• Теги
    • избранные теги
    • Компании236
      • Показать ещё
      Страны / Регионы62
      • Показать ещё
      Разное64
      • Показать ещё
      Формат8
      Международные организации1
      Показатели2
      Люди2
ТрансФин-М
Выбор редакции
10 января, 17:18

Банк Финсервис предоставил "ТрансФин-М" кредит на 520 млн рублей

ПАО "ТрансФин-М" и АО "Банк Финсервис" подписали договор об открытии кредитной линии объемом 520 млн руб. Финансирование предоставлено сроком на 4 года, говорится в пресс-релизе лизинговой компании. Привлеченные средства "ТрансФин-М" планирует направить на реализацию новых лизинговых сделок и текущую деятельность компании.

Выбор редакции
27 декабря 2016, 15:49

"СМП Банк" предоставил "ТрансФин-М" кредит на 450 млн рублей

"ТрансФин-М" и "СМП Банк" подписали договор об открытии кредитной линии объемом 450 млн рублей. Финансирование предоставлено сроком на 5 лет. Привлеченные средства планируется направить на реализацию проектов по лизингу железнодорожного подвижного состава, говорится в пресс-релизе "ТрансФин-М". "Это не первый опыт сотрудничества "ТрансФин-М" и "СМП Банка": ранее уже были открыты две кредитные линии общим объемом 2,6 млрд рублей. Одобрение новых кредитных линий свидетельствует о высокой надежности и качестве сформированного лизингового портфеля, а также подтверждает тенденцию плодотворных партнерских взаимоотношений, - отметил генеральный директор ПАО "ТрансФин-М" Дмитрий Зотов. – В настоящее время на рынке железнодорожных перевозок наконец происходит восстановление ставок доходности в результате массового списания вагонов. В некоторых регионах уже образуется дефицит подвижного состава, что ведет к росту спроса со стороны операторов на новые грузовые вагоны. Это способствует возобновлению интереса к инвестированию в данный сегмент". На сегодняшний день объем кредитного портфеля "ТрансФин-М" составляет 60 млрд рублей.

21 декабря 2016, 11:43

"ТрансФин-М" планирует в феврале разместить облигации на 5 млрд рублей с доходностью 13,16-13,96% годовых

"ТрансФин-М" планирует предварительно в первой половине февраля 2017 года провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-02. Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 12,75-13,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 13,16-13,96% годовых, говорится в материалах к размещению. Планируемый объем размещения составляет 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения облигаций составит 10 лет, предполагается годовая оферта. Организаторы размещения: Банк ЗЕНИТ, "БИНБАНК" и "Совкомбанк". Размещение бумаг осуществляется в рамках ранее зарегистрированной программы биржевых облигаций серии 001Р максимальным общим номинальным объемом 70 млрд. рублей включительно.

Выбор редакции
14 декабря 2016, 10:56

"ТрансФин-М" выкупил по оферте 58% выпуска облигаций серии БО-27 на 1,5 млрд рублей

"ТрансФин-М" выкупил в рамках оферты 1 500 000 облигаций серии БО-27, что составляет 57,69% от общего размещенного объема займа, говорится в сообщении эмитента. Бумаги выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Выпуск номинальным объемом 5 млрд. рублей был размещен летом 2016 года на сумму 2,6 млрд. рублей с погашением в 2021 году.

Выбор редакции
Выбор редакции
12 декабря 2016, 17:33

"ТрансФин-М" завершил размещение облигаций, конвертируемых в акции

Лизинговая компания "ТрансФин-М" 12 декабря 2016 года завершила размещение выпуска облигаций серии 29, конвертируемых в акции, общим номинальным объемом 3,5 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе компании. Размещение облигаций было начато 1 ноября 2016 года. Облигации в количестве 3,5 млн. штук и номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая размещены по закрытой подписке сроком на 3 года. Форма погашения облигаций - путем конвертации в акции компании в конце срока. Ставка купона по данному выпуску составляет 12% годовых. По условиям выпуска возможна досрочная обязательная конвертация в акции компании при реализации одного из следующих условий: снижении соотношения собственного капитала, увеличенного на сумму номинала всех конвертируемых облигаций к активам ниже 10% по РСБУ по данным последней годовой отчетности; дефолте по обязательствам компании на сумму не менее 5% от суммы активов на последнюю отчетную дату, подтвержденным вступившим в законную силу решением суда. Напомним, что в декабре 2014 года совет директоров ПАО "ТрансФин-М" согласовал программу выпуска облигаций, конвертируемых в акции, общим объемом 10 млрд. рублей. Программа реализуется посредством трех траншей. В декабре 2014 года был размещен первый транш, объемом 3 млрд. рублей, в октябре 2015 года - второй транш объемом 3,5 млрд. рублей. "Поскольку мы действуем в очень капиталоемкой сфере, нам важно поднять наш кредитный рейтинг, чтобы удлинить сроки и снизить ставки привлекаемых заемных средств, то есть увеличить инвестиционную привлекательность компании. Наш акционер НПФ "Благосостояние" согласен с необходимостью увеличения капитала компании, - отмечает генеральный директор ПАО "ТрансФин-М" Дмитрий Зотов. - Конвертируемые облигации - это достаточно редкий инструмент для российского рынка. Их смысл состоит в том, что мы сразу начинаем выплачивать процентную ставку держателю облигаций, которая позволяет формировать текущий доход. Но через три года этот облигационный выпуск будет конвертирован в капитал компании. Это приводит к большей стабильности и более высокому кредитному рейтингу, и при этом выгодно всем сторонам - и акционерам, и компании, и кредиторам. Так, в 2017 году будет конвертирован в акции первый выпуск облигаций на сумму 3 млрд. рублей". Полученные в результате размещения конвертируемых облигаций средства будут направлены на новые лизинговые проекты в рамках стратегии диверсификации бизнеса, отмечается в пресс-релизе компании.

Выбор редакции
Выбор редакции
12 декабря 2016, 13:13

"СМП Банк" предоставил "ТрансФин-М" кредит на 1,1 млрд рублей

"СМП Банк" открыл компании "ТрансФин-М" кредитную линию объемом 1,1 млрд. рублей. Финансирование предоставлено на срок 5 лет. "Привлеченные средства "ТрансФин-М" направит на реализацию проектов по лизингу железнодорожного подвижного состава", - говорится в пресс-релизе компании.

Выбор редакции
06 декабря 2016, 15:50

"ТрансФин-М" разместил биржевые облигации на 2,5 млрд рублей

"ТрансФин-М" разместил биржевые облигации на 2,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Компания реализовал по открытой подписке 2,5 млн. облигаций серии БО-44 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет. Ставка 1-го купона по итогам сбора заявок установлена в размере 11,50% годовых. Ставка остальных купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующее за 5 рабочих дней до даты начала соответствующего купонного периода, + 1,5%.

Выбор редакции
Выбор редакции
Выбор редакции
02 декабря 2016, 16:05

Ставка 1-го купона по облигациям "ТрансФин-М" на 2,5 млрд рублей составит 11,5% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям "ТрансФин-М" серии БО-44 установлена по итогам сбора заявок в размере 11,50% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка остальных купонов определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ + 1,5%. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 6 декабря 2016 года. Компания планирует разместить по открытой подписке 2,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 2,5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 10 лет с даты начала размещения, оферта не выставлена. Организатор и агент по размещению - АКБ "Связь-Банк".

Выбор редакции
29 ноября 2016, 11:20

Промсвязьбанк: Сегодня российские евробонды могут продолжить балансировать вблизи сложившихся уровней

Еврооблигации В понедельник торговая активность в российских суверенных евробондах сохранялась низкой, а ценовые изменения были незначительными в преддверие встречи ОПЕК. В понедельник торговая активность в российских суверенных евробондах сохранялась низкой, а ценовые изменения были незначительными. Так, бенчмарка Russia-23 в цене подрос на 19 б.п. (YTM 3,97% годовых), длинные Russia-42 и Russia-43 – на 16-18 б.п. (YTM 5,19%-5,24% годовых). Игроки рынка находятся в ожидании решения стран ОПЕК по итогам встречи 30 ноября относительно возможного ограничения добычи. При этом нефть в преддверии заседания ОПЕК демонстрирует повышенную волатильность, котировки изменялись в диапазоне 46,5-48,5 долл. за барр. сорта Brent. В свою очередь, американские гособлигации немного корректируются – доходность UST-10 отошла от пиковых значений в 2,39%-2,4% годовых до 2,32%-2,31% годовых, что снизило давление на евробонды EM. Сегодня российские евробонды могут продолжить балансировать вблизи сложившихся уровней, игроки рынка могут воздержаться от активных шагов перед заседанием стран ОПЕК 30 ноября, итоги которого неоднозначны. Кроме того, доходности UST-10 сегодня предпринимают попытки стабилизироваться на уровне 2,3%-2,32% годовых, что должно поддержать российские евробонды. При этом текущая неделя богата на макростатистику в США – сегодня выходит вторая оценка ВВП за 3 кв., завтра – индекс PCE, личные расходы и доходы в октябре, в пятницу – уровень безработицы в ноябре, которые учитывает ФРС в своей монетарной политике. Все это может корректировать представления рынка относительно перспектив повышения ставок ФРС не только в декабре (почти 100%), но и в 2017 г., сказываясь на уровне доходности UST. Сегодня российские евробонды могут продолжить балансировать вблизи текущих уровней перед заседанием ОПЕК. Наметившаяся стабилизация доходности UST этому будет способствовать. FX/Денежные рынки Пара доллар/рубль удерживалась в понедельник в нешироком диапазоне 64,50-65,20 руб/долл. Волатильность в российской валюте в начале недели невысока. Несмотря на рост нефтяных цен большую часть вчерашних торгов, пара доллар/рубль удерживала диапазон 64,50-65,20 руб/долл. Налоговый период в ноябре завершился вчерашней уплатой налога на прибыль (порядка 250-270 млрд руб.), после чего повышенный спрос на рублевую ликвидность должен ослабнуть. При этом отметим, что в этом месяце налоговый период оказывал весьма умеренную поддержку российской валюте и не приводил к каким-либо кардинальным изменениям на денежном рынке. На рынке МБК краткосрочные ставки вчера подросли с 10,35% до 10,51%. Остатки на счетах и депозитах в ЦБ снизились до 1,99 трлн руб. Уменьшение ликвидности объясняется в первую очередь фактором налогового периода, и не выбивается из общих рамок. Считаем, что в ближайшие дни ситуация с рублевой ликвидности будет постепенно улучшаться. На глобальных долговых рынках ситуация не меняется. Доходности 10-летних treasuries продолжали вчера плавное снижение, но пока остаются в диапазоне 2,28-2,4%. Пока доходности на американские бумаги остаются в текущем диапазоне, активность торгов на долговых рынках EM невысока, а, следовательно, и российская валюта при прочих равных сохраняет текущие уровни. Вывести пару доллар/рубль из текущего диапазона, разумеется, может встреча ОПЕК 30 ноября. Риски отсутствия договоренности по факту переговоров сохраняются, что может привести к заметной коррекции в ценах на нефть на 7-10% и движению пары доллар/рубль в направлении к отметкам в 67-67,50 руб/долл. Наш базовый же сценарий – достижение некоторой промежуточной договоренности внутри ОПЕК (возможно создание "дорожной карты"), сохранение цен на нефть вблизи текущих уровней, и диапазон в 63,50-65,50 руб/долл. по паре доллар/рубль до конца недели. Низкая активность глобальных долговых рынков обуславливает нейтральные настроения в рубле. Облигации В понедельник рынок ОФЗ продолжил двигаться в боковом тренде, отставая от большинства других EM. Вчера котировки рублевых гособлигаций не демонстрировали выраженной динамики ни в течение дня, ни по итогам сессии, что объясняется отсутствием ценовых изменений на ключевых внешних рынках. Котировки нефти, несмотря на внутридневную волатильность, к закрытию торгов вернулись к уровню 48 долл. за барр. Без существенных изменений прошли торги и на рынке US Treasuries. В то же время локальные облигации большинства других EM подорожали: доходности 10-летних бумаг Бразилии и Турции снизились на 15 б.п., ЮАР – на 20 б.п. Относительную слабость российского рынка можно объяснить его меньшей перепроданностью в период после выборов в США, а также крупными налоговыми выплатами в пятницу и понедельник (около 900 млрд руб.). На завтрашних аукционах ОФЗ ожидаем размещения одного из новых флоатеров, анонсированных вчера Минфином. Ими стали 3-летние ОФЗ 24019 с маржой к RUOINA величиной 0,3 п.п. и ставкой 1-го купона 10,64% годовых и 6-летние ОФЗ 29012 с маржой 0,4 п.п. и ставкой 10,74%. Объемы выпуска бумаг – 150 и 250 млрд руб соответственно, дата окончания размещения облигаций – 26 декабря 2018 г. На наш взгляд, справедливая цена для выпуска 29012 находится чуть ниже номинала. Более короткий флоатер 24019 выглядит интереснее в условиях цикла смягчения монетарной политики ЦБ и его справедливую цену мы видим на уровне 101,5% от номинала. В корпоративном сегменте с 1 декабря (11:00 мск) до 2 декабря (15:00 мск) букбилдинг по 10-летним облигациям серии БО-44 в объеме 2,5 млрд руб. организует ТрансФин-М (-/B/-). Техническое размещение бумаг запланировано на 6 декабря. Размещаемые сегодня облигации Газпромбанка (Ba2/BB+/BB+) серии БО-12 с 2-летней офертой интересны по нижней границе купонного ориентира 9,75-10,00% (YTP 9,99-10,25%). Сегодня мы ожидаем умеренного подъема котировок ОФЗ с учетом роста глобального спроса на долговые активы EM и окончания налогового периода.

Выбор редакции
28 ноября 2016, 17:34

"ТрансФин-М" 1 декабря начнет сбор заявок на облигации объемом 2,5 млрд рублей

"ТрансФин-М" планирует 1 декабря в 10:00 по московскому времени начать сбор заявок на облигации серии БО-44. Закрытие книги запланировано на 15:00 мск 2 декабря. Техническое размещение бумаг на бирже намечено на 6 декабря 2016 года, говорится в сообщении эмитента. Компания планирует разместить по открытой подписке 2,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 2,5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 10 лет с даты начала размещения. Организатор и агент по размещению - АКБ "Связь-Банк".

Выбор редакции
Выбор редакции
23 ноября 2016, 13:58

Банк "Санкт-Петербург" предоставил компании "ТрансФин-М" кредит на 338 млн рублей

Банк "Санкт-Петербург" предоставил лизинговой компании "ТрансФин-М" кредит для финансирования покупки 50 единиц автобусов марки МАЗ-103485 для передачи в лизинг Муниципальному предприятию городского округа Саранск "Горэлектротранс". Сумма кредита составляет 338 млн. рублей, средства предоставлены на срок 5 лет. Кредитный договор заключен 27 октября 2016 года. До конца ноября оплата поставщику будет завершена, поставка автобусов ожидается в декабре этого года, говорится в пресс-релизе банка.  

Выбор редакции
16 ноября 2016, 17:14

"ТрансФин-М" выставил оферту по облигациям серии БО-27

"ТрансФин-М" выставил оферту по облигациям серии БО-27, говорится в сообщении компании. Период предъявления: с 09:00 часов по московскому времени 28 ноября 2016 г.– по 17:00 часов по московскому времени 12 декабря 2016 г. Период приобретения эмитентом облигаций – с 28.11.2016 по 13.12.2016 включительно. Оферта выставлена в отношении всех бумаг выпуска. Цена приобретения бумаг - 100% от их номинальной стоимости. Агент по приобретению - ВТБ Капитал. Выпуск номинальным объемом 5 млрд. рублей был размещен в 2016 году на сумму 2,6 млрд. рублей по номиналу.

14 ноября 2016, 11:05

RAEX: Рынок лизинга вырос за три квартала на 17% по сравнению с январём-сентябрём 2015 года

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) и Объединённая лизинговая компания подвели итоги исследования рынка лизинга за девять месяцев 2016 года.