• Теги
    • избранные теги
    • Компании233
      • Показать ещё
      Страны / Регионы60
      • Показать ещё
      Разное63
      • Показать ещё
      Формат8
      Международные организации1
      Показатели2
      Люди2
ТрансФин-М
02 декабря, 16:05

Ставка 1-го купона по облигациям "ТрансФин-М" на 2,5 млрд рублей составит 11,5% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям "ТрансФин-М" серии БО-44 установлена по итогам сбора заявок в размере 11,50% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка остальных купонов определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ + 1,5%. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 6 декабря 2016 года. Компания планирует разместить по открытой подписке 2,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 2,5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 10 лет с даты начала размещения, оферта не выставлена. Организатор и агент по размещению - АКБ "Связь-Банк".

Выбор редакции
29 ноября, 11:20

Промсвязьбанк: Сегодня российские евробонды могут продолжить балансировать вблизи сложившихся уровней

Еврооблигации В понедельник торговая активность в российских суверенных евробондах сохранялась низкой, а ценовые изменения были незначительными в преддверие встречи ОПЕК. В понедельник торговая активность в российских суверенных евробондах сохранялась низкой, а ценовые изменения были незначительными. Так, бенчмарка Russia-23 в цене подрос на 19 б.п. (YTM 3,97% годовых), длинные Russia-42 и Russia-43 – на 16-18 б.п. (YTM 5,19%-5,24% годовых). Игроки рынка находятся в ожидании решения стран ОПЕК по итогам встречи 30 ноября относительно возможного ограничения добычи. При этом нефть в преддверии заседания ОПЕК демонстрирует повышенную волатильность, котировки изменялись в диапазоне 46,5-48,5 долл. за барр. сорта Brent. В свою очередь, американские гособлигации немного корректируются – доходность UST-10 отошла от пиковых значений в 2,39%-2,4% годовых до 2,32%-2,31% годовых, что снизило давление на евробонды EM. Сегодня российские евробонды могут продолжить балансировать вблизи сложившихся уровней, игроки рынка могут воздержаться от активных шагов перед заседанием стран ОПЕК 30 ноября, итоги которого неоднозначны. Кроме того, доходности UST-10 сегодня предпринимают попытки стабилизироваться на уровне 2,3%-2,32% годовых, что должно поддержать российские евробонды. При этом текущая неделя богата на макростатистику в США – сегодня выходит вторая оценка ВВП за 3 кв., завтра – индекс PCE, личные расходы и доходы в октябре, в пятницу – уровень безработицы в ноябре, которые учитывает ФРС в своей монетарной политике. Все это может корректировать представления рынка относительно перспектив повышения ставок ФРС не только в декабре (почти 100%), но и в 2017 г., сказываясь на уровне доходности UST. Сегодня российские евробонды могут продолжить балансировать вблизи текущих уровней перед заседанием ОПЕК. Наметившаяся стабилизация доходности UST этому будет способствовать. FX/Денежные рынки Пара доллар/рубль удерживалась в понедельник в нешироком диапазоне 64,50-65,20 руб/долл. Волатильность в российской валюте в начале недели невысока. Несмотря на рост нефтяных цен большую часть вчерашних торгов, пара доллар/рубль удерживала диапазон 64,50-65,20 руб/долл. Налоговый период в ноябре завершился вчерашней уплатой налога на прибыль (порядка 250-270 млрд руб.), после чего повышенный спрос на рублевую ликвидность должен ослабнуть. При этом отметим, что в этом месяце налоговый период оказывал весьма умеренную поддержку российской валюте и не приводил к каким-либо кардинальным изменениям на денежном рынке. На рынке МБК краткосрочные ставки вчера подросли с 10,35% до 10,51%. Остатки на счетах и депозитах в ЦБ снизились до 1,99 трлн руб. Уменьшение ликвидности объясняется в первую очередь фактором налогового периода, и не выбивается из общих рамок. Считаем, что в ближайшие дни ситуация с рублевой ликвидности будет постепенно улучшаться. На глобальных долговых рынках ситуация не меняется. Доходности 10-летних treasuries продолжали вчера плавное снижение, но пока остаются в диапазоне 2,28-2,4%. Пока доходности на американские бумаги остаются в текущем диапазоне, активность торгов на долговых рынках EM невысока, а, следовательно, и российская валюта при прочих равных сохраняет текущие уровни. Вывести пару доллар/рубль из текущего диапазона, разумеется, может встреча ОПЕК 30 ноября. Риски отсутствия договоренности по факту переговоров сохраняются, что может привести к заметной коррекции в ценах на нефть на 7-10% и движению пары доллар/рубль в направлении к отметкам в 67-67,50 руб/долл. Наш базовый же сценарий – достижение некоторой промежуточной договоренности внутри ОПЕК (возможно создание "дорожной карты"), сохранение цен на нефть вблизи текущих уровней, и диапазон в 63,50-65,50 руб/долл. по паре доллар/рубль до конца недели. Низкая активность глобальных долговых рынков обуславливает нейтральные настроения в рубле. Облигации В понедельник рынок ОФЗ продолжил двигаться в боковом тренде, отставая от большинства других EM. Вчера котировки рублевых гособлигаций не демонстрировали выраженной динамики ни в течение дня, ни по итогам сессии, что объясняется отсутствием ценовых изменений на ключевых внешних рынках. Котировки нефти, несмотря на внутридневную волатильность, к закрытию торгов вернулись к уровню 48 долл. за барр. Без существенных изменений прошли торги и на рынке US Treasuries. В то же время локальные облигации большинства других EM подорожали: доходности 10-летних бумаг Бразилии и Турции снизились на 15 б.п., ЮАР – на 20 б.п. Относительную слабость российского рынка можно объяснить его меньшей перепроданностью в период после выборов в США, а также крупными налоговыми выплатами в пятницу и понедельник (около 900 млрд руб.). На завтрашних аукционах ОФЗ ожидаем размещения одного из новых флоатеров, анонсированных вчера Минфином. Ими стали 3-летние ОФЗ 24019 с маржой к RUOINA величиной 0,3 п.п. и ставкой 1-го купона 10,64% годовых и 6-летние ОФЗ 29012 с маржой 0,4 п.п. и ставкой 10,74%. Объемы выпуска бумаг – 150 и 250 млрд руб соответственно, дата окончания размещения облигаций – 26 декабря 2018 г. На наш взгляд, справедливая цена для выпуска 29012 находится чуть ниже номинала. Более короткий флоатер 24019 выглядит интереснее в условиях цикла смягчения монетарной политики ЦБ и его справедливую цену мы видим на уровне 101,5% от номинала. В корпоративном сегменте с 1 декабря (11:00 мск) до 2 декабря (15:00 мск) букбилдинг по 10-летним облигациям серии БО-44 в объеме 2,5 млрд руб. организует ТрансФин-М (-/B/-). Техническое размещение бумаг запланировано на 6 декабря. Размещаемые сегодня облигации Газпромбанка (Ba2/BB+/BB+) серии БО-12 с 2-летней офертой интересны по нижней границе купонного ориентира 9,75-10,00% (YTP 9,99-10,25%). Сегодня мы ожидаем умеренного подъема котировок ОФЗ с учетом роста глобального спроса на долговые активы EM и окончания налогового периода.

Выбор редакции
28 ноября, 17:34

"ТрансФин-М" 1 декабря начнет сбор заявок на облигации объемом 2,5 млрд рублей

"ТрансФин-М" планирует 1 декабря в 10:00 по московскому времени начать сбор заявок на облигации серии БО-44. Закрытие книги запланировано на 15:00 мск 2 декабря. Техническое размещение бумаг на бирже намечено на 6 декабря 2016 года, говорится в сообщении эмитента. Компания планирует разместить по открытой подписке 2,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 2,5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 10 лет с даты начала размещения. Организатор и агент по размещению - АКБ "Связь-Банк".

Выбор редакции
Выбор редакции
23 ноября, 13:58

Банк "Санкт-Петербург" предоставил компании "ТрансФин-М" кредит на 338 млн рублей

Банк "Санкт-Петербург" предоставил лизинговой компании "ТрансФин-М" кредит для финансирования покупки 50 единиц автобусов марки МАЗ-103485 для передачи в лизинг Муниципальному предприятию городского округа Саранск "Горэлектротранс". Сумма кредита составляет 338 млн. рублей, средства предоставлены на срок 5 лет. Кредитный договор заключен 27 октября 2016 года. До конца ноября оплата поставщику будет завершена, поставка автобусов ожидается в декабре этого года, говорится в пресс-релизе банка.  

Выбор редакции
16 ноября, 17:14

"ТрансФин-М" выставил оферту по облигациям серии БО-27

"ТрансФин-М" выставил оферту по облигациям серии БО-27, говорится в сообщении компании. Период предъявления: с 09:00 часов по московскому времени 28 ноября 2016 г.– по 17:00 часов по московскому времени 12 декабря 2016 г. Период приобретения эмитентом облигаций – с 28.11.2016 по 13.12.2016 включительно. Оферта выставлена в отношении всех бумаг выпуска. Цена приобретения бумаг - 100% от их номинальной стоимости. Агент по приобретению - ВТБ Капитал. Выпуск номинальным объемом 5 млрд. рублей был размещен в 2016 году на сумму 2,6 млрд. рублей по номиналу.

14 ноября, 11:05

RAEX: Рынок лизинга вырос за три квартала на 17% по сравнению с январём-сентябрём 2015 года

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) и Объединённая лизинговая компания подвели итоги исследования рынка лизинга за девять месяцев 2016 года.

Выбор редакции
26 октября, 17:59

"ТрансФин-М" планирует 1 ноября начать размещение конвертируемых облигаций объемом 3,5 млрд рублей

"ТрансФин-М" планирует 1 ноября 2016 года начать размещение конвертируемых облигаций серии 29, говорится в сообщении компании. Эмитент планирует разместить 3,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 3,5 млрд. рублей. Облигации размещаются по закрытой подписке. Круг потенциальных приобретателей: АО "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"; ЗАО "Управляющая Компания ТРИНФИКО" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ". Облигации подлежат погашению в 1095-й день с даты начала размещения путем конвертации в акции компании. По условиям выпуска возможна досрочная обязательная конвертация в акции компании при реализации одного из следующих условий: - снижении соотношения собственного капитала, увеличенного на сумму номинала всех конвертируемых облигаций к активам ниже 10% по РСБУ по данным последней годовой отчетности; - дефолте по обязательствам компании на сумму не менее 5% от суммы активов на последнюю отчетную дату, подтвержденным вступившим в законную силу решением суда. В декабре 2014 года совет директоров "ТрансФин-М" согласовал программу выпуска облигаций, конвертируемых в акции, общим объемом 10 млрд. рублей. Программа реализуется посредством трех траншей. В декабре 2014 года был размещен первый транш объемом 3 млрд. рублей, в октябре 2015 года – второй транш объемом 3,5 млрд. рублей. "Поскольку мы действуем в очень капиталоемкой сфере, нам важно поднять наш кредитный рейтинг, чтобы удлинить сроки и снизить ставки привлекаемых заемных средств, то есть увеличить инвестиционную привлекательность компании, - отметил генеральный директор ПАО "ТрансФин-М" Дмитрий Зотов. - Конвертируемые облигации - это достаточно редкий инструмент для российского рынка. Их смысл состоит в том, что мы сразу начинаем выплачивать процентную ставку держателю облигаций, которая позволяет формировать текущий доход. Но через три года этот облигационный выпуск будет конвертирован в капитал компании. Так, в 2017 году будет конвертирован в акции первый выпуск облигаций на сумму 3 млрд. рублей".

Выбор редакции
Выбор редакции
26 октября, 14:40

"Альфа-банк" предоставил кредит компании "Трансфин-М" в размере 1.965 млрд рублей

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/"Альфа-банк" открыл кредитную линию ПАО "ТрансФин-М" в размере 1.965 млрд рублей сроком на 1 год. об этом сообщает пресс-служба компании. Компания планирует использовать привлеченные средства для финансирования лизинговых проектов, в то...

Выбор редакции
26 октября, 12:30

Альфа-Банк предоставит «ТрансФин-М» 1,965 млрд рублей

Альфа-Банк подписал кредитный договор с лизинговой компанией ТрансФин-М . Сумма договора составляет 1,965 млрд рублей, срок предоставления кредита 12 месяцев. Как говорится в сообщении банка, в качестве обеспечения по кредиту банку предоставлены железнодорожные вагоны. ТрансФин-М планирует использовать привлеченные средства для финансирования лизинговых проектов, в том числе угледобывающей отрасли. Как пояснил генеральный директор ПАО ТрансФин-М Дмитрий Зотов, это вторая кредитная линия, открытая в Альфа-Банке. Общий кредитный лимит составляет около 5 млрд рублей. Благодаря финансированию, привлеченному в Альфа-Банке, компания успешно реализует стратегию диверсификации бизнеса, принятую советом директоров в 2014 году. Так, часть средств по данной кредитной линии уже была направлена на покупку карьерных самосвалов, используемых для добычи угля на Кузбассе.

Выбор редакции
26 октября, 11:55

"Альфа-банк" открыл компании "ТрансФин-М" кредитную линию на 1,96 млрд рублей

"Альфа-банк" предоставил лизинговой компании "ТрансФин-М" кредитную линию в размере 1,965 млрд. рублей сроком на 12 месяцев. "В качестве обеспечения по кредиту банку предоставлены железнодорожные вагоны. "ТрансФин-М" планирует использовать привлеченные средства для финансирования лизинговых проектов, в том числе угледобывающей отрасли", - говорится в пресс-релизе компании. "На текущий момент это вторая кредитная линия, открытая в "Альфа-банке". Общий кредитный лимит составляет порядка 5 млрд. рублей, - отметил генеральный директор ПАО "ТрансФин-М" Дмитрий Зотов. – Благодаря финансированию, привлеченному в "Альфа-банке", наша компания успешно реализует стратегию диверсификации бизнеса, принятую советом директоров в 2014 году. Так, часть средств по данной кредитной линии уже была направлена на покупку карьерных самосвалов, используемых для добычи угля на Кузбассе".

Выбор редакции
21 октября, 17:51

"ТрансФин-М" разместил биржевые облигации на 1 млрд рублей

"ТрансФин-М" разместил биржевые облигации на 1 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента. Компания разместила по открытой подписке 1 млн. облигаций серии 001Р-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 1 млрд. рублей. Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок в размере 12,00% годовых, ставка 2-го купона приравнена ставке 1-го купона. Бумаги размещены сроком на 10 лет, выставлена годовая оферта.Размещение бумаг осуществлено в рамках ранее зарегистрированной программы биржевых облигаций серии 001Р максимальным общим номинальным объемом 70 млрд. рублей включительно.

Выбор редакции
Выбор редакции
19 октября, 18:26

Ставка 1-го купона по облигациям "ТрансФин-М" на 1 млрд рублей составит 12% годовых

"ТрансФин-М" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-01 в размере 12,00% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-го купона приравнена ставке 1-го купона. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 21 октября 2016 года.Компания размещает по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 1 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена годовая оферта.Размещение бумаг осуществляется в рамках ранее зарегистрированной программы биржевых облигаций серии 001Р максимальным общим номинальным объемом 70 млрд. рублей включительно.

19 октября, 18:20

Банк «Союз» предоставит «ТрансФин-М» 800 млн рублей

Банк Союз предоставил кредитную линию лизинговой компании ТрансФин-М на 800 млн рублей сроком на три года. Средства будут направлены на финансирование новых сделок ТрансФин-М . По информации агентства Прайм , в качестве обеспечения по кредиту банку предоставлены железнодорожные вагоны. По словам председателя правления банка Союз Олега Панарина, финансирование сделок по лизингу подвижного состава является важной компетенцией банка.

Выбор редакции
Выбор редакции