно, что другие монетные дворы могут последовать за ним. И хотя такие попытки в прошлом не имели особого успеха в силу незначительности выпусков, на этот раз успех может быть достигнут, поскольку за дело взялся ведущий игрок мирового рынка золота. Немного изменив правила игры, китайцы сделали очередной шаг в своем стремлении к доминированию в этой сфере. Мои книжки «Крах «денег» или как защитить сбережения в условиях кризиса», «Золото. Гражданин или государство, свобода или демократия», «Занимательная экономика»,«Деньги смутных времен. Древняя история», «Деньги смутных времен. Московия, Россия и ее соседи в XV – XVIII веках» можно прочитать или скачать по адресу http://www.proza.ru/avtor/mitra396 23.10.2013 на канале «РЕН-ТВ» вышла передача «Нам и не снилось: грязные тайны большой политики», в которой я также принимаю участие. Ее можно посмотреть либо на сайте «РЕН-ТВ», либо по следующей ссылке - http://www.youtube.com/watch?v=r5fl1qqRUdo

19 июня 2015, 10:13

Обвал золота в феврале 2014 года: виновный найден

Еще в конце 2013 г. и в начале 2014 г. рынки золота и серебра были ошеломлены серией массовых и беспрецедентных срабатываний алгоритмов, из-за которых срабатывал автоматический алгоритм блокировки торгов, а цены просто рушились.

Выбор редакции
15 мая 2014, 12:30

Начало конца манипуляций на рынке драгметаллов

После подавления манипулирования ценами на драгоценные метала различными европейскими регуляторами, которые привели к шокирующим результатам - европейские банки перестанут рассчитывать фиксинг цены на серебро.

03 февраля 2014, 12:05

Денег нет

Закончился первый месяц 2014 года, и можно подвести кое-какие итоги. В общем, жизнь в новой реальности продолжается дальше. Валюты лихорадит, у банков отзывают лицензии, а на Западе очередной (уже третий за неделю) финансист безвременно окончил свои земные дни. Вслед за сотрудниками DeutscheBank и JPMorgan в Англии уже в США последовал главный экономист RussellInvestments, работавший ранее экономистом в Федеральном резервном банке Сент-Луиса. По заявлению полиции, все выглядело как самоубийство. Сначала перепрыгнул заборчик высотой 1,2 метра, чтобы потом упасть с высоты в 12 – 15 метров. Если бы акции рухнули также как в 1929 году, подобные смерти можно было бы списать на биржевой крах, но пока-то он скорее всего еще впереди. Что-то здесь явно не так. С физическим золотом ситуация в январе тоже сложилась довольно непростая. Выяснилось, что JPMorgan контролирует более 60% всего рынка производных инструментов на золото в США. В номинальном выражении это на 65,4 миллиарда американских дензнаков из 108,2 миллиардного рынка. Если это не монополия, то что? Да, кстати. На эти десятки миллиардов бумажного «золота» JPMorgan располагает запасами физического золота, оцениваемыми всего в 1 миллиард американских дензнаков. В Австралии монетный двор в Перте обнародовал данные по объемам своих продаж монет и штампованных слитков. По сравнению с декабрем продажи такого золота в январе 2014 года выросли на 10% с 58943 до 64818 унций, а монет из серебра на 8% до 912388 унций. За весь же предыдущий 2013 год объемы продаж золота по сравнению с 2012 годом возросли на 41%, а серебра - на 33%. Данные по продажам монетного двора в Перте за период с июля 2012 по январь 2014 года приведены ниже:      Месяц     Золото       Серебро (унций)      Jan-14      64,818.00    912,388.00      Dec-13    58,943.61    845,940.53    Nov-13    52,700.23    807,246.05      Oct-13    77,255.18    821,579.77      Sep-13    68,488.06    961,977.07      Aug-13    30,430.10    691,258.63      Jul-13    56,488.25    697,247.39      Jun-13    47,692.02    593,534.52      May-13    88,637.82    596,458.40      Apr-13   112,575.40  1,113,461.36      Mar-13    50,356.16    408,178.52      Feb-13   44,399.48    431,237.41      Jan-13    66,669.66    676,742.40      Dec-12   51,777.57    452,390.35      Nov-12    49,004.09    623,345.46      Oct-12    54,779.00    465,033.74      Sep-12    82,066.89  1,259,702.59    Aug-12   37,196.86    338,945.22      Jul-12    34,588.36    459,270.48 Монетный двор США также опубликовал результаты продаж золотых и серебряных монет за январь 2014 года. Всего было продано 91,5 тысяча унций золотых и 4,775 миллиона унций серебряных монет. По сравнению с декабрем 2013 года и проданными в этот период 56 тысячами золотых и 1,2 миллионом унций серебряных монет, рост объемов продаж был в 1,6 и почти в 4 раза. Если же сравнивать с январем 2013 года, когда монетный двор реализовал 150 тысяч унций золотых и 7,498 миллиона унций серебряных монет, нынешние результаты можно было бы охарактеризовать как значительное (на 39% и на 36% соответственно) падение. Средства массовой дезинформации скорее всего преподнесли бы эти результаты как падение спроса на золото и серебро. В реальности это не так. Дело в том, что Монетный двор США распродал все имевшиеся у него запасы золотых и серебряных «орлов», и на соответствующих интернет-страницах монетного двора около этих позиций стоит красная отметка «SOLD OUT» - распродано. Так что дело здесь не в низком спросе, а, напротив, в нехватке предложения драгоценных металлов. А уж чего именно не хватает монетному двору - самих драгоценных металлов или заготовок для чеканки монет, он может объяснять долго. Тем временем на каждую зарегистрированную унцию золота на американской бирже COMEX приходится уже почти 120 претендентов, и, похоже, их число может продолжить расти. Вопрос лишь в том, когда эти потенциальные требования станут требованиями реальными, и как себя поведет в этом случае биржа. Итоги января достаточно очевидны. Валюты и бумажных обязательств – море, и напечатать их можно в любых количествах. Только вот денег нет, а сколько и когда будет – это интересный вопрос.